1、第十章 2006-2010年陶瓷行业发展预测及投资建议 第一节 2006-2010年我国陶瓷需求预测 一、影响需求的相关因素分析11 创新能力薄弱，新产品开发滞后科技创新是集约型经济增长的基础，也是知识经济时代促进经济增长的主要方式。科技创新是实现陶瓷工业经济发展从数量扩张型进入质量扩张型的主要因素。开发新产品，改革陶瓷生产技术是提高我国陶瓷工业国际竞争力的重要手段。企业的市场竞争表现为品牌的竞争、技术的竞争。由于我国现代陶瓷工业技术装备主要靠引进形成的，陶瓷工业专业化总体水平与发达国家相比还比较低。我国陶瓷企业普遍存在着技术储备短缺，研究经费投入不足，企业缺乏具有自主知识产权的高技术含量的陶
2、瓷产品。部分陶瓷企业家缺乏超前意识、全球化经营意识，市场应变能力差，陶瓷产品更新换代慢，产品结构不合理，不能满足国际市场差异化消费需要。我国陶瓷行业从总体上看仍处于粗放型经营向集约型经营的过渡阶段。企业注重硬件投入而轻视软件方面投入，陶瓷企业产品开发设计仍以模仿为主，这些因素阻碍了我国陶瓷工业创建世界名牌。12 陶瓷企业不能在国际市场准确定位在国内大多数陶瓷企业经营者的意识中，不重视企业在国际市场中的定位。有些企业甚至不知道如何在国际市场中进行目标定位，企业缺乏全球化经营眼光。一些企业在市场中追求短期效益，企业频繁转产、不断更新商标，更改厂名。其主要原因是陶瓷工业企业产品定位没有以市场调查为依
3、据，没有从企业自身的素质和特色去决定企业生产的产品品种、产量等。陶瓷工业企业的经营者们缺乏国际陶瓷市场的准确信息，以致经营者没有能力去思考企业生产的产品是否会被国际市场接受?企业如何用先进的标准和最适合的技术及最低的成本去生产产品?如何以最好的价格、在最大的市场范围内进行产品的生产等问题。而企业的市场定位是陶瓷工业生产的起步和关键，只有市场定位科学才能打造出世界名牌。13 缺乏对陶瓷品牌国际化运作的思路品牌经营体现了生产企业的价值观念、道德取向和文化品位。品牌是市场经济条件下企业生产和发展的关键。由于企业缺乏全球化经营思想，造成企业忽视对品牌的国际化运作。许多陶瓷企业只知道做产品，而不重视培育
4、品牌和品牌国际化运作，使得我国陶瓷品牌在国际市场的影响力十分薄弱。由于国内陶瓷企业缺乏对国际市场消费群体的心理需求研究，缺乏对国外民族文化及的国外消费个性的了解。因而，国内陶瓷企业品牌在国际上知名度低，陶瓷产品在国际市场上缺乏竞争力，很难与国外陶瓷知名品牌抗衡。有些企业产品在一定时期市场销售较好，符合市场需求趋向，但由于企业没有进行品牌国际化运作，产品缺少恒久的生命力。一旦产品设计、包装及营销方法不能满足国际市场多文化的需求和国际潮流时，产品就很快就被人们所忘记。二、需求总量变化趋势预测图表 12006-2010年日用陶瓷需求预测第二节 2006-2010年我国陶瓷供给总量预测 一、影响供给的
5、相关因素分析、经济的持续较快增长和投资需求的加速增长是推动价格上涨的主要动力。从今年经济的实际运行情况来看，第一季度增长，上半年增长 ，分别高于去年同期和个百分点，且呈加速增长态势。月份工业增加值累计增长，高于去年同期个百分点，比一季度的增长速度快了个百分点。从需求来看，上半年，全社会固定资产投资同比增长，增速比去年同期加快个百分点，比一季度快个百分。其中，城镇固定资产投资增长，比去年同期加快个百分点，比一季度快个百分点；社会消费品零售总额同比增长，扣除价格因素，实际增长，增速比去年同期加快个百分点。从变化趋势上看，投资需求和消费需求均呈加速增长态势。总体上看，经济和投资需求的增长不但都快于年
6、同期，且呈现加速增长的态势。这种经济和需求的快速增长，是推动长期价格上涨的主要动力。 、国际市场部分产品价格上涨对国内市场价格影响将更为明显。今年以来，国际市场生产资料价格的上涨，特别是原油、有色金属价格的大幅上涨对国内相关产品价格的上涨起到了较大的拉动作用。从发展趋势来看，未来一段时期内，国际市场主要生产资料产品价格可能继续保持高位运行态势。、货币供应量和信贷的快速增长，将对后期的价格上涨形成压力。月末，广义货币供应量（）余额同比增长，增长幅度比去年同期高个百分点，比上年末高个百分点。狭义货币供应量（）余额同比增长，增长幅度比去年同期高个百分点，比上年末高个百分点。市场货币流通量（）余额同比
