1、证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 中 国 海诚 工 程科 技 股份 有 限公 司 关 于 与认 购 对象 签 署附 生 效条 件 股份 认 购协 议 的公 告 本 公司及全 体董事、监事和高 级管理人 员保证公 告内容的 真实、准 确和完整，对公告 的虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏负连带 责任。2015 年7 月22 日，公司召开第 四董事会第二十次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 批 准 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 战 略 投 资 者 签 署 附 条 件 生 效 的 股份认购合 同的议案，同意 公司与中 国轻工集 团公司、
2、中国食品 发 酵工业研究 院、株洲 南车时代 高新投资 担保责任 有限公司、华夏基 金 管理有限公 司、福建 嘉通资产 管理有限 公司、北 京鸿道投 资管理有 限 责任公司分 别签署附 生效条件 的股份 认购协议。具体 内容 如下：一、中轻 集 团 基 本 情 况（一）基 本 信 息 企业名称：中国轻 工 集团公 司 成立日期：1988年9 月20日 注册资本：200,000.00 万元 法定代表 人：俞海 星 注册地址：北京市 朝阳区启 阳路4 号 经营范围：一般经 营项目：原料、辅 料、重油、设备及 零部件、小轿车、轻工产品 的销售；轻工装备 的研发、制造、销 售；国 内 外工程总承包、规
3、划、设计、施 工、监理；汽车、机械设备 的租赁；进出口业务；举办境内 对外经济 技术展览 会；自有 房屋租赁；与以上 业 务有关的技 术咨询、技术服务、信息服 务。（二）产 权 关 系 及 控 制 关 系 证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 截至本公告 出具之 日，中轻 集团为国 务院国资 委监管的 全民所 有制企业，产权控制 关系如下：（三）业 务 发 展 情 况 中国轻工 集团公司，是国务 院国资委 监管的中 央企业，2008 年底经国务院 批准，由 原中国轻 工集团公 司、中国 海诚国际 工程投资 总 院和中国轻 工业对外 经济技术 合作公司 三
4、家中央 企业重组 而成。最近三年，中轻集 团主要从 事轻工原 材料和产 品的开发 及应用；国内外轻 工和相关 工程总承 包及工程 规划、咨 询、设 计、施工、监理与技术服 务；轻 工 装备的研 发、制 造、销售 与 服务；国 际经济和 劳务合作、进 出口贸易、展 览及 实业投资。（四）中 轻 集 团 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 12 月 31 日 资产总额 1,429,989.39 负债总额 999,691.92 股东权益 430,297.46 2、合并利润表主要数据 单位：万元 证 券代码：002116 证券简 称：
5、中国 海诚 公告编号：2015-044 项目 2014 年度 营业收入 2,055,232.20 营业利润-4,759.63 利润总额 24,194.68 净利润 13,196.80 以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。二、中 国 食 品 发 酵 工 业 研 究 院 基 本 情 况（一）基 本 信 息 企业名称：中国食 品发酵工 业研究院 成立日期：2000年6 月6 日 注册资本：18,515.50 万元 法定代表 人：蔡木 易 注册地址：北京市 朝阳区霄 云路32号 经营范围：食品 与发酵工 业 的 出 版发行（有效期至2018年12月31日）；食品 工 程、生 物 工程技
6、术 研制开发 及技术咨 询、服 务、转让；生物 工程技术 科研和生 产所需的 原辅材料、机械设 备、仪器 仪 表、化工材料（不含 危 险化学品）、食 品 包装材料、食品 机 械设备及 配件、食品质量 及卫生检 测设备的 销售；质 量检测；计算机信 息网络技 术 开发；市 场 信息服务；工程 咨 询；进 出 口 业务；设计和制 作印刷品 广告，利用本所 主办的 食品与发 酵工业 月刊发布 广告；自 有房屋出 租；菌种鉴定 与评价。（依法须 经批准的 项目，经 相关部门 批准后依 批 准的内容开 展经营活 动。）（二）产 权 关 系 及 控 制 关 系 截至本公告 出具之 日，中轻 集团为中 国食
7、品发 酵工业研 究院的 资产管理机 构（出资 人），国 务院国资 委为中国 食品发酵 工业研究 院 最终控制人，产权控 制关系如 下：证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044（三）业 务 发 展 情 况 中国食品 发酵工业 研究院创建 可追溯 于1955年2 月，自设 立以来，主要 从 事 食 品、生 物 工 程 研 究 与 开 发，2003 年4 月 被 北 京 市 科 委 认 定为北京市 科技研发 机 构，拥 有专职从 事研究开 发的科技 人员180余人。研究院目 前设有食 品工程研 究发展部、发酵工 程研究部、酿酒工 程 技术研究发 展部、标 准和信息
