1、威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 1 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-021 威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期
2、普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 361,090,177 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适 用 公司简介 股票简称 威海广泰 股票代码 002111 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 王海兵 办公地址 山东省威海市环翠区黄河街 16 号 山东省威海市环翠区黄河街 16 号 传真 0631-3953451-333
3、5 0631-3953451-3162 电话 0631-3953335 0631-3953162 电子信箱 二、报 告 期主 要 业 务 或产 品 简 介 1、空港地面设备 空港地面设备主要产品有机场 用集装箱/集装板装载机、飞机牵引车、电源车、飞机气源车、飞 机 加油 车、飞 机除 冰 车、行李 传 送 车、飞 机 客 梯 车、飞 机 食 品车、旅 客 摆渡 车、飞 机空调车、飞机清水车、飞机污水车、除雪车等，产品达29 个系列237种型号，覆盖机场的机务、地 服、货 运、场 道 维 护、油 料 加 注和 客 舱 服 务六 大 作 业 单元，能 为 一架 飞 机 配 齐所 有 地 面 设备，
4、部 分 主 导 产 品 国 内 市 场 占 有 率 达40%60%，是 全 球 空 港 地 面 设 备 品 种 最 全 的 供 应 商。公司产品遍布中国各大航空公司、机场、飞机制造公司和试飞院，出口到亚洲、欧洲、非洲、威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 2 南 美 洲 和 大洋 洲 的50 多个 国 家 和 地区。报 告 期公 司 大 力 推进 产 品 国 际化 和 空 港 设备 电 动 化，努力提升产品质量、拓展国内外市场，业绩保持稳定增长。报 告 期 内 空港 地 面 设 备行 业 处 于 发展 阶 段、周期 性 特 点 为需 求 持 续 增长，公 司 处于 该 行业
5、的国内龙头地位。2、消防车辆及装备 公 司 以 北 京中 卓 时 代 为依 托，全 面进 入 消 防 车辆 及 消 防 装备 行 业，是拉 动 广 泰 快速 发 展的 重 要 板 块。北 京 中 卓时 代 是 威 海广 泰2010 年收 购 的 全 资子 公 司，该公 司 全 面 涉足 消 防 车 研发、生 产 及维 修 服 务 领域，主 要 产品 有 机 场 消防 车、泡 沫消 防 车、水罐 消 防 车、抢 险 救 援 消防车、举高喷射消防车、水带敷设车、远程供水系统等，产品达18大系列100多个品种。报 告期 北 京 中 卓时 代 着 力 提升 产 品 质 量、完 善 售 后服 务 体 系
6、、不 断 推 出 新的 高 附 加 值产 品，并 以优 质 产 品 为基 础 加 大 市场 拓 展 力 度，报 告 期 新签 合 同 额 大幅 增 长，市场 占 有 率 稳步 提 升，已经 进 入 国 内消 防 车 企 业的 第 一 梯 队。该 业 务 正在 向 举 高 平台 类、云 梯类、抢 险 救援 类 等 高 端消防装备领域拓展。报 告 期 内 消防 车 设 备 行业 处 于 发 展阶 段、周 期性 特 点 为 需求 持 续 增 长，公 司 处 于该 行 业的国内前列地位。3、消防报警设备 2015 年6月，公司完成营口新山鹰80%股权收购，进一步完善消防产业链。此次收购完成后，除 中
7、卓时 代 的 消 防车 业 务 外，发 行 人 消 防业 务 新 拓 展了 火 灾 自 动报 警 系 统、大 空 间 灭 火系 统、智 能应 急 照 明 和疏 散 指 示 系统 等 消 防 设备 业 务，产品 达8 个 系列100 余 种型 号。火 灾自动 报 警 系 统能 在 火 灾 初期 探 测 燃 烧产 生 的 烟 雾、热 量、火焰 等 物 理 量，并 通 知 着火 层 及 上 下邻 层 疏 散，同 时 记 录 火灾 发 生 的 部位、时 间 等，使 人 们 能够 及 时 发 现火 灾，并 及时 采 取 有 效措 施，扑 灭初 期 火 灾。大 空 间 灭 火系 统 俗 称 消防 水 炮，
8、它能 自 动 寻 找着 火 点 精 确定 位 并 有 效快 速 扑 灭 火源。智 能 疏散 应 急 照 明控 制 系 统 应用 于 大 型 公共 场 所 的 一套 智 能 消 防疏 散 指 示 系统，能 够 根据 火 灾 报 警联 动 信 号 及灾 情 现 场 的具 体 情 况 通过 计 算 机 选择 一 条 最 佳逃 生 路，再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。报 告 期 内 火灾 报 警 设 备行 业 处 于 发展 阶 段，周期 性 特 点 为需 求 持 续 增长，公 司 处于 该 行业的国内前列地位。4、军工装备 公司设 立军工事业部，专门负责军工装备的研发、生产
9、及销售，目前军工装备大部分包含于 空 港 地 面设 备 与 消 防车 设 备 之 中，具 体 产 品为 电 源 车、静 变 电 源、电 源 机 组、电 站 车、多功 能 撒 布 车、除 雪 车、消 防 车、除冰 车、冷 喷车、飞 机 抢救 车、货 运飞 机 物 资 装卸 平 台、飞机 清 洗 车、夜 航 着 陆 探照 灯 车 等 系列 产 品，装备 于 陆 军、海 军、空 军、火 箭 军、陆 航 等 各 军兵种，是驱动公司未来业绩快速提升的重要业务。近期中 央政治局会议审议通过 关于经济建设和国防建设融合发展的意见，意味着军民融 合 已 上 升 至 国 家 战 略。伴 随 着 军 民 融 合
