1、博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 1 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-018 博彦科技股份有限公司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案
2、或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 177598000 股 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 公司简介 股票简称 博彦科技 股票代码 002649 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩超 张志飞 办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 传真
3、010-62980335 010-62980335 电话 010-62980335 010-62980335 电子信箱 IR IR 二、报 告 期主 要 业 务 或产 品 简 介 公司是一家面向全球的IT 咨询、服务与行业解决方案提供商。在全球经济复苏缓慢，国内经济发展进入新常态的背景下，2015 年我 国IT 服务行业稳中有升，实现收入2.21 万 亿 元，同 比 增 长18.4%，增速比2014 年 提高1.7 个 百 分 点。其 中，电 子 商 务 平 台 服 务（包 括 在 线 交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增速最快，为25.1%。我国IT 服务行业未来发展
4、的趋势：1、新 兴 技 术 正 在 重 塑 传 统 行 业 商 业 模 式。云 计 算、大 数 据、物 联 网 和 移 动 互 联 网 等 新 兴 技 术 解 决 了信息不对称的问题，推进了传统行业的业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革。例如 在博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 2 制造业领域，新兴技术重构了生产者与消费者关系，让消费者参与到生产环节中，改变了传统制造业相对封闭的生产模式；在零售领域，通过线下与线上的融合，应用大数据技术，满足了消费者个性化需求，企业不再仅仅强调产品的功能性，而是更加重视消费者体验。2、国内基于SaaS的企业级服务市场需求加速。传统的
5、IT 架构模式正在向“云+端”的模式转变，国内中小企业更多地是使用公有云，而大型企业出于数据安全和业务复杂等方面的考虑，前台应用一般使用公有云，而后台应用如企业管理系统则使用私有云。这一模式不但降低了企业管理成本，而且提升了IT 服务质量，满足了移动办公的需求，提升企业经营效率，企业的使用习惯及信息安全措施也随之改变。与此同时，IT 服务企业收费模式逐步转向按次数/逐笔收费。3、大 数 据 应 用 的 商 业 价 值 逐 步 体 现。IT 技 术 和 社 会 经 济 各 领 域 的 不 断 融 合，大 数 据 产 业 链 和 生 态 圈正在不断的扩展和延伸，信息数据量的爆发式增长，大数据计算技
6、术解决了海量数据的 收集、存储、计算、分 析 的 问题。银 行、保险、电 商和电 信 等 金融行 业 已 开始以 数 据 分析结 果 为 依据开 展 业 务决策。根 据IDC预测，大数据分析及其相关的市场的复合年增长率将达到26.4%，在 2018 年 全球将发展到415 亿美元 的规模，到2020 年大 数据分析技术将成为所有国家经济增长的关键动力。（二）公司发展战略及经营计划 公司致力于由传统服务外包企业向垂直行业解决方案提供商转型，2015 年取得了长 足的进步，公司未来发展战略如下：1、市 场 战 略：（1）公 司 将 深 耕 北 美 市 场 传 统 业 务，大 力 发 展 和 培 育
7、 新 兴 业 务；（2）维 持 日 本 市 场现 有 业 务 稳 定 发 展，择 机 切 入 新 业 务；（3）优 化 国 内 传 统 业 务 结 构，加 大 新 兴 业 务 研 发 投 入，寻 找 新 的增长点。2、客 户 战 略：强 化 高 科 技、金 融、互 联 网、制 造 业、零 售 业 等 领 域 的 服 务 能 力，将 服 务 能 力 提 升 至产品、行业解决方案的层面，重点关注垂直行业、细分行业的客户需求；以互联网技术为支撑，将服务 能力和服务内容标准化，实现从大客户战略向大客户为支撑、中小客户为长尾的新客户战略。3、技 术 战 略：（1）梳 理 现 有 业 务 技 术，将 部
8、分 优 势 业 务 转 化 为 产 品 或 解 决 方 案；（2）梳 理 现 有 服务体系，通过标准化流程降低客户服务成本；（3）加大在云计算、大数据领域的研发投入，抢占制高点。在形成解决方案的过程中，不断寻找市场机会扩展新业务。4、人 才 战 略：公 司 在 落 实 战 略 的 过 程 中，需 要 各 种 各 类 型 和 各 种 层 次 的 人 才。公 司 将 在 现 有 人 才 政策的基础之上，进一步建立起涵盖公司内部和外部的人才资源池，并梳理现有的后备干部队伍，以确保公司在实施战略措施时有能力胜任岗位要求、品质符合公司文化的合适人才可用。基于不同区域市场的特点，公司将采用符合公司整体发展
9、战略但又兼具区域市场特点的区域市场策略来区别发展。在北美市场，公司将大力拓展新兴业务，同时进一步深耕传统业务。一方面，公 司将利用云计算、大数据等新兴技术为基础的新兴业务将重点拓展各种规模和行业的企业级客户，通过为其提供在云计算领域的研发运维整体解决方案，提供高附加值的服务。另一方面，公司将通过优化与升级的方式对传统业务进行挖潜，提升服务的水平和服务价值。在中国市场，公司将重新梳理传统业务，同时展开新业务的尝试。一方面，公司将调整传统业务的 结构，转型和升级一部分仍然具有潜力可挖的业务，使之具有更高的附加价值；淘汰一部分已不符合公司整体发展战略的业务，通过关闭、停止业务，资产重组、出售、置换等
