1、湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 1 证券代码：002627 证券简称：宜昌交 运 公告编号：2012031 湖 北 宜 昌 交 运 集团 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 三 季度报 告 正文 一、重 要提示 1、本公 司董事 会、监 事会及 董事、监事、高 级管理人 员保证 本报告所 载资料不 存在任 何虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。2、本 公司 所有 董事 均已 出 席了审 议本 次季 报的 董事 会会议。3、本 公司 第三 季度 财务 报 告未经 会计 师事 务所
2、审计。4、公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及财 务指标 2012.9.30 2011.12.31 本报告 期末 比上 年度 期末增减(%)总资产（元）1,417,862,125.17 1,316,461,934.87 7.7%归属于 上市 公司 股东 的所有者权 益（元）821,485,175.03 789,644,539.35 4.03%股本（股）133,500,000.00 133,500,000.00 0%归属于 上市 公司 股东 的每股净资 产（
3、元/股）6.1534 5.9149 4.03%2012 年 7-9 月 比上年 同期 增减（%）2012 年 1-9 月 比上年 同期 增减（%）营业总 收入（元）283,937,694.68 17.13%808,706,488.59 15.19%归属于 上市 公司 股东 的净利润（元）19,286,143.05-17.05%71,761,795.12-7.77%经营活 动产 生的 现金 流量净额（元）-39,009,569.34-40.48%每股经 营活 动产 生的 现金流量净 额（元/股）-0.2922-55.42%基本每 股收 益（元/股）0.1445-37.86%0.5375-30.9
4、1%稀释每 股收 益（元/股）0.1445-37.86%0.5375-30.91%加权平 均净 资产 收益 率（%）2.37%-64.78%8.88%-14.64%扣除非 经常 性损 益后 的加权平均 净资 产收 益率（%）1.97%-68.12%7.97%-13.12%湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 2 扣除非 经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 项目 年初至 报告 期期 末金额（元）说明 非流动 资产 处置 损益 1,949,430.46 越权审 批或 无正 式批 准文 件的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助（与企 业业 务密 切相
5、关，按照国家统 一标 准定 额或 定量 享受的 政府 补助 除外）7,561,300.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控
6、制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公 司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、交易 性金融 负债 产生 的公 允价 值变动损益，以 及处 置交 易性 金融资 产、交易 性金 融负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当
7、期损 益进 行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业 外收 入和 支出 435,500.00 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额-78,268.37 所得税 影响 额-2,486,557.62 合计 7,381,404.47-湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 3 公司对“其 他符 合非 经常 性 损益定 义的 损益 项目”以 及 根据自 身正 常经 营业 务的 性质和 特点 将非 经常 性损 益项目界 定为 经常 性损 益的 项目的 说明 项目 涉及金 额（
8、元）说明（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期 末股 东总 数（户）9,970 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称 期末持 有无 限售 条件 股份的数量 股份种 类及 数量 种类 数量 蔡明德 1,165,674 人民币 普通 股 1,165,674 曹伟华 426,000 人民币 普通 股 426,000 赖忠权 256,500 人民币 普通 股 256,500 黄群英 217,500 人民币 普通 股 217,500 黄世海 205,900 人民币 普通 股 205,900 魏旭华 200,000 人民币 普通 股 200,000 刘会全 16
9、0,000 人民币 普通 股 160,000 王晓琳 156,801 人民币 普通 股 156,801 徐冰钰 152,650 人民币 普通 股 152,650 王树平 150,000 人民币 普通 股 150,000 股东情 况的 说明 三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不 适用 资产负 债表 项目 报表项 目 2012年9月30 日 2011年12月31日 变动金 额 变动幅 度 应收帐 款 21,840,652.43 15,824,136.95 6,016,515.48 38.02%存货 115,004,986.46 74,187,7
10、20.23 40,817,266.23 55.02%长期股 权投 资 10,700,000.00 200,000.00 10,500,000.00 5250.00%在建工 程 267,116,667.71 172,174,441.71 94,942,226.00 55.14%短期借 款 119,990,000.00 42,000,000.00 77,990,000.00 185.69%应付帐 款 78,638,387.97 53,203,702.73 25,434,685.24 47.81%应交税 费 2,978,266.99 11,569,875.26-8,591,608.27-74.26%
11、一年内 到期 的非流动 负债 18,000,000.00-18,000,000.00-100.00%2012 年9 月30 日 应收 账款 余 额较2011年12月31日 增加601.65 万元，增 幅38.02%，主要系 公司 下属 旅行 社湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 4 应收的 团队 地接 款项 及旅 游客运 公司 的旅 游包 车款 项。2012 年9 月30日 存货余 额较2011 年12 月31 日增加4081.73 万元，增幅55.02%，主 要系本年 新增了 麟汇 和麟辰两 个4S 店，商 品车 库 存增加。2012 年9 月30 日 长期 股权
12、投 资余额 较2011年12月31日 增加1,050 万元，增 幅5250%，主 要系2012 年1 月出资1,050万 元与 长江 三峡 旅 游发展 有限 责任 公司、湖 北 省鄂西 生态 文化 旅游 圈投 资有限 公司 共同 组建 湖北 省高峡平 湖游 船有 限责 任公 司所致；2012 年9 月30日 在建工 程余 额较2011年12 月31 日 增加9494.22 万元，增幅55.14%，主要系 宜昌汽 车客 运中心站 和东 山客 运站 工程 建设投 资增 加所 致；2012 年9 月30 日 短期 借款 余 额较2011年12月31日 增加7799 万 元，增幅185.69%，主要系
