1、机电施工招标代理作业指导书编号：招标代理-03（深圳市适用）编制： 版 号： 审查： 编制日期： 年 月 日 批准： 生效日期： 年 月 日深圳高速工程顾问有限公司目 录1 工作目标 42 工作范围 53 工作组织 63.1 组织架构 63.2 职责分工 73.3 岗位要求 84 工作程序 95 工作内容 125.1 工作环节（一）：招标前期准备 125.1.1 本工作环节描述 125.1.2 工作步骤 125.1.3 注意事项 225.2 工作环节（二）：编制招标文件 225.2.1 本工作环节描述 225.2.2 工作步骤 235.2.3 注意事项 325.3 工作环节（三）：文件汇报及备
2、案 325.3.1 本工作环节描述 325.3.2 工作步骤 335.3.3 注意事项 355.4 工作环节（四）：发布招标公告 365.4.1 本工作环节描述 365.4.2 工作步骤 365.4.3 注意事项 425.5 工作环节（五）：组织开标 435.5.1 本工作环节描述 435.5.2 工作步骤 435.6.3 注意事项 505.6 工作环节（六）：组织评标 505.6.1 本工作环节描述 505.6.2 工作步骤 505.6.3 注意事项 525.7 工作环节（七）：协助签订合同 535.7.1 本工作环节描述 535.7.2 工作步骤 535.7.3 注意事项 545.8 工作
3、环节（九）：回款 555.8.1 本工作环节描述 555.8.2 工作步骤 555.8.3 注意事项 566 成果提交、咨询服务总结及回访 .566.1 成果提交 566.2 咨询服务总结及回访 577 归档 .588 模板与实例（由公司提供案例作为附件） .58产品名称：机电施工招标代理产品编号：招标代理-03产品摘要机电施工招标代理的基本目标在协助招标人完成施工的招标工作，选出最适合于进行施工的单位，协助招标人完成工程施工，并保证招标投标工作的流畅，避免投诉。本公司推出的机电施工招标代理服务产品可完全实现上述基本目标，该产品的基本特色可概括为“3 个重点”，即：（1） “重点一”拟定招标方
4、案：招标方案是指导机电施工招标代理工作的纲领性文件，其内容重点在于投标人的资质、资格审查方法、评标办法。由于招标方案的指导性作用，本作业指导书对招标方案的确定做了详细论述。（2） “重点二” 编写招标文件：招标文件是机电施工招标代理的核心文件，其规定了招标过程中的具体细节和注意事项。本指导书对招标过程中容易出现错误的地方在招标文件的编制中做了详细论述，同时对评标办法的选择、评标内容的确定、以及施工合同的拟定都做了详细论述。（3） “重点三” 招标代理工作中的管理环节：由于招标代理是一项咨询服务工作，所以在指导书中并不能只写出招标的工作环节，还应有其相应的管理环节。如进行招标代理工作准备、文件核
5、备、咨询服务总结与回访等。本公司推出的机电施工招标代理服务产品的具体的工作目标、组织实施流程、工作环节、工作步骤、工作注意事项或关键环节、成果质量控制及成果文件模板形式等具体内容见本作业指导书的对应部分内容。关键词：招标代理；机电施工1 工作目标（1）机电施工招标代理咨询服务总体目标按照中华人民共和国招标投标法 、 工程建设项目招标代理机构资格认定办法 （建设部令第 154 号） 、 工程建设项目施工招标投标办法 （7 部委第30 号） 、 印发关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知 （深府200886号）等法律规定，招标代理机构的主要业务是接受招标人（包括政府、金融机构或企业等）的委托，
6、以招标人的名义，利用招标的方式，为招标人择优选定供应商或承包商。招标代理机构的工作目标是为招标人服务，编制符合要求的相关文件，保证招标投标过程的顺畅，尽量保证招标投标过程不被投诉。（2）施工招标代理的成果质量目标中华人民共和国招标投标法第十五条规定， “招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。 ”因此，招标代理机构的成果质量目标有：1）编制的书面文件（招标方案、招标备案表、招标文件、招标备案请示、补遗文件（含答疑） 、其他书面函件）内容应严格遵守国家法律法规及深圳市相关政策法规的规定，符合招标人的要求，满足招标投标需要；2）招标程序应严格遵守国家法律法规及
