1、光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 1 证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-033 光 启 技术 股 份有 限 公司 2020 年 年 度报 告 摘要 一、重 要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转 增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金
2、红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司基本 情况 1、公司简介 股票简称 光启技术 股票代码 002625 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洋洋 张玮皓 办公地址 深圳市南山区高新中一道 9 号 软件大厦三层 深圳市南山区高新中一道 9 号 软件大厦三层 电话 0755-86581658 0755-86581658 电子信箱 irkc-irkc-2、报告期主要业务 或产品 简介 公司于2017 年2 月完 成非 公 开股票 的发 行,并在2017 年12月 完成 了超 材料 尖
3、端 装备企 业深 圳光 启尖 端技术有 限责 任公 司的 资产 注入。经过 三年 的建 设,报告期 内,超材 料业 务的 营业收 入占 比已 经超 过60%,公司主 营业 务已 从传 统汽 车零部 件的 生产 制造 转型 成为超 材料 尖端 装备 的研 制与生 产。报告期 内,公司 的主 要业 务为:新一 代超 材料 尖端 装备产 品及 智能 穿戴 装备 研发、生产 及销 售(收入占比64.11%);各类 汽车 座 椅关键 零部 件的 研发、生 产和销 售(收入 占比32.87%)。超材料 业务 板块 主要 业务 是新一 代超 材料 技术 在尖 端装备 与可 穿戴 式智 能装 备领域 的应 用
4、。尖 端装 备业务是 公司 超材 料业 务的 核心领 域,分 为研发 和批 产两个 阶段,其中第 一阶 段为产 品研 发,公司 根据 客 户光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 2 需求签 订研 制合 同,进行 定制化 超材 料尖 端产 品研 发并形 成研 发收 入;第二 阶段为 产品 批产 阶段,公 司 按客户需 求定 制化 开发 的产 品经过 客户 评审 后定 型,进入批 产交 付阶 段。进入 批产交 付阶 段的 产品 会为 公司带来大 规模、长 期稳 定的 收入来 源。报告期 内,公司 尖端 装备 批产产 品主 要分 为航 空结 构产品 与海 洋结 构产 品。公司超 材料 产
5、品 凭借 在电磁调制、综合 射频 传感、功能结 构一 体化 等性 能方 面的特 殊优 势,可 满足 各 类尖端 装备 的要 求,该 类 产品对现有 产品 具有 革新 及替 代作用,已经 大量 列装 于 我国航 空与 海洋 装备 中。随着我 国“十 四五”规划 对新一代尖 端装 备需 求量 的大 幅增加,公 司各 类超 材料 产品的 市场 需求 持续 增加,并且 随着 公司 各类 超材 料产品逐步 从研 发阶 段进 入批 产阶段,公 司超 材料 尖端 装备业 务规 模持 续快 速增 长,超 材料 尖端 装备 业务 面临历史性 的发 展机 遇。穿戴式 智能 装备 产品 主要 为公司 的穿 戴式 智
6、能 头盔,以公 司的 智能 超材 料技 术为核 心,结合 先进 航空航天设 计技 术形 成的 移动 终端装 备,在 穿戴式 智能 装备市 场上 具有 独创 性和 领先性,在公 共安全、智 能安防、防疫 等领 域均具 备可 观的应 用前 景,报告 期内 已经完 成了 国家 主管 部门 组织的 试点 应用,顺 利通 过 了多地实 战检 验。汽车零 部件 业务 板块 主要 业务为 各类 汽车 座椅 功能 件、安 全件 及其 关键 零部 件的研 发、生产 和销 售。报告期 内,据 中国汽 车工 业协会 统计,2020 年 中国 汽车产 销量 分别 为2,522.5 万辆和2,531.1 万辆,同 比
7、下降2%和1.9%。公 司汽 车零 部件业 务因 汽车 产业 整体 下滑受 到一 定影 响。3、主要会计数据和 财务指 标(1)近三年主要会 计数据 和财务指标 公司是否需追溯调整或重述 以前年度会计数据 是 否 单位:元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入 636,509,963.75 481,282,342.41 32.25%463,754,726.72 归属于上市公司股东的净利润 163,169,444.70 114,985,210.75 41.90%70,532,908.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,873,167.27 8
8、6,772,587.06 50.82%45,724,813.78 经营活动产生的 现金流量净额 11,677,933.13 94,764,413.02-87.68%52,292,113.69 基本每股收益(元/股)0.08 0.05 60.00%0.03 稀释每股收益(元/股)0.08 0.05 60.00%0.03 加权平均净资产收益率 2.09%1.50%0.59%0.93%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额 8,647,377,935.63 8,050,930,876.42 7.41%8,199,734,816.68 归属于上市公司股东的净资产
9、7,872,059,731.98 7,708,945,440.10 2.12%7,593,960,229.35(2)分季度主要会 计数据 单位:元 光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 3 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,608,393.33 136,892,204.80 98,654,313.55 312,355,052.07 归属于上市公司股东的净利润 24,407,711.04 46,218,210.95 31,310,712.53 61,232,810.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,551,108.43 41,161,21
