1、珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-013 珠 海 万力 达 电气 股 份有 限 公司 2012 年度 报告 摘 要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 万力达 股票代码 002180 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜景国 叶江平 电话 0756-3395968 0756-3395968 传真 0756-3395968 0756-33
2、95968 电子信箱 2、主要财务数据和 股东变 化（1）主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）154,465,068.29 158,088,424.32-2.29%144,219,315.24 归属于上市公司股东的净利润（元）14,326,768.01 27,485,094.29-47.87%27,161,074.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,396,717.20 27,649,814.63-69.63%24,905,074.94 经营活动产生的现金流量净额（元）-18,190,823.55 3,017,436
3、.74-702.86%30,840,246.13 基本每股收益（元/股）0.11 0.22-50%0.22 稀释每股收益（元/股）0.11 0.22-50%0.22 加权平均净资产收益率（%）3.84%7.57%-3.73%7.9%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）428,690,454.74 416,513,410.91 2.92%398,379,112.64 归属于上市公司股东的净资产（元）374,291,677.79 372,463,209.78 0.49%353,310,315.49（2）前 10 名股东持股情 况表 报告期股东总数 1
4、4,037 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 14,500 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告摘要 2 庞江华 境内自然人 34.55%43,185,650 33,889,237 黄文礼 境内自然人 7.09%8,855,301 0 质押 5,500,000 朱新峰 境内自然人 6.76%8,446,838 7,845,121 赵宏林 境内自然人 3.85%4,807,541 0 吕勃 境内自然人 2.24%2,805,000 0 质押 2,40
5、0,000 张奕萍 境内自然人 0.84%1,047,900 0 冯丽娴 境内自然人 0.56%703,796 0 刘建波 境内自然人 0.29%361,000 0 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.28%348,502 0 潘余明 境内自然人 0.26%321,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东 庞江华、黄文礼、朱新峰、赵宏林、吕勃为发起人股东，相互间不存在关联关系。未知上述股东与其他股东之间及流通股东是否存在关联关系。（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 3、管理层讨论与分 析 2012年，由于 金融 危
6、机 导 致的国 内外 经济 低迷 以及 国内宏 观调 控、限 制高 耗 能产业 等 负 面影 响，公 司主营业 务的 市场 需求 不断 下降 但 竞争 却更 加激 烈。面对国 内外 交困 的复 杂形 势，公 司 矢 志坚 持 立 足主 业 的发展，并 根据 董事 会制 定 的经营 计划，紧贴 市场 需 求，团结 一致，加大 力度 推进调 整产 品结 构和 新产 品新技术的 开发，积极 扩充 产 品线，加 快实 施募 集资 金 投资项 目，进 一步 完善 管 理架构，形成 了三 委领 导 四大中心、两大 事业 部的 扁平 化融合 性管 理新 模式，为 公司未 来长 期、可持 续健 康稳健 的发
7、展态 夯实 了 基 础。（1）报告 期内 公司 总体 经 营业绩 情况 报告期 内，公司 实现 营业 收入15,446.51 万 元，较上 年15,808.84 万元 减少362.34 万元，下降2.29%，实现营业利 润 38.33万 元，较上 年下降97.89%,实 现净 利润1,432.68 万 元，较上 年下 降47.87%。2012 年 公司 营业 总收 入较 上年略 有下 降，主要 是受 国内宏 观经 济的 影响，厂 矿企业 继电 保护 和综 合自动 化 系 统 的 市 场 需 求 不 断 下 降，公 司 销 售 收 入 有 所 减 少。营 业 利 润 和 净 利 润 分 别 较
8、上 年 下 降97.89%和47.87%，主要 原因：一是 受客观 经济 形势 不景 气影 响，公司 的主 要经 营的 目 标市场 工矿 企业 电力 自动化需求 呈萎 缩低 迷状，停 缓建项 目不 断增 加，给 公 司拓展 市场 造成 负面 影响；二 是市 场竞 争激 烈，电 气自动化行 业毛 利率 水平 持续 下滑；三 是报 告期 内，公 司大力 投入 电力 电子 产业，导 致研 发费 用大 幅增 加，同珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告摘要 3 时，由 于部 分采 用代 理制 销售管 理模 式导 致 销 售费 用较上 年大 幅增 加；四是 新设立 的广 东布 瑞克 开关 有限公