7、深圳市相关政策规定，不得作出超出规定的工作； 3）招标代理机构人员遵守职业道德规范，履行保密义务，接受国家行业主管部门和招标人的监督检查。（3）施工招标代理的服务目标服务目标即使客户满意度达到最优，本着“质量第一、用户至上、诚信服务”的宗旨，与时俱进，以顾客为关注焦点，通过持续改进不断提高服务水平，为招标人提供全过程、全方位、高质量的专业服务，最大限度地满足招标人的需求和期望。1）在招标代理委托的范围内帮助招标人完成各种文件的备案工作；2）结合项目特点向招标人提供最适合的评标方法和合同条款等重要内容；3）协助招标人确定满足要求的中标人；4）充分和招标人中标人沟通，拟定符合双方要求的合同；5）保
8、证无投诉，如果出现投诉，协助招标人顺利解决；6）资料整理完整，移交招标人。2 工作范围（1）工作起止本作业指导书描述的招标代理阶段从招标人发出委托意向开始，到招标代理成果移交给招标人，回款后工作完成。 （2）工作内容中华人民共和国招标投标法第十五条：“招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。 ”工程建设项目施工招标投标办法第二十二条：“招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜。招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜：1）拟订招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；2）审查投标人资格；3）编制标底；4）组织投标人踏勘现场；5）组织开标
9、、评标，协助招标人定标；6）草拟合同；7）招标人委托的其他事项。 ”根据以上规定和招标代理合同的内容，深圳市招标代理机构施工招标代理的工作内容主要包括：1）熟悉项目情况，编制工作计划，拟订招标方案；2）编制招标文件，完成招标备案；3）发布招标公告，发售招标文件；4）组织开标、评标，协助招标人定标；5）发出中标通知书，组织合约澄清，协助招标人签订合同；6）移交资料，收回招标代理合同款。3 工作组织本部分包括机电施工招标代理项目的组织架构、人员的职责分工以及岗位要求 3 方面。其中，组织架构对机电施工招标代理业务的项目组织架构进行描述；职责分工对施工招标代理项目组内部各人员职责具体予以明确；岗位要
10、求则结合不同人员在组织架构中的层级对其具体的知识、技能、经验等进行界定。3.1 组织架构深圳高速工程顾问有限公司在具体运作施工招标代理业务时，其组织架构采取“项目总监制 ”，如图 1 所示，人员主要包括项目总监、项目专家、项目顾问、项目经理、项目组员等。其中：项目总监项目专家项目顾问项目经理项目组员 2项目组员 1 项目组员 n图 1 深圳高速工程顾问有限公司机电施工招标代理项目组织架构图（1）项目总监：指受公司、部门委托对机电施工招标代理项目全方位、全过程质量控制负直接责任，对项目生产效果负领导责任的项目管理者。（2）项目专家：指在工程招标代理领域中具有丰富专业知识和经验，在机电机电施工招标
11、代理过程中遇到专业技术问题时可供咨询的人员。（3）项目顾问：指跨专业的资深人士，在机电施工招标代理过程中涉及到不同项目或工作之间协调问题时可供咨询的人员。（4）项目经理：指在公司内取得项目经理资格，并受部门委托对机电施工招标代理项目生产过程全面负责，进行项目具体生产工作的组织、执行与落实的项目管理者。（5）项目组员：指负责机电施工招标代理具体业务操作或生产的专业技术人员。3.2 职责分工（1）项目总监的职责：依据公司与客户签订的工程招标代理合同，通过对项目生产全方位、全过程的控制，确保项目质量符合国家及行业相关政策、法规、标准及客户的要求，代表公司终签施工招标代理成果文件。（2）项目经理的职责
12、：依据咨询服务合同及部门与项目经理签订的生产责任书，负责对施工招标代理进度进行有效控制，执行有关技术标准和规范，确保项目工期和质量，实现安全、文明生产，按合同及时收款，努力提高经济效益，对项目经营效果负责。（3）项目专家的职责：负责对施工招标代理项目的一个专业或若干专业进行质量控制并提供技术支持；（4）项目顾问的职责：负责涉及到不同项目或工作之间协调问题时的技术支持。（5）项目组员的职责：负责施工招标代理过程中的具体工作，编制成果文件初稿并结合审核意见进行修改，办理各种审核备案手续，进行资料的整理收集等。上述机电施工招标代理项目组人员职责分配矩阵概括如表 1 所示：表 1 机电施工招标代理项目
