1、1 中 信 建 投 证 券 股份 有 限 公 司 关 于 深 圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 2021 年度募集 资金 存 放 与 使 用 情况 的 专 项 核 查 报告 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称 中 信 建 投、保 荐 机 构）作为深圳 拓 邦 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称 拓 邦 股 份、公司）2021 年 非 公 开 发 行 股票的 保 荐 机 构，根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法、深 圳 证 券 交 易 所 股 票上市规则和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 保荐业务等有关规定，中信建投及其指定
2、保荐代表人徐超、朱明强对拓邦股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：一、保 荐机构 的核 查工作 中信建投审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告；查看募集账户的资金使用明细账；实地查看了募集资金投资项目的 生 产 建 设 场 所，前 往 募 集 资 金 专 户 开 户 银 行 核 查 对 账 单；并 与 公 司 财 务 总 监、董事会秘书等人员访谈，核查了募集资金的使用与项目建设情况。二、募 集资金 基本 情况 1、实际 募集资 金金 额、资金 到位时 间（1
3、）2019 年公开 发行可 转换 公司债 券募 集资金 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20181842 号）核准，公司于 2019 年 3 月 7日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 573,000,000 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净额 565,436,509.42 元。该次募集资金已于 2019 年 3 月 13 日全部到 位，瑞华会计师事 务所（特殊2 普 通 合 伙）对 其 到 位 情 况 进 行 了 审 验，并 出 具 了 瑞 华
4、验 字201948270001 号 验资报告。（2）2021 年非公 开发行 股票 募集资 金 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许 可20201865 号）的核准，公司向特定对象非 公开发行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发 行 价 格 为 每 股 人 民 币11.40 元，募集 资金总 额为人 民 1,049,999,998.20 元，扣除与 发行 有 关的费 用人民币 13,152,929.49 元（不 含 税 金 额），实 际 可 使 用 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币1,036,847,068.71
5、 元。该次募集资金已于 2021 年 5 月 10 日划入公 司募集资金专项帐户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 天职业字202129460 号 验资报告。2、2021 年 度募集 资金使 用金 额及余 额（1）2019 年公开 发行可 转债 募集资 金使 用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 38,800.50 万 元。其中，直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 36,177.02 万 元，归 还 募 集 资 金 到 位 前 投 入 的 资 金2,623.48 万元。2021 年 度，已
6、使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账 户余额 3,397.66 万元（含利息收入）。（2）2021 年非公 开发行 股票 募集资 金使 用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 34,539.87 万 元。其中，直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 30,000.00 万 元，归 还 募 集 资 金 到 位 前 投 入 的 资 金4,539.87 万元。2021 年 度，已使用闲置募集资金 69,000.00 万元暂时补充流动资金；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额
7、 133.64 万元（含利息收入）。三、募 集资金 存放 和管理 情况（一）募集资 金的 管理情 况 3 为了规范 募集资 金的管 理和使用，保护 投资者 权益，本 公司依 照公 司法、证 券 法、深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律监 管 指 引第 1 号 主板 上 市 公司 规范 运 作以 及 本 公司 的章 程 的规定，制 定 了募集资金管理办法（以下简称 管 理 办 法），该 管 理 办 法 分 别 于2007 年 7 月 10 日经本公司第二届董事会 2007 年第二次会议、并于 2014 年 5 月修订、2019 年