9、 司前 期开 发投 入及 矿业板 块持 续处 于亏 损对 公司合 并报 表利 润产 生冲 抵，因 此，2012 年全 年虽 然 销售收入下 降幅 度不 大但 是公 司总体 的净 利润 却大 幅下 滑。（2）公司 主营 业务 的范 围 及经营 状况 公司经 营范 围包 括：研 制、生 产、销 售：继电 保护 装置、自 动装 置、变 电站 综合自 动化 系统、配电 网 自动化系 统、水电 自动 化系 统、数 字化 变电 站系 统、智能开 关柜 系统、电 力电 子节能 产品 及软 件。公司主 营业 务收 入主 要包 括厂矿 企业 用继 电保 护、变电站 综合 自动 化系 统、水电站 综合 自动 化系
10、 统、高 频开关直 流电 源、厂矿 低压 电气产 品等 产品 的 销 售收 入。（3）报告 期内，公 司严 格 实施了2011 年年 度报 告中 披露的 发展 规划 和年 度工 作计划，具 体如 下：扩充 产品 线:2012 年，公司 把扩充 产品 线作为 全年 工作 的头 等大 事来抓。经过 一年的 开发 整合，公 司四 大产品 已 初具规模，并 形成 相互 促进、相互 补充 的态 势。电 力 自动化 产品 线已 完成 了810、610、31C、DM 系列 中高 压保护等 各项 产品 的升 级开 发，市场 表现 渐显竞 争力；电 力电 子产 品研发 生产 了高压 变频 经济 版、高压 磁 控
11、软起动 设备、高 压SVG 产 品、低 压TSC 等产 品并 都 已实现 销售；智 能开 关产 品已完 成了BRK 永磁固 封 及复合型真 空断 路器 等产 品，成为公 司主 营业 务的 有效 拓展和 补充；能 源管 控产 品利用 公司 的产 品优 势和 市场资源优 势，形 成了 能源 管 控产品、工业 自控 产品 和 信息系 统集 成产 品。报 告 期内公 司产 品线 的扩 充，为今后经营 业绩 增长 和市 场份 额的不 断扩 大奠 下了 基础。管理 创新:报告期 内，公司 进行 了一 系列的 管理 改革，做 到人 尽其才、人 尽其 用、人尽 其回报，以 期尽 早达 到公司与个 人同 成长、
12、共 进步 的良性 局面。同 时，完善 了组织 架构，形 成了 三委 领导四 大中 心、两大 事业 部的扁平化 融合 性管 理新 模式；通过 绩效 管理 改革，提 升了全 员劳 动生 产力；完 善管理 报表，实 施全 面预 算，加强对 公司 整体 经营 活动 全过程 控制，有 利于 战略 规划与 年度 经营 计划 的监 控执行。(4)报告期 内，公司 募 集资金 项目 已全 部完 成：公司基 于IEC61850 国际 标 准的厂 矿企 业用 电气 自动 化项目 完成 投入 承诺 的84.88%，截到2012 年12 月31日，该 项目 累计 实现 毛利483.71 万元，未 达预 计收 益；主要
13、 原因 是受 技术 标准 不完善，新 建智 能变 电站 部分新设 备可 靠性 影响 原有 建设规 划，基于IEC61850 国际标 准的 厂矿 企业 用电 气自动 化项 目实 际建 设投 运低于预期。厂矿低 压电 气自 动化 系统 项目完 成投 入承 诺的76.19%，截 到2012年12 月31 日，,该 项目 累计 实现 毛利2,095.52 万 元，未达 预计 收 益；主 要原 因是 金融 危机 和节能 减排 限制 高耗 能产 业发展，厂 矿企 业基 建和 扩充产能 投资 放缓，厂 矿低 压电气 自动 化 系 统项 目预 计收益 低于 预期。基于以 太网 技术 的中 小水 电站综 合自
14、动化 系统 项目 完成投 入承 诺的98.65%，报告期 内，截 到2012年12月31 日，该 项目 累计 实现 毛利1,143.19 万 元，未达 预 计收益；主 要原 因是 电价 的行政 管制 以及 电网 建设 滞后等多 种原 因使 得中 小水 电站运 营陷 入困 境，影响 中小水 电站 大规 模开 发建 设，基 于以 太网 技术 的中 小水电站综 合自 动化 系统 项目 预计收 益低 于预 期。(5)财务状 况指 标分 析 项目 2012 年度（元）2011 年度（元）增减变动（元）增减比例 交易性金融资产 6,525,513.30 21,254,755.15-14,729,241.8
15、5-69.30%应收票据 26,710,803.80 17,056,570.80 9,654,233.00 56.60%预付账款 3,549,018.37 9,048,071.61-5,499,053.24-60.78%应收利息 133,801.64 382,586.83-248,785.19-65.03%其他应收款 14,795,760.66 5,729,539.78 9,066,220.88 158.24%长期股权投资 9,470,457.17 14,010,411.07-4,539,953.90-32.40%递延所得税资产 2,503,524.85 2,358,855.64 144,66
16、9.21 6.13%预收款项 6,460,462.93 9,427,845.07-2,967,382.14-31.47%其他应付款 19,931,003.47 8,292,019.30 11,638,984.17 140.36%递延所得税负债 3,575,954.42 1,839,000.99 1,736,953.43 94.45%应交税费 1,176,527.24 2,014,986.23-838,458.99-41.61%珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告摘要 4 少数股东权益 4,735,033.82 2,781,626.37 1,953,407.45 70.23%说明:交易