7、增长，增长幅度比去年同期高个百分点。各层次的货币供应量增幅均比上年同期明显增加。在货币供应量明显加快的同时，金融机构的信贷量也大幅度增长：月末，全部金融机构人民币各项贷款余额同比增长，增幅比去年同期高个百分点，比去年末高个百分点。今年前个月人民币贷款增加万亿元，同比多增亿元。非金融性公司及其他部门贷款增加万亿元，同比多增亿元。货币供应量和信贷的较快增长，将对后期的价格上涨形成一定的压力。二、供给总量变化趋势一方面，国内陶瓷总量供给没有问题，区域性供给压力减轻。表现在：一是上年国内陶瓷增产幅度大。二是行情下跌。三是前期供给不足的问题主要是区域性供求矛盾的问题；二方面，消费需求有所降低，采购进货需
8、求下降。第三节 我国陶瓷行业SWOT分析 一、优势 （1）建陶工业体系较完整，形成一批建陶专业化生产基地目前，我国共有建筑陶瓷企业3000 余家，建陶工业体系较完整，产业结构较合理，其中釉面砖、地面砖及外墙砖生产企业约有2859 家，其他与建筑陶瓷生产相关的企业，如色釉料、熔块、辊棒、匣钵、模具及耐火材料生产企业共约119 家，这些企业广泛分布在30 个省市自治区。原来唐山、佛山、博山所形成的建筑陶瓷业“三山鼎立”的格局逐渐被打破，广东、山东、四川、福建、浙江、河北、江苏、河南、上海及周边区域等都已成为建筑陶瓷的主要生产地区。位居前六位的广东、山东、四川、福建、华东和河北等地区共拥有建陶企业数
9、量占全国的63% 以上，生产能力约占了全国生产总能力的86%。上海及周边地区建陶企业数量不多，但企业装备好，技术力量强，产品档次高，注重企业品牌宣传，主要销售方向为本地区和出口。此地区集中了大陆以外的投资，主要是台湾和日本，其产品质量可以代表中国建陶工业的发展水平。佛山地区建陶企业数量多、规模大、集中度高、综合服务配套能力强、物流业发达、中高档产品居多，产量达16 亿平方米，约占全国总产量的50%60%，占全球产量的25% 左右。（2）劳动力和原材料资源丰富，发展基础较好建筑陶瓷产品属劳动密集型产业，美、日、西欧等发达国家，由于能源、资源、环境保护、劳动生产力等种种因素，致使这些国家的生产成本
10、增加。因此，有的国家降低了产量，扩大了进口，采取优质限产措施，开发高附加值的新型建材，把一般建筑陶瓷生产向发展中国家转移，这也给中国产品打入欧、美市场带来机遇。如广东、山东、河南、浙江、四川、福建、山西等几大陶瓷产区拥有丰富的优质瓷土并且我国劳动力资源丰富，价格低廉，技术工人多，为建陶工业发展提供了良好的基础。（3）具有一定的创新能力，技术创新体系正在形成我国建陶经过了近20 年的技术改造、引进与自主开发，技术创新能力大大增强，缩小了与国际先进水平的差距，为占领和扩大国际市场份额提供了保证。我国主要产瓷区，大都建立了相应的陶瓷研究所、设计院及陶瓷机械设备、装饰材料生产等专业工厂，为建陶行业的发
11、展积累了大量的资金、技术和人才，正在形成以企业为中心的科技进步和技术创新体系，为我国建陶行业的创新提供了必要的基础条件。（4）出口总量大，进出口贸易为顺差近年来，西方发达国家对建陶产业的结构性调整，为发展中国家的传统建陶产品出口提供了广阔的市场。我国建陶生产企业遍布全国各地，出口口岸多，出口量很大。2000 年建陶进出口贸易顺差6015.96 万美元，2002 年进出口顺差3.12 亿美元，2003 年进出口顺差5.09 亿美元，2004 年进出口贸易顺差11.32 美元。二、劣势 （1）产业结构不合理，产品档次偏低我国技术含量高、经济附加值高的建陶产品少，由于原料和技术等因素，多为中低档产品
12、；外观质量差，做工粗糙，在国际上缺乏竞争力，呈现出中低档建陶产品供过于求、高档建陶产品供不应求的结构性生产过剩。其产值和出口相对来说较低，这在一定程度上影响了我国建陶工业的健康发展。2000 年全国建筑陶瓷产量为20 亿平方米，过剩89 亿平方米，而2003 年产量达到32.50 亿平方米，实际需求仅维持在12 亿平方米左右，严重供大于求。（2）市场竞争无序，缺乏知名品牌近几年来，在建陶市场供大于求的情况下，全国各地新建了几百条生产线，仅佛山就有500余家建筑卫生陶瓷生产企业。众多的建陶企业无序竞争，相互杀价，使本来已经微利的建陶产业基本无利可图，造成了一定程度的资源浪费，企业效益低下。在品牌
