1、 平安银 行 股份有限公司 非公开 发行 普通股 认购资金 到位情况 的验资 报告 非公开发行普通股 认购资金 到位情况的验资报告 普华永道中天验字(2015)第 446 号(第一页，共二页)平安银行 股份有限公司：平 安 银 行 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称 贵 公 司 委 托 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 主承 销 商 非 公 开 发 行 普 通 股 598,802,395 股。我 们 接 受 委 托，审 验 了 贵 公司截至2015 年 5 月 5 日止 由中信证券股份有限公司代收取的 向境内合格投资者 非公开发行普通股认购资金的到位 情况。按照国家相关法 律
2、、法规的规定 以 及 认 购 协 议、合同的要求出资认购，提 供 真 实、合 法、完 整 的 验 资 资 料，保 护 资 产 的 安 全、完 整 是 贵公司管理层及 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 的 责 任。我 们 的 责 任 是 对 贵公司 由中信证券股份有限公司代收取的境 内合格投资者本次 非 公 开 发 行 普通股认购资 金 的 到 位 情况发表审验意见。我们的审验是依据 中国注册会计师审计准则第 1602 号 验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。经 贵公司 2014 年 7 月 15 日第九届董事会第五次会议 提议，2014 年 8
3、 月 4 日2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 普通 股 方 案 的 议 案，贵公司拟 向 境 内 合格投资者 非 公 开 发 行 不 超 过 1,070,663,811股 普通股。根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可2015697 号 文 关 于 核 准 平安银行股份有限公司非公 开发行股票的批复，贵公司获 准 向 境 内 合 格 投 资 者 非 公 开发行不超过 1,070,663,811 股普通股。2 普华永道中天验字(2015)第 446 号(第二页，共二页)
4、经我们审验，截至 2015 年 5 月 5 日止，贵公 司以每股人民币 16.70 元合计向境内合格投资者 非公开发行普通股 598,802,395 股，由发行主承销 商中信证券股份有限公司代贵公司实际收到 人民币 9,999,999,996.50 元。所有认购 资金 均以人民币现金形式 汇入。本验资 报告 仅供 贵公 司 向中国 证券 监督 管理 委 员会、深圳 证券 交易 所 报送资料及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请非公开发行普通股登记 时 使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册
5、会计师及会计师事务所无关。附件 一 非公开发行普通 股认购资金到位情况明细表 附件 二 验资事项说明 附件三 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照 附件四 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书 附件五 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许可证 普华永道中天 会计师事务所 注册会计师(特殊普通合伙)姚文平 中国 上海市 注册会计师 2015 年 5 月 7 日 朱丽平 3 附件 一 非公开发行普通股 认购资金 到位情况明细表 截至 2015 年 5 月 5 日止 被审验单位名称：平安银行 股份有限公司 货币单位：人民币元 金额 到位认购 资金 9,999
6、,999,996.50 4 附件 二 验资事项 说明 一、基本 情况 平安银行股份有限公司(以下简称 贵公司)是中 国 平 安 保 险(集团)股份 有 限 公 司 控 股 的一家跨区域经营的股份制商业银行，是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名的银行，总部位于深圳。原深圳发展银行成立于 1987 年 12 月 22 日，并于 1991 年 4 月 3 日在深圳证券 交易所上市(股票代码：000001)。贵 公 司 经 中 国 银行 业 监督 管 理 委 员 会 批准 领有 00386413 号金融许可证，机构编 码为B0014H144030001，
7、深圳市工商行政管理局批准核发的 440301103098545 号中华人民共和国企业法人执照。贵公司 注册资本为人民币 13,709,873,744 元，实收资本(股本)为人民币 13,709,873,744 元，其中包括 有限售条件股份 1,905,819,165 股，无限售条件股份 11,804,054,579 股。贵公司的上述 实收资本(股本)已经 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已于 2015 年 4 月 13 日出具普华 永道中天验字(2015)第 321 号验资报告。二、本次 非公开发行普通股 审批 及情况说明 于 2014 年 7 月 15 日 第九届董事会第五
8、次会议 平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案，同意提议股东大会批准贵公司向境内合格 投 资 者 非公开发行不超过 1,070,663,811 股普通股。于 2014 年 8 月 4 日 2014 年第二次临时股东大会 审议通过，批准了董事会的上述提议。中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 22 日出具 证 监 许 可2015697 号 文 关 于 核 准 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股票的批复 核准了贵公司向境内 合格投资者非公开发行 不超过 1,070,663,811 股 普通股。三、审验结果 经我们审 验，截 至 2015 年 5 月 5 日 止，贵 公司 已完成 普通 股 598,802,395 股的发行，每股发行价格为人民币 16.70 元，认购资 金合 计人民币 9,999,999,996.50 元，全部以人民币现金形式汇入，由发行主承销商中信证券股份有限公司代贵公司收缴，已全部存入主承销商中信证券股份有限公司于平安 银行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 营 业 部 开立的 19014508950004 银行账号内。
