1、宁 波银行 股份 有限公 司募 集资金 存放 与使用 情况鉴 证报 告2021年度北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：110002432022623003267报告名称：宁波银行股份有限公司2021 年募集资金存放及实际使用情况鉴证报告报告文号：安永华明(2022)专字第60466992_B03 号被审（验）单位名称：宁波银行股份有限公司会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）业务类型：专项审计报告日期：2022 年04 月06 日报备日期：2022 年03 月25 日签字人员：严盛炜(310000832307),陈丽菁(310000850029)(可通过
2、扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。1募集资金存放与使用情况鉴证报告安永华明（2022）专字 第60466992_B03 号宁波银行股份有限 公司宁波银行股份有限 公司董事会：我们接 受委托，对 后附的 宁波银 行股 份有限 公司2021 年 度募集 资金 存放与 使用情况的专项报告（“募集资金专 项报告”）进行了鉴 证。按照上市公司监管指引 第2 号上市公司募集 资金管理和使 用的监管要求、深圳证券交易 所上市公司自 律监管指引第1 号主板上市公司规范 运
3、作及相关 格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重 大遗漏是宁波 银行股份有限公司董事 会的责任。我 们的责任是在 执 行鉴证工作的基础 上对募集资金 专项报告独立发表鉴证 意见。我们按 照中 国注 册会计 师其他 鉴证 业务准 则第3101 号历 史财 务信息 审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否 不存在重大错 报 获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实 施了 包括了 解、抽 查、核 对 以 及我们 认为 必要的 其他 程序。我们相 信，我们的 鉴 证工作为发表意见提
4、供了合理的基 础。我们认为，宁波银行股份有限 公司的募集资金专 项报告在所有重大方面按照 上市公司监管指引第2 号上市公司 募集资金管理 和使用的监管要求、深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公 司规范运作及相关格式指南 编制，如实反映了2021 年度宁 波银行股份有 限公司募集 资 金存放与使用情况。本报告仅供宁波银 行股份有限公 司披露2021 年度 报 告使用，不适用于 其他用途。3宁波银行股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告2021 年度根据上市公司监管指引 第2 号上市公司募集 资金管理和使用的监管要 求、深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 主板上
5、市公司规范运作及 相关格式指南等规定及 宁波银行股份 有限公司募集 资 金管理办法之要 求，现将宁波 银行股份有 限公 司（以 下简 称“本公 司”）2021 年 度 配股发 行普 通股募 集资 金的 使用 与管理情况报告如下：一、资金募集基本情况（一）实际募集资 金金额、资金 到账时间经中国银行保险监督管理委员会宁波监管局关于宁波银行向原A 股股东配售股份方 案的 批复（甬 银保 监复2021 87 号）及中国 证券 监督 管理委 员会 关于 核准 宁波银行股份 有限公 司配股的 批复（证监许 可2021 2718 号）的核准，本公 司获准向原股东 配售 不超过600,801,628 股新
6、股。本 公司 通过深圳证券 交易所 配股发 行新股595,574,506 股，每股面值人民币1.00 元，每股发 行价格为人民币19.97 元，募集资金总额为人民 币11,893,622,884.82 元。截 至2021 年12 月3 日 止，上述 募集资金 在扣除已支付的登记手续费人民币509,557.45 元（其中不 含税金额为人民币480,714.58 元，增值税进项 税为人 民币28,842.87 元）及保荐 与承销 费人民币4,481,132.06 元（不 含税）后，本次配股联席主承销商中信建投证券股份有限公司已于2021 年12 月3 日将人民币11,888,632,195.31
7、元缴存于本公司在宁波银行股份有限公司设立账号为12010122001098052 的募 集资 金专用 账户内，所有 募集资 金均 以人民 币形式 汇入 该账户。另扣除本 次配股累 计发生的其 他发行费 用人 民币1,273,584.90 元（不含税）后，本次募 集资 金净 额为 人民 币11,887,387,453.28 元。该发 行募 集资 金到 位情 况已 经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第60466992_B01 号验 资报告予以验 证确认。（二）本年度使用 金额及当前余 额截至2021 年12 月31 日，本次募集资 金在扣 除券商 承销佣
8、金及 其他发 行费用 后共计人民币11,887,387,453.28 元，已经 全部 用于 补充 本公司 核心 一级 资本，并 与本 公司其他资金一并投入运营。尚未使用的募集资金余额 为0 元，募集资金专户实际余额为0元。4二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的 管理情况为规范公司募集资金管理，保 护中小投资者的权 益，本公司制定了宁波银行 股份有限公司募集资 金管理办法，对募集资金 的 存放、使用及管理 情况的监督等 方面均作出了具体明确 的规定，并经 过了本公司董 事会 议通过。2021 年12 月3 日，本公司与中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司（以下合称“联席保荐机构”）签
9、订了宁波银行股份 有限公司向原A 股股东配售股份募集资金专户存储监管 协议（以下 简称“募集 资 金专户存储监管协 议”）。本 公司与联席保荐机构签署的上述协 议均按照深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 第1 号主板上市公司规范运作等法 律法规制定，不存在重大差异。本公司严格按照募集资金专户存 储监管协议 管理募集资金，及时通知保荐机构 专户支取情况 并提供对账单，募集资 金的存放、使 用、管理均不 存 在违反深圳证券 交易所上市公 司自律监管指引第1 号主板上市公司 规范运作及 募集资金专户存储监管协议 规定的情形。（二）募集资金专 户存储情况截至2021 年12 月31 日，募集 资金具
10、体存 放情况如 下：（单位：人民币元）银行账号 账户类型 存放余额12010122001098052 募集资金专户 0三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的 资金使用情况截至 2021 年12 月31 日，本公司募集 资金净额人 民币 11,887,387,453.28 元已全部用于补充本公司 核心一级资本。募集资金的 具 体使用情况详见“募集资金使用 情况对照表”（见附表）。（二）募投项目先 期投入及置换 情况2021 年度本 公司不存在 募投项目先期 投入及置换 情形。（三）使用闲置募 集资金暂时补 充流动资金情 况2021 年度本 公司不存在 使用闲置募集 资金暂时补 充流动资金情况。（四）节余募集资 金使用情况截至2021 年12 月31 日，本公司募集 资金已全部 用于补充核心一级 资本，不存在使用节余募集资金 的情况。四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更 募集资金投资 项目的情况。
