1、1 国 金 证券 股 份有 限 公司 关于 山东 威 达机 械 股份 有 限公 司 2018 年 度 募 集资 金 存放 与 使用 的 专项 核 查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为 山东威达机械 股份有限公司（以下简称“山东威达”、“公司”、“上市公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定，对山东威达本次交易中配套募集资金 2018 年度的存放与使用情况 进行了核查，核查情
2、况如下：一、募 集 资金 基 本 情 况 2016 年 3 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462 号文核准，山东威达集团有限公司、国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,752,370 股募集配套资金，每股发行价格 9.49 元，募集资金总额为人民币 14,000 万元，扣除承销及财务顾问费共 800 万元后，本次募集资金净额为人民币 13,200 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）西 安 分 所 审 验，并 出 具 了 XYZH/2016XAA30223号验资报告。2018年
3、度，公司募集资金使用情况如下:单位：万元 序号 项目 金额 1 2018 年 1 月 1 日募集资金 账户余额 195.90 2 本年募集资金金额-3 减：募投项目进度款 5,000.14 4 减：永久补充公司流动资金 4,107.70 5 减：闲置募集资金投资理财支出-6 加：理财本金赎回 6,200.00 7 加：归还暂时补充流动资金的募集资金 2,490.00 8 加：闲置募集资金投资理财收益 218.54 2 序号 项目 金额 9 加：利息收入扣除手续费净额 3.39 10 2018 年 12 月 31 日募集 资金账户余额-注：2018 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第
4、十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审 议并通过 关于募投项 目结项并将 结余募集资 金永久补充 流动资金的 议案，鉴于公司 2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。2018 年 11 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案。根据前述会议决议，公司于报告期内完成将剩余募集资金 4,107.70 万元永久 性 补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年 非公开募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户业已完成注销。二、募 集 资金
5、 管 理 情 况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据 上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的规定，公司开设了募集资金专用账户。公司、国金证券分别与威海市商业银行股份有限公司文登支行、中信银行股份有限公司 威海文登支行签订 了 募集资金三方监管协议；全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精 密铸造”）、国金证 券 及 中信银行股份有限公司威海分行 签订了 募集资金三方监管协议；全资子公司 苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）、国金证 券 及中信银行股份有限公司昆山支行签订了 募集资金三方监管
6、协议。对募集 资金的使用实行专人审批，保证专款专用。公司募集资金全部存放于公司及公司全资子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。募集资金三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。三、募 集 资金 存 放 情 况 本次实际募集资金到位 13,200.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金累计使用 13,615.62 万 元（含闲置募集资金理财收益及利息收入净额），募集资金余额为 0.00 元。3 四、募 集 资金 使 用 及 项目 进 展 情 况 公司 本次交易配套募集资金的 2018 年度实际使用及变更 情况具体可见
7、如下募集资金使用情况对照表 及募集资金变更项目情况表：4 募 集 资 金 使用 情 况 对 照表（2018 年度）单位：万元 募 集 资金 总额 13,200.00 本 年 度投 入募集 资 金总 额 9,107.84 报 告 期内 变更用 途 的募 集资金 总 额 4,107.70 已 累 计投 入募集 资 金总 额 13,615.62 累 计 变更 用途的 募 集资 金总额 4,107.70 累 计 变更 用途的 募 集资 金总额 比 例 31.12%承 诺 投资 项目和 超 募资 金投向 是 否 已变 更项 目（含 部分 变 更）募 集 资金 承诺 投 资总 额 调 整 后投 资总额（1
8、）本 年 度投入金额 截 至 期末 累计 投 入金 额(2)截 至 期末 投资 进 度（%）(3)(2)/(1)项 目 达到 预定可使 用 状态 日期 本 年 度实现 的 效益 是 否 达到预 计 效益 项 目 可行 性是 否 发生 重大变化 承 诺 投资 项目 苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目 否 2,000.00 2,000.00-199.27 9.96 2016 年 8 月 31日 不适用 不适用 否 补充苏州德迈科电气有限公司营运资金 否 5,000.00 5,000.00-4,308.51 86.17 不适用 不适用 不适用 否 补充威海威达精密铸造有限公司营运资金 否
9、 5,000.00 5,000.00 5,000.14 5,000.14 100.00 不适用 不适用 不适用 否 2016 年发行股份购买资产配套募集资金中介费用 项目结余资金注 否 1,200.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 否 不适用 不适用 4,107.70 4,107.70 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承 诺 投资 项目小 计 13,200.00 12,000.00 9,107.84 13,615.62 5 无 超 募 资金 投向小 计-合计 13,200.00 12,000.00 9,107.84 13,615.62
10、 未 达 到计 划进度 或 预计 收益的 情 况和 原因 无 项 目 可行 性发生 重 大变 化的情 况 说明 无 超 募 资金 的金额、用途 及使用 进 展 情况 无 募 集 资金 投资项 目 实施 地点变 更 情况 无 募 集 资金 投资项 目 实施 方式调 整 情况 无 募 集 资金 投资项 目 先期 投入及 置 换情 况 无 用 闲 置募 集资金 暂 时补 充流动 资 金情 况 2017 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 2,490 万元 暂时补充流动资金，使
11、用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意的意见。2017 年 10 月 24 日公司使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金。2018 年 10月 17 日，公司 已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,490 万元全 部归还至募集资金专用账户。项 目 实施 出现募 集 资金 结余的 金 额及 原因 1、苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目：该募投项目计划投资额 2,000.00 万元，已于 2016 年 8 月 31 日达到预定 可使用状态，公司实际使用投入募集资金 199.27 万元，结余募集资金 1,800.73 万