8、 3 月修订，经公司第四届董事会 2014 年第四次（临时）会 议、第六届董事会第十一次会议审议通过。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。（二）募集资 金三 方监管 协议 情况 1、2019 年 公开发 行可转 债募 集资金 使用 情况 公司 2019 年公开发行 可转换公司债券募集资金到位后，公司、宁波拓邦智能控制有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信建投签署了募集资 金三方 监管协 议，中 信建投 担任公 司公开发 行可转 换公司 债券的保荐机构和持续督导机构，持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司 债 券 上 市当年剩余时间及其后一个完
9、整会计年度。2、2021 年 非公开 发行股 票募 集资金 公司 2021 年非公开发 行股票募集资金到位后，公司、惠州拓邦电气技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、中国银行深圳石岩支行、中信 建投签 署了 募集资金 三方监 管协议，中信 建投担 任公司 非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。（三）募集资 金专 户存储 情况 截至 2021 年 12 月 31 日，上述银行专户的情况如下：序号 开户行 账号 余额（元）1 浦发银 行深 圳前 海分 行 79350078801100000689 20,
10、047.30 2 浦发银 行深 圳前 海分 行 79350078801600000690 33,956,541.38 3 浦发银 行深 圳前 海分 行 79350078801100002377 1,293,786.87 4 浦发银 行深 圳前 海分 行 79350078801100002369 411.95 4 5 中国银 行深 圳龙 华支 行 764074800092 42,184.48 合计 35,312,971.98 注：账 号 79350078801100000689 的浦发银 行深圳前海分 行账户，为 拓邦华东地区 运营中心 实 施主 体深 圳拓 邦股 份 有限公 司设 立的 募集
11、资金 监管账 户。账号 79350078801600000690 的 浦发 银行 深圳 前海 分 行账户，为 拓 邦华 东地 区 运营中 心 实施主体 本公 司全 资子 公司 宁波拓 邦智 能控 制有 限公 司设立 的募 集资 金监 管账 户。账号 79350078801100002377 的 浦 发银 行深 圳前 海分 行账户，为 拓 邦惠 州第 二 工业园 项目 实施主 体深 圳拓 邦股 份有 限公司 设立 的募 集资 金监 管账户。账号 79350078801100002369 的 浦 发银 行深 圳前 海分 行账户，为 拓 邦惠 州第 二 工业园 项目 实施主 体本 公司 全资 子公
12、司惠州 电气 技术 有限 公司 设立的 募集 资金 监管 账户。四、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况 5 募 集 资 金 使 用 情况 对 照 表 2021 年度 编 制 单 位：深 圳拓 邦 股份 有限 公 司 金 额 单 位：人 民币 万 元 募集资 金总 额 160,354.97 本年度 投入 募集 资金 总额 50,728.31 报告期 内变 更用 途的 募集 资金总 额 已累计 投入 募集 资金 总额 73,340.37 累计变 更用 途的 募集 资金 总额 累计变 更用 途的 募集 资金 总额比 例 承诺投 资项 目和 超募 资金 投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资 金
13、承诺投 资总额 调整后 投资总额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末投资进 度（%）(3)(2)/(1)项目达 到预定可 使用状态 日期 本年度 实现的效 益 是否达 到预 计效益 项目可 行性 是否 发生重大 变化 承诺投 资项 目 一、2019 年公开发行可转 换公司债券募集资金 使用 情况 1、拓 邦华 东地 区运 营中 心 否 56,543.65 56,543.65 16,188.44 38,800.50 68.62%不适用 不适用 否 二、2021 年非公开发行股 票募集资金使用情况 1、拓 邦惠 州第 二工 业园 项目 否 73,684.71 73,68
14、4.71 4,539.87 4,539.87 6.16%不适用 不适用 否 2、补 充公 司流 动资 金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%不适用 承诺投资项目小计 103,684.71 103,684.71 34,539.87 34,539.87 33.31%超募资 金投 向 归还银 行贷 款（如有）6 补充流 动资 金（如有）超募资金投向小计 合计 160,228.36 160,228.36 50,728.31 73,340.37 未达到 计划 进度 或预 计收 益的情 况和原因 本报告 期无 项目可 行性 发生 重大 变化
15、的情况 说明 本报告 期无 超募资 金的 金额、用 途及 使用进 展情况 本报告 期无 募集资 金投 资项 目实 施地 点变更 情况 本报告 期无 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整 情况 本报告 期无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情况 1、公司以自筹资 金预先投入拓邦 华东地区运营中 心项 目 2,623.48 万元。瑞华会计师 事务所（特殊普 通合伙）对上述事项进行了专项审 核，并出具了深圳拓邦 股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项 目情况报告的鉴 证报 告（瑞 华核 字201948250027 号），2019 年 7 月 25 日 公司第 五届董 事会 第二