13、营销方面缺乏知名品牌，最近一段时间，意大利、西班牙几家知名公司，如：TAUMAZZAZI、IMOLA 等集团来到中国，与众多的中国名牌陶瓷厂商谈OEM，都希望将玻化砖的生产基地移往中国，但要用他们的品牌。这至少说明两点：一是国际市场已经认可了中国玻化砖的质量，但还未有一个品牌成功行销海外；二是作为陶瓷强国的意大利、西班牙想继续以它们的品牌引领市场，压制中国陶瓷的海外拓展。（3）国际市场开拓能力差，出口量在世界出口量所占比例小我国虽是建陶生产和出口大国，但产品多为中低档。2006年上半年，出口建筑陶瓷平均价格仅为2.55美元平方米左右，而进口产品价格高达6.53美元/平方米，中国建筑陶瓷产品出口
14、量仅占世界建筑陶瓷出口总量的3%。近5年来中国建筑陶瓷出口量平均增长率为24%，出口额平均增长率为9%，创历史最高水平。但中国要由建陶生产大国向生产和出口强国迈进还需很长一段路。（4）技术装备短缺，人才结构不合理目前，我国多数建陶企业的技术装备水平相当于发达国家20 世纪六七十年代的水平。虽然引进了英国、日本、德国的生产设备，但由于我国的原辅材料存在差距以及生产技术引进等原因，消化吸收的设备尚未系列化，影响了引进设备效益的发挥。另外建陶产业人才结构失衡，高技术、高学历人才较少，经营管理等综合素质高的人才缺乏。三、机会 从国际市场看,我国是亚洲面积最大的国家, 陆地上周边邻国较多, 隔海也与许多
15、国家和地区相望, 随着世界各国经济建设人民生活发展的需要, 对陶瓷的需求将会大大增加。同时, 随着我国加入WTO 后关税的降低和不再受贸易歧视政策的影响, 不仅使中国陶瓷在原材料供应、科研开发、信息获取等方面具有极为优越的条件, 也为中国陶瓷扩大出口, 占领国际市场带来了便利。从国内市场看, 从集中于东部地区的发展, 到持续进行的西部大开发, 从振兴东北到中部崛起战略, 从建设社会主义新农村到不断加快的城市化进程、住宅产业化和中小城镇建设,从投资规模的大幅增长到人民生活水平的提高、农民住房的改善等都将带来对陶瓷产品的需求将快速增长, 在巨大的市场空间中, 对于国内陶瓷业而言, 都蕴藏着极为丰富
16、的市场容量, 将为陶瓷产业提供强大的市场需求。可以说, 中国正持续增长的市场空成为中国陶瓷业保持优势的先决条件。此外, 国内为发展经济也制定了一系列诸如加快产业结构调整、推进工业改革、扩大开放等方面的政策文件也给予了中国陶瓷以强有力的支持。随着企业体制的改变和各种对外贸易、投资限制的取消, 为国内陶瓷业走向世界在制度上铺平了道路。随着经济全球化的发展, 将为我国陶瓷业由大变强起到积极的推动作用中国加入WTO 后, 我国经济和世界经济融为一体, 由于国外企业资源的稀缺性和生产要素最佳配置等原因, 世界越来越多的跨国公司会不断将陶瓷生产制造业务向我国转移。随着跨国公司在我国的发展, 他们的投资重点
17、将会逐渐由加工制造向培训研发等知识型领域延伸, 这将有利于我国陶瓷业加快技术革新, 对我国陶瓷业的技术设备改进和产业结构优化升级等都将起到积极的作用, 推动国内陶瓷由低端产业链向高端产业链的跨越式发展。四、风险 在资本、技术、管理、人才、品牌乃至市场经验等方面均处于劣势。资本的缺乏使得中国陶瓷企业难以取得现代国际企业所拥有的综合规模效应, 虽然行业规模不断扩大, 企业数量多, 但企业规模普遍偏小, “普通型”企业较多, 生产的集约化程度低；总体技术的落后使得只有较少企业拥有达到国际先进水平的核心技术, 整体技术开发能力低, 多数企业创新能力不强, 科技含量不高, 劳动生产率低, 在竞争中只能靠
18、模仿生存；行业管理不强, 缺乏指导, 导致行业盲目发展, 重复建设、短期行为大行其道, 资源利用不够, 不足以形成像陶瓷强国那样的陶瓷资源节约型产业群及其循环经济产业链,许多企业在竞争中互相排斥, 各自为战, 势单力薄, 不能形成区域性的竞争力量；高素质管理人才的缺乏, 导致了企业管理水平没有同步跟上, 制度管理表面化,经营管理粗放, 能源消耗高； 由于缺乏世界级的陶瓷设计大师, 导致中国很难形成世界级陶瓷设计时尚中心, 多数企业产品开发设计落后, 只能满足国内市场；由于缺少国际知名品牌, 严重影响了中国陶瓷在国际市场上的竞争力, 使得大量的中国陶瓷在国际市场上只能以“地摊货” 的角色进入国际
