1、 1 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2017-139 传 化 智联 股 份有 限 公司 2017 年 面 向合 格 投资 者 公 开 发行 公 司债 券（第 一 期）票 面利 率 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。传化智联股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20.00 亿元 公 司 债券已 获 得 中国证 券 监 督管理 委 员 会证监 许 可【2017】1699 号 文 核 准。传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”
2、）发行规模为 10.00 亿元。2017 年 12 月 1 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.50%-7.00%。根据 网下向机构投资者询价结果，经 发行人和主承销商 通过市场询价的结果 协商，最终确定本期债券票面利率为 6.53%。发行人将按上述票面利率于 2017 年 12 月 4 日面向 合格机构投资者网下发行（债券代码为“112626”，简称为“17 传化 01”）。具体认购方法请参考 2017年 11 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站（http:/）、巨潮资讯网（http:/）上的 传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
3、行公司债券（第一期）发行公告（公告编号：2017-137）。特此公告。（本页以下无正文）2（本页无正文，为 传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 之签章页）发行人（公章）：传化智联股份有限公司 年 月 日 3（本页无正文，为 传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 之签章页）主承销商（公章）：东兴证券股份有限公司 年 月 日 4（本页无正文，为 传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 之签章页）主承销商（公章）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日