16、十五 次会 议审议 通过关 于使 用募 集资 金置 换先期 投入 自筹 资金 的议 案。截 至 2021 年 12 月 31 日，公司 已完 成置 换预先 投入的自筹 资金。2、公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 拓 邦 惠 州 第 二 工 业 园 项 目 4,539.87 万 元。天 职 国 际 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合伙）对上述事项进行了专 项审核，并出具了深圳 拓邦股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报 告（天 职业 字202131911 号），2021 年 6 月 8 日 召开 第七 届董 事会 第十次 会议 审议 通过 关 于以募集资金
17、置换 预先 投入 自筹 资金的 议案。截 至 2021 年 12 月 31 日，公司 已 完成置 换预 先投 入的 自筹 资金。公司监事 会、独立 董事 及保 荐机构 均对 该事 项发 表了 明确同 意意 见。用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情况 1、2021 年 6 月 8 日 召开 第 七届董 事会 第十 次会 议，审议通 过了 关 于使 用部 分闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资金的议 案，同 意公 司使 用不超 过 95,000 万 元人 民 币的闲 置募 集资 金暂 时补 充流动 资金，资 金使 用期 限不超 过12 个 月。截 止 2021 年 12 月 31 日，已
18、使用 暂时 补充 流动资 产 84,000 元。公司监 事会、独 立董 事及 保荐机 构均 对该 事项 发表 了明确 同意 意见。项目实 施出 现募 集资 金节 余的金 额及 本报告 期无 7 原因 尚未使 用的 募集 资金 用途 及去向 1、2021 年 6 月 8 日 召开 第 七届董 事会 第十 次会 议，审议通 过了 关 于使 用部 分闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资金的议 案，同 意公 司使 用不超 过 95,000 万 元人 民 币的闲 置募 集资 金暂 时补 充流动 资金，资 金使 用期 限不超 过12 个 月。截 止 2021 年 12 月 31 日，已 使用 暂时 补充
19、流动资 产 84,000 元。2、2021 年 6 月 8 日 召开 第 七届董 事会 第十 次会 议，审议通 过了 关 于增 加闲 置募集 资金 购买 银行 理财 产品额度的议 案，同 意增 加闲 置募集 资金 不超 过 85,000 万元购 买理 财产 品，本次 增加理 财产 品额 度后，累 计可用 于购买银 行理 财产 品额 度 共 160,000 万元，其 中闲 置募 集资金 不超 过 100,000 万 元，闲 置自 有资 金不 超 过 60,000万元。在上 述额 度内，资 金可以 滚动 使用。截 止 2021 年 12 月 31 日，已使 用 临时补 流资 金 35,000 万
20、元 购买大额定期 存单。公司监 事会、独 立董 事及 保荐机 构均 对该 事项 发表 了明确 同意 意见。3、其 余未 使用 的募 集资 金 存放于 公司 的募 集资 金专 户中。募集资 金使 用及 披露 中存 在的问 题或其他情 况 本报告 期无 8 五、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 公司 2021 年 度 募 集资金 投 资 项 目 未 发生 变 更，也 无 对 外 转 让或 置 换的 情况。六、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 本公司 已披 露的募 集资 金的相 关信 息不存 在未 及时、真实、完整 披露 的情形，也不存在募集资金 存放、使用、管理及披露违规
21、情形。七、会 计师对 募集 资金年 度存 放和使 用情 况专项 核查 意见 天职国 际会 计师事 务所（特殊 普通 合伙）认为 拓邦 股 份 深圳拓 邦股 份有限公司 董事会 关于 募集 资金年 度存放 与使 用情 况的专 项报告 按 照 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 及相关公告格式规定 编 制，在 所 有重大 方 面 公 允反 映 了 拓邦股 份 公 司 2021 年度 募集 资 金 的存放与使用情况。八、保 荐机构 的核 查工作 保荐代 表人 通过资 料审 阅、现 场检 查、访 谈沟 通等多 种方 式，对 拓邦 股份募集资 金的存 放、使用 及募集 资
22、金投 资项 目实 施情况 进行了 核查。主 要核查方式包括 查阅募 集资 金相 关的银 行对账 单、财务 凭证、公司公 告及 其他 相关报告与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相 关人员沟通交流。九、保 荐机构 核查 意见 经 核 查，中 信 建投 认 为拓 邦 股 份 2021 年 度募集 资 金 的 存 放 与使 用 情况 规范，对 募集资 金进 行了 专户存 储和专 项使 用，不存在 变相改 变募 集资 金用途和损害股 东利益 的情 况，拓邦股 份按照 中国 证监 会和深 圳证券 交易 所的 要求，履行了募 集资金 相关 的信 息披露 义务，募集 资金 实际使 用情况 与公 司信 息披露文件一致。9（此 页 无 正 文，为 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 拓 邦 股 份 有 限 公 司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签字盖章页）保荐代表人：徐 超 朱明强 中信建投证券股份有限公司 2022年 3 月 22 日