13、组人员职责分配矩阵人员工作内容 项目总监 项目专家 项目顾问 项目经理 项目组员工作范围描述 执行咨询实施方案 决策 执行资源分配与管理 决策质量控制 决策 参与 参与 执行 自控进度控制 决策 自控成本控制 决策 自控生产作业 参与 参与 执行技术支持 参与 参与 参与 参与沟通协调 执行 参与 执行 参与滚动开发 执行 执行 参与3.3 岗位要求（1）项目总监的岗位要求：1) 具有招标师执业资格；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（ ）年以上；2) 具有（ ）以上学历，有较扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，有丰富的工程咨询服务实践经验，从事工程招标代理咨询服务达（ ）年以上，熟悉
14、项目招标投标咨询业务内容；作为项目经理负责过招标代理项目（ ）个以上，且没有客户投诉事件发生；3) 男性（ ）岁以下，女性（ ）岁以下，身体健康，精力充沛；4) 具有很强的沟通协调能力、组织管理能力；为人正直、办事公道；思维敏捷、表达清晰。（2）项目经理的岗位要求：1) 原则上应具有招标师执业资格；至少具有工程技术、经济类（ ）职称；2) 通过公司内部的项目经理资格认定；3) 具有（ ）以上学历，有较扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，熟悉招标代理咨询服务内容及流程；4) 男性（ ）岁以下，女性（ ）岁以下，身体健康，精力充沛；5) 有较强的组织、协调、沟通、领导能力，能够激励项目组员努力
15、生产，为人正直，思维敏捷、表达清晰。（3）项目专家的岗位要求：1) 具有招标师执业资格；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（ ）年以上；2) 具有（ ）以上学历，有扎实的工程技术、工程经济及招投标法律基础知识，有丰富的招标代理咨询服务实践经验，从事工程招标代理咨询服务达（ ）年以上；非常熟悉项目招标代理咨询业务内容与操作，全面掌握招标投标咨询服务的关键节点、工作依据、方法及实践中容易出现问题的环节，并具有解决上述问题的经验；（4）项目顾问的岗位要求：1) 获得国家招标师（或建造师、监理师、咨询师、造价工程师等）证书；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（ ）年以上；2) 具有（ ）以上学
16、历，有扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，有丰富的工程咨询服务实践经验，从事工程咨询服务达（ ）年以上；熟悉咨询行业某一个或几个领域（如勘察设计、招标代理等）的业务运作过程及关键环节，具有协调不同专业工作界面的实践经验；（5）项目组员的岗位要求：1) 具有工程技术、经济类初级（及以上）职称；2) 熟悉招标投标领域的法律法规；3) 熟悉各种招标范本和合同文本；4) 熟悉招标投标过程中的工作程序，内容，依据，方法，和成果形式；5) 尽量通过招标师职业水平测试。4 工作程序机电施工招标代理的工作程序共包括 8 个环节，见图 2 和图 3。分别为施工招标前期准备、编制招标文件、文件的汇报及核备、发
17、布招标公告、组织开标、组织评标、协助签订合同及回款。依据资格审查方式的不同各个环节的工作步骤略有区别。采用现场报名的资格审查方式的招标代理工作资格审查是在投标报名的时候进行，采用资格后审的资格审查方式的招标代理工作的资格审查是在接收投标文件后开标前进行；采用现场报名方式的项目需要召开招标会在会上发售招标文件，采用资格后审方式的项目不需发售招标文件，有意投标的单位可以在深圳建设工程交易服务网上自行下载招标文件。招标文件补遗主要工作步骤工作环节熟悉项目情况和招标流程编制招标代理工作计划拟定合同专用条款招标前期准备接收投标文件编写评标办法组织开标资格审查组织开标标底公示编写工程量清单评标会的配合发出
18、中标通知书草拟合同编制招标文件拟定招标方案文件汇报及核备与招标人沟通报送公司内部审核报主管部门备案发布招标公告网上报建发布招标公告投诉失败成功编写招标公告编写投标人须知编写技术规范编写投标文件格式中标结果备案及公示组织评标协助签订合同回款组建评标委员会协助招标人签订合同图 2 机电施工招标代理工作程序图（资格后审）招标文件补遗主要工作步骤工作环节熟悉项目情况和招标流程编制招标代理工作计划拟定合同专用条款招标前期准备接收投标文件编写评标办法组织开标组织开标标底公示编写工程量清单评标会的配合发出中标通知书草拟合同编制招标文件拟定招标方案文件汇报及核备与招标人沟通报送公司内部审核报主管部门备案发布招