12、元。募集资金结余原因为：为尽快建成具有先进专业水平的工程技术研发中心，以确保物流自动化及机器人业务的顺利进行，苏州德迈科在本次募集资金到位前已以其自有资金 896.71 万元投入到该募投项目中，相应地节约了部分募集资金。2、补充苏州德迈科电气有限公司营运资金项目：该募投项目计划投资额 5,000.00 万 元，公司实际使用投入募集资金 4,308.51 万元，结余募集资金 691.49 万元。募集资金结余原因为：苏州德迈科在本次募集资金到位前已以其自有资金 691.49 万元投入到该募投项目中，相应地节约了部分募集资金。3、支 付 与 本 次 发 行 相 关 的 中 介 机 构 费 用 项 目
13、：该 募 投 项 目 计 划 投 资 额 为 2,000 万 元，公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 支 付 相 关 中 介 机 构 费 用800.00 万元，结余募集资金 1,200.00 万元。募集资金结余原因为：公司本着务实、高效、合理、节约的原则，在保证募投项目顺利开6 展的前提下，严格执行预算管理、费用控制，合理降低项目实施费用，相应地节约了部分募集资金。除上述原因外，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司科学、合 理地管理募集 资金，对暂时 闲置的募集资 金进行现金管 理，有效提高了募集资金的使用效率，获得了较好的投资回报。同时，募 集资金在专户存放期间产生了一定的利息收入。尚
14、 未 使用 的募集 资 金用 途及去 向 公司于 2018 年 10 月 20 日召开 第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司 2016 年度 非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计 4,106.21 万元（受 审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性 补充流动资金 事项实施 完 毕后，公 司 将 注销 相 关 募 集 资金 专 项 账 户，相 关 的 募集资金三方监管
15、协议亦予以终止。2018 年 11 月 13 日，公 司召开 2018 年 第一次临时股东大会，审议并通过了该议案。根据前述会议决议，公司于报告期内完成将剩余募集资金 41,076,982.19 元 永久性补充流动资金。至此，公司 2016 年 非公开募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户业已完成注销。募 集 资金 使用及 披 露中 存在的 问 题或 其他情况 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。注：公司 2016 年非公开发 行股票募集资金 总额 14,000.00 万元（含相关发行费用预计 2,000 万元），扣除用于本次发行的中介机构费用
16、支出 800.00 万元，募集资金净额 13,200 万元（含相 关发行费用结余 1,200.00 万元）。7 募 集 资 金 变更 项 目 情 况表 单位：万元 变 更 后的项目 对 应 的原 承诺项 目 变 更 后项 目拟投 入募 集 资金 总额(1)本 报 告期 实际投 入 金额 截 至 期末 实际累 计投 入 金额(2)截 至 期末 投资进度(3)=(2)/(1)项 目 达到 预定可使 用 状态 日期 本 报 告期 实现 的 效益 是否达到预计效益 变 更 后的 项目可 行 性是 否发生 重 大变 化 永久补充公司流动资金 注 苏州德迈科 电气有限公司智慧工程技术研发中心项目、补充苏州
17、德迈科 电气有限公司 营运资金项目、支付与本次发行相关的中介机构费用项目 4,107.70 4,107.70 4,107.70 100 不适用 不适用 不适用 否 合计-4,107.70 4,107.70 4,107.70-变 更 原因、决策 程 序及 信息披 露 情况 说明(分 具 体项 目)1、变更原因：鉴于公司2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，拟对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，全部用于公司 日常生产经营活动。2、决策程序：公司于2018 年10月20 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过关于募投项目结项并将结余募集资金永久
18、补充流动资金的议案，鉴于公司2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相 关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、独立财务顾问国金证券股份有限公司发表了同意的意见。2018 年11 月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案。3、信息披露情况：详细内容请见公司于2018 年10月23日、201
19、8 年11月14 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http:/上的第七届董事会第十八次会议决议公告、2018 年第一次临时股东大会决议公告等相关公告。8 未 达 到计 划进度 或 预计 收益的 情 况和 原因(分 具 体项 目)无。变 更 后的 项目可 行 性发 生重大 变 化的 情况说 明 无。注：公司于 2018 年 10 月 20 日召开第 七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司 2016 年度非公 开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计 4,106.21
20、万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。2018 年11 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临 时股东大会，审议并通过了该议案。根据前述会议决议，公司于报告期内完成将剩余募集资金 41,076,982.19 元永久性补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年 非公开募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户业已完成注销。9 五、会 计 师对 募 集 资 金年 度 存 放 和使 用 情 况 专项 报 告 的 鉴证 意 见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
21、的 2018 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2019XAA40165），认为公司募集资金年度存放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 已 经 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。六、核 查 意见 经核查，本独立财务顾问 认为：山东威达本次配套募集资金 2018 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。（本页以下无正文）10（本页无正文，系 国金证券股份有限公司关于 山东威达机械 股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用的专项核查 意见之签章页）项目协办人：沈雪 项目主办人：杨利国 解明 国金证券股份有限公司 2019 年 4 月 20 日
