1、江苏通润 装 备 科技 股份有限公司 2020 年 度 董 事 会工 作 报 告 2020 年度，江苏通润装备科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行公司法公司章程等赋予的各项职责，坚持 规 范 运 作、科 学 决 策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工 作，推 动 公 司 持 续、稳定、健康发展。一、2020 年 度公 司经营 情况 2020 年，是 极为 不平凡的一年，突如其来的新冠疫情在全球大流行，使世界经济面临全所未有的挑战，特别 是国外疫情 的持续蔓延，给全球实体经济带来巨大冲击。从2018年 伊始 的 中美贸 易摩擦 至今未有 缓解，出口商 品继续
2、加征关税，人民币汇率不断波动，原材料价格和劳动力成本持续攀升，中国外贸 形势不容乐观。面对国内外经营环境的严峻考验，公司在董事会的正确引领下，紧紧围绕2020年度发展战略和经营目标，及时调整公司经营策略，一方面积极做好 疫情防控工作，快速复工复产，另一 方面 坚持创新与发展，加大 新产品开发和市场 拓展力度，通过 技术工艺创新、强化管理、严控成本，进 一步降低经营成本，努力把疫情带来的影响降低到最低，实现公司在逆境中的健康 稳定发展。2020 年，公 司 实 现 营 业 总 收 入142,396.11 万 元，同 比 下 降3.24%，营 业 利 润21,248.01 万元，同比下降12.72
3、%，净利润15,888.09 万元，同比下降10.82%，其中归属于母公司股东的净利润13,283.75 万 元，同 比 下 降13.01%，实 现 每 股 收 益0.37 元。2020年公司利润指标下降主要原因是 第四季度人民币对美元升值，造成汇兑损失3,956.97万元。2020 年，公 司主要 经营情 况回 顾：1、新冠 疫情对 生产 经营 的影 响情况 年初受到新冠疫情影响，公司一季度营业收入与上年同期相比减少了 约8,000万元。公 司积极 响应 做 好疫情防 控 工作，快速 推进复工 复产，2月10 日公司在本地首批复 工，2 月底产 能基本恢 复到正 常水平。通过对 员工发 放抗
4、疫 稳岗补助，对下属子公司减免部分厂房租金等，对内稳定员工增强信心，对外积极保持与客户沟通及协调供应商合作，有序的生产和正常的出货也给海外客户吃下了“定心丸”，出 口订单 从下半 年开始回 升，截 止9月 底营业收 入与上 年同期 相比下降的金额缩小到 约4,500 万 元。2020 年 全 年 工 具 箱 柜、机 电 钣 金、高 低 压 配 电 柜 等 主要产品所接订单量与去年相比均有所增长，但是由于四季度开始受海外疫情影响出口船运紧张，一度出现了集装箱“一箱难求”的情况，出口产品发货明显放缓，公司 销售部 门克服困 难加强与客户的沟通，力争保持有序出 货。公司各 项抗疫措施的 实施，使得营
5、业 收入未出现明显下降，有效地 实现了公司在2020 年度的稳定发 展。2、金属 工具箱 业务 2020 年金属工具箱柜业务实现营业收入92,760.90万元，与去年同期相比下降6.43%，主要是受疫情 影响。2020年公司坚持 新品战略，以市场需求 为中心，重点关注大客户需求，设计开发了新 一代44系 列组合式工具箱系列等新产品，当年投产的新产品实现销售收入1个多亿元。2020 年对工具箱柜老产品进行设计优化，对产品零部件进行归类整合，匹配快速批量生产的需求，重 新设计了抽斗 的装配结构，使 得钣金生产效率 大幅提高了，并 大大降低了工人劳动强度。围绕增产增效目标，继续推 进机器 换人，推
6、进生产 过程自 动化、数 字化改 造。投 入约380多万元对车 间部分 陈旧冲 床设备进 行升级 换代；对老厂涂 装生产 线进行 双轨改造，大大提高了涂装面积产量；对冲床加装上下料机 械手，连续送料装置；提高生产效率，降低生产成本。同时公司自主设计、组装工具箱柜专用生产设备，如建筑工具箱箱体弧焊机器人自动焊接，三头专用铆钉机、抽斗锁钩座自动组装机、抽斗转盘自动焊接线，这些专用生产设备的使用实现了机器代替人工，达到了增产增效的目的。工具箱柜技术改造的持续投入，使公司技术工艺水平保持在行业内先进水平。2020年公司取得5项实用新型专利授权，1项美国发明专利授权。2020年公司成功开发了智能 电动超
