1、 中核华 原钛白股份有限公 司 2021 年度 募集资 金年度存放与使用 情况 鉴证报告 索 引 页码 鉴证报告 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 1 中核华 原钛白股份有限公 司 2021 年度募集资金存放与 使用情况的专项报 告 根据中国 证监会 发布的 上市公司 监管指 引第 2 号 上市 公司募 集资金 管 理和使用的监管 要求 和深圳 证 券交易所 颁布的 深圳 证 券交易所 上市公 司自律 监 管指引第 1号 主 板上市 公司规 范 运作、深圳 证券交 易所 上市公司 自律监 管
2、指南 第 2 号 公告格式 等 有关规 定，中 核华原钛 白股份 有限公 司（以下简称“公司”）董 事 会编制了 截至2021 年 12 月31 日募 集资金年 度存放 与使用 情 况的专项 报告。中核钛白 及董事 会全体 成 员保证信 息披露 内容的 真 实、准确 和完整，没 有虚 假记载、误导性陈 述或重 大遗漏。一、募集资金基本情况（一）实 际募集 资金金 额、资金到 账时间 经中国证 券监督 管理委 员 会 关于核准 中核华 原钛 白股份有 限公司 非公开 发 行股票的批复（证 监许 可2020 1655 号）核准，公司 向王泽龙 非公开 定向发 行 人民币普 通股 462,427,7
3、45 股，发 行 价格为 3.46 元/股，募 集 资金总额 为 1,599,999,997.70 元，扣除发行 费用 12,658,490.57 元，实际 募集资 金 净额为 1,587,341,507.13 元。该 募集资金已于2020 年9 月 14 日全部到 位，并经信 永中 和会计师 事务所（特 殊普 通合伙）出具的XYZH/2020XAA10320 号验资 报告 审验。（二）以 前年度 已使用 金 额、本年 度使用 金额、当 前余额及 账户存 储情况 截 至 2020 年 9 月 14 日，公司收 到募集 资金金 额 为 1,588,999,997.70 元，全部存放于中国 建设银
4、 行广州 花 城支行（44050158010700002762）。2020 年10 月 9 日，公司 将230,000,000.00 元划转 至安徽金 星钛白（集团）有限公司 募集资 金专户 民 生银行马 鞍山分行632319667（20 万 吨 后处理项 目）。上述两 个账 户为公司 本次开 立的募 集 资金专户。以前年度（2020 年）实 际使用募 集资金 1,275,510,011.03 元，本 年度实 际使用募 集资金金额为129,561,031.36 元，截至 2021 年12 月31 日募集 资金 收 支情况 如下：1.中核钛白 中国建 设银行 广 州花城支 行（440501580
5、10700002762）：项目 金额 备注 收募集资金 1,588,999,997.70 减：支付 剩余发 行费用（不含税）1,658,490.57 募集资金净额 1,587,341,507.13 加（+/-）：20 万吨后 处 理专户资 金划转-230,000,000.00 中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2 项目 金额 备注 加：累计 募 集资金利 息 扣除银行 手 续费等和 现 金管理投资收 益 7,654,002.69 减：支付 发 行费用税 额 及募集资 金 置换费用 799,509.43 减：公司 补 流资金（含 拨付子公 司）1,364,
6、196,000.39 注 1 减：现金 管 理净额 0.00 募集资金专户余额 0.00 注 1：根据 公司第六 届 董事会第 三 十一次（临 时）会议决 议公告，2020 年非公开 发行股票募 集 资金补充 流 动资金项 目 使用计划 安 排以及截至 2021 年 12 月 31 日实际拨付子公司资 金（拨付补 流 资金）如 下：序号 单位名称 计划补充流动资金 实际拨付(子公司)补流资金 1 中核华原 钛 白股份有 限公司 18,341,607.13 2 安徽金星 钛 白（集团）有限公司 751,189,900.00 803,196,000.39 3 甘肃东方 钛 业有限公 司 100,4
7、10,000.00 80,000,000.00 4 甘肃和诚 钛 业有限公 司 176,000,000.00 121,000,000.00 5 广州泰奥 华 有限公司 311,400,000.00 360,000,000.00 合计 1,357,341,507.13 1,364,196,000.39 2.安徽金星钛白（集团）有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行账号（632319667）：项目 金额 收拨付 20 万 吨后处理专户资金 230,000,000.00 加：累计 募 集资金利 息 扣除银行 手 续费等 6,103,449.29 减：支付 20 万吨后处 理 项目资金 40,075,
