1、1 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 世 纪 星 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 独 立 财务 顾 问 长 城 证 券 股份 有 限公 司 二零 一六 年 四 月 2 长城 证 券股份 有 限 公司（以 下 简称“长 城 证券”）作为 深圳 世 纪 星源股 份 有限公司（以下 简 称“上市 公 司”、“公司”、“世纪 星 源”）向 浙 江博 世华 环 保科 技有 限 公 司（以 下 简 称“博 世 华”）19 名股东 发行 股 份 及支付 现 金 购买 博世华合计80.51%股权并募集配套资金的
2、独立财务顾问，根据 上市 公司重大资产重组管理办 法、上市 公 司并 购重 组 财务 顾问 业 务管 理办 法、上市 公 司监 管指 引 第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等有关规定 的要求，对世纪星源2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：一、募集 资 金基 本 情况 经 中国证券监督管理委员会证监许可20152469 号文核准，世纪星源 于2015年12 月11 日 向 深 圳 市 博睿 意 碳 源 科技 有 限 公 司（以 下 简 称“博 睿 意”）以 及 上 海勤幸投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海
3、勤幸”）非公开发行人民币普 通股35,396,220 股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币3.74 元，募集资金总额为 人民币132,381,862.80元，扣除 承销费用人民币11,500,000.00 元，实际募集资金净额为 人民币120,881,862.80 元，其中新增注册资本人民币35,396,220.00 元，资本公积人民币85,485,642.80元。上述募集资金已于2015年12月11 日全部到位，中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到帐情况进行了审验并出具 了中审亚太验字(2015)020720-1号 验资 报告。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开
4、设的募集资金专户进行存放和管理。二、募集 资 金存 放 和管 理 情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公 司 证券 发行 管 理办 法、上 市 公司 监 管指 引第2 号 上 市 公司 募集 资 金管 理和使用的监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规的要求，制定了募集资金管理办法。3 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管
5、理部门提出申请，财务部门核实、总裁审核签批，项目实 施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事局审计委员会。（二）募集资金在专项帐户的存放情况 经 公司董 事 局 审 议 通 过，世 纪 星 源 在 平 安 银 行 深 圳 坂 田 支 行（账 号11014895860000）开设了1 个募集资金存放专项账 户。截 至2015 年12 月31 日止，募集资金存放专项账户的余额 如下：开户行 账号 余 额（元）平安银行深圳坂田支行 11014895860000 3,467,943.64 合计 3,467,943.64（三）
6、募集资金三方监管情况 公司开设了专门的银行专 项账户 对募集资金存储，并于2015 年12月15日与保荐机构 长城 证券股份有限公司、平安银行深圳分行签订了 募集 配套资金三方监管 协 议，对 募 集 资金的 使 用 实施严 格 审 批，以 保 证 专款专 用。三方监 管 协 议 与深圳 证 券交易 所 募集资 金 三 方监管 协 议（范本）不存在 重 大 差异，三 方 监 管协议的履行不存在问题。三、本年 度 募集 资 金的 实 际使 用 情况 4 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单位：人民币万元 募集资金净额 12,088.19 本年度投入募集资金总额 11,742.50 报告
7、期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 11,742.50 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承 诺 投 资 项 目：1.支 付 本 次 交 易 的 现 金 对 价 否 5,168.64 5,168.64 5,168.64 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 2.补 充 博
8、世 华 运 营 资 金 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 3.支 付 本 次 重 组 的 相 关 费 用 否 419.55 73.86 73.86 17.60 不适用 不适用 不适用 不适用 承 诺 投 资 项 目 小 计 12,088.19 11,742.50 11,742.50 97.14 超 募 资 金 投 向：超 募 资 金 投 向 小 计 合计 12,088.19 11,742.50 11,742.50 97.14 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
9、超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 5 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 6 四、变更 募 投项 目 的资 金 使用 情 况 本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。五、募集 资 金使 用 及披 露 中存 在 的问 题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、独立 财 务顾 问 核查 意 见 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司按照 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情形。（以下无正文）7（本页无正文，为 长城证券股份有限公司关于深圳世纪星源股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见 盖章页）项目主办人：宋 平 秦翠萍 长城证券股份有限公司 2016 年4 月25 日
