1、1 万 科 企 业 股 份 有限 公 司 2022 年 面向 专 业 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债券（第 一 期）发行 结 果 公 告 证券代 码：000002、299903 证券 简称：万 科 A、万科 H 代 公告编 号：万 2022-021 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准确 和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或 者重 大遗 漏。经中国证券监督管理委员会“证监许可2021970 号”文同意注册，万科企业股份有 限公司（以下 简称“发 行人”）面向 专业投资 者公开 发行面 值总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。根据 万科企业
2、股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，万科 企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行 规模不超过人民币 19.90 亿元（含19.90 亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二期限为 5 年期。本期债券采取网下面向 专业投资者公开发行的方式发行。本期债券发行时间自 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 4 日，具体发行情况如下：1、本期债券最终实际发行数量为 19.90 亿元，品种一（债券简称：22 万科01，债券代码：149814），实际发行规模 8.90 亿元，票面利率为 3.14%；品种二（债券简称：22 万科 02，债券代码：149815），实际发行规模 11.00 亿元，票面利率为 3.64%。2、认购 本期债 券的投 资者均符 合公 司债券 发行与交 易管理 办法、深圳证券交易所公司债券上市规则、深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法及关于规范公司债券发行有关事项的通知等各项有关要求。特此公告。（本页以下无正文）2022 3 42022 3 4
