1、证 券 代 码：002027 证 券 简 称：分 众 传媒 公告 编 号：2016-061 分 众 传 媒 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、交易 概述 近日，分众传媒信息技术股份有限 公司（以下 简称“公司”）全资子公司共青城分众 创享 信 息 技术有 限 公 司（以 下 简 称“分众创享”）与 北 京英雄 互 娱 科 技股 份 有 限公司（以下 简称“英雄 互娱”）、天津 迪 诺 投资管
2、 理 有 限公司（以下简称“迪诺投资”）、天津布武体育文化传播合伙企业（有限合伙）（以下简称“布武体育文化”）签署了 关于天津英雄体育管理有限公司之增资协议 及 补充协议。分众 创 享 以30,000 万元 领投 天 津 英雄体 育 管 理有限 公 司（以下 简称“英雄体育”），其中 超过注册资本部分29,900万元作为溢价计入英雄体育资本公积。上述 交易 完成后，分众创享将 持有英雄体育8.242%的股权。本次交易事项不构成关联交易，也不构成 上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据 公司章程 的相关规定，本次 交易事项 无须提交董事会 审议，也无 须提交 股东大会审议。二、交
3、易 对手 方 的 基 本情 况（一）交易对手一 1、交易对方名称：北京英雄互娱科技股份有限公司 2、企业性质：其他股份有限公司(非上市)3、住所：北京市海淀区志新村小区海泰大厦 621 室 4、成立日期：2001 年09 月26 日 5、法定代表人：应书岭 6、营业范围：手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；软件开发；产品设计；体育 运 动 项目经 营（高危险 性 体 育项目 除 外）；文 化 咨 询；体 育 咨 询；公 共 关 系 服务；组 织文化
4、艺 术 交流活 动（不含营 业 性 演出）；承 办展览 展 示 活动；体 育 赛 事门 票 销 售代理；从 事互联 网 文 化活动。（企业依 法 自 主选择 经 营 项目，开 展 经 营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京英雄互娱科技股份有限公司 与 本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不 存在关联关系，也不 存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。（二）交易对手二 1、交易对方名称：天津迪诺投资管理有限公司 2、企业性质：有限责任公司(自然人独资)
5、3、住所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦204 室-438 4、成立日期：2015 年03 月04 日 5、法定代表人：应书岭 6、营业范围：投资管理、资产管理（金融资产经营管理除外）、投资咨询 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津迪诺投资管理有限公司 与 本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不 存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。（三）交易对手三 1、交易对方名称：天津布武体育文化传播合伙企业（有限合伙）2、企业性质：有限合伙企业 3、住所：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三
6、层办公室A 区311 房间（TG 第022 号）4、成立日期：2016 年06 月15 日 5、负责人（执行事务合伙人）：杜娟 6、营 业范围：体 育赛事 策 划；组织 体 育 赛事活 动。（依法 须 经 批准的 项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津布武体育文化传播合伙企业（有限合伙）与 本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不 存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。三、交 易 标的 基 本 情 况 1、公司名称：天津英雄体育管理有限公司 2、成立时间：2016 年05 月12 日 3、注册地：天津自贸试验区（空港经济区）保航路
7、1 号航空产业支持中心645AH160 房间 4、注册资本：1000 万人民币 5、法定代表人：苏炜 6、主 营业务：组 织、策 划、管理体 育 赛 事活动；计 算机、软 件、信息 技 术的 开 发、技术 咨 询、技术 服 务、技术 转 让；设计、制 作、代 理、发布各 类 广 告；计算机网络工程施工；市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、公司类型：有限责任公司 8、股东及认缴出资额的具体情况如下：序号 股东姓名 出资金额（万 元）出资比例（%）出资方式 1 英雄互娱 435.7 43.57 货币 2 布武体育文化 290 29 货币 3 迪诺投资 274.3
8、 27.43 货币 合计 1000 100-9、主要产品及未来发展方向 英雄体育专注于互联网体育行业。作为体育项目，电子竞技产业是基于游戏内容的包括电子竞技比赛、赛事节目制作、比赛直播等环节的产业链。英雄体育以移动电竞赛事举办及视频内容为切入点，打通互联网体育行业的各种商业模式，致力于以电竞选手、电竞观众及游戏玩家为核心，为其提供线上线下联动的完整娱乐体验。英雄体育目前承办了多项电竞赛事，旗下赛事 注册用户已达 4 亿人次，日活跃用户 超过5000 万 人次，月活跃用户约 为8000 万人次。英雄体育的赛事 在亚洲各大 城市 均设有常规的巡回赛，覆盖全亚洲大部分移动电竞赛事用户。在赛事的基 础