8、 技术研究 发展部、食品安全 研发部、功 能肽产业化 研发部和 国际合作 与培训部，下属北 京食发科 贸有限公 司、北京东光 兴业科技 发展有限 公司、广 东中食营 科有限公 司三家企 业。（四）中 国 食 品 发 酵 工 业 研 究 院 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 12 月 31 日 资产总额 163,182.89 负债总额 21,329.00 股东权益 141,853.89 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2014 年度 营业收入 14,613.92 营业利润 6,241.32 证 券代码：002116
9、证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 利润总额 6,460.38 净利润 5,953.25 以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。三、株 洲 南 车 时 代 高 新 投 资 担 保 责 任 有 限 公 司 基本情况（一）基 本 信 息 公司名称：株洲南 车时代高 新投资担 保责任有 限公司 成立日期：2003年5 月12日 注册资本：10,000.00 万元 法定代表 人：王鹏 注 册 地 址：株 洲 市 天 元 区 天 台 路123 号 华 晨.金 茂 尚 都B 座8 楼815号 经营范围：投资、担保及相 关业务咨 询，融资 咨询服务、租赁。（依法须 经批准的 项
10、目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动）（二）股 权 关 系 及 控 制 关 系 截至本公告 出具之 日，南车 株洲电力 机车研究 所有限公 司和株 洲高 科 集 团 有 限 公 司 分 别 持 有 南 车 时 代 高 新50%股权，股 权 控 制 关 系 如下：证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 注：截至本公告出具日，中国中车股份有限公司的实际控制人为 国务院国资委。（三）业 务 发 展 情 况 南 车 时 代 高 新 是 由 南 车 株 洲 电 力 机 车 研 究 所 有 限 公 司 和 株 洲 高科集团有 限公司共 同出资成 立的一家 从事
11、股权 投资、融 资担保、管 理咨询和投 资基金管 理等业务 的专业投 资公司，注册资本 一亿元。目前，南车时代 高新参股 投资了长 泰公司、西安中交 通力、株 洲南方阀 门 股份有限公 司三家实 体公司，参股设立 了北京南 车创业投 资公司、湖 南清源投资 管理公司、湖南时 代发创投 资管理公 司，合计 管理资金 逾 十亿元。（四）南 车 时 代 高 新 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 12 月 31 日 资产总额 19,768.46 负债总额 4,560.63 股东权益 15,207.83 2、合并利润表主要数据 单位：
12、万元 项目 2014 年度 营业收入 539.63 营业利润 1,310.43 利润总额 1,310.22 净利润 1,288.18 以上财务数据经湖南中天华会计师事务所（普通合伙）审计。四、华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基本情况（一）基 本 信 息 公司名称：华夏基 金管理有 限公司 证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 成立日期：1998年4 月9 日 注册资本：23,800.00 万元 法定代表 人：杨明 辉 注册地址：北京市 顺义区天 竺空港工 业区A 区 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中 国证监会 核
13、准的其 他业务。（依法 须 经批准的 项目，经 相关部门批准 后依批准 的内容开 展经营活 动。）（二）股 权 关 系 及 控 制 关系 截至本公告 出具之 日，中信 证券股份 有限公司（以下简 称“中 信证 券”）为 华 夏 基 金 控股 股 东，持 有 华 夏 基 金62.2%股权。中 国 中 信有 限 公 司 为 中 信 证 券 的 第 一 大 股 东，截 至2015 年4 月30 日 持 有 中 信 证券17.14%的股份。华夏基金 的股权控 制关系如 下：（三）业 务 发 展 情 况 华夏基金 成立于1998 年4 月9 日，是经 中国证监 会批准成 立的首 批全国性基 金管理公 司