8、532.57 募集资金专户余额 196,027,916.72 3.截至 2021 年 12 月 31 日，募集资 金净额 1,587,341,507.13 元，加累 计募集资 金利息扣除银行手续费等和现金管理投资收益 13,757,451.98 元，减去累计各项支出1,405,071,042.39 元，募集资金 专 户余额 196,027,916.72 元。上述 募 集资金余 额 存放于安徽金 星 钛白（集团）有限公司 的募集资 金 专户（开户 银行：中国 民生银行 马 鞍山分行募集资 金 专户，银 行 账号：632319667）。二、募集资金存放和管理情况 为规范募 集 资金的存 放、使用和
9、 管 理，保证 募 集资金的 安 全，保障 投 资者的合 法权益，根据 中华人民 共 和国公司 法、中华 人民 共和国证 券 法、上市 公司监管 指 引第中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 3 2 号 上市 公司募 集资 金管理和 使用的 监管要 求、深圳 证券交 易所股 票 上市规则、深圳证 券交易 所上市 公 司自律监 管指引 第 1 号 主板 上市公 司规范 运 作等法 律、法规和规 范性文 件的规 定，结合公 司实际 情况，制 定募集 资金管 理制度，并经 2020年第五次 临时股 东大会 审 议通过。经公司第 六届董 事会第 二 十七次（临时）
10、会议审 议 通过，公司设 立了中 国建 设银行股份有限 公司广 州花城 支 行及中国 民生银 行股份 有 限公司马 鞍山分 行（账号）两个 募集资金专用 账户。2020 年9 月14 日，公司、中天国 富证券 有限公 司 与中国建 设银行 股份有 限 公司广州分行签 订募 集资金 三 方监管协 议，账号44050158010700002762。专 项 账户仅用 于“2020 年非 公开发 行股 票募集资 金项目”募集 资 金的存储 和使用，不得 用 作其他用 途，该账户已 于2021 年 2 月22 日办理 销户。2020 年9 月，公 司、安徽 金星钛白（集团）有限 公 司、中天 国富证 券
11、有限 公 司与中国民生银 行股份 有限公 司 合肥分行 签订 募集资 金 四方监管 协议，账号 632319667，该专户仅用 于安徽 金星钛 白（集团）有限公 司“年 产 20 万吨钛 白粉后 处理 项目”募 集资金的存储 和使用，不得 用 作其他用 途。2021 年11 月，鉴于 保荐 机构发生 变更，公司、安 徽金星钛 白（集 团）有 限 公司、中信证券 股份有 限公司 与 中国民生 银行股 份有限 公 司合肥分 行签订 募 集资 金四方监 管协议，账 号632319667，该专户 仅用于 安徽金 星 钛白（集 团）有 限公司“年产 20 万吨钛白粉后 处理项 目”募 集 资金的存 储和
12、使 用，不 得 用作其他 用途。上述协议 与深圳 证券交 易 所 募集 资金三 方监管 协 议（范本）不 存在重 大差 异，公司严格按 照募集 资金监 管 协议的规 定使用 募集资 金。三、本年度募集资金的实际使用情况 2021 年度，公司 实际投 入相关项 目的募 集资金 共 计人民币 129,561,031.36 元，累计投入募 集资金 共计 1,405,071,042.39 元。公司不存 在超募 资金使 用 的情况。公司 2021 年 度不存 在将 募集资金 投资项 目节余 资 金用于其 他募集 资金投 资 项目或非募集资 金投资 项目的 情 况。募集资金 投资项 目资金 使 用情况；募
13、集 资金投 资项 目的实施 地点、实施 方式 变更情况；募集 资金投资 项目先期 投入及 置换情况；用闲置 募集资 金暂时补 充流动资 金情况；用闲置募 集资金 进行现 金 管理情况；尚 未使用 的募 集资金用 途及去 向；募集 资金使用 的其他情况 详见附 件 1（募 集资金使 用情况 对照表）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司 没有变 更 募投资金 投资项 目。中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 4 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照 相关法 律、法规、规范 性文件 的规定 和要 求使用募 集资金，并 对募 集资金使用
14、情况 真实、准 确、完 整、及时的 进行了 披露，不存在募 集资金 使用及 管 理违规的 情形。六、公 司存在 两次以 上融资 且当 年存在 募集资 金使用 的，应在专 项报告 分别说 明。本报告期 内无此 情况。中核华原钛白股份有限公司 董事会 2022 年4 月 25 日 中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 5 附件 1 募 集资 金使用 情况 对照表 募集资金 总额 1,587,341,507.13 本年度投 入募集 资金总 额 129,561,031.36 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总额 0.00 已累计投 入募集 资金
