1、海通证券股份有限公司 关于 河 南 恒 星科 技股 份有 限公 司 继 续 使 用 闲 置募 集资 金暂 时补 充 流动 资金 的 核查 意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）2021 年度非公开发行的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 保荐 业务 深 圳证 券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 等有关规定，对恒星科技继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下：经中国证券
2、监督 管理委员会出具的 关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021 1164 号）公司 本次 非公 开发 行人 民币普通股 145,046,295 股，募集资金总额为人民币 638,203,698.00 元，扣除发行费 用（不 含 税）人 民 币 13,264,768.97 元，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币624,938,929.03 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具大华验字2021000790 号验资报告进行了审验确认。（一）本次 募集资金 原计划投资于以下项目：单位:人民币 万
3、元 序号 项 目 名称 投 资 总额 拟使用募 集资 金 已 投 入金 额 1 预应力钢绞线改 扩建 项目 11,506.22 11,506.22 0.00 2 年产 20 万吨 预应 力钢 绞线项目 26,089.10 26,089.10 6,787.42 3 合金 镀层（锌）钢 丝钢 绞线改扩建项目 26,225.05 26,225.05 0.00 合计 63,820.37 63,820.37 6,787.42（二）募投项目变更情况 为进一步提高募集资金使用效率,本着投入产出更大化 的原则,公司分别召开第六届董事会第二十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟变更部分募
4、集资金投资项目的议案，同意将上述募 投项目“预应力钢绞线改扩 建项 目”和“合 金镀 层（锌）钢 丝 钢绞 线改 扩建 项目”终止。同 时,公司将上述两个项目变更为“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”，详情请参见公司在巨潮 资讯 网（）上披 露的 关 于拟 变更 部分 募集 资金 投资 项目的公 告。变更后的 募投项目如下：单位:人民币 万元 项 目 名称 投 资 总额 拟 使 用募 集资 金金 额 年产 20 万 吨预 应力 钢绞 线项目 26,089.10 26,089.10 年产 2000 万公 里超 精细 金刚线项目 38,833.35 37,731.27 合计 64,922.4
5、5 63,820.37（一）公司 于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 关 于使 用募 集资 金置 换先 期投 入自 有资 金及 闲置 募集 资金 暂时 补充 流动 资金的议案、关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案。1、募集资金置换先期投入自有资金情况 在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自有资金对部分募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自有资金投入募投项目金 额为人民币 6,625.78 万元，大华 会计 师事 务所（特 殊普 通合伙）对前 述金 额进 行了 审核，并出 具了 河 南
6、恒 星科 技股 份有 限公 司以 自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字20210012743 号）。公司本次置换金额为人民币 6,625.78 万元，置换 事宜 与发 行申 请文 件中 的相关内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集 资金暂时补充 流动 资金，使用 期限 自公 司第 六届 董事 会第 二十 七次 会议 审议 通过 之日 起不超过 12 个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率
7、（一年期 LPR 为 3.85%）测算，预计可节约财务费用约 1,900 万元。截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5 亿元全部归还至募集资金专用账户。3、使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司尚未实际使用暂时闲置募集资金购买理财产品。（二）公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事 会第 十八 次 会议,审议 通过 了 关 于 使用 承 兑汇 票、信 用证 等方 式 支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，同意公司在募集资金投资项目实施期 间，使用 承兑 汇票、信用 证等 票据 方式 支付 募投
8、 项目 所需 资金，之后 以募 集资金 等额 置换，并从 募集 资金 专户 划转 至公 司一 般存 款账 户，该部 分等 额置 换资金视同募投项目使用资金。截止 2022 年 11 月 7 日，公司 使用 自有 票据 支付 募投项目并进行置换金额为 32,420.51 万元。1、为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司 在保证募集资金投资项目建设资金需求及正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 1.7 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年期 LPR 为 3.65%）测算，预计可节约财务费用约 620.
9、50 万元。2、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资 金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生 品种、可转 换公 司债 券等 的交 易；到期 前将 按时 归还 至募 集资 金专 用账户。3、截止公告日，公司及控股子公司过去十二月内未 进行风险投资且未对 控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。1、董事会意见 经认 真审 核：公司 本次 以闲 置募 集资 金暂 时补 充
10、流 动资 金事 项，不影 响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合 相关 法律 法规 及规 范性 文件 的要 求。因此，董事 会一 致同 意公 司继 续使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2、监事会意见 经认 真审 核：公司 本次 以闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金事 项，有利 于提 高公司资金使用效率，降低财务成本，符合公司实际需要，相关事项内容及程序符合 上 市公 司监 管指 引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和公司 募 集资 金管 理细 则 等相 关规 定，不会 与募 投项 目的 实施
11、计划 相抵 触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。3、独立董事的独立意见 公司继续使用不超过人民币 1.7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合 相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集 资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司继续使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度下提出的,可以 提高 募集 资金 使 用效 率、降 低公 司财 务成 本，保 证了 公司 全 体股 东的利益。本 次提 出 将闲 置
12、募 集 资金 暂时 补 充流 动资 金的 决策 程 序合 法、有 效,符合有关规定。综上 所述，我们 同意 公司 继续 使用 不超 过人 民币 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。经核 查，保荐 机构 认为：公司 本次 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的 审批 程序。公司 本次 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存 在变 相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合 深圳证券交易所股票上市规则等相关法规的要求。综上 所述，我们 同意 公司 使用 不超 过人 民币 1.7 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。6（本页无正文，为 海通 证 券股 份有 限公 司关 于 河南 恒星 科技 股份 有 限公 司继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 之签字盖章页）保荐代表人签字：_ _ 赵春奎 周 舟 海通证券股份有限公司 2022 年 11 月 16 日