10、方式进行业务及资源整合和优化。另一 方面，建立试验特区，在业务管理、人才队伍建设、客户和市场支持、资金等层面为新业务提供有针 对性的政策，助力其在大数据、企业服务、金融、互联网等领域尝试新突破。在日本市场，公司将继续保持现有业务的平稳发展，对现有业务从深度和广度两个层面进行拓展，以确保在与现有客户展开更加深度合作的同时，再拓展新的客户和市场。同时，根据日本市场及客户业务已经相对稳定、对新技术在业务中应用的需求正处于吸收和培养的初期阶段的实际情况，公司将在其他区域市场积累技术和行业经验的基础上，择机在日本市场对新业务展开有益的尝试，并最终打开局 面。在其他海外区域市场，公司也将结合自身的交付能力
11、并结合区域市场的特点，在适当的时候展开业务。三、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 1、近 三年 主要 会 计 数据和 财 务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 3 是 否 单位：人民币元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 1,718,089,182.82 1,561,463,304.67 10.03%1,328,834,325.23 归属于上市公司股东的净利润 180,921,355.70 170,448,824.00 6.14%127,907,426.65 归属于
12、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,059,785.06 152,329,443.87-16.59%104,849,291.84 经营活动产生的现金流量净额 183,859,610.04 234,167,538.57-21.48%105,401,769.74 基本每股收益（元/股）1.09 1.03 5.83%0.85 稀释每股收益（元/股）1.09 1.03 5.83%0.85 加权平均净资产收益率 11.13%11.55%-0.42%13.15%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 2,367,804,617.52 2,099,924,1
13、61.47 12.76%1,815,931,960.28 归属于上市公司股东的净资产 1,720,682,368.65 1,557,273,135.92 10.49%1,407,733,189.62 2、分 季度 主要 会 计 数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 413,620,400.33 432,444,057.52 459,410,944.85 412,613,780.12 归属于上市公司股东的净利润 75,855,815.73 52,716,443.26 4,695,022.64 47,654,074.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
14、润 27,388,125.16 50,297,684.42 8,173,385.66 41,200,589.82 经营活动产生的现金流量净额-25,891,747.37 23,700,944.52 69,872,088.56 116,178,324.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四、股 本 及股 东 情 况 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,386 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 30,385 报告期末表决权恢
15、复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王斌 境内自然人 10.53%17,647,272 13,235,454 质押 2,560,000 马强 境内自然人 8.50%14,246,135 10,684,601 质押 860,000 张荣军 境内自然人 8.09%13,555,861 10,166,896 龚遥滨 境外自然人 5.29%8,868,504 0 刘仕如 境外自然人 1.09%1,822,992 0 西藏融晨管理咨询有
16、限公司 境内非国有法人 0.96%1,603,888 0 中国工商银行 境内非国有0.78%1,299,950 0 博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 4 广发聚丰混合型证券投资基金 法人 孙慧正 境内自然人 0.67%1,122,184 0 许煜 境内自然人 0.66%1,107,600 0 罗彬 境内自然人 0.65%1,088,856 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一大股东王斌、第二大股东马强、第三大股东张荣军与第四大股东龚遥滨为公司原共同实际控制人，上述四名股东签署的 一致行动协议 已于 2015 年 1 月 5 日到期终止，到期后原 4 名实
17、际控 制人未续签 一致行动协议。截至本报告披露之日，公司无实际控制人。目前王斌先生为公司董事长；马强先生为公司董事、总经理；张荣军先生为公司董事、副总经理；刘仕如为公司副总经理。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。3、以 方框 图形 式 披 露公司 与 实 际控制 人 之 间的产 权 及 控制关 系 五、管 理 层讨 论 与 分 析 1、报 告期 经营 情 况 简介 报告期内（合并报表），
18、公司实现营业收入171,808.92 万元，同比增长10.03%；营业 成本115,732.75万元，同比增长 11.59%；发生期间费用40,932.84 万元，同比 增长15.67%；公司实现归属于母公司所有者的净利润18,092.14 万元，同比 增长6.14%。截至报 告期末，公司在中国大陆的十多个省市、中国香港、北美、日本、新加坡、印度、中国台湾、肯尼亚等设有常设机构。公司拥有员工总数为7967 名。2015 年末归属于母公司的净资产总额172,068.24 万元，同比增长10.49%，总负债64,702.07 万元，同比增长19.31%。总资产236,780.46 万元，同 比增长
