1、证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022 136 债券代码：128101 债券简称：联创 转债 联 创 电子 科技 股 份有 限公 司 关 于“联 创转 债”转 股价 格调 整的 公告 本公司及董事 会全体成员 保证信息 披露的内容 真实、准 确、完整，没有虚假 记载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。特 别 提示：债 券 代码：128101，债券 简称：联创 转债 调 整 前转 股价 格：13.66 元/股 调 整 后转 股价 格：13.67 元/股 本 次 转股 价格 调整 生效日 期：2022 年11 月28 日 一、关 于可 转换 公 司债 券转 股价 格调 整的
2、相关 规定 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月16 日公开发行了300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。根据 联 创电 子科 技股 份有 限公 司公 开发 行可 转换 公司 债券 募集 说明 书 的相 关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“联 创转 债”发行 之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股
3、本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0 D；上述三项同时进行：P1（P0 D+A k）/（1+n+k）其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的
4、可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视 具体情况按照公平、公正、公允的原 则以 及充 分保 护 本次 发 行的 可 转换 公 司债 券持 有 人权 益 的原 则 调整 转股 价格。有关 转股 价格 调整 内容 及操 作办 法将 依据 当时 国家 有关 法律 法规 及证 券监 管部门的相关规定来制订。二、可 转换 公司 债 券转 股价 格历 次调 整的
5、 情况 1、根据 2019 年年度股东大会审议通过了2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，不送红股。公司 回购 专用 账户 上的 股份 不参 与本 次利 润分 配。根据 募 集说 明书 发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由18.82 元/股调整为14.48 元/股，调整 后的 转股 价格 自2020 年 5 月29 日（除权除息日）
6、起生效。详见公司于 2020 年 5 月 25 日 在巨潮资讯网（）披露的关于“联创转债”转股价格调 整的公告（公告编号：2020-065）。2、公司于2020 年8 月 5 日办理完成了4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 929,146,873 股减至 929,025,193 股，共计 121,680股的 回购 注销。本次 注销 股份 占注 销前 总股 本的0.0131%，回购 价格 为4.11 元/股，本次用于回购的资金总额为 500,104.80 元。根据可转债转股价格调整的相关规 定，结合 公司 相关 股权 激励 计划 回购 情况，“联 创转 债”转股 价格 不变
7、。详见公司于2020 年8 月6 日 在巨 潮资 讯网（）披露 的 关 于本次限制性股票回购注销不调整可转债转 股价 格的 公告（公 告编 号：2020-091）。3、经中国证券监督管理委员会关于核准联创电子科 技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20202081 号）核准，公 司 以非 公开 发行 股票的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2020 年 11 月18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截 至 2020 年11 月
8、11 日公司总股本929,028,087 股为 计算 基准，本次发行后 公司总股本增加至1,047,896,002 股。根据 联 创电 子科 技股 份有 限公 司公 开发 行可 转换 公司 债券 募集 说明 书 发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由14.48 元/股调整为13.86 元/股，调整后的转股价格自2020 年 11 月18 日起生 效。详见 公司 于2020 年 11 月 17 日 在巨 潮资 讯网（）披露的关于“联创转债”转股价格调整的公告（公告编号：2020-109）。4、公司于2021 年 5 月 7 日完成了2021 年限制性股票激励
9、计划限制性股票授予 登记工作，新增股份15,247,500 股，于2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市，以截至2021 年 5 月 6 日公司总股本1,047,899,305 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805 股。根据 联 创电 子科 技股 份有 限公 司公 开发 行可 转换 公司 债券 募集 说明 书 发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.86 元/股调整为13.74 元/股，调整 后的 转股 价格 自2021 年 5 月 13 日起生效。详见公司于2021 年 5 月10 日在巨潮资讯网（）披露的关
10、于“联创转债”转股价格调整的公告（公告编号：2021-040）5、公司于2021 年6 月7 日实施2020 年度权益分派方案，每10 股派送现金股利 0.157507 元。根据联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明 书 发行 条款 以及 中国 证监 会关 于可 转换 债券 发行 的有 关规 定，“联创转债”的转股价格由13.74 元/股调整为13.72 元/股，调整 后的 转股 价格 自2021年 6 月 7 日 起 生 效。详 见 公 司 于 2021 年 6 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（）披露的关于“联创转债”转股 价格 调 整的 公告（公告编号：2021-04