7、重型工具箱产品，向智能产品 的开发跨出了坚实的一步，同时也填补了我公司 超重型产品空白。3、机电 钣金业务 2020 年 机 电 钣 金 业 务 实 现 营 业 收 入25,342.62 万元，与去年同期相比增长16.46%。2020年继续向 精密钣金市场拓展，原有电视机钣金及电子冰箱电子广告屏钣金件项目、柯达打印机钣金件项目、3D 打印机钣金件等项目实现批产。2020年机电钣金业务销售收 入同比增长约3,582 万 元，主 要 是 太 阳 能 充 电 桩 钣金件和逆变器钣金件产品的增长。随着近几年机电钣金业务的不断发展，2020 年扩建精密钣金项目开始投建，扩建项目拟增加租用厂房1.95 万
8、平方米，新增设备1,000万元，扩 建项目 完成后 将年增产 精密钣 金制品 约30万件（套）。截止2020年末，基本完成 新车间 工艺规 划，已投 入近800 万元 采购了激 光切割 机、数 控冲床、折弯机、上料机器人、除尘、除焊烟、车间空调等设备，扩建项目顺利推进。2020年机电钣金业务积极引进机械、电气、电力电子等专业技术人才，新增员工50多名，为机电业务后续进一步发展奠定了基础。4、输配 电控制 设备 业务 2020 年，输配电控制设备业务实现营业收入18,790.63万元，与去年同期相比下降13.57%，主要是受 疫情影响，部分签约项目的工程建设延期导致配电柜、开关元器件产品交货期相
9、应延长，导致部分合同不能及时在2020年实现销售。配电柜产品2020 年签订合同总金额为19,787.95 万元，与去年同期相比增长21.45%，2020 年末结转至2021年的合同金额为6,776.77 万元，比去年末增加了3,000多万元。2020 年，在市场经济形势多变、项目竞争愈发激烈、盈利空间进一步压缩的情况下，对内通过内部改革、流程优化、实施合同项目全过程管控，严控成本；对外努力维护优质客户，不断拓展新市场，保持合同订单的稳定 性。2020 年，通润开关与知名风电能源供应企业远景能源开展合作，成为远景能源的供应商。2020年配电柜 产品获 得2 项 实用新型 专利，开关元 器件新产
10、 品获得9项实 用新型专 利。2020 年子公司通润开关成功获得江苏省高新技术企业称号。5、加快 新建项 目建 设，释放 产品总 体产 能。2020 年，新建生产用房项目（3号车间）在1月投入使用，技术中心改造项目于2020年6 月建设 完成，新建生 产用房 建设项 目（4 号、5 号 车间）均已建设完成，其中5号车间（钢材仓库）于5月投入使用，4 号车间截止年末工程已接近尾声，进入竣工验收阶段。3号、4号、5号车间的 相继投用，新增3.9万平方米厂房，有效缓解 了现 有厂房 拥 挤的情况。2021 年公司 将继续投 资3,500 万元，拟建约1.6万平米生产用房，建设项目预计在2021年底竣
11、工。届时公司将对现有生产厂房根据业务板块特点，进行专业化、集中化、规模化生产的调整与整合，使得生产流程更加顺畅、生产工艺更加合理，从而提高生产效率，达到释放公司总体产能的目的。6、布局 新业务，开 发新 市场。2020 年，子公司天狼机械公司开始布局厨房用具行业，结合自己在钣金制造方面的优势，成功开发了不锈钢厨柜产品。为了开拓 金属厨房柜、厨房电器及厨房用具新市场，与常熟市雪龙制冷设备有限公司合资设立了江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司，拟 通过整合天狼机械具备的钣金设计加工实力，以及雪龙制冷的制冷电器的技术能力和双方的市场资源，共同开发厨房用具及 商用 厨房电器市场。2020 年8月，江 苏
12、奥雷拉 白雪厨 房用具 经营有限 公司已 设立完 成，11月进行了扩建 钣金制 品及冰 箱生产项 目备案，拟投 资800万元，建成 一条 厨房冰箱生产线，冰 箱项目 设计年 产能为2 万台。在项目 建设的同 时，公 司抓紧 厨房冷藏柜产品的开 发，截 止2020 年末已成 功开发 了两大 系列近14 个产品 厨房冷 藏柜产品，目前正在进入3C 认证申请，预计在2021年将实现批量销售。7、投资 海外，增强 综合 竞争 实力 2020 年，为了更好地开拓国际市场，应对未来的贸易风险，增强工具箱柜产品的竞争 力，公 司投资 泰国合资 新建通 润泰国 工厂，拟 在泰国 投资不 超过969万美元，新建