14、之一，是首批全 国社保基 金管理人、首批企 业 年金基金管 理人、境 内首批QDII 基金管理人、境 内首只ETF基金管 理人，证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 以及特定 客户资产 管理人、保险资金 投资管理 人，香港 子公司是 首 批RQFII 基金管理人。最近三年，华夏基 金一直从 事基金管 理业务。（四）华 夏 基 金 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 12 月 31 日 资产总额 558,179.10 负债总额 125,264.09 股东权益 432,915.01 2、合并
15、利润表主要数据 单位：万元 项目 2014 年度 营业收入 357,756.15 营业利润 155,345.60 利润总额 156,562.55 净利润 120,075.92 以上财务数据经安永华明 会计师 事务所（特殊普通合伙）审计。五、福建 嘉 通 资 产 管 理 有 限 公 司 基 本 情 况（一）基 本 信 息 公司名称：福建 嘉 通资产管 理有限公 司 成立日期：2015年4 月29日 注册资本：10,000 万元 法定代表 人：李强 注 册 地 址：福 州 开 发 区 长 安 投 资 区 长 盛 路2 号 长 天 工 业 园A6幢三层（自贸 试验区内）经营范围：资产 管 理、商 业
16、 管理、商 业信息咨 询；房 产 居间服务；证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 接受金融 机构委托 从事金融 信息技术 外包、接 受金融机 构委托从 事 金融业务流 程外包、接受金融 机构委托 从事金融 知识流程 外包；企 业 管理信息咨 询；代理 船员用人 单位管理 海船船员 事务，为 国内航行 海 船提供配员 服务；国 内船舶运 输；对 广 告业、建 筑工程业、运输 业、房地产业、服务业、纺织业、娱乐业、交通业、矿业、工 业、农业 的投资（不含 金融、证 券、期货）。（依 法须经批 准的项目，经相关 部门批准后方 可开展经 营活动）私募投资 基金管
17、理 人登记编 号：P1015211（二）股 权 关 系 及 控 制 关 系 截至本公告 出具之 日，福建 嘉通的控股 股东为 自然人李 强，其 持有 福建嘉通60%股 权，另 外 两 名 自 然 人 李 正、孔 哲 分 别 持 有 福 建 嘉 通20%股份。（三）业 务 发 展 情 况 福 建 嘉 通 资 产 管 理 有 限 公 司 由 自 然 人 李 强、李 正、孔 哲 于2015年4 月29 日 共 同 发 起 设 立，主 要 从 事 受 托 管 理 资 产、私 募 基 金 募 集管理、上市 公司投融 资业务和 金融机构 的委托外 包业务，重点面向 中 国（福建）自由贸易 试验区进 行投资
18、。（四）福 建 嘉 通 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 公司自设 立起尚不 满一年，无相关财 务数据信 息。六、北 京 鸿 道 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 基本情况（一）基 本 信 息 公司名称：北京鸿 道投资管 理有限责 任公司 证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 成立日期：2010年3 月10日 注册资本：1,000.00 万元 法定代表 人：孙建 冬 注册地址：北京市 西城区金 融大街甲9 号楼三 层303 室 经营范围：投资管 理；经济 贸易咨询。私募投资 基金管理 人登记编 号：P1000280（二）股 权 关 系 及
19、 控 制 关 系 截至本公告 出具之 日，鸿道 投资 的控股 股东为 自然人孙 建冬，其持有 鸿 道 投 资87%股 权，另 外 三 名 自 然 人 胡 镜 格、吕 刚 正、王 雪 绒 分别持有鸿 道投资6%，5%和2%股权。（三）业 务 发 展 情 况 北 京 鸿 道 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 成 立 于2010 年3 月10 日，自 成 立以来，鸿道投资主要从事投资管理、经济贸易咨询相关业务，2014年实现营 业收入5,305.25 万 元。（四）鸿 道 投 资 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 12 月
20、31 日 资产总额 6,367.58 负债总额 686.68 股东权益 5,680.90 2、合并利润表主要数据 证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 单位：万元 项目 2014 年度 营业收入 5,305.25 营业利润 2,888.65 利润总额 2,878.28 净利润 2,158.71 以上财务数据 未经审计。七、附 条 件 生 效 股 票 认 购 协 议 内 容 摘 要（一）认 购 主 体 及 签 订 时 间 2015 年7 月22 日，公 司 分 别 与 中 国 轻 工 集 团 公 司、中 国 食 品 发 酵工业研究 院、株洲 南车时代 高新
