1、 第 1 页 共 10 页 深圳中 恒华发 股份有 限公司 2018 年度董事 会工作 报告 2018 2018 2018 年度，国际环境 错综复杂，我国经 济下行压 力加大，经济 增长 有所放缓，面对不 利的市场 环境，公 司积极采 取措施，调整经营 思路 和管理策 略，积极 拓展主营 业务，辅 以考核、激励 机制。同 时对 部分资产进行清理处置，实现资产效益最大化，取得较好收益。2018年 度，公司 实现营业 收入63704.67 万元，较去年 同比 减少25.76%；净利润329.50 万元，较 去年同 期 有较大幅 度 增长。视讯业务全年实现营业收入29274.84 万元，比去年同期减
2、少38.75%，营 业利润338.76 万元，比去年 同期增加10.82%。视讯事业 部在 报告期内 对产品结 构进行调 整，优化 了各品牌 产品的销 售占比，AOC系 列品牌因 集团调整 占比减少，长城品 牌占比22.41%，VSCN内 销销 量占 比 已 上 升 到24.54%,增加VSCN 外 销 占 比4.91%，ACER 占比18.89%,同 时 增 加 了 长 虹、创 维 品 牌。2018 年 实 现 销 售70.39 万 台，超 额 完 成了 全年利润 目标。注塑业务全年实现营业收入22092.36 万元，比去年同期减少12.46%，营 业 利 润44.35 万元，比 去 年 同
3、 期 有 所 降 低。随 着 市 场 竞 争的 不断激烈，注塑利 润空间被 大幅压缩，但该事 业部全体 人员及时 调整 销售策略，积极抢 占市场份 额，同时 扩大生产 车间，购 进新型生 产 第 2 页 共 10 页 流 水线，现 有自动化 设备自动 涂胶机器 人、注塑 机等十多 台，已在2018年11 月投入 生产，每 年产量预 计可增加230 万套。保丽龙业务全年实现营业收入6836.51 万 元，比 去 年 同 期 减 少16.01%。EPS 事 业 部 在 推 动 产 业 技 术 进 步、促 进 科 技 成 果 转 换 工 作 成绩 突出，荣 获“中国 塑料加工 业优秀科 技创新企 业
4、“称号。2018年中标 的 主 要 项 目 达 多 个 百 分 之 百，电 热P3 包 装 中 标100%，燃 气 及K系列包 装件中标100%，T3 结构件中 标100%，冷柜大富 豪中标100%，双变 温柜 中标100%。物业租赁业务全年实现营业收入3436.98 万元，比去年同期减少5.45%。公 司 自 有 物 业 华 发 大 厦 已 纳 入 城 市 更 新 改 造 项 目，租 户 变动 幅度较大，租金收 入相对减 少，公明 华发电子 城尚处于 更新改造 阶段，本年度 未产生租 赁收入，因此2018 年度，公 司整体租 赁收入与 以前 年度有所 下降。1、营 业收入构 成：单位：元 2
5、018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 637,046,707.03 100%858,040,132.74 100%-25.76%分行业 显示器 292,748,410.48 45.95%477,934,212.10 55.70%-38.75%注塑件 220,923,611.40 34.68%252,361,777.26 29.41%-12.46%EPS 产品 68,365,102.41 10.73%81,395,469.03 9.49%-16.01%物业租赁 34,369,761.45 5.40%36,350,826.04 4.24%-5
6、.45%材料及废料收入 14,235,066.01 2.23%2,695,453.61 0.31%428.11%水电费及其他 6,404,755.28 1.01%7,302,394.70 0.85%-12.29%第 3 页 共 10 页 分产品 显示器 292,748,410.48 45.95%477,934,212.10 55.70%-38.75%注塑件 220,923,611.40 34.68%252,361,777.26 29.41%-12.46%EPS 产品 68,365,102.41 10.73%81,395,469.03 9.49%-16.01%物业租赁 34,369,761.45
7、 5.40%36,350,826.04 4.24%-5.45%材料及废料收入 14,235,066.01 2.23%2,695,453.61 0.31%428.11%水电费及其他 6,404,755.28 1.01%7,302,394.70 0.85%-12.29%分地区 香港 133,145,269.85 20.90%279,854,122.73 32.62%-52.42%华中 464,355,922.54 72.89%535,937,015.83 62.46%-13.36%华南 39,545,514.63 6.21%42,248,994.18 4.92%-6.40%2、营 业成 本：单 位
8、：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 显示器 原材料 259,032,420.00 94.31%448,842,209.98 97.00%-3.00%显示器 人工工资 5,350,338.95 1.95%6,506,927.33 1.00%1.00%显示器 折旧 2,041,472.54 0.74%1,255,263.35 0.00%1.00%显示器 能源 注塑件 原材料 175,505,397.97 85.10%205,433,313.18 90.00%-5.00%注塑件 人工工资 14,177,081.31 6.87%16,
9、716,971.22 6.00%1.00%注塑件 折旧 3,187,779.06 1.55%3,537,615.26 3.00%-1.00%注塑件 能源 EPS 产品 原材料 40,102,966.95 62.30%42,999,667.41 56.00%6.00%EPS 产品 人工工资 8,829,344.71 13.72%9,868,282.35 16.00%-2.00%EPS 产品 折旧 2,000,366.49 3.11%1,685,290.19 3.00%0.00%EPS 产品 能源 10,746,289.68 16.69%10,858,241.16 17.00%0.00%3、费 用