11、8）。6、公司已于2021 年 8 月 2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销 255,000 股，截至 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股减至1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的 0.02%。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格 不 变。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（）披露的关于回购专用证券账户股份注 销完成暨股份变动的 公告（公 告编 号：2021-074）和 关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格
12、的公告（公告编号：2021-075）。7、公司于2021 年 8 月24 日办理完成了7 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，截至 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为1,062,810,238 股，共回 购注 销 94,640 股，本次 注销 股份 占注 销前 总股 本 的0.01%。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关 股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。具体内容 详见公司于2021 年8 月26 日在巨潮资讯网（）披露的 关于部分限制性股票 回购注销完成的公告（公 告编 号：2021-083）和 关于本次限制性股票回购
13、注销不调整可转债转股价格的公告（公告编号：2021-084）。8、公司于2022 年 7 月 11 日实施2021 年度权益分派方案，每10 股派送现金股利 0.109999 元。根据募集说明书以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，上述2021 年 8 月 2 日 注销 回购专用证券账户股份255,000 股和2021 年 8 月24 日 回购注销2019 年股权激励 计划部分限制性股票94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计算转股价格均未进行调整，与本 次 权益 分 派派 送 现金 股利 累 计计 算，“联创 转 债”的转 股 价格 将由 13.72元/股调
14、整为13.71 元/股，调整 后的 转股 价格 自2022 年7 月11 日起生效。具体内容 详见公司于2022 年 7 月 5 日在 巨潮 资讯 网（）披露 的 关于“联创转债”转股价格调整的公告（公告编号：2022-092）。9、公司2022 年 第二期股票期权与 限制性股票激励计划 首次授予 限制性股票11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日 在深圳证券交易所上市，以截至 2022 年11 月 8 日公 司总 股 本 1,062,859,945 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,074,035,445 股。根据 联 创电 子科 技股 份有 限公 司公 开发
15、 行可 转换 公司 债券 募集 说明 书 发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由 13.71 元/股调整为 13.66 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 11日（本次新增股份上市日）起生效。详见公司于2022 年 11 月 10 日 在巨潮资讯网（）披露 的 关 于“联创转债”转股价格调整的公告（公告编号：2022-134）。三、本 次可 转换 公 司债 券转 股价 格调 整情 况 1、公司对 2021 年年度股东大会审议通过的 以授予 价 格 5.584 元/股（现金分红 调整后）对 9 名激励对象已获授但未获准解除限 售的限制性股票
16、 320,000股进行回购注销，回购金额为 1,786,880.00 元，回购价格即为授予价格；以授予价格 5.584 元/股（现金分红 调整后）加上中国人民银行同期存款利息之和对激励对象廖细平已获授但未获准解除限售的限制性股 票 120,000 股进行回购注销，回购金额为 672,264.00 元，回 购价 格 为 5.6022 元/股。综上所述，公司回购 注 销 前 述 人 员 已 获 授 的 限 制 性 股 票 合 计 440,000 股，回 购 的 总 金 额 为2,459,144.00 元。2、公司对 2022 年第五次临时股东大会审议通过的以 授予 价 格 5.573 元/股（现金
17、分红 调整后）对 10 名离职的激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票 252,000 股进行回购注销，回购金额 为 1,404,396.00 元，回购价格即为授予价格。公司已于2022 年11 月 25 日办理完成了上述激励对象 回购注销 事宜，共回购注销 692,000 股，本 次注销股份 约占注销前总股本的 0.0644%，以截至 2022年 11 月 23 日 总 股 本 为 基 数，公 司 总 股 本 由 1,074,038,361 股变更为1,073,346,361 股。根据 募 集说 明书 以及 中国 证券 监督 管理 委员 会关 于公 开发行可转换公司债券的有关规定，两次回
18、购注销 累计 计算，“联 创转 债”的转 股价格将由13.66 元/股调整为13.67 元/股，转股价格计算方法如下：P1（P0+A1k1+A2k2+A3k3）/（1+k1+k2+k3）13.66+5.584（-320,000/1,074,038,361）+5.6022(-120,000/1,074,038,361)+5.573(-252,000/1,074,038,361)/1+（-320,000/1,074,038,361）+(-120,000/1,074,038,361)+(-252,000/1,074,038,361)=13.67（按四舍五入原则保留小数点后两位）其中：P0 为调整前转
19、股价 13.66 元/股，P1 为调整后转股价,A1为回购价格5.584 元/股，A2为回购价格 5.6022 元/股，A3为回购价格 5.573 元/股，k1为-320,000 股/1,074,038,361 股，k2为-120,000 股/1,074,038,361 股，k3为-252,000 股/1,074,038,361 股。经计算，“联创转债”本次调整后的转股价格为13.67 元/股（以截至2022年11 月 23 日总股本测算），调整后的转股价格自2022 年11 月28 日起生效。本次“联创转债”转股价格调整无需暂停转股。特此公告。联创电子科技股份有限公司董事会 二二二年十一月二十八日
