1、 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 第 3 10 页 第 3 页 共 10 页 募 集 资金 年度 存 放 与使 用 情况 鉴 证报 告 天健审2014 3019 号 宏达高科控股股份有限公司 全体股东：我们鉴证了后附的 宏达高科控股 股份有限公司（以下简称 宏达高科 公司）董事会编制的2013 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、对 报告使 用者 和 使用 目的 的限定 本鉴证报告仅供宏达高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 宏达高科 公司 年度报告的必备文件，随
2、同其他文件一起报送并对外披露。二、董 事会 的 责任 宏达高科 公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引 编制 关于 募集资金年度 存放 与使用 情况的专 项报告，并 保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。三、注 册会计 师的 责任 我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上 对 宏达高科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。四、工 作概述 我们 按照中国注 册会计师执业准则的规定执行了 鉴证 业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施 鉴证 工作，以对 鉴证 对象信息是否不存在重大
3、错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的 第 4 页 共 10 页 程序。我们相信，我们的 鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证 结论 我们认为，宏达高科 公司董事会编制的 2013 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引 的规定，如实反映了宏达高科 公司 募集资金 2013 年度 实际存放与使用情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：施其林 中国杭州 中国注册会计师：章磊磊 二一 四 年四月十八日 第 5 页 共 10 页 宏达高 科控股 股份有限公 司 关
4、于募 集资金 年度存放与 使用情况 的专项报告 深圳证 券交 易所：现 根据 贵所 印发 的 深圳 证券交 易所 中小 企业 板上 市公司 规范 运作 指引 及 相关格 式指引的规 定，将本 公司 募集 资金 2013 年度 存放 与使 用 情况专 项说 明如 下。一、募集资金基本情 况(一)2007 年度 首次 公开发 行股 票募 集资 金 1.实 际募 集资 金金 额和 资 金到账 时间 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 发行 字 2007 174 号文核 准，并 经 贵 所同 意，本 公司由主承销商山西 证 券 股 份有 限 公司采用 网 下 向 询 价对 象 配 售 和 网上 向
5、 社 会 公众 投 资 者 定价发行相 结合 的方式，向 社 会公众 公开 发行 人民 币普 通股（A 股）股票 2,700 万 股，发行 价为每股人 民 币5.43 元，共计 募集资 金 14,661 万 元，坐 扣承销 和保 荐费 用620 万 元后的 募集 资金为14,041 万 元，已由 主 承销商 山西 证券 股份 有限 公司于 2007 年 7 月 27 日 汇入本 公司 募集资金 监管 账户。另 减除 上网发 行费、招 股说 明书 印刷费、申 报会 计师 费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 406.70 万元后，公司本次募集 资金净额为13,634.3
6、0 元。上 述募 集资 金到位 情况 业经 上海 上会 会计师 事务 所有 限公 司验 证，并 由其 出具验 资报 告（上 会师 报 字2007 1477 号）。2.募 集资 金使 用和 结余 情 况 本公司 以前 年度 已使 用募 集资 金 13,795.67 万 元，以 前年度 收到 的银 行存 款利 息扣除 银行手续 费等 的净 额 为 170.13 万 元；2013 年 度实 际使 用募集 资 金 8.76 万元，2013 年 度收 到的银行 存款 利息 扣除 银行 手续费 等的 净额 为 0.00 万 元；累 计已 使用 募集 资金 13,804.43 万元，累 计收 到的 银行 存
7、款 利息扣 除银 行手 续费 等的 净额 为 170.13 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集 资金 余额 为 零（包 括累计 收到 的银 行存 款利 息扣除 银行手续 费等 的净 额）。(二)2013 年度 非公 开发 行股票 募集 资金 1.实 际募 集资 金金 额和 资 金到账 时间 第 6 页 共 10 页 经中国证 券监督 管理 委员 会证监许可 20121729 号文核准，并 经 贵 所 同意，本公 司由主承 销商 中德 证券 有限 责任 公 司采 用 非 公开 发行 方式，向 特定 对象 非公 开发 行人民 币普通股（A 股）股票 2,542.37 万股，发 行价
8、 为每 股人民币 11.80 元，共计 募集 资 金 30,000 万元，坐扣承 销和 保荐 费用800 万元 后 的募 集资 金为29,200 万元，已 由主 承销 商 中 德证券 有限 责任公司 于2013 年 3 月 5 日 汇入本 公司 募集 资金 监管 账户。另减 除 上 网发 行费、招股 说明 书印刷费、申 报会 计师 费、律师费、评 估费 等与 发行 权益性 证券 直接 相关 的新 增外部 费 用 481万元后，公 司本 次募 集资 金净额 为 28,719 万元。上 述募集 资金 到位 情况 业经 天健会 计师 事务所(特殊 普通 合伙)验证，并由 其出 具 验资 报告（天健
9、验2013 38 号）。2.募 集资 金使 用和 结余 情 况 2013 年度 实际 使用 募集 资 金 4,253.65 万元，2013 年度收 到的 银行 存款 利息 扣除银 行手续费 等的 净额 为266.52 万 元；累计 已使 用募 集资 金 4,253.65 万 元，累 计收 到的银 行存 款利息扣 除银 行手 续费 等的 净额 为 266.52 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集 资金 余额 为人 民币 24,731.87 万元（包 括累 计 收到 的银行存 款利 息扣 除银 行手 续费等 的净 额）。二、募集资金存放和 管理 情况(一)2007 年度 首次 公开