19、市场, 出口价格不尽如人意, 出口附加值低, 效益差; 此外, 高档原料的开发研究跟不上国际形势的发展, 也一定程度上影响了国产陶瓷品质的改善；市场经验的缺乏, 也使得不少企业在面对瞬息万变的国际市场时显得难以适应。第四节 陶瓷企业管理建议 一、技术创新 不断推出新材质、新品种、新花面，提高产品的档次和产品的质量，扩大市场占有率，提高出口创汇能力，发展民营陶瓷企业。二、品牌管理 品牌是一个企业和一个产品的实力标志，是卖方做出的不断为买方提供一系列产品特点、利益和服务的承若，是企业的无行资产。以抓住质量、开发新产品、完善服务作为工作重点，首先提出售前、售中、售后服务的全方位服务策略，在得到消费者
20、认可的同时创造了自己的品牌。陶瓷企业要打造知名品牌，非一朝一夕之事。当前要解决的问题是转变观念，产品生产实现粗放型向集约型转变，数量型向各质量型转变。建立健身全产品各项配套服务。加强企业信息化建设。知名品牌的数量,在一定程度上就是衡量行业强弱的一个标准。没有自我、自有国际知名品牌就谈不上参加全球竞争。让意大利、西班牙等陶瓷业著称于世的优势就是其驰名国际的品牌影响力及控制全球市场的营销能力。由于多方面的原因,国内陶瓷业品牌意识较差, 没有品牌优势, 这已成为中国陶瓷业亟待破解的一道难题。要建设世界陶瓷强国,必须把打造国际知名品牌作为重要的大事来抓。首先, 要努力营造创名牌为荣的氛围, 增强企业创
21、名牌的意识,为国产名牌的发展创造更好的环境和空间,让更多的企业加入到争创名牌的队伍中来。其次, 政府部门和行业协会要制定相应政策, 如陶瓷出口价格底限等, 指导、支持、鼓励企业创品牌, 尤其是支持企业去争创国际知名品牌,把创国际品牌作为一个重大的科研项目来抓。第三,企业要把建立自己国际知名品牌放到重要的议事日程上来,大力培育具有国际竞争力的制造能力、管理能力和营销能力,逐步完善做好争创国际品牌的规划目标和措施, 有的放失, 避免失误。同时还要注重发掘中国陶瓷文化,认真培育中国品牌的优势与个性。三、设计创新 增加陶瓷产品款式和功能, 提高设计能力, 是满足消费者需求和行业做强的现实要求。国内陶瓷
22、业要加强产学研的结合,突出自主创新,敢为人先,注重提高开发创新能力和掌握自主知识产权的能力,在几个陶瓷生产规模较大的产区积极建立具有世界先进水平的陶瓷工业制造技术示范中心,重点攻关高档陶瓷的研究和开发高技术含量的新产品,从提高国产陶瓷的文化内涵入手,着力营造由大变强的产品优势,提高国产陶瓷参与世界竞争的能力。其中培养具有现代陶瓷设计能力的人才是关键。只有以其世界级的设计大师和不断推陈出新的研发能力才能稳居世界陶瓷业的高端。第五节 陶瓷行业投资建议 一、投资方式 佛山抛光砖占领雅加达月日到日，在印尼首都雅加达，考察团拜会了西爪哇省政府有关官员、雅加达著名的建筑设计院以及雅加达最具实力的建筑公司，
23、并通过座谈交流、走访客户、实地调查等方式深入考察了当地的建材市场。“雅加达供市民选购的建筑陶瓷主要是低档次的釉面砖和抛光砖，其中抛光砖9成以上产自佛山”，随团考察的禅城区经贸局副局长李铮说，整个印尼人口达到2.7亿，人口增长率达到5.5%，可以说，佛山陶瓷在印尼当地有非常广阔的市场前景。西爪哇省副省长以及、等高层均表示希望与佛山陶瓷行业进行广阔、深入的合作。有望在当地设佛山陶瓷展示中心对佛山陶瓷抱有更加热切希望的是当地的华商。华人在印尼经济中扮演着重要的角色，佛山陶瓷在印尼畅行，当地华商功不可没。印尼辉达股份公司董事长黄朝来提出，为进一步扩大佛山陶瓷的影响力，可以利用该公司经营的一座大楼的空置
24、场地，合作设立一个永久性佛山建筑陶瓷展示中心。针对该建议，目前双方已经提出几个初步的合作方案。直接输出品牌技术海外设厂合作意向更为强烈的是当地的佛山陶瓷代理商，根据目前整个印尼陶瓷产业发展现状以及需求现状，代理商们向代表团表示，佛山一些生产中档产品的陶瓷品牌，可以通过品牌输出、技术转让等方式，与他们合作，直接进入印尼设厂。这意味着，在欧美市场一直难以取得突破的佛山陶瓷或许在印尼开拓一种全新的局面：当地的华商拥有雄厚的资本实力与销售网络，而当地的佛山陶瓷的零售价大约是出厂价的两倍！如果合作成功，佛山陶瓷对外经济交往中，“赚取廉价加工费”的地位，有望得到彻底的改变。对于当地华商的合作意向，随团考察