19、标公告网上报建发布招标公告投诉失败成功编写招标公告编写投标人须知编写技术规范编写投标文件格式中标结果备案及公示组织评标协助签订合同回款组建评标委员会召开招标会踏勘现场 （ 可选择 ）协助招标人签订合同图 3 机电施工招标代理工作程序图（现场报名）5 工作内容5.1 工作环节（一）：招标前期准备5.1.1 本工作环节描述本工作环节主要包括熟悉项目情况；编制招标代理工作计划；拟定招标方案；协助招标方案审批等工作步骤。其中，招标方案需要招标人审核，认同招标代理公司的工作安排，因此编制招标方案是本环节的核心，对整个招标过程起着重要的指导作用。5.1.2 工作步骤1.熟悉项目情况（1）了解招标代理项目情
20、况接受招标人委托，填写“ 招标代理项目基本情况表” ，见表 2，掌握招标项目和业主的基本资讯。表 2 招标代理项目基本情况表工程名称；招标人： 联系人：地 址： 电 话；工程地点：招标规模： 总投资额：招标范围：资金来源：招标人提供的资料清单（2）熟悉建设过程中的办事流程熟悉项目建设流程，以及流程中需办理的证件批文等，主要有：1）办理建设项目可行性研究报告批件；2）取得建设项目立项批文；3）办理建设项目用地规划许可证；4）办理建设项目土地使用证；5）办理建设项目的建设规划许可证；6）建设项目施工招投标；7）签订合同；8）建设工程委托质量监督（现实行备案制） ；9）办理建设工程安全开工审批件；1
21、0）办理建设工程项目施工许可证审批件；11）建设工程项目竣工验收。当招标代理机构一旦和招标人签订代理合同，就有义务引导招标人按建设项目流程办事。熟悉掌握办理流程后，还可以按以上流程交替办理，比如：当招标人正在办理建设规划许可证同时，招标代理机构就可以按图编制工程量清单及招标文件。（3）熟悉不同招标方式的流程图深圳市住房与建设局、交通运输委员会关于招标流程的规定是不同，见图4 和图 5。依法应当公开招标或邀请招标的工程，需报经主管部门备案的事项有 3 项：招标公告（或投标邀请书）和招标组织形式备案、招标文件备案、招标投标情况报告备案；必须在交易中心公示的事项有 2 项：标底公示、中标结果公示，中
22、标结果公示时间一般不得少于 3 个工作日；公示事项由主管部门办理有关备案手续的同时对外发布。网上报建招标公告和招标组织形式 、 招标文件备案投标人自行下 载招标文件网上质疑和答疑公示标底 、 投标报价上限 和下限截标 、 开标 、 组建评标委员会评标招标投标情况备案中标结果和中标人的业绩证明公示发出中标通知书签订合同办理施工许可 5 d 5 d定标 1 0 d 5 d 3 0 d 5 d 1 0 d网上报建发布招标公告网上质疑和答疑招标文件补遗公示标底 、 投标报价上限 和 下限截标 、 开标 、 评标招标投标情况备案中标结果公示发出中标通知书签订合同办理施工许可 5 d 5 d定标 1 0
23、d 5 d 3 0 d 5 d 1 0 d招标文件备案投标人自行下载 招标文件图 4 公开招标办事总流程图 图 5 公开招标办事总流程图（住房和建设局） （交通运输委员会）2.编制招标代理工作计划招标代理工作计划是公司咨询服务完整的策划方案，结合公司内部文本成果类项目生产管理办法制定，应包括招标代理项目工作的内容、要求和时间安排。（1）招标代理工作计划的内容项目经理负责编制的招标代理工作计划的核心内容应包括：1）招标代理工作范围描述、工作程序、使用软件清单； 2）招标代理项目组人员分工及进度安排；3）招标代理工作资源配置计划（包括资金预算、申请等） ；4）招标代理成果质量计划及其相应的控制措施
24、；5）对招标人和投标人的沟通计划；6）其他需要明确的有关事项，等。 （此外，项目总监通常应结合公司内部招标代理业务质量审核关键点组织编写招标代理项目的内部审核计划，提出关键点质量控制目标与方法；视项目具体情况，技术作业人员也可制定具体工作计划。 ）（2）招标代理工作范围描述、使用软件清单依据招标代理合同中规定的招标范围，确定招标代理工作范围，拟订招标方案，发布招标公告，编制招标文件，编制标底并公示，组织开标，配合评标，招标投标情况核备，发出中标通知书，协助招标人定标及签订合同，资料移交，回款。在整个工程过程中，要熟悉的网站包括：中国采购与招标网（http:/） 、深圳建设工程交易服务网（htt
25、p:/ ） 、深圳市住房和建设局（http:/） ，需要了解的软件有：Microsoft office（word、excel、project、visio 等） 、Mind Manager X5、同望软件等。（3）招标代理项目组人员分工及进度安排描述项目的基本情况，根据招标规模和招标人的要求，确定人员安排。如果是规模较小相对简单的项目（金额 万元） ，可以安排一个人完成；如果是规模较大的项目（金额 万元） ，可以组织招标小组，任命招标小组组长。组织结构及人员分工如表 3。另外，可能招标代理工作不止涉及公司的招标部门，还会涉及造价部门，如帮助完成编制标底的工作，需要提前和部门负责人沟通，安排相关人