13、年产能约3亿元人民币工具箱柜制造工厂。通润泰国公司于2020 年7月发起设立，10月公司汇出第一笔对外投资款230万美元，主要用于在泰国罗勇府购买了 一块面 积约104 亩的土 地，土 地相关 权证已办 理完成。目前 已开始泰国工厂的厂房规划和设计。二、董事 会日常 工 作情况（一）董事会会议召开情况 2020 年度董事会共召开了 7 次会议，会议 的召开情况和审议通过的议案 如下：1、第 六届董事会第 十 次会议，2020 年 2 月 20 日以传真表决方式召开。议案号 议案名称 审议情况 1 关于在 泰国投 资设立 子 公司 的议 案 审议通过 2、第 六届董事会第 十一次会议，2020
14、年 4 月 23 日以现场 方式召开。1 公 司 2019 年 度总 经理 工 作报告 审议通过 2 公 司 2019 年 度董 事会 工 作报告 审议通过 3 公司 2019 年 度财 务决 算 报告 和 2020 年 度财 务预 算 报告 审议通过 4 公司 2019 年 度利 润分 配 预案 审议通过 5 公司 2019 年 年度 报告 及 摘要 审议通过 6 公司 关于 2019 年 度募 集 资金存 放与 使用 情况 的专 项报告 审议通过 7 审计 委员 会关 于 2019 年 度财务 报表 及相 关事 项的 意见 审议通过 8 关于 续聘 立信 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙
15、）为 公司 2020 年度财务 审计 机构 的议 案 审议通过 9 公 司 2019 年 度内 部控 制 的自我 评价 报告 审议通过 10 2019 年 度内 部控 制规 则 落实自 查表 审议通过 11 关于 公司 会计 政策 变更 的议案 审议通过 12 关于 公 司 2020 年 向银 行 申请授 信总 量及 授权 的议 案 审议通过 13 关于 变更 部分 募投 项目 的议案 审议通过 14 关于 使用 暂时 闲置 募集 资金和 自有 资金 进行 现金 管理的 议 案 审议通过 15 关于 召开 公 司 2019 年 度 股东大 会的 议案 审议通过 3、第 六届董事会第 十 二次会
16、议，2020 年 4 月 27 日以传真 表决召开。1 公司 2020 年 第一 季度 报 告 审议通过 4、第 六届董事会第 一 次临时会议，2020 年 5 月 18 日以现场加传真 表决 方式 召开 1 关于 对全 资子 公司 增资 的议案 审议通过 2 关于在 泰国投 资设立 子 公司 的议 案 审议通过 5、第 六届董事会第 十三次会议，2020 年 7 月 29 日以传真 表决召开。1 关于 子公 司增 资的 议案 审议通过 2 关于 子公 司减 资的 议案 审议通过 3 关于 对外投 资 的议 案 审议通过 6、第 六届董事会第 十四次会议，2020 年 8 月 21 日以传真
17、表决召开。1 公司 2020 年 半年 度报 告 及摘要 审议通过 2 关于 2020 年 半年 度募 集 资金存 放与 使用 情况 的专 项报告 审议通过 3 关于 为子 公司 提供 担保 的议案 审议通过 7、第 六届董事会第 十五次会议，2020 年 10 月 22 日以 传真表决召开。1 公司 2020 年 第三 季度 报 告 审议通过（二）董事会召集 股东大会情况 2020 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并 按 相关法律法规规定对相关议案对 中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监