19、12.76%。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 研发工程服务 789,553,670.70 539,423,067.82 31.68%4.44%6.56%-1.36%企业应用及 IT 服务 871,767,089.18 583,735,242.92 33.04%14.41%15.30%-0.52%博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 5 4
20、、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期发生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 六、涉 及 财务 报 告 的 相关 事 项 1、与 上年 度财 务 报 告相比，会 计政策、会 计估计 和 核 算方法 发 生 变化的 情 况 说明 适用 不适用 企业会计准则最新修订引起的会计政策变更 本公司2015 年 实 施 财 政 部2015
21、年 度 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 解 释 第7 号，并 对2014 年 度 的 比 较 财 务 报表进行了重新表述。上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：企业合并财务报表：2015年12月31日 会计政策变更前的余额 会计政策变更调整金额 会计政策变更后的余额 其他应付款 149,413,839.21 62,081,137.18 211,494,976.39 其他非流动负债 62,492,270.12-62,492,270.12 资本公积 1,063,060,079.07-21,703.85 1,063,038,375.22 库存股 62,492,270.12 181,
22、967.44 62,674,237.56 未分配利润 523,213,944.28 250,869.35 523,464,813.63 基本每股收益 1.09 1.09 稀释每股收益 1.09 1.09（续）2014年12月31日 会计政策变更前的余额 会计政策变更调整金额 会计政策变更后的余额 其他应付款 161,218,435.50 31,058,900.00 192,277,335.50 其他非流动负债 31,058,900.00-31,058,900.00 基本每股收益 1.03 1.03 稀释每股收益 1.03 1.03 注 基本每股收 益与稀释每股收益，变更前后的结果基本相同。2、
23、报 告期 内发 生 重 大会计 差 错 更正需 追 溯 重述的 情 况 说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。3、与 上年 度财 务 报 告相比，合 并报表 范 围 发生变 化 的 情况说 明 适用 不适用 1、2015 年10月6日，ESS（印度）和FZE（阿联酋）出资10万肯尼亚先令设立Africa(肯尼亚)，其中ESS（印度）持股99.99%，FZE（阿联酋）持股0.01%。公 司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12 月31 日，Africa(肯尼亚)净资 产为312,582.26 元，成立日至期末的净利润为-
24、346.53 元。2、根据公司董事会决议，博彦美国与自然人Cheng E.Chin 和Sean W.Clemmons 于2015年5月26日签订的 股权收购协议，博彦美国以7,500,000.00 美元（按购买日美元对人民币汇率，折合人民币45,905,250.00 元)受让Cheng E.Chin 和Sean W.博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 6 Clemmons 持有 的PDL 公司100%股权。PDL 于2015 年6月1日办妥股权变更登记手续，同时PDL 新的董事会于2015年6月1日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，公司在2015年6月1日已拥有该公司的
25、实质控制权，自2015年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。3、根据公司董事会决议，博彦投资与自然人屈伟、李伟志、卞晓瑜、赵增社和顾震宇于2015 年6月15日签订的 股权转让协议，博彦投资以5,000 万元受让屈伟、李伟志、卞晓瑜、赵增社和顾震宇持有的红麦聚信100%股权。红麦聚信于2015年8月11 日变更公司章程，2015年8月12日办妥工商变更登记手续，2015年8月18日办妥财务及经营决策权交接，公司在2015年8月18 日拥有该公司的实质控制权，因此将2015 年8 月18日确定为购买日，自2015年8月18日起将其纳入合并财务报表范围。4、2015年9月9日，公司设立博彦国际新加
26、坡。公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，博彦国际新加坡净资产32,467,541.23 元，成立日至期末的净利润为-440.86 元。5、博彦科技服务(天津)有限公司(以下简称天津博彦)由于业务已停止，2014年6月30日，公司决定解散天津博彦。天津博彦已于2015 年4月14日清算完毕，并于2015 年4 月15日办妥注销手续。故自天津博彦注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。4、董 事会、监 事 会 对会计 师 事 务所本 报 告 期“非标 准 审 计报告”的 说明 适用 不适用 5、对 2016 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用 2016 年 1-3 月 预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上 2016 年 1-3 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-80.00%至-50.00%2016 年 1-3 月 归属于上市公司股东的净利润区间（万元）1,517.12 至 3,792.79 2015 年 1-3 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）7,585.58 业绩变动的原因说明 2015 年第 1 季 度出售部分业务及资产带来的收益较大及 2016 年限制性股票激励计划摊销的成本较高。