17、性金融资产 2012 年12 月31日 余额6,525,513.30 元，较2011 年12 月31 日余额 减少14,729,241.85 元，下降69.30%，主 要因为报 告期 末持 有银 行理 财产品 余额 同比 减少1,500.00 万元。应收票据 2012 年12 月31日 余额26,710,803.80 元，较2011年12 月31日余 额增 加9,654,233.00 元，增长56.60%，主 要是报告 期回 款业 务中 收到 的票据 大幅 增加 所致。预付款项 2012年12 月31日 余额3,549,018.37 元，较2011年12月31 日余 额减 少5,499,053
18、.24 元，下 降60.78%，主要是报告 期部 分工 程已 实施，将相 应的 预付 款项 转入 在建工 程。应收利息 2012年12 月31日 余额133,801.64 元，较2011 年12 月31 日余额 减少248,785.19 元，下降65.30%，主要 是报告期末 定期 存款 余额 下降，导致 应收 利息 期末 余额 同比减 少所 致。其他应收款 2012 年12 月31日 余额14,795,760.66 元，较2011年12月31日余 额增 加9,066,220.88 元，增 长158.24%，主要是支 付JDC 矿业 项目 款 以及个 人借 款增 加所 致。长期股权投资 201
19、2 年12月31日账 面价 值9,470,457.17 元，较2011年12 月31 日余 额减 少4,539,953.90 元，下降32.40%，主 要 因 为 本 期 出 售 持 有 的 北 京 中 拓 百 川 投 资 有 限 公 司12.90%的股权,以 及 确 认 对 墨 西 哥JDC 矿业公司的投资收益 所致。其他应付款 2012年12 月31日 余额19,931,003.47 元，较2011年12 月31日余 额增 加11,638,984.17 元，增 长140.36%，主要 是本 报告 期朱 新峰 作为青 山矿 业少 数股 东的 投入款 增加2,000,000.00 元 以及对
20、个人 借款 增加8,250,000.00元所致。递延所得税负债 2012 年12月31日余 额3,575,954.42 元，较2011年12 月31 日余 额增 加1,736,953.43 元，增 长94.45%，主 要是本期 对收 到的 增值 税返 还金额 计提 递延 所得 税负 债。应交税费 2012年12 月31日 余额1,176,527.24 元，较2011年12月31 日余额减 少838,458.99 元，下降41.61%，主要是本期应 交所 得税 下降 所致。少数股东权益 2012 年12 月31日 余额4,735,033.82 元，较2011年12 月31 日余额增 加1,953
21、,407.45 元，增长70.23%,主要 为本报告 期子 公司 广东 布瑞 克开关 有限 公司 少数 股东 珠海众 成投 资有 限公 司投 资3,000,000.00 元。(6)现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 124,451,062.71 179,410,751.49-30.63%经营活动现金流出小计 142,641,886.26 176,393,314.75-19.13%经营活动产生的现金流量净额-18,190,823.55 3,017,436.74-702.86%投资活动现金流入小计 244,458,676.69 20,163,611.14
22、1,112.38%投资活动现金流出小计 245,395,310.77 42,891,324.04 472.13%投资活动产生的现金流量净额-936,634.08-22,727,712.90 95.88%筹资活动现金流入小计 11,250,000.00 2,000,000.00 462.5%筹资活动现金流出小计 12,513,500.00 8,332,200.00 50.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,263,500.00-6,332,200.00 80.05%现金及现金等价物净增加额-20,390,957.63-26,042,476.16 21.7%说明:经营 活动 产生 的现 金流量
23、净额 较上 年下 降-702.86%，主 要是 报告 期 销 售 收入收 到的 票据 大幅 增珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告摘要 5 加以及 研发 投入 支出、销 售模式 改革 支出 加大 所致。投资活 动产 生的 现金流 量净 额较 上年 增长95.88%，主要是 本期 出售 持 有的北 京中 拓百 川投 资有 限公司12.90%的股 权收 回投 资及产 生溢 价收 入所 致。筹资活动 产生 的 现金流 量净 额较 上年 增长80.05%，主要 是子 公司 收到 少数股 东的 投资 款以 及年 内实施利 润分 配综 合因 素所 致。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度
24、财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 报告期 内，会计 政策、会 计估计 和核 算方 法未 发生 变化。（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 报告期 内，未发 生重 大会 计差错 更正 事项。（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 本年度 纳入 合并 范围 的子 公司与2012 年度 相比 增加 了1户。报 告期 内，公司 投 资设立 了广 东布 瑞克 开关有限公 司。（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 报告期 会计 师事 务所 出具 标准无 保留 意见 的审 计报 告。珠海万力达电气股份有限公司 法定代表人：庞江华 2013 年 4 月 22 日