26、员。表 3 招标小组人员分工表职务 姓名 联系电话 职责 审核人组长招标工作整体策划安排，负责招标人和公司的协调沟通；组员一编制招标方案及汇报沟通；编制招标文件和招标文件备案表；招标文件送审备案；组员二发布招标公告的各个事项；标底的公示；开标；评标；招投标情况核备；发中标通知书；协助签订合同；整理资料移交 依据招标代理合同约定的工期安排进度，列举招标代理的工作步骤，预估每个步骤的工作时间，利用 project 或者 excel 工具画出初步的工作进度横道图。见图 6 所示。图 6 招标代理工作进度横道图（4）招标代理工作资源配置计划根据招标项目实施计划中的工作分工和进度安排进行工作成本估算和成
27、本预算，并做出成本预算计划。（5）招标代理成果质量计划及其相应的控制措施根据招标人要求和招标项目的实际情况，确定项目质量标准和要求，编制质量管理计划。1）风险计划。对项目操作过程中的风险进行评估、分析，制定应对计划。项目风险由项目负责人或专门聘请的专家进行评估，并针对已知的和未知的项目风险管理做出计划，对应项目进度和项目成本方面加以考虑。2）保密计划。根据招标人要求和项目操作实际情况，项目负责人应确定招标项目全过程的保密计划，以确保项目招标过程中招标人和投标人的财产和合法利益不受损害。（6）对招标人和投标人的沟通计划招标项目操作过程中存在各种沟通渠道，项目负责人应制定详细的沟通计划，对各类渠道
28、的沟通方式、时间、记录、负责人等进行明确规定，以保证项目招标时各类信息的正确有效传递和完整反馈。3.编制招标方案编制招标方案是为了有序、有效地组织实施招标采购工作，应根据招标项目的特点和自身需求，确定招标内容范围、招标组织形式、招标方式、标段划分、合同类型，投标人资格条件，安排招标工作目标、顺序和计划，分解招标工作任务，落实需要的资源、技术与管理条件。依法必须招标的工程建设项目的招标范围、招标方式与招标组织形式应报项目审批部门核准或招标投标监督部门备案。招标方案是以招标项目的技术经济、管理特点、条件和功能、质量、价格、进度需求为基础，依据有关法律政策、技术标准规范编制的招标项目的实施目标、方式
29、、计划和措施。应包括以下几个方面的内容。（1）概述简要介绍编制招标方案的目的和本公司在代理该招标代理工作中的工作实力和工作原则，可以描述一些成果目标。例如，对该项目的代理工作我公司领导给予高度重视， 为全面完成业主方招标代理工作，为企业挑选即经济又有实力的中标人，我公司针对本次招标代理项目进行了认真的组织和准备，选拔专业齐全、学历、职称、年龄结构合理并具有丰富经验和强烈服务意识、熟悉相关业务和国内外招标的人员组成专项业务部，负责本项目招标代理工作并针对该项目的特点编制各类文件，依法实施招标组织活动，确保本项目顺利进行。 我公司在实施代理活动中，认真领会低投入、高产出的办事原则，维护业主方的利益
30、，真实反映项目具体特点、管理模式，为业主提供更详细、更全面的建议和意见，提供专业工程咨询和代理服务，对潜在风险提出防范建议，制定在代理工作中的质量保证措施并做出服务承诺。 我公司认真贯彻执行招标投标法及有关部门的政策、法规，严格遵循“公开、公平、公正、诚实信用” 原则，取得了较好的招标效果，维护了招标单位的利益，同时也维护了各投标单位的合法权益。我们的工作不仅得到各业主单位的好评，也得到广大投标单位的信任，至今我公司在招标代理工作中仍保持零投诉。（2）实施方案为做好“ 项目”的招标代理工作，我公司在总结近几年经验的基础上，提出实施方案如下： 1）项目概况和招标内容主要介绍工程建设项目的整体情况
31、、招标内容和前期工作情况等内容。项目概况是对整个项目情况进行介绍，一般要求设计单位提供设计总说明，可从总说明中进行摘录。还要在方案中写明施工招标内容。项目前期工作情况应主要说明工程可行性研究是否已批复，目前设计进展情况。2）拟标段划分标段划分一般要求各个标段预计合同额大致相等，可要求设计单位根据初步设计概算进行预估，该项工作一般由设计单位完成，业主审核。如果需要招标代理机构拟定标段划分方案，应考虑法律法规、工程承包管理模式、工程管理力量和技术层面几个方面，尤其是技术层面的考虑，包括工程技术关联性、工程计量关联性、工作界面关联性、工期与规模几个因素。工程技术关联性。凡是在工程技术和工艺流程上关联