10、6.11 20,153,307.20 56,007,535.53 经营活动产生的现金流量净额-9,742,177.86-88,176,730.84-29,361,943.99 138,958,785.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况(1)普通股股东和 表决权 恢复的优先股股东数 量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 85,558 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 92,836 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前
11、10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏映邦实业发展有限公司 境内非国有法人 40.76%878,144,236 627,082,952 质押 791,701,648 桐庐岩嵩投资管理合伙企 业(有限合伙)境内非国有法人 4.35%93,671,216 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)高毅邻山 1 号远望基金 其他 4.18%90,000,000 郑玉英 境内自然人 3.42%73,697,265 深圳光启空间技术有限公司 境内非国有法人 3.32%71,528,751 39,209,933 达孜县鹏欣环球
12、资源投资有限公司 境内非国有法人 3.08%66,411,528 质押 18,000,000 西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司 境内非国有法人 2.12%45,585,861 质押 42,800,000 华润深国投信托有限公司华润信托 招利昌升集合资金信托计划 其他 2.00%43,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.72%36,956,195 石庭波 境内自然人 1.54%33,275,644 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 大股东中西藏映邦实业发 展有限公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
13、。光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 4 参与融资融券 业务股东情况说明(如有)石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 22,477,992 股。(2)公司优先股股 东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。(3)以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日 未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经 营情况 讨论 与分析 1、报告期经营情况 简介 2020 年,面对 严峻 复杂 的 国际形 势,公 司
14、积 极采 取 各项措 施,保 障了 研制 及 批产任 务的 有序 进行。全年超材 料业 务研 发与 批产 收入大 幅增 长,合计 收入 占比超 过60%,超材 料业 务 已经成 为公 司的 主营 业务。报告期 内,公司 实现 营业 收入63,651.00 万元,同 比 增长32.25%;实 现归 属于 上市公 司股 东的 净利 润16,316.94 万元,同 比增 长41.90%。报 告期 内,公司 开展的 主要 工作 如下:(一)超材 料业 务 1、尖 端装 备领 域市 场需 求 爆发,带动 公司 研发 与批 产收入 强势 增长 报告期 内,在国 家战 略转 型以及 我国 尖端 装备 升级
15、换代的 驱动 下,作为 全球 范围内 超材 料尖 端装 备领域领军 的研 发生 产企 业,公司迎 来了 市场 需求 的集 中爆发。2020 年 度,超 材料 业务实 现营 业收 入40,804.84万元,较 上年 增长86.09%,占 合并 营业 收入的 比例 从45.56%大 幅增 长到64.11%;由 于超 材料 产品 大批 量 生产交付 的规 模效 应,超材 料业务 整体 毛利 率增 长到52.83%,较 上年 增加5.04%。光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 5 在产品 研制 方面,报告 期 内,公司 实现 超材 料研 发 收入14,976.44 万元,同 比 增长13
16、6.76%,其 中 公司作为一 级配 套制 造商 与某 客户签 订了 基于 超材 料的 先进多 功能 机载 产品 独家 研制任 务协 议等 相关 协议(以下简称“协议”)。协议 所含产 品总 重量 占整 机机 体结构 重量 近10%,该系 列 超材料 航空 产品 价值 占整 机价值比 例不 低于 其重 量占 比,是 超材 料技 术大 规模 全面应 用的 里程 碑。在批产 交付 方面,报 告期 内,公 司新 增1 项产 品由 研 制阶段 转入 批产 阶段,实 现超材 料产 品批 产收 入25,828.40 万元,同 比增 长65.55%。报 告期 内,公司 连续进 入了 两家 客户 的合 格供方
17、 名录,成 为重 要客 户的金牌 供应 商,并且 收到 某客户 超材 料航 空结 构产 品订货 需求,其 中已 明确 供货价 格的 产品 供货 金额 超12亿元,未明 确价 格部 分的 产品价 值将 根据 产品 的研 制交付 周期 由双 方进 行确 定,标 志着 越来 越多 的尖 端装备领域 的客 户高 度认 可了 公司提 供的 产品 与服 务,是公司 超材 料业 务在 尖端 装备领 域具 备较 强竞 争力 的有力证明。2、强 化定 制化 产品 开发 以 及底层 技术 研究,为 后续 发展打 下基 础 报告期 内,公司 利用 客户 拨付的 研制 经费 以及 自有 资金开 展定 制化 产品 开发