13、 企业 流动 资金 以及项目 建设 与投 资资 金需 求而新 增了 银行 借款。2012 年9 月30日 应付账 款余 额较2011年12 月31 日 增加2543.47 万元，增幅47.81%，主要系 公司应 支付 的工程建 设款 项增 加所 致。2012 年9 月30 应 缴税 费余 额 较2011 年12 月31 日减 少859.16 万 元，减幅74.26%，主 要系今 年上 半年 所得 税汇算清 缴所 致；2012 年9 月30 日 一年 内到 期 的非流 动负 债余 额较2011 年12月31日 减少1,800万 元，主要 系公 司在 今年2月偿还 交 通 银行1,800万 元 的
14、借款 所致。利润表 项目 报表项目 2012年1-9 月 2011 年1-9 月 变动金额 变动幅度 销售费用 16,204,024.28 11,037,470.44 5,166,553.84 46.81%财务费用 1,306,640.56 5,243,514.86-3,936,874.30-75.08%营业外支 出 649,275.70 1,896,592.74-1,247,317.04-65.77%2012 年1-9 月 销 售 费用 较上年 同 期增 长46.81%，主 要原 因 是本 期公 司 新增 东风日 产 以及 启辰 两 个汽 车品牌4S 店，增 加了 销售 费 用；2012 年
15、1-9 月 的 财 务费 用较去 年 同期 下降75.08%，主要 原 因是 本期 募 集资 金专户 定 期存 款到 期 的利 息收入冲 减了 利息 支出；2012 年1-9 月 营 业 外支 出金额 较 去年 同期 下 降65.77%，主 要原 因是 本 期因 营运车 辆 到期 更新 而 报废 处置数量 较去 年减 少。现金流 量项 目及 财务 指标 变动分 析 2012 年1-9 月经营活动产生的现金流量净额比去年 同期下降2652.97 万元，同比下降40.48%，主要原因是因4S 店 增加 汽车 销售 业 务扩大，库 存车 辆增 加，导致经 营性 现金 流出 增加。2012 年1-9月
16、的投 资活 动产 生的现 金流 量金 额比 去年 同期增 加7900万 元，增幅104.13%，主 要系 宜昌 汽车客运 中心 站、东山 客运 站以及 新增4S 店的 投资 建 设投入 增长。2012 年1-9月的筹 资活 动产 生的现 金流 量净 额比 去年 同期增 加3334万 元主 要是 银行贷 款的 增加。每股经 营活 动产 生的 现金 流量金 额同 比下 降55.42%，一 方面 是由 于本 期现 金 流量净 额同 比下 降，另 一方面股 本也 由10000 万股 增 加至13350 万股。2012 年1-9月及本 期基 本每 股收益、稀 释每 股收 益均 较去年 同期 下降，主 要
17、原 因是股 本增 加，同时 归属于母公 司的 净利 润较 去年 同期有 所下 降。2012 年1-9月及本 期加权 平 均净资产 收益率 分别下 降14.64 和13.12个 百分点，主 要原因是2011 年11月发行股票 导致 净资 产的 增加 幅度较 大，导致 本期 的加 权平均 净资 产较 去年 同期 增加。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 5（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不 适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用 不 适用 3、日常经营重大合 同的签
18、 署和履行情况 适用 不 适用 4、其他 适用 不 适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不 适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2010 年 04 月20 日 股份锁定承诺期限为 36 个月 严格履行中 北京国信鸿基投资有限责任公司 本公司主
19、要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2010 年 05 月18 日 股份锁定承诺期限为 12 个月 严格履行中 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 本公司主要股东鄂西圈投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2010 年 05 月18 日 股份锁定承诺期限为 36 个月 严格履行中 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 本公司控股股东宜昌市国资委出具书面承诺：“目前本委不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相
20、竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞2010 年 10 月18 日 持有发行人股份期间 严格履行中 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 6 争的业务。”宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 本公司实际控制人宜昌市国资委发行上市前承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。2011 年 10 月18 日 无期限 严格履行中 宜昌市人民政府
21、国有资产监督管理委员会 宜昌市国资委出具承诺：“因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。”2010 年 11 月25 日 无期限 严格履行中 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，公司法人股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，我公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”2010 年 11 月25 日 无期限 严格
22、履行中 北京国信鸿基投资有限责任公司 出具书面承诺：“目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”2010 年 11 月05 日 持有发行人股份期间 严格履行中 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 出具书面承诺：“目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人
23、现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。2010 年 01 月27 日 持有发行人股份期间 严格履行中 董事、监事、高级管理人员及其关联人 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行
24、人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人2011 年 10 月18 日 自任职起至离职后十二个月内 严格履行中 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 7 股票总数的百分之五十。作为董事、监事、高级管理人员的股东 避免同业竞争的承诺 2011 年 10 月18 日 持有发行人股份期间及任职期间期间 严格履行中 作为董事、监事、高级管理人员的股东 对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，作为公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜
25、昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款，本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”2010 年 11 月25 日 无期限 严格履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度 预 计 的经 营业 绩 情况：归属 于上 市公 司股 东的净 利润 为正 值且 不属 于扭亏 为盈 的
26、情 形 2012 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润变动幅 度-25%至 0%2012 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润变动区 间（万元）78,146,160.28 至 104,194,880.37 2011 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润（元）104,194,880.37 业绩变 动的 原因 说明 1、预 计本 年度 非经 常损 益 比 2011 年 大幅 减少。（1）非流 动资 产处置 利得 减少。2011 年 度确 认公 司 所属大 公桥水陆客 运站 搬迁 处置 的利 得，对 净利 润贡 献 为 1746 万元；本年度无此 项利 得。（2）本年 度政
27、府补 贴减 少。预计 本年 度政 府补 贴（主要是 燃油补贴和 营运 车辆 更新 补贴）将比 去年 减 少 500 万元 左右。2、汉 宜铁 路客 运专 线对 道 路班线 客运 业务 的影 响。汉宜铁 路客 运专 线 于 2012 年 7 月 1 日 开通 运行 后，公司汉 宜班线旅客 上座 率显 著降 低，对该线 路营 运效 益产 生了 极大影 响，同时汉宜 线沿 线相 关客 运班 线也受 到较 大影 响。预计 随着时 间推移，未 来汉 宜动 车对 公司 道 路客运 业务 的影 响将 在逐 步加深 之后趋于稳 定。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 8 3、今年 8
28、 月份 以来 国内 日 系品牌 车销 量下 滑明显，公司所 属三个 4S 店汽 车销 售也 受到 了较 大影 响。虽然 相关 汽车 厂家近期 推出了应 急措 施，但 在大 的 背景未 改变 的情 况下，尚 无法判 断这些措施能 否改 变日 系车 销售 下滑的 态势。4、公 司水 上客 运业 务的 增 量将部 分抵 消上 述因 素的 不利影 响。公司新 型三 峡游 轮项 目首 批 2 艘 游船 于本 年 4 月份 投入运 行，收到了很 好市 场反 应和 运营 效益；长江 高速 船旅 客运 输 业务受 益于运行结 构调 整，创造 了比 去年更 好的 经济 效益。5、剔 除非 经常 性损 益的 影
29、响，预 计本 年度 归属 于母 公司股 东的净利润 与去 年同 口径 相比，减少 幅度 在 10%以 内。（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不 适用 2、衍生品投资情况 适用 不 适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不 适用 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象类 型 接待对 象 谈论的 主要 内容及提供 的资 料 2012 年 07 月 02日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解汉 宜高 铁开通对公 司主 营业务的影 响及 公司应对措 施 2012 年 07 月 04日
30、 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解半 年报 的披露时间 及业 绩预估 2012 年 07 月 13日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司经 营情况、未 来行 业发展前景 2012 年 07 月 16日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司上 半年经营情 况 2012 年 07 月 19日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解半 年报 的披露时间 及业 绩预估 2012 年 07 月 23日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解半 年报 的披露时间 及业 绩预
31、估 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 9 2012 年 07 月 24日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解半 年报 的披露时间 及业 绩预估 2012 年 07 月 25日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟通 个人 个人投 资者 了解半 年报 的披露时间 及业 绩预估 2012 年 07 月 30日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解汉 宜高 铁开通对公 司的 影响及采取 的战 略调整 2012 年 08 月 06日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解半 年报 披露的相关 内容 2012
32、年 08 月 15日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解半 年报 披露的相关 内容 2012 年 08 月 22日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司经 营情况 2012 年 08 月 30日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司经 营情况 2012 年 08 月 31日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司经 营情况 2012 年 09 月 17日 宜昌市 港窑 路 5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司经 营情况 2012 年 09 月 25日 宜昌市 港窑 路
33、5号 电话沟 通 个人 个人投 资者 了解公 司两 坝一峡游船 运营 情况 5、发行公司债券情 况 是否发 行公 司债 券 是 否 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 10 此页无正 文，为 湖 北宜昌交 运集团 股 份有限公司 2012 年 第三季度 报告正 文 的董事长签署 页 董事长：董新利 湖北宜昌交运集 团股份 有 限公司董 事会 二一二 年十月 二 十六日 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文 11 湖 北宜 昌交 运集 团股 份有 限公 司 董 事、高级 管理 人员 对 2012 年 第三季 度报 告的 承诺 我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细地 审慎阅读了公司的2012 年第三季度报告，现郑重承诺如下：保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事签 字：董新利 周 蕾 卢 玲 罗 迈 魏 琴 朱军光 路成章 石文先 辛宝荣 高级管 理人员签字：董新利 张声福 陈贤平 陈剑屏 黄 赤 朱军光 谢普乐 胡军红