32、性比较密切的部位，无法分包组织施工，不适宜划分给两个以上承包人去完成；工程计量关联性。有些工程部位或分部、分项工程，虽然在技术和工艺流程方面可以区分开，但在工程量计量方面则不容易区分，这样的工程部位也不适合划分为不同的标段；工作界面的关联性。划分标段必须要考虑各标段区域及其分界线的场地容量和施工界面能否容纳两个承包人的机械和设施的布置及其同时施工，或者更适合于哪个承包人进场施工。如果考虑不周，则有可能制约或影响施工质量和工期。工期与规模。工程总工期及其进度松紧对标段划分也会产生很大的影响。标段规模小，标段数量多，进场施工的承包人多，容易集中投入资源，多个工头齐头并进赶工期，但需要发包人有相应的
33、管理措施和充足、及时的资金保障。3）工程质量、造价、进度需求目标招标人员必须全面、正确地分析把握招标工程建设项目的功能、特点和条件，依据有关法规、标准、规范、项目审批和设计文件以及实施计划等总体要求，科学合理设定工程建设项目的质量、造价、进度和安全、环境管理的需求目标。这是编制和实施招标方案的主要内容，也是设置和选择工程招标的投标资格条件、评标方法、评标因素和标准、合同条款等相关内容的主要依据。其中工程建设项目的质量、造价、进度三大控制目标之间具有相互依赖和相互制约的关系：工程进度加快，工程投资就要增加，但项目的提前投产可提前实现投资效益；同时，工程进度加快，也可能影响工程质量；提高工程质量标
34、准和采取严格控制措施，又可能影响工程进度，增加工程投资。因此，招标人应根据工程特点和条件，合理处理好三大需求目标之间的关系，提高工程建设的综合效益。工程质量需求目标。招标工程建设项目质量必须依据招标人的使用功能要求，满足工程使用的适用性、安全性、经济性、可靠性、环境的协调性等要求设定工程质量等级目标和保证体系的要求；工程质量必须符合国家有关法规和设计、施工质量及验收标准、规范。工程造价控制目标。招标工程施工造价通常以工程建设项目投资限额为基础，编制确定工程建设项目的参考标底价格或招标控制价作为控制目标。工程参考标底是依据招标工程建设项目的发包范围和工程量清单，一般参考工程定额的平均消耗量和人工
35、、材料、机械的市场平均价格，结合常规施工组织设计编制。工程进度需求目标。招标人应根据工程建设项目的总体进度计划要求、工程发包范围和阶段、工程设计的进度安排和相关条件及可能的变化因素，在招标文件中明确提出招标工程施工进度的目标要求，包括总工期、开工日期、阶段目标工期、竣工日期以及各阶段工作计划。4）拟采用的招标方式根据招标项目特定和需求，介绍是采用公开招标还是邀请招标，国内招标还是国际招标。同时还要说明选择合适的招标方法和手段，采用传统纸质招标还是电子招标。5）拟采用的资格审查办法深圳市采用的资格审查办法有两种：现场报名审查和资格后审。现场报名审查是在招标公告发布期间潜在投标人到深圳市建设工程交
36、易中心相应窗口办理投标报名，并接受资格审查；资格后审是在开标后完成资格审查工作。现场报名审查方式需要召开标前会发售招标文件，资格后审则不需要发售招标文件，由潜在投标人在网上自行下载招标文件。资格审查方法的选择主要考虑项目规模特点、招标人的要求、预计潜在投标人数量、招标文件编制完善程度、招标代理组织人员配备等问题。6）拟采用的评标方法机电施工评标实行合理低价中标原则，最常用的评标方法是综合评估法。中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。招标人应当根据工程的技术要求和施工难度，结合建设行政主管部门或者有关行政管理部门的指导性意见，合理设置商务标、技术标、信誉标的分值权重
37、；当采用综合评估法时，应当根据招标项目的特点及要求，合理设置评价因素及权重，应当结合招标项目的特点和市场竞争状况，合理确定评标价，对于报价评分方法，还应当遵循合理低价原则。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照详细评审规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 标准施工招标文件（2007 年版）关于综合评估法中评审因素的规定，见表 4。表 4 综合评估法的评审因素一览表条款号 评审因素 评审标准投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生
