1、 深圳能 源集团股份有限公 司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）发行结 果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开 发行 面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可2020 1920 号文注 册。根据 深圳能源集 团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，深圳能源集团股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行
2、规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券 期限为 5 年，附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期 债券发行时间自 2020 年 11 月 20 日 至 2020 年 11 月 23 日，最终 实际发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 3.97%。发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。特此公告。（本页以下无正文）（本页无正文，为 深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告之签章页）发行人：深圳能源集团股份有限公司 年 月 日 2020 年 11 月 24 日（本页无正文，为 深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告之签章页）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司 年 月 日 2020 年 11 月 24 日（本页无正文，为 深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告之签章页）联席 主承销商：长城证券股份有限公司 年 月 日 2020 11 24