10、 发行股 票募 集资 金 1.募 集资 金 管 理情 况 为了规 范募 集资 金的 管理 和使用，提高 资金使 用效 率和效 益，保 护投资 者权 益，本 公司 按照 中华 人民 共和 国公 司 法、中华 人民 共和 国证 券 法、深圳 证券 交易 所股 票 上市规 则 及 深圳 证券 交易所 中小 企 板上 市公 司规 范运 作指 引 等有 关法 律、法规 和 规范性 文件 的规定，结 合公 司实 际 情 况，制 定了 宏达 高科 控股 股份 有限公 司募 集 资 金管 理 和 使用 办 法（以下简称 管理 办法）。根 据管 理办法，本 公司对 募集资 金实行 专户存 储，在银行 设立募集资
11、金 专户，并 连同 保荐 机构 山 西证 券股 份有 限 公 司于 2007 年 8 月与 中 国农 业银行 海宁 市许村支 行 签订 了募 集资 金三方 监管协 议，明确了 各方的 权利和 义务。因山 西证券 股份有限公司 的保 荐、承销 等投 资银行 业务 全部 转移 至中 德证券 有限 责任 公司 履行，公司 首次 公开发行股 票并 上市 的保 荐人 变更为 中德 证券 有限 责任 公司，公司 已于 2009 年 8 月与中 德证 券有限责 任公司 签署了 投 资银行 业务转 移协议。三 方监管 协议与 深圳 证 券交 易所三 方监管协议范 本不 存在 重大 差异，本公 司在 使用 募集
12、 资金 时已经 严格 遵照 履行。2.募 集资 金专 户存 储情 况 第 7 页 共 10 页 本公司 募集 资金 专户（中 国 农业 银行 许村 支 行 350501040018866 账户）账户 金 额已使 用完毕，公司 于2013 年 3 月20 日注 销该 募集 资金 专 户。(二)2013 年度 非公 开发 行股票 募集 资金 1.募 集资 金 管 理情 况 根据管 理办法，本 公司 对募集资 金实 行专户 存储，在银行 设立 募集资 金专 户，并 连同保荐 机构 中德 证券 有限 责任 公 司于2013 年 3 月分 别与 中 国建 设银 行股 份有 限公司 海宁 支行、中 国工
13、商银 行股 份有 限公司 海宁 支行 和中 信银 行股份 有限 公司 杭州 余杭 支行 签 订了 募集资金 三方监 管协议，明 确了各 方的权 利和义 务。三方监 管协议 与深圳 证券 交易所 三方监管协议 范本 不存 在重 大差 异，本 公司 在使 用募 集资 金时已 经严 格遵 照履 行。2.募 集资 金专 户存 储情 况 1)截至 2013 年12 月31 日，本 公司 有 三 个募 集资 金专户、一 个活 期账 户 和 十一 个 定期存款账 户，募集 资金 存放 情况如 下：单位：人民 币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限公司海宁支行 120408651
14、9201066656 11,672,699.55 活期存款 中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204086514000001741 48,000,000.00 定期存款 中国建设银行股份有限公司海宁支行 33001636161053002991 4,655,991.39 活期存款 中国建设银行股份有限公司海宁支行 33001636161049002991*000*1 10,000,000.00 定期存款 中国建 设银行股份有限公司海宁支行 33001636161049002991*000*2 2,000,000.00 定期存款 中国建设银行股份有限公司海宁支行 330016361610490
15、02991*000*3 2,000,000.00 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410182100091063 21,835,536.90 活期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000252214 4,000,000.00 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000252389 4,000,000.00 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000252434 4,000,000.00 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000247468 8,000,000.00
16、 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000247319 22,000,000.00 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000252517 1,500,000.00 定期存款 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 7331410184000252681 1,500,000.00 定期存款 第 8 页 共 10 页 中国农业银行股份有限公司海宁许村支行 19350501040024211 2,154,481.82 活期存款 合 计 147,318,709.66 2)截至 2013 年12 月31 日，公司 使用 闲置 募集 资金 购买的 尚未
17、 到期 的银 行理 财产品 明细如下：银 行 产品名称 类型 金额 收益起止日期 预期年化收益率 中 国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 海 宁 许 村支行“汇利丰”2013 年第3412 期对公定制人民币理财产品 保本浮动收益 100,000,000.00 2013 年 12 月 31日 2014 年2 月8日 2.60%-5.50%合 计 100,000,000.00 三、本年度募集资金 的实 际使用情况(一)募集 资金 使用 情况 对 照表 1 2007 年度 首次 公 开发 行股票 募集 资金 使用 情况 对照表 详见 本报 告附 件 1。2 2013 年度 非 公开 发行 股票