25、的几个陶瓷企业也表示出浓厚的兴趣，当地华商近期内也将过来佛山考察，佛山陶瓷有望标志性实现海外资本输出的突破。二、投资领域 努力开拓其他行业的配套市场。陶瓷产品为建材、化工、冶金等30 多个行业配套服务,其市场潜力很大,尤其是工业和特种陶瓷,但过去开发力度不够,这正是市场开拓的主攻方向之一。三、投资地域 1、大力开拓农村市场。根据农民需要及农村消费环境, 改进产品, 开发新品, 建立和完善农村销售网络。尤其要重视开拓内地市场及边远地区市场。2、积极开拓国际市场。我国陶瓷出口数量, 与世界其他产瓷国相比, 所占份额很小, 与我们陶瓷大国的地位不相称。国际陶瓷贸易市场前景很好,只要我们继续贯彻“以质
26、取胜”战略和实施“市场多元化”战略,我们就能够开拓和巩固更大的国际市场。四、并购重组1、整和重组的宏观战略。我国长期采用计划经济体制和条块分割的管理体制，导致盲目重复建设，区域间经济结构雷同、企业生产规模小，专业化程度低。中央和地方政府在实施“抓大放小”战略和进行产业升级和改造的过程中，应着力调整“存量资产”，通过对现有资产的重组和改造，来改变原由产业结构，实现国退民进。这就需要对现有企业按照现代企业制度、专业化分工与合作及其规模经济的要求进行改组和改造，使现有资源按产业结构调整方向进行优化组合。2、整和重组的中观战略。目前陶瓷行业正处微力、成熟期，行业供给规模较大，市场趋于饱和，企业得竞争集
27、中在成本与市场占有率上，而且竞争的十分激烈。由于陶瓷产品的市场需求价格弹性较小，少量供给量的变化将会引起价格大幅度变化。如果市场供给量增加，产品的价格将会将得更多，企业由此利润下降。为此，企业不宜进行内部扩张，而应进行外部重组。一方面，企业不仅提高了生产集中度和生产率、扩大了生产能力、降低了成本，从而在不增加市场总供给量的情况下，提高了企业市场占有率，而且还有利于实现其规模经济；另一方面减少了竞争对手，使行业利润率得以保持或提高；此外，还有利于将低效和陈旧的生产设备淘汰，既解决了退出壁垒成本过高的问题，又达到优化资本结构的目的，进而促进了行业内部结构调整和产业升级。通过体制、机制创新，扩大企业
28、规模，调整产品结构，提高产品质量与档次，打造品牌。3、整合重组的微观战略。由于陶瓷企业整体装备水平低，工艺技术和管理落后，企业缺乏新能力。在装备方面，陶瓷企业通过技术改造，建立了现代化陶瓷生产线，但陶瓷企业整体装备水平仍较落后，装备老化、陈旧、失修现象也十分严重。在工艺技术方面，成型仍以阴模成型为主、烧成仍以隧道窑装匣烧成为主，原一气、油为燃料的隧道窑不少又恢复了烧煤、干燥技术仍以热风干燥为主，没有运用如微波、红外等先进干燥技术，整体工艺技术落后，质量、档次低的问题不但没有得到解决，而且还有下滑趋势。多年来变形、斑点、釉面不光润、器形规整度较差等主要质量问题一直没有得到有效地解决，产品的价格也
29、由此一直处于比较低的水平。因此，陶瓷企业应在结构调整主线，以改制和创新为动力，以增强企业核心竞争力为目标。附录一、卫生陶瓷国家新标准国家质量监督检验总局于2005年9月28日正式发布了卫生陶瓷GB69522005国家标准，并定于2006年5N 1日起正式实施。该项卫生陶瓷新国家标准是参照美国ASMEAI 12系列标准，结合我国国情修订的，在标准的技术指标上有些指标严于美国ASMEA112标准的规定，因此从技术层面上讲，不仅与国际标准接轨，而且达到国际先进水平。该项卫生陶瓷国家标准是属于强制性标准，与GBIT69521999版国家标准相比，在内容上有了很大的修改，主要是：1、产品按吸水率分为瓷质
30、卫生陶瓷(吸水率O5)和陶质卫生陶瓷(吸水率8)，并增加了淋浴盆在内的陶质卫生陶瓷产品的技术要求。2、取消了产品分级的规定，产品缺陷在允许范围内，按一个等级出厂。3、取消了坐便器乒乓球试验方法和坐便器：中洗后续水的技术指标及试验方法。4、增加了便器配套的技术要求，产品必须配备冲水装置，并提供足够的水量定量排水。5、增加了坐便器颗粒排放、水封回复、水封表面积、防溅污性、排水管道输送特性、耐荷重的技术要求和试验方法。6、增加了蹲便器防溅污性的技术要求和试验方法及节水型蹲便器的技术要求，并修改了蹲便器排放技术要求及试验方法。7、增加了小便器；中洗功能的技术要求和试验方法，及节水型小便器的技术要求。8
