1、1 万 科 企 业 股 份 有限 公 司 2021 年 面向 合 格 投 资 者 公开 发 行 住 房 租 赁 专 项 公司 债 券（第 一 期）发行结果公告 证券代 码：000002、299903 证券 简称：万 科 A、万科 H 代 公告编 号：万 2021-005 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准确 和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或 者重 大遗 漏。万科企业股份有限公司 公开发行不超过人民币 30 亿元的住房租赁 专项 公司债券 已获得中国证券监督管理委员会“证监许可2020319 号”文核 准。根据 万科企业股份有限公司 2021 年面向合 格投资者
2、公开发行 住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告，万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者 公 开 发行 住房 租 赁专项 公 司 债券（第 一 期）（以下 简称“本期 债 券”）发行规模不超过 人民币 30 亿元（含 30 亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为 3年期（附第 2 年末 发 行人赎回 选择 权、调 整 票面利率 选择 权和投 资 者回售选择权），品种二期限为 7 年期（附第 5 年末发行 人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资 者回售 选择权）。本期 债券 采 取网下 面向合格 投资者 公 开发 行的方式发行。本期债券发行时间自 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 22 日，具体发行情况如下：1、本期债券最终实际发行数量为 30 亿元，品种一（债券简称：21 万科 01，债券代码：149357），实际发行规模 19 亿元，票面利率 为 3.38%；品种二（债券简称：21 万科 02，债券 代码：149358），实际发行 规模 11 亿元，票面利 率为 3.98%。2、认购 本期债 券的投 资者均符 合公 司债券 发行与交 易管理 办法、深圳证券交易所公司债券上市规则、深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法及关于规范公司债券发行有关事项的通知等各项有关要求。2 特此公告。（本页以下无正文）
