1、 1 深 圳 能 源 集 团 股份 有 限 公 司2017 年 面 向 合 格 投 资者 公 开 发 行 公 司 债券（第 一 期）发行结果公告 本 公司 及其董 事、监 事、高级管 理人 员保证 公告 内容 真实、准确和 完整，并对 公告 中的虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏 承担 责任。深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币40 亿 元 公 司 债 券 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可20171912 号 文 核 准。根据 深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，深圳能
2、源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元（含10 亿元）（其中品种一和品种二在基础发行规模内引入品种间回拨选择权，回拨比例不受 限制），品种 一初始基 础发行 规模为5亿元，可超额 配售规 模为不超过10 亿元（含10亿元）；品种二初始基础发行规模为5亿元，不含超额配售选择权。本期债券 发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的 方式。本期债券发行工作已于2017年11月22日 结束，本期债券的最终发行规模为人民币20亿元，其中，品 种一的最终发行规模为人民币12亿元，票面利率为5.25%；品种二的最终发行规模为人民币8亿元，固定利率部分的票面利率为5.20%。特此公告。（以下无正文）2（此页无正文，为 深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告之盖章页）发行人：深圳能源集团股份有限公司 年 月 日 3（此页无正文，为 深 圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告之盖章页）主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日