31、、增加了便器；中洗功能试验装置和坐便器管道输送特性试验装置的技术要求及便器用水量试验方法。9、修改了坐便器球排放试验由三次冲出平均数不小于75个改为85个。坐便器水道最小过固体球直径由原来的38mm改为直径41 mm，并增加了小便器水道至少能通过1 9mm固体球的技术要求。1O、增加了对洗面器、净身器、洗涤槽的溢流功能的要求。11、增加了坐便器、壁挂式产品、浴缸和淋浴器耐荷重性的技术要求及试验方法。12、补充完善了新国标所需的术语和定义，如“瓷质卫生陶瓷”等33个条款。该项卫生陶瓷新国家标准自2006年5月1日实施后， 原GBT69521999卫生陶瓷、JCT5021993陶瓷大便器冲洗功能试
32、验方法、JCT6641997卫生陶瓷规格尺寸检验方法和JCT85620006升水便器配套系统同时废止。二、我国建陶产业发展六大焦点焦点一：建陶产能增速过快将导致06年供求矛盾激化，并逐步加剧近年来，陶瓷行业的市场竞争异常激烈，低价竞争始终是陶瓷业市场竞争中一道不肯谢幕的风景。无论是国内市场的龙争虎斗，从降价几成的直白，到打折优惠的含蓄；还是在国际市场上延续国内价格战的明争暗斗，具有国际档次水平的瓷砖却以超低价抛售，都是建陶热引发的建筑陶瓷产能增速过快导致供大于求而惹的祸。近几年，我国部分地区建陶企业为了追求规模效益大幅度扩张产能。如2000年至2002年间，以陶业巨子新中源企业为代表的一批民营
33、陶瓷企业掀起了东陶西进的第一轮扩张高潮。尤其是新中源企业，其先后在广东三水、顺德、南海、河源、清远及四川夹江等原料或燃料优势区域投下巨资，建立了大批先进的现代化陶瓷墙地砖生产线。同时，充分利用原燃料优势进行的战略转移，降低了企业的生产成本，增加了企业参与市场竞争的能力。进入2003年后，以新明珠为代表的民营陶瓷企业揭开了佛山陶瓷二次创业、做大做强的第二轮扩张高潮。卫浴业内唯一一家上市公司重庆四维瓷业，其经过不断努力，建造了9条现代化的隧道窑和三条梭式窑，形成了年产450万件高中档卫生陶瓷，400万平方米釉面砖，3万只浴缸，90万套五金配件，30万平方米广场砖的配套生产能力。此外，还有东鹏陶瓷挥
34、师北上山东、四维瓷业进湘等等。当前，随着宏观调控力度不断加大。宏观调控政策效果逐步显现，固定资产投资增速有了明显回落，建筑陶瓷投资增长速度、建筑陶瓷产量增长速度和建筑陶瓷销售价格逐月下降，明显回落。企业已经从盲目投资逐渐转向了理性、科学投资。但要看到由于前几年投资热而使建筑陶瓷工业经济增长过快，将会进一步加剧市场供求矛盾。中国建筑陶瓷市场容量大概是40亿平方米，产能大概是75-80亿平方米，加上估计40亿平方米的抛光砖生产线，产销矛盾空前突出。目前全国建陶业每年总生产能力已超过25亿平方米，仅佛山地区就达3.5亿平方米，但全国总需求量仅9亿多平方米，这就是意味着将有60%-70%的产品过剩。生
35、产能力的急剧增加，产品市场供大于求，而全行业销售收入的增长低于产量的增长，全行业供大于求和结构性矛盾仍然是制约行业发展的突出问题。预计明年建筑陶瓷产能超过40亿平方米，严重供大于求。明年一季度是建筑陶瓷需求淡季，季节性因素十分明显，建筑陶瓷销量、价格都将受到影响，企业产品销售压力增大、产品压库严重，因此建筑陶瓷企业一季度盈利将出现季节性低点，前几年我国建筑陶瓷投资热引发的市场供求矛盾将进一步加剧，产能的过度膨胀将进一步加剧市场的竞争，将逐步演变成为影响2006年建筑陶瓷工业健康持续发展的主要矛盾。 因此，2006年，我国要下大气力加快结构调整，及时分析走向，大力开拓市场，正确处理前几年建陶热引
36、发的新增生产能力和总量平衡之间的关系，继续严格限新建、改扩建项目。同时，应正确分析形势，及时开发市场。特别是广大农村市场有待于启动；周边国家包括俄罗斯等建筑陶瓷需求旺盛。因此，加大市场开拓力度，向农村和出口方向转变不失为良好的措施。焦点二：加快环境污染治理与发展循环经济的任务艰巨能否加快循环经济的发展将成为制约2006年我国建筑陶瓷工业可持续发展和建设生态产业的关键。除尘、除硫（和其它有害气体）、除污水废渣，最大限度减少对自然环境的破坏与损害是确保我国建筑陶瓷、卫生洁具产业健康发展的关键问题。现代建筑陶瓷工业的发展，对环保提出了越来越严格的要求，因为它关系到人类的生活与生存，关系到城市的建设与