18、督权。（三）董事会各专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战 略 决策委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2020 年共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次和战略委员会会议 1 次。各专门委员会 2020 年度 履职情况如下：1、审计委员会 报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和
19、季度工作报告，募集资金使用情况报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还采取现场、通讯等多种方式与会计师进行沟通，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见。对公司续聘会计师事务所也发表重要意见。2、提名委员会 报告期内，公司提名委员会召开一次会议，对公司 第七届董事会换届董事候选人 进行了 预讨论，为第七届董事会换届做好相关准备工 作。3、战略决策委员会 报告期内，公司战略决策委员会对公司编制的 2020 年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司 2020 年度经营计划。4、薪酬与考核委员会 报告
20、期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了 2019 年度绩效考评，并对在本公司任职的董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬进行了核查，发表审核意见如下：我们认为在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，在薪酬制度允许的 范围内领取报酬。（四）独立董事履职情况 独立董事出席董事会及股东大会情况：独立董 事出 席董 事会 及股 东大会 的情 况 独立董 事姓名 本报告 期应参加 董事会次 数 现场出席董事会次数 以通讯 方式参加 董事会次 数 委托出 席董事会
21、次数 缺席董 事会次数 是否连 续两次未亲 自参加董事 会会议 出席股 东大会次数 高金祥 7 2 5 0 0 否 1 俞雪华 7 1 6 0 0 否 0 龚菊明 7 2 5 0 0 否 1 公司独立董事在 2020 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外担保、对外投资、发展战略、年报审计等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对报告期内公司发生的续聘 审计机构、对外担保、利润分配方案、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利
22、益。三、公 司未来 发展 的展望（一）公司发展战略 2021 年，世界经济形势 依然复杂严峻，新冠肺炎疫情尚未结束，世界贸易环境不稳定不确定性增大，国内经济同样面临深刻复杂变化，经济恢复基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。面对新冠疫情和 中美贸易摩擦 的叠加挑战，公司管理层要发挥主观能动性，勇于履行新担当新作为，以稳定发展为中心，在危机中育新机，于变局中开新局。1、金属工具箱柜行业：持续围绕核心客户为重点，深挖客户需求，开展深层次合作，提高客户满意度从而增加订单量。持续推行新产品战略，设计开发符合市场需求的新产品，增加收入增长点。加快开发国内市场，尝试与电商合作，培育国内市场。苦
23、练内功，严控成本，持续进行自动化 与智能化生产技术改造，进一步提高公司钣金制造能力与水平，在增产增效的同时增强公司的整体竞争能力，不断推进企业的生产制造升级。2、机电钣金行业：扩大产能，练好内功。上半年完成4 号 车 间 搬 迁，完 成 精 密 钣 金 扩 建 项 目。目前该项目已进入试生产阶段，等待项目验收。引进机器人折弯设备、机器人焊接设备进入自动化改造，下半年完成电视机生产线的搬迁。通过上述措施理顺生产流程，提高效率，增加产能。新产品方面继续以机电产品为主要发展方向，开发户外广告屏、户外电视机等产品，自主开发医疗手推车。继续发展太阳能充电桩和逆变器钣金件项目，促进这类产品销售收入的增长。