18、 以及底 层技 术研 究工 作,合计投 入金 额17,443.48 万 元,相 比同 口径 下2019年的12,721.61 万 元增 幅达37.12%,巩固 了公 司的 核心 竞争优势,为 持续 获得 尖端 装备订 单打 下坚 实基 础。报告期 内,公 司申 报专 利182 项(其中:发明110 项),获得 授权99 项;光 启尖 端作为 国家 高新 技术 企业证书 复审 合格 并取 得证 书,其 作为 主要 编写 单位 参与的2项 国家 标准 已经 正 式实施,三 项国 军标 已经 正式报批。公司 超算 中心 于 报告期 内完 成扩 容,峰 值 计算能 力达 到4,200 万亿 次 每秒,
19、较 原来 扩容6-7倍,保障了公 司在 面对 更多 数量 以及更 大尺 寸超 材料 产品 时的仿 真计 算要 求。3、生 产基 地建 设取 得阶 段 性成果,生 产交 付能 力获 得质的 提升 报告期 内,光 启尖端 完成 了深圳 生产 厂房 的扩 建工 程,产能 由4,000公斤/年增 加至8,000公斤/年;同时,公 司积 极推 进募 投项 目生产 基地 建设。其 中,总投入14.9 亿元 的顺 德产 业基地 项目(以 下简 称“709基地”)于2019 年8 月 开始 施工,一 期已 于2020 年 封 顶并试 生产,并于2021 年3 月18日 顺利 通过 竣工 验收 并正式投 产。7
20、09 基地 一期 占 地面积10.6 万平 米,建筑 面积10.5 万 平米,为 公司 新增产 能40,000 公斤/年。报告期 内,公司 超材 料尖 端装备 产品 电磁 性能 检测 中心正 式投 入使 用,提高 了公司 的研 发生 产 效 率。4、超 材料 智能 装备 业务 取 得突破,获 得市 场以 及主 管部门 的认 可 报告期 内,公司 继续 在 公 共安全 领域 进行 超材 料智 能装备 系列 产品 的设 计开 发和推 广应 用,其中 智能头盔完 成了 国家 主管 部门 组织的 试点 应用,顺 利通 过了多 地实 战检 验。(二)汽车 零部 件业 务 报告期 内,公 司汽车 零部 件
21、业务 因汽 车产 业整 体下 滑受到 一定 影响,实 现营 业收20,924.73 万 元,较 上年同期 下降16.72%。2、报告期内主营业 务是否 存在重大变化 是 否 光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 6 3、占公司主营业务 收入或 主营业务利润 10%以上的产品情况 适用 不适用 单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 汽车零部件产品 201,647,880.88 184,579,126.54 8.46%-17.96%-3.54%-13.69%超材料研发业务 149,764,428.47 84
22、,656,053.13 43.47%136.76%163.80%-5.80%超材料产品 258,283,953.42 107,820,059.50 58.26%65.55%30.85%11.07%其他 9,995,187.76 6,141,393.40 38.56%-6.92%-25.94%15.78%4、是否存在需要特 别关注 的经营季节性或周期 性特 征 是 否 5、报告期 内营业收 入、营业 成本、归 属于上市 公司普 通股股东 的净利润 总额或 者构成较 前一报告 期发生重大变化的说明 适用 不适用 报告期 内,公 司营业 收入、归 属于 上市 公司普 通股 股东的 净利 润总 额较
23、前一 报告期 发生 重大 变化,增幅比例 均超 过30%,主要 因为尖 端装 备领 域市 场需 求爆发,带 动公 司超 材料 研发与 批产 业务 快速 增长。6、面临退市情况 适用 不适用 7、涉及财务报告的 相关事 项(1)与上年度财务 报告相 比,会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 适用 不适用 根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:项目 2019 年12 月31 日 累积影响金额 2020
24、年1 月1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 1,286,471.61-1,286,471.61-1,286,471.61 合同负债 1,250,581.07 1,250,581.07 1,250,581.07 其他流动负债 35,890.54 35,890.54 35,890.54 负债合计 1,286,471.61 1,286,471.61 执行新收入准则对2020 年12月31 日合并资产负债表的影响 如下:项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 948,178.73-948,178.73 合同负债 893,624.53 893,624.53 其他流动负债 54,554.20 5
25、4,554.20 负债合计 948,178.73 948,178.73 执行新收入准则对2020 年度 合并利润表的影响如下:项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 393,896,859.55 392,367,338.99 1,529,520.56 销售费用 22,150,504.07 23,680,024.63-1,529,520.56 光启技术股份有限公司 2020 年 年度报告摘要 7(2)报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。(3)与上年度 财务 报告相 比,合并报表范围发 生变 化的情况说明 适用
26、不适用 本期纳 入合 并财 务报 表范 围的主 体较 上期 相比,增 加11户,具 体如 下:名称 变更原因 深圳睿缅科技有限公司 新设子公司 深圳睿菲利科技有限公司 新设子公司 深圳睿柬科技有限公司 新设子公司 深圳睿挝科技有限公司 新设子公司 上海光茵科技有限公司 新设子公司 百景贸易(上海)有限公司 非同一控制下企业合并 Hong Kong Wise Myanmar Limited 新设子公司 Hong Kong Wise Laos Limited 新设子公司 Hong Kong Wise Cambodia Limited 新设子公司 Hong Kong Wise Philippine Limited 新设子公司 杭州智云智能装备科技有限公司 新设子公司