37、发展，关系到对环境和生态的平衡与协调等等。建筑陶瓷工业对环境的污染势必制约自身可持续发展。因此，强化环境意识，综合治理污染，加强环境保护，就成为建筑陶瓷工业发展的重要问题，建筑陶瓷企业对此都要引起高度重视，并采取相应对策，确保环保达标。从国际工业的发展趋势来看，目前世界各国都在发展循环经济，积极推行清洁生产，它是建筑陶瓷工业发展的必由之路，是工业新文明的基本标志。为此，必须加强建材工业建立循环经济发展模式的立法调研，提出思路、发展方向，以及政策与法规，创建开发建立循环经济的技术支撑体系。还要认真贯彻清洁生产促进法和环境影响评价法，积极推进循环经济，把生态工业、清洁生产、生态农业等措施综合起来，
38、使资源得到最有效利用、污染物排放最小。发展循环经济，建设节约型生态产业，实现与资源、环境、经济和社会的全面协调与可持续发展。建筑陶瓷卫生洁具工业作为传统产业，发展循环经济有利于提高能源、资源的利用效率，减少环境污染，推动行业的可持续发展。在行业内应用3r的减量化原则，就是降低天然资源的投入量，减少建筑陶瓷卫生洁具生产的废弃物排放。通过节能技术的开发和推广，减少建筑陶瓷卫生洁具生产总能耗，从而延长建筑陶瓷卫生洁具产业静态可持续发展的时间。通过提高产品质量从而延长其使用寿命，实际上相当于提高资源的利用效率，进而大幅度节省资源，扩大现有资源的使用期限。利用3r的再循环原则，使物质资源永续利用，达到基
39、本上无损失和零排放。由于传统陶瓷是资源型、劳动密集型、民用型的产业，其规模数量和市场影响力、环保状况影响力巨大，逐步成为国家有关经济部门备受关注的产业。建筑陶瓷卫生洁具工业是关系国计民生的工业，同时又是典型的资源、能源消耗型工业，在其快速发展的同时，面临着资源、能源的过度消耗和环境的严重污染。若不加快改变目前的现状，还按传统老路走下去，中国建筑卫生陶瓷工业的发展将难以为继。为了保证产业自身的生存和发展，并继续对经济发展和社会进步做出贡献，最佳的出路就是要在保护环境的前提下，努力提高资源利用效率、节省能源，对不可再生的天然矿物原料钻探、开采、利用制定科学规划，大力提倡低质料、红坯料、废渣废弃物的
40、使用，禁止用优质料做低附加值产品，禁止或限制部分原料（如黑粘土）出口。鼓励进口原料。要不断提高产品的质量和性能，并积极开发新资源、大力发展新产品和新技术，即发展循环经济。建筑卫生陶瓷工业发展循环经济具有得天独厚的优势，已有不少成功的实践。环保问题，当前不是技术问题而是投入与产出难以达到平衡的问题。今后我国建筑卫生陶瓷工业要努力实践循环经济，提出一个低成本、高效益、根治污染的平衡方案。要按照循环经济的发展模式,以“减量化、再使用、再循环”为准则，在“一个不增、两个递减”的前提下，实现“三个增长”，促进传统工业的生态化转型，从传统的生产模式向清洁生产转变，推行清洁生产，限期禁止使用固态液态燃料、鼓
41、励使用天然气、水力能、太阳能，努力改变不可持续的发展现状，最终实现与资源、环境、经济和社会的全面协调与可持续发展。 焦点三：出口市场相对集中，反倾销压力加剧 我国已成为世界上建筑陶瓷较大出口国。近年来，我国建筑陶瓷卫生洁具产品的出口量增长迅猛，每年都以50%以上的速度递增。05年墙地砖出口将超过3亿平方米左右；卫生陶瓷出口量预计也会将超过3000万件。近年来，广东陶瓷产品出口市场日渐增多，逐步改变了以往单一的集中对中东、东南亚以及欧美等地区销售的情况。2005年111月，广东出口瓷砖8.1亿美元，比去年同期增长49。但要清醒地看到，新型国际贸易壁垒对我国建筑陶瓷对外贸易的影响极其严重，目前，我
42、国已成为全球反倾销、技术性贸易措施受害最严重的国家。自2001年至今，中国瓷砖相继遭遇印度、墨西哥、菲律宾、埃及、厄瓜多尔等国反倾销措施，部分国家的反倾销税率竟高达200以上，这种税率等同于关上了贸易大门，将“中国货”拒之门外。中国陶瓷无奈退出，国内陶瓷企业损失惨重。从2005年6月开始，韩国又对中国瓷砖进行反倾销立案，国内陶瓷企业再次遭遇“闭门羹”冷遇。由于当前我国陶瓷产品生产能力巨大，目前尚不能完全依靠国内市场销售，来释放其发展中的压力。因此，扩大陶瓷产品出口仍然是2006年的首要任务。可是我国企业开拓国际市场的手段主要沿用了在国内市场的低价竞争手段，极易遭致国外的反倾销调查。目前，已有印