21、投资 担保责任 有限公司、华夏基 金 管理有限公 司、福建 嘉通资产 管理有限 公司、北 京鸿道投 资管理有 限 责任 公 司 等6 名 认 购 对 象 就 本 次 非 公 开 发 行 股 票 签 署 了 附 条 件 生 效 的非公开发行 股份认购 协议。（二）认 购 价 格 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 会 议 决 议 公告日。股 票认购价 格不低于 定价基准 日前20个交易日公 司股票交 易 均价的90%（定 价 基 准 日 前20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价=定 价 基 准 日 前20个 交 易 日 股 票 交 易 总
22、 额/定 价 基 准 日 前20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量），即本次非公开发行的价格不低于19.54 元/股。因公司停牌期间实施2014 年 权 益 分 派，每10 股送3 股，派2 元 人 民 币 现 金，除 权 除 息 日 为6月11日，本次发行 价格即定 价基准日 前20个交易日股票 交易考虑 除 权除息后均 价相应调 整为14.89 元/股。（三）认 购 数量 中轻集团、中国食 品发酵工 业研究院、南车时 代高新、华夏基金、福建嘉通、鸿道投 资等6 名 认购对象 认购数量 如下：序号 认 购 对 象名称 认 购 股 份数（股）认购比例 1 中国轻工集团公司 13,420,
23、418 28.55%证 券代码：002116 证券简 称：中国 海诚 公告编号：2015-044 2 中国食品发酵工业研究院 3,357,958 7.14%3 株洲南车时代高新投资担保有限责任公司 3,357,958 7.14%4 华夏基金管理有限公司 10,073,875 21.43%5 福建嘉通资产管理有限公司 10,073,875 21.43%6 北京鸿道投资管理有限责任公司 6,715,916 14.29%合计 47,000,000 100%（四）认 购 方 式 本次非公 开发行股 票 数量不 超过（含）47,000,000 股，中轻集团、中国食品 发酵工 业 研究院、南车时代 高新、
24、华 夏基金、福建嘉通、鸿道 投 资 等6 名 认 购 对 象 均 以 人 民 币 现 金 方 式 进 行 认 购，并 按 最 终 确定的认股数 量和发行 价格计算 确定总认 购款。（五）支 付 方 式 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 取 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 后，中轻集团、中 国 食品发酵 工业研究 院、南 车 时代高新、华夏 基 金、福 建 嘉通、鸿 道 投 资 等6 名 认 购 对 象 按 照 公 司 与 保 荐 人 确 定 的 具 体 缴 款 日 期 将认购 非 公 开 发 行 股 票 的 认 股 款 足 额 汇 入 保 荐 人 为 本 次 发 行 专 门
25、开 立 的账户。（六）乙 方 认 购 股 票 的 限 售 期 本次非公 开发行完 成后，所 有发行对 象认购的 股票均自 发行结 束之日起三 十六个月 内不得 上 市交易或 转让。（七）协 议 生 效 条 件 和 生 效 时 间 协议在如 下 所有条件 均 满足 之日起生 效：1、协议经 各 方法定 代表人或 者授权代 表人有效 签署并 加 盖公章；2、公司 董事会、股东大会 批准本次 非公开发 行；3、认购 各方的权 力机构批 准本次发 行；4、公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 及 认 购 对 象 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股证 券代码：002116 证券简 称：中国 海
26、诚 公告编号：2015-044 票的股份 事宜均获 得中国证 监会核准。（八）违 约 责 任 条 款 由于一方 的违约，造成本合 同不能履 行或不能 完全履行 的，由 违约方承担 违约责任。违约方 应当根据 守约方的 要求继续 履行义务 或 及时采取补 救措施以 保证本合 同的继续 履行；违 约方应 向 守约方支 付 约定比例的 违约 金并 赔偿守约 方遭受的 实际损失。八、备 查 文 件 公司与中 国轻工集 团公司、中国食品 发酵工业 研究院、株洲南 车时代高新 投资担保 责任有限 公司、华 夏基金管 理有限公 司、福建 嘉通资产管理 有限公司、北京鸿 道投资管 理有限责 任公司签 署的 股 份 认购协议。特此公告。中国海诚 工程科技 股份有限 公司 董 事 会 2015 年7 月24 日