15、总 额 1,405,071,042.39 累计变更 用途的 募集资 金总 额 0.00 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比例 0.00%承诺投资 项目和 超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更）募集资金 承诺投资总额 调整后投 资总额（1）本年度投 入金额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行 性是否发生 重大变化 承诺投资 项目 1、20 万吨/年钛白 粉后处理项目 否 230,000,000.00 230,000,000.00 25,365,030.97
16、 40,075,532.57 17.42%不适用 0.00 不适用 否 2、补充流 动资金 否 1,357,341,507.13 1,357,341,507.13 104,196,000.39 1,364,995,509.82 100.56%不适用 0.00 不适用 否 合 计 1,587,341,507.13 1,587,341,507.13 129,561,031.36 1,405,071,042.39 0.00 未达到计 划进度 或预计 收益 的情况和 原因 20 万吨/年钛白粉后 处理项 目：根据 公司 2021 年11 月20 日公告关 于 部分 募 集资 金投资 项 目延期 的公告
17、：同意将公司 2020 年度非公 开发行股 票募集 资金投 资项 目之“20 万吨/年钛白 粉后 处理项目”延期至 2022 年 12 月末。本 次涉及 延期的 募投项 目 前期虽 经过充 分的可 行性 论证，但实际 执行过 程中受 到建设方 案优化、新 冠疫情 等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东利益和企业长期经营的角度 出发，秉承合 理有效 使用募 集 资金原则，在项目 推进上 更 加严谨科 学，经过 谨慎研 究，决 定将 20 万吨/年钛白 粉 后 处理项目进 行延期，延期 后的 募投项目 预计于 2022 年12 月末 建成 投产，符合公 司长
18、期发展规 划。中核华原钛白股份有限公司 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 6 项目可行 性发生 重大变 化的 情况说明 本报告期 内无此 种情况。超募资金 的金额、用途 及使 用进展情 况 本报告期 内无此 种情况。募集资金 投资项 目实施 地点 变更情况 本报告期 内无此 种情况。募集资金 投资项 目实施 方式 调整情况 本报告期 内无此 种情况。募集资金 投资项 目先期 投入 及置换情 况 截至2020 年 9 月 14 日，公司以自筹 资金投 入募集 资金 投资项目 的实际 投资金 额合 计为人民 币 6,672,032.75元。2020 年非公开发行 股票 募集资金 于
19、 2020 年 9 月 14 日到位后，经公 司第六 届董 事会第三 十一次（临时）会 议审议批准，公司 于 2020 年9 月以募集资 金置换 先期投 入的自筹 资金 6,672,032.75 元，具体内 容详见 关于 使用募集资金 置换预 先投入 募投 项目及已 支付发 行费用 的自 筹资金的 公告（2020-114 号）。独立董事 就此事 项发表 了独 立意见，保荐机 构中天 国富 证券有限 公司出 具了 关于 中核华原 钛白股 份有限 公司 使用募 集资金 置换预 先投 入募投项 目及已 支付发 行费 用的自筹 资金的 核查意 见，信永中 和会计 师事务 所（特殊普通合 伙）出 具了
20、募集 资金置换 专项鉴 证报告。用闲置募 集资金 暂时补 充流 动资金情 况 本报告期 内无此 种情况。项目实施 出现募 集资金 结余 的金额及 原因 本报告期 内无此 种情况。尚未使用 的募集 资金用 途及 去向 本报告期 内无此 种情况。募集资金 使用及 披露中 存在 的问题或 其他情 况 尚未使用 的募集 资金均 存放 于安徽金 星钛白（集团）有 限公司“年产 20 万吨钛白 粉后处理 项目”募集资 金专户（民 生银行 马鞍山 分行，银行账 户：632319667），用于募投 项目后 续的建 设中。注：截止 至 2021 年 12 月 31 日，募集资 金余额 为 196,027,916.72 元（包括募集 资金存 款利息6,103,449.29（扣 除手续 费）,存于 专户。