43、度、菲律宾、埃及、墨西哥、厄瓜多尔等国采取了临时保障措施，对原产于中国的陶瓷征收反倾销税。因此，我国作为WTO 的成员国，在建陶对外贸易中，要密切关注当今贸易壁垒的新特点、新变化，结合我国建陶产业的实际认真研究对策和制定政策，大力开展反倾销。加快对国际市场规则的学习和应用，敢于应诉国际官司，积极有效地开展反倾销工作。企业要加快对国际市场规则的学习和理解，增强自我保护意识，在国际贸易摩擦发生时，要敢于应对国际官司，掌握国际案件处理的主动权。国家商务部等有关部门要加强对企业反倾销的支持和指导，帮助企业培训专业人才，了解反倾销的程序和法律法规，熟悉相关的国际准则，组织企业积极应诉；中国建筑卫生陶瓷协
44、会要会同政府有关部门认真开展反倾销工作，建立产业损害预警机制，充分运用WTO 争端解决机制和协会的作用，维护我国建筑陶瓷企业的权益。 焦点四：弃模仿抓创新将成为行业发展的主题 多年来，在陶瓷业膨胀式发展过程中，越发暴露出我国陶瓷行业在产品设计与研发方面存在的严重缺陷，以致“模仿秀”盛行，产品同质化导致价格战狼烟四起，产品生命周期缩短，企业获利能力降低，产品研发陷入进退维谷的境地。一些陶瓷企业已察觉到同质低价的恶性循环将是穷途末路，从而先知先觉到中国陶瓷业做大做强、成为国际陶瓷市场上的真正强势群体，唯有不断创新技术、创新产品。“十五”期间我国建筑陶瓷行业取得很大的成绩，如广东新中源陶瓷集团加强自
45、己技术研发能力，每个生产基地均建有研发中心，研发人员达300多人，通过对国际国内市场需求分析，不断开发新产品，带动了企业的高速发展。鹰牌、东鹏陶瓷集团等企业的管理经验都是管理创新的先进经验，但是整体在创新上还有一定的差距。一位佛山陶瓷企业负责人说，虽然部分佛山陶瓷产品种类、花色及质量都达到国际先进水平，也具备了一定自主开发新产品的能力，但要真正融入世界市场，企业的自主开发能力仍是中国陶瓷企业急需加强的软肋。要看到，目前“唯一不变的就是变化”，英特尔总裁葛洛夫曾经这样说过。管理和科学技术的发展日新月异，应该说，国内企业在技术应用的水平上来说，的确没有落后，但是在技术的核心竞争力也就是研发方面力量
46、薄弱。自己没有掌握主动权，那么永远就是跟在别人的屁股后面走，稍微不留神，就被人家甩掉。景德镇陶瓷学院周健儿副院长说，晋江以至整个中国的建陶业，中小企业仍旧保持着“资金推动企业发展”的陈旧观念，众多同行热衷于市场热销产品而仿制开发的恶性竞争现象屡见不鲜。事实证明，只有通过创新才能“人无我有，人有我新”，使产品从各方面都处于领先地位，才能在市场竞争中立于不败之地。纵观世界名牌英特尔、本田、诺基亚等之所以在世界名牌的地位如此坚固，无一不是拥有强烈的创新意识，而不像我国某些名牌只在市场上闪过一道亮光就消失得无综无影。同时，“自主创新”作为一项从国家最高领导层往下强调的国策，已成为了2006年的经济工作
47、重点之一，是对未来年乃至今后较长时间我国科技发展和产业结构优化升级做出的根本性战略部署。中国建陶业的出路在于全球化，而全球化背景下自主研发的关键是产品研发设计能力。因此创新包括管理创新和科技创新，将是2006年我国建筑陶瓷行业发展的主题 。 焦点五：加快节约型产业建设步伐是我国建筑陶瓷产业发展的必然选择 近年来，在国民经济持续发展的带动下，中国建筑陶瓷产业取得了突飞猛进的发展。建设节约型产业将是2006年我国建筑陶瓷工业发展的趋势。2006年建筑陶瓷工业能源问题将较为突出。我国建筑陶瓷工业主要以煤炭、天然气为燃料，以大量电能为动力和代价，是典型的耗能大户。据有关资料统计，2002年我国建筑陶瓷
48、工业煤炭消耗量为9360万吨，占全年煤炭生产总量的8.5%。虽然我国是煤炭大国，但世界七大煤炭大国中，只有我国的存采比不足百年，其余六国均在210年以上。尽管目前我国电力工业发展很快，但电力紧张的局面还没有从根本上得到缓解，特别是2003年以来，这个问题表现十分突出。全国22个省、市、自治区发生电荒，对建筑陶瓷企业的限电断电时有发生，许多建筑陶瓷厂被迫停产，另外成本上升。2005年应是建陶行业高成本经营的一年：一方面原材料、燃油燃煤、陶瓷化工、陶机及配件等相关环节的直接成本都大幅上涨，加上用电紧张、运输费用上涨等因素的影响，成本增幅约在1030左右。利华陶瓷有关负责人透露，燃油涨价后，按照该公司8条窑炉的生产规模，每个月要多付200万的费用，而这200万的额外支出不知需要做多少砖才能赚回。原油属上游主要能源之一