18、 募 集资 金使 用情 况对 照表详 见本 报告 附 件2。(二)募集 资金 投资 项目 出 现异常 情况 的说明 本公司 募集 资金 投资 项目 未出现 异常 情况。(三)募集 资金 投资 项目 无 法单独 核算 效益 的情 况说 明 本公司 不存 在募 集资 金投 资项目 无法 单独 核算 效益 的情况。四、变更募集资金投 资项 目的资金使用情况 本公司 不存 在变 更募 集资 金投资 项目 的情 况。五、募集资金使 用及 披露中存在的问题 本年度，本 公司 募集 资金 使用及 披露 不存 在重 大问 题。附件：1 2007 年度 首次 公开发 行股 票 募 集资 金使 用情况 对照 表
19、22013 年度 非公 开发行 股票 募集 资金 使用 情况对 照表 宏达高 科控 股 股 份有 限公 司 二一 四 年 四月 十八 日 第 9 页 共 10 页 附件 1 2007 年度首次公开发行股 票 募集资金使用情 况对照表 2013 年 度 编制单 位：宏达 高科 控股 股份有 限公 司 单位：人 民币 万元 募集资金总额 13,634.30 本年度投入募集资金总额 8.76 报告期内 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,060.45 累计 变更用途的募集资金总额 1,743.98 累计 变更用途的募集资金总额比例 12.79%承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已
20、变更项目（含部分变更）募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额(1)本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 高档经编面料及印染后整理技术建设项目 否 13,634.30 13,634.30 8.76 12,060.45 88.46%2012 年12 月 31 日 4,166.78 否 否 承诺投资项目 小计 13,634.30 13,634.30 8.76 12,060.45 88.46%4,166.78 合 计 13,634.30
21、13,634.30 8.76 12,060.45 4,166.78 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目实施以来，受世界经济和纺织品市场变化等客观因素的影响，募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 第 10 页 共 10 页 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2007 年 7 月 27 日，公司 以自筹资金累计投入 2,817.53 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的 关于浙江宏达经编股份
22、有限公司募集资金使用情况专项审核报告（上会师报字(2007)第1487 号）审核。公司已于 2007 年 8 月 13 日置 换出上述资金。本次置换经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金 使用及披露中存在的问题或其他情况(1)经 2009 年3 月5 日第三届 董事会第十三次 会议审议通过，暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。公司将根据产品市场需求情况，适当继续投入实施该项目。(2)经公司第四届董事会第十 二次会议和 2012 年第二次临时 股东大会审议通过
23、，公司决定对高档经编面料及印染后整理技术建设项目中弹力面料新增产能部分的投资计划不再投入，将截至 2012 年 6 月 30 日剩余募集资金中的 137 万元用于继续支付该项目，其余 募集资金余额 1,721.21 万元全 部用于永久补充流动资金。剩余募集资金 1,721.21 万元到期产生的利息 22.77 万元也 实际用于永久补充流动资金。第 11 页 共 10 页 附件 2 2013 年度非公开发行股票 募集资金使用情况 对照表 2013 年度 编制单 位：宏达 高科 控股 股份有 限公 司 单位：人 民币 万元 募集资金总额 28,719 本年度投入 募集资金总额 4,253.65 报
24、告期内 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,253.65 累计 变更用途的募集资金总额 累计 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目（含部分变更）募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额(1)本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.超声诊断设备产业化升级项目 否 10,261.33 10,261.33 1,933.13 1,933.13 18.84 2014 年4 月 否 否 2
25、.超 声 治 疗 设 备 产业化项目（一期）否 3,159.42 3,159.42 103.31 103.31 3.27 2014 年4 月 否 否 3.研发中心建设项目 否 9,655.21 9,655.21 699.13 699.13 7.24 2015 年4 月 否 否 4.销售中心建设项目 否 5,376.85 5,376.85 1,518.08 1,518.08 28.23 2016 年4 月 否 否 承诺投资项目 小计 28,452.81 28,452.81 4,253.65 4,253.65 14.95 否 否 合 计 28,452.81 28,452.81 4,253.65 4
26、,253.65 未达到计划进度 或预计收益的情况和原因（分具体项目）第 12 页 共 10 页 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2013 年 3 月 25 日，本公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,733,797.17 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2013 2262 号），经公司第 四届董事 会第十七次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 4,733,797.17 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司第四届董事会第十八次会议决议，公司决定使用最高额度不超过 10,000 万元部分 闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至 2013 年 12 月 31 日公司尚有购买的10,000 万元理财产品尚未到期。募集资金 使用及披露中存在的问题或其他情况 无