38、产许可证一致2.1.1 形式评审标准 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式 符合第八章“投标文件格式” 的要求联合体投标人 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）报价唯一 只能有一个有效报价 营业执照 具备有效的营业执照安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证资质等级 符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定财务状况 符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定类似项目业绩 符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定信誉 符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定项目经理 符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定其他要求
39、符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定联合体投标人 符合第二章“投标人须知” 第 1.4.2 项规定（如有）2.1.2 资格评审标准 投标内容 符合第二章“投标人须知” 第 1.3.1 项规定工期 符合第二章“投标人须知” 第 1.3.2 项规定工程质量 符合第二章“投标人须知” 第 1.3.3 项规定投标有效期 符合第二章“投标人须知” 第 3.3.1 项规定投标保证金 符合第二章“投标人须知” 第 3.4.1 项规定权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单” 给出的范围及数量技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定2.1.3响应性
40、评审标准 条款号 条款内容 编列内容2.2.1 分值构成（总分 100 分）施工组织设计： 分项目管理机构： 分投 标 报 价： 分其他评分因素： 分2.2.2 评标基准价计算方法2.2.3 投标报价的偏差率计算 公式 偏差率=100%（投标人报价-评标基准价）/ 评标基准价条款号 评分因素 评分标准内容完整性和编制水平 施工方案与技术措施 质量管理体系与措施 安全管理体系与措施 环境保护管理体系与措施 工程进度计划与措施 资源配备计划 2.2.4（1）施工组织设计评分标准 项目经理任职资格与业绩 技术负责人任职资格与业绩 其他主要人员 2.2.4（2）项目管理机构评分标准 偏差率 2.2.4
41、（3）投标报价评分标准 2.2.4（4）其他因素评分标准 7）确定工程发包模式和合同类型根据招标工程的特点和招标人的需要，按照承包人义务范围大小，可分别选择两类承包方式：施工承包方式和设计施工一体化承包方式。根据招标工程的特点和招标人采纳的计价方式，合同类型一般有：固定总价合同、固定单价合同、可调价合同（包括可调单价和总价）、成本加酬金合同。8）工程招标工作目标和计划工程招标工作目标和计划应该依据招标项目的特点和招标人的需求、工程建设程序、工程总体进度计划和招标必需的顺序编制，包括招标工作的专业性与规范性要求以及招标各阶段工作内容、工作时间及完成日期等目标要求。招标工作时间安排需特别注意法律法
42、规对某些工作时间的强制性要求。工作计划模板见表 5。表 5 招标工作计划模板序号 工作内容 时间安排 备注1 发招标公告 年 月 日 发布媒介： 2 发售招标文件 年 月 日 月 日 发售地点： 发售时间为 个工作日3 现场考察 年 月 日4 标前会议 年 月 日5 补遗书截止 年 月 日6 担保递交截止 年 月 日7 编制标段预算 或限价报批 年 月 日 月 日8 上、下限公示 年 月 日9 开标 年 月 日 从发售招标文件之日起 20 天10 评标并将结果 报厅审批 年 月 日 月 日11 评标结果公示 年 月 日 公示媒体： 公示时间：不少于 天12 发中标通知书 年 月 日13 中标人
43、进场 年 月 日9）工程招标工作分解工程招标工作分解是对整个招标工作任务、内容、工作目标和工作职责，依据招标投标的基本程序和工作要求，按照招标人的岗位职责、人力资源、设备条件及相互关系分解配置，明确落实。结合工作计划编写该部分内容。表 6 招标工作任务分解阶段 执行部门 人员安排 工作内容 工作时限 监督部门 监督部门工 作内容10）工程招标方案实施的措施为有效实施工程招标方案，实现工程招标工作目标、计划，应结合工程招标工作的特点和需要，研究采取相应的组织管理和技术保证措施。工程总承包招标方案可以结合工程总承包的类型特点、内容范围，抓住设计施工紧密结合的根本要求，参照工程施工招标方案作相应调整