10、 单 位：元 第 4 页 共 10 页 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,407,350.82 15,916,493.87-9.48%管理费用 38,515,205.15 42,783,111.53-9.98%财务费用 10,316,763.45 8,979,085.95 14.90%4、现 金流 单 位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 639,034,941.17 840,952,371.80-24.01%经营活动现金流出小计 636,401,313.80 829,229,117.44-23.25%经营活动产生的现金流量
11、净额 2,633,627.37 11,723,254.36-77.54%投资活动现金流入小计 145,251,259.49 291,541,885.91-50.18%投资活动现金流出小计 159,063,404.44 301,268,751.27-47.20%投资活动产生的现金流量净额-13,812,144.95-9,726,865.36-42.00%筹资活动现金流入小计 381,872,622.67 288,636,279.36 32.30%筹资活动现金流出小计 399,842,065.16 312,866,866.83 27.80%筹资活动产生的现金流量净额-17,969,442.49-2
12、4,230,587.47 25.84%现金及现金等价物净增加额-28,985,677.67-22,540,338.67-28.59%5、资 产构 成重大变 动情况 单 位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 34,108,330.27 5.47%68,812,495.97 10.93%-5.46%应收账款 116,797,834.51 18.73%148,795,998.26 23.63%-4.90%存货 62,973,909.38 10.10%60,387,021.65 9.59%0.51%投资性房地产 50,681,
13、322.86 8.13%52,410,958.62 8.32%-0.19%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%第 5 页 共 10 页 固定资产 188,083,873.38 30.17%176,477,314.08 28.02%2.15%在建工程 5,727,760.23 0.92%654,356.00 0.10%0.82%短期借款 161,568,657.88 25.92%166,620,264.81 26.46%-0.54%6 序号 召开 时间 召开方式 会议 届次 审议内容 1 2018 年4月20日 现场 第九届董事会第七次会议 1.2017 年 度总经理工作报告；2.201
14、7 年 度董事会工作报告；3.2017 年 度财务决算报告；4.2017 年 度利润分配预案；5.2017 年 度内部控制自我评价报告；6.2017 年 年度报告及摘要；7.2018 年 第一季度报告；8.2018 年 度财务预算报告；9.关于公 司2018 年度 银行借款额度的议案；10.关 于 公 司2018 年 度 对 全 资 子 公 司 银 行 借 款 提 供 担 保 额 度 的 议案；11.关于公 司2018 年度 视讯业务日常关联交易预计情况的议案；12.关于会 计政策变更的议案；13.关于召 开2017 年度 股东大会的议案 2 2018 年8月24日 通讯 第九届董事会第八次会
15、议 1.2018 年 半年度报告及摘要 3 2018 年9月11日 通讯 董事会2018年第一次临时会议 1.关于增 补董事的议案；2.关于续聘2018 年 度 财 务 报 告 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议案；3.关于召 开2018 年第 一次临时股东大会的议案。4 2018 年9月28日 现场 董事会2018年第二次临时会议 1.关于选 举公司副董事长的议案；2.关于第 九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案。5 2018 年10月26日 通讯 第九届董事会第九次会议 1.2018 年第 三季度报告；2.关于债权转让的议案；3.关于出售固定资产的议案；4.关于
16、延长控股股东增持承诺履行期限的议案；第 6 页 共 10 页 5.关于召开2018年第二次 临时股东大会的议案。6 2018 年11月23日 通讯 董事会2018年第三次临时会议 1.审议关 于公司重大资产重组继续停牌的议案；2.审议关 于召开2017年第二次临时股东大会的通知。4 1 3 1 2018 15 2 2018 50 20 1 2 第 7 页 共 10 页 3()2018 12 31 第 8 页 共 10 页 2015 8 26 6 2016 9 46,460 2016 12 2017 8 2018 2 2018 8 16 2018 8 29 第 9 页 共 10 页 2019,新
17、 年 度 经 营 计 划 第 10 页 共 10 页 加 快推动深 圳光明新 区公明街 道华发片 区更新单 元项目及 深圳福 田区华强 北街道华 发大厦更 新项目改 造进度，力 争早日 取得阶段 性进 展。继续重点 加强公司 内部控制 公司将在2019 年 度 按 照 上 市 公 司 治 理 要 求,进 一 步 优 化 公 司 治 理结构,完善 内 部 控 制 制 度 及 流 程,严 格 落 实 和 提 高 相 关 制 度 的 执 行 力度，公司管 理层及相 关部门严 格按内部 控制文件 要求执行 资金使用 审批 程序管理 规定、关 联交易管 理制度、内部审计 工作制度、重大信 息内 部报告制 度等相关 制度。新的一年，我们将继续坚持公司长远发展和股东利益最大化相结 合的原则，在确保 经济稳定 的基础上，加快推 进城市更 新项目的 开发 建设，为 华发未来 的发展提 升奠定扎 实基础。2019 4 30