24、3、输配电控制设备业务：高低压成套设备产品：加强市场开拓，依托化工行业市场的开发经验，拓展其他新的 专业市 场。寻 找知名品 牌客户，建立 战略合作 关系，共同开 发新市场。产品开发方面，紧跟智能电网的发展趋势，开发一款低压智能开关柜的高端产品，做好产品的技术升级。自主开发箱式变电站产品，延伸产品线，拓展新市场。自主开发开关柜部分二次原辅件，提高产品竞争能力。2021年做好子公司通用电器厂江苏省高新技术企业复审工作。电器元器件产品：市场方面加大与远景能源合作，继续发展与电力行业龙头企业的合作。加大国网、省网招投标力度及电网入围工作。在保持原有产品市场的基础上开发OEM 客 户 市 场，向 新
25、能 源 领 域 拓 展。产 品 方 面 完 成 低 压 防 倒 进 线智能空开的研发、ODM 客户塑壳断路器技术 方案优化、完成远景能 源公司新柜型的研发，完成低压断路器产品标准换版。4、培育新兴产业，储备后续发展新动能。公司坚持立足钣金制造，积极拓展机电钣金、精密钣金、农林机械、厨房电器等新产业。2021年将厨房电器作为新的重点培育产业，构建多元发展、多点支撑的业务发展结构，壮大后续发展新动能。5、加快项目建设，释放总体产能。2021 年公司 将继续 投资3500万元，新建8 号车 间约1.6万 平米生 产用 房，主要用于通润开关子公司搬迁，建设项目预计在2021年底竣工。公司将对现有生产厂
26、房根据业务板块特点，进行专业化、集中化、规模化生产的调整与整合，使得生产流程更加顺畅、生产工艺更加合理，从而提高生产效率，达到释放公司总体产能的目的。推进泰国工厂项目建设，对泰国工厂进行分期建设规划，计划2021年年末完成一期厂房建设，一期生产项目规划产能新增工具箱柜等金属制品年产能3亿元人民币，计划2022年上半年实现投产。（二）2021年经营计划 2021年公司的经营目标是：营业收入158,500.00万元，同比增长11.31%，营业利润19,250.50万元，同比下降9.46%，利润总额19,215.50万元，同比下降9.41%。公司对2021年经营目标做了营业收入与利润指标下降的预计，
27、主要考虑到2021年原辅材料与劳动力成本将有所上长升，产品毛利率会有所下降。上述 涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。（三）公司可能面对的风险及应对措施 1、市场风险。由于受到双反关税和2000 亿商品关税的影响，工具箱柜行业竞争加剧，将对工具箱柜产品盈利能力造成影响。公司将加快新产品开发和新市场的开拓，加强内部技术改造，提高效率，同时降低采购 成 本，增 加 营 业 收 入，降低毛利率下降的不利影响。2、原材料价格波动的风险。公司主要产品的原材料钢材和铜材价格存在波动风
28、险，如果未来产品原材料继续上涨，将对产品盈利能力造成影响。公司通过不断推出新产品 扩大销售，另一方面通过改进生产工艺、自动化改造提高生产效率，通过提高产品价格 来应对这一风险。3、汇率变动风险。公司2020 年外销收入约占主营业务收入的78.72%，产品出口主要以美元结算。2021年人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将缩短外币收账周期，灵活运用结汇工具等，减少部分汇兑损失。同时加大国内市场开发力度。4、应收账款回收的风险。由于高低压开关柜项目周期长的特点，合同均有质保金约定，且质保期较长（一般为一至两年），公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。公司将加强销售管控，加强应收账款加收工作。5、新冠肺炎疫情风险。2021 年新冠肺炎疫情 尚未结束，对出口贸易造成了不利影响持续存在，出口航运集装箱紧张，出运缓慢，海运费上涨，盈利能力下降。公司将持续关注疫情发展情况，对外团结客户，对内苦练内功，减少疫情带来的不利影响。2021 年面对错综复杂的国内外形势和百年未遇之大变局，公司董事会 将紧紧围绕 公司发展要求 科学规划 战略、积极防范风险，务实经营，从危机与困难中捕捉和创造机遇，实现公司健康、稳定的发展。江 苏通 润装备 科技 股份有 限公 司 董事 会 2021 年 4 月 28 日