9、 上，英雄 体 育 重视 落 地 实 体商业，率先 搭建 赛 事 场馆，发 展 基于 电竞赛事、电竞战队的运动服饰、鞋类等衍生品的开发及销售。除上述 产品外，英雄体育还与美国领先的 VR 周边 硬件研发商 Virtuix 达成战略合作，在大中华区独家销售Virtuix 研发的Omni VR 跑步机，并 为英雄体育投资的VR 设备研发配套的 VR 游戏内容。英雄体育将紧紧抓住移动 电子 竞技赛事产业持续高速增长势头，敏锐把握 电子 竞技赛事 发展契机，积极 打造涵盖移动电竞赛事 电子竞技比赛、赛事节目制作、比赛 直播等环节的生态链，成为 亚洲最大的综合性移动电竞赛事运营商。四、交 易 协议 的
10、主 要 内容 1、交易的数量及方式 分众创享 通 过 增 资 的 方 式 以 30,000 万 元 价 格 认 购 英 雄 体 育 新 增 注 册 资 本213.33 万元中的 100 万元，增资价款中超出新增注册资本 100 万元的部分全额计入英雄体育资本公积。如果在 2016 年7 月31 日本次增资实际被认缴的新增注册资本额低于 213.33 万元的，则 分众创享 的股权比例应按实际被认缴新增注册资本额为基础计算。2、资金来源 本次交易事项所需要的资金全部来源于自有资金。3、交易前后英雄体育的股权结构如下：（1）交易前英雄体育的股权结构为：序号 股东姓名 出 资 金 额（万 元）出 资
11、比 例（%）出资方式 1 英雄互娱 435.7 43.57 货币 2 布武体育文化 290 29 货币 3 迪诺投资 274.3 27.43 货币 合计 1000 100-（2）交易完成后英雄体育 的股权结构为：序号 股东姓名 出 资 金 额（万 元）出 资 比 例（%）出资方式 1 英雄互娱 435.7 35.909 货币 2 布武体育文化 290 23.901 货币 3 迪诺投资 274.3 22.607 货币 4 分众创享 100.00 8.242 货币 5 其他投资方 113.33 9.341-合计 1213.33 100-4、交易的定价依据（1）行业成长空间 电竞市场空间大、增速快，
12、移动电竞是未来成长趋势，英雄体育 未来 成长的空间巨大。从行业规模来看，国内 电竞产业规模 在 2015 年已经 达到近 270 亿人民 币，其中电 竞 赛 事和相 关 电 竞衍生 品 的 市场容 量 增 长速度 高 达 138%，行业 整体 处于高速成长期。从用户规模方面来看，电竞产业 2015 年用户规模超过 2.8亿，相比2014 年的0.8 亿增长 250%，呈现爆炸式增长。电竞用户已经成为直播、赛事、游戏等相关业态的支撑用 户，按 照 预 测 该 用 户 群 体 的 规 模 还 将 持 续 扩 大。（2）团队背景及战略布局 英雄体育团队在电竞及游戏行业均有丰富经验，英雄互娱作为战略股
13、东，也为英雄体育未来在电竞赛事和电竞游戏的联动上打下坚实基础。英雄体育以英雄互娱长期积累的对游戏用户的观察及数据为本，以电竞用户为核心打造其商业模式，引领 电竞行业跨业态、从虚拟至线下的 发展。（3）可比对标企业估值 目前，电竞体育 行业的整体 处于 高速成长期，其 观众规模及赛事规模已 快速接近传统体育行业。随着90 后、00 后一代体育观众的成长及成熟，电竞体育行业的未来发展空间可比照 传统体育行业。在传统体育行业中，其标志性企业 ESPN 的 价值超过 500 亿美元，异军突起的乐视体育已估值超过 200 亿元。电竞体育超高的增长速度已经证明不久之后，将在整个体育行业占据重要的一环。而着
14、眼于此的英雄体育，也拥有着极其广阔的未来发展空间。综上所述，结合 电竞行业 成长空间 及发展潜力，考虑英雄体育团队 拥有的优势资源，同时 借鉴类行业估值平均水平，经过双方友好协商，确定交易价格。五、交 易 的目 的 和 对 公司 的 影 响 1、交易的目的 此次投资，公司 可通过生活圈 媒体面对3 亿主流用户的影响力优势 进一步推动 体育游戏、电竞体育在国内的发展。同时，英雄体育项目作为公司体育产业发展 战 略 的 重 要 组成部分，也将 为 公 司 及 公 司 广 告 客 户 提前布局 年 轻、多 样 化 的90 后、00 后游戏玩家、电竞玩家市场，领导电竞行业快速地和广告商业模式 相接轨。
15、2、存在的风险（1）政策风险 在过去的 十多 年 里，国内 政 府 对 于 电子 竞 技 的态 度 仍未明朗。2003 年，国家 体育总局 正式批准将电子竞技列为第 99 个正式体育竞赛项目；2004 年，国家广电总局发文禁止广播电视播出机构设置及播出电脑网络游戏栏目。2006-2014 年，政府 对游戏行业及电竞行业的政策管控逐渐宽松；2016 年，国家发改委发布“关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知”第 27 小项中，明 确提及“开 展电子 竞 技 游戏游 艺 赛 事活动”。同时，各 级 政府也 入 局 参 与到电竞行业中来，对行业的未来发展有着显著的导向作用。（2）行业风险 对于主
16、流媒体及广告投放商而言，电竞行业由于其针对人群年龄层偏低，尚未被挖掘为主要投放方向，行业整体 盈利时点尚不确定。近年来，电竞 行 业 发 展迅 猛，按 公开 数 据 显 示：2010 年，我 国 电 竞市 场 的规模仅为44.10 亿元，而到2015 年则 已达到了269.10 亿元，6 年间增幅达513.60%。公司将通过生活圈媒体面 对 3 亿 主 流 用 户的影 响 力 优势 进一步 为英雄 体 育 推 动其 电竞体育在国内的发展，同时 尽快实现其与传统广告主的对接，以便 英雄体育能够领先电竞 行业，在 进一步扩大 电竞赛事影响力的基础上提高赛事的盈利 能力。特此公告。分众传媒信息技术股份 有限 公司董事会 2016 年 7 月 29 日