44、。4.编制招标方案简本招标方案需要报送招标人审查，需制作简本将重点关注内容摘录，便于审查。简本的内容包括：拟采用的招标方式、拟标段划分、拟采用的资格审查办法、拟采用的评标方法、招标工作日程安排等内容。5.招标方案的审批招标方案编制完成后应经过公司内部审批以及与招标人的沟通。（1）公司内部审查招标方案完成后应按照公司规定，由项目组相关负责人（ ）向项目总监（ ）进行汇报，项目总监应对招标方案进行审查。项目组员应根据项目总监的审查结果对招标方案进行相应的修改，直到项目总监同意后，形成公司内部成果文件，向招标人进行汇报。（2）向招标人汇报经过项目总监和项目组员的反复审查和修改，形成公司内部的成果文件
45、，并提交招标人进行审阅。项目组需确定相关负责人（ ）专门负责向招标人进行汇报，该负责人应在汇报之前做好方案的策划工作，以达到准确、优质、清晰的将方案的信息传递给招标人。汇报前要预估招标人代表人数，需准备相应份数的资料，主要是关于资质设置的法律法规文件和招标方案简本。需准备的法律法规文件清单：1） 中华人民共和国招标投标法2） 工程建设项目施工招标投标办法 （ 7 部委第 30 号）3） 公路工程施工招标投标管理办法 （交通部 2006 年第 7 号）4） 印发关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知 （深府200886号）5）深圳市人民政府关于印发深圳市政府投资工程预选承包商名录管理规定(试
46、行 )的通知（深府 2005114 号）6） 施工总承包企业资质等级标准(2001-3-8) 7） 建筑业企业资质管理规定 （建设部令第 159 号）8） 关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知 （深建管200745 号）（3）确定方案通过汇报，招标人可能会提出一些修改意见，根据这些意见对招标方案进行修改。与招标人的沟通、协调可能需要进行多次沟通，项目组需结合自身的专业基础，不断的满足招标人合理的要求，逐步完善招标方案的内容，最终形成符合招标项目特点，满足招标人要求，合理、合法的招标方案，以达到保证招标工作的顺利进行。5.1.3 注意事项 该环节属于招标前的准备工作，需要招标代理人员将有关影响招
47、标工作进行的因素进行分析，并且将影响因素考虑到招标方案中。注意事项见表 7。表 7 招标前期准备的注意事项序号 工作步骤 注意事项 法律依据 后果和责任12345.2 工作环节（二）：编制招标文件5.2.1 本工作环节描述编制招标文件的重要工作是选择招标文件范本，招标文件是汇总招标人各项要求的基础性文件，在编写招标文件时，应当尽可能考虑周到，包括投标邀请、投标须知、合同通用条款、合同特殊条款、合同格式以及技术规格书等都要写的明确和周密，以免在招标文件发售后对其修改；对招标文件中重要的和容易忽视的问题要加以强调，以方便投标人投标时做出全面的、实质性的响应，使评标工作得以顺利进行。5.2.2 工作
48、步骤招标文件的编制主要在于范本的选择，如果可以完全依据示范文本，则采用范本中序号标示的章、节、条、款、项、目，填写以空格标示的内容，根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示；如果范本不完全适用的，可选定某一范本为模板，在其基础上对相应内容结合项目特点进行修改。1.选择招标文件范本（1）招标文件范本分类招标文件的范本分三类：一是国家和行业部委颁布的，包括标准施工招标文件 （2007 版）和公路工程标准施工招标文件 （2009 版） ；二是深圳市发布的， 深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标工程） 和深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标且采用计算机评标系统评标工程） ；三是公司内部存档的，根据以往项目经验总结的招标文件。（2）范本的选择考虑的因素1）招标文件范本的适用范围。标准施工招标文件 （2007 版）适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标，在政府投资项目中试行；公路工程标准施工招标文件 （2009 版）适用于各等级公路、桥梁、隧道建设项目，且设计和施工不是由同一承包人承担的工程施工招标；深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标工程） 适用于深圳市人民政府关于加强建设工程招标投标管理的若干规定(深府200886