10、在“十三五”规 划 以 及 系 列 相 关 顶 层 设 计 方 案 的 不 断推出，公司军工装备业务将全面提速。三、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 1、近 三年 主要 会 计 数据和 财 务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 3 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 1,323,094,552.50 1,015,107,531.58 30.34%885,303,938.40 归属于上市公司股东的净利润 166,811,265.93 1
11、11,117,282.82 50.12%93,607,300.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,527,440.26 104,266,475.15 47.25%78,144,126.00 经营活动产生的现金流量净额 123,700,776.85 48,452,265.94 155.30%-27,125,602.79 基本每股收益（元/股）0.50 0.36 38.89%0.3 稀释每股收益（元/股）0.50 0.36 38.89%0.3 加权平均净资产收益率 10.27%9.18%1.09%8.28%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
12、资产总额 3,338,843,712.26 2,505,772,095.30 33.25%2,092,447,814.61 归属于上市公司股东的净资产 1,995,554,469.46 1,254,098,709.89 59.12%1,167,563,085.86 2、分 季度 主要 会 计 数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 248,208,370.69 291,360,207.37 368,266,762.81 415,259,211.63 归属于上市公司股东的净利润 25,146,523.43 32,653,350.36 41,005,777.28 6
13、8,005,614.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,528,272.13 30,965,020.80 36,584,501.56 62,449,645.77 经营活动产生的现金流量净额 19,721,002.43-91,755,328.80-69,310,651.63 265,045,754.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四、股 本 及股 东 情 况 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,997
14、年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 21,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 32.19%116,225,267 11,284,722 质押 14,000,000 李光太 境内自然人 14.55%52,542,409 39,406,807 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)境内非国有法人 4.09%14,756,944 14,756,944 杨森 境
15、内自然人 3.85%13,888,888 13,888,888 范晓东 境内自然人 3.85%13,888,888 13,888,888 烟台国际机场集团航空食品国有法人 2.17%7,836,566 0 威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 4 有限公司 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 其他 1.88%6,799,699 0 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 其他 1.71%6,164,711 0 中国建设银行股份有限公司鹏华中证国防指数分级证券投资基金 其他 1.45%5,251,235 0 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.2
16、3%4,452,637 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.16%的股份，同时持有威海广泰14.55%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。3、以 方框 图形 式 披 露公司 与 实 际控制 人 之 间的产 权 及 控制关 系 五、管 理 层讨
17、论 与 分 析 1、报 告期 经营 情 况 简介 一、概述 威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 5（一）行业运行情况 2015 年全球航空运输业受到低油价和部分经济体经济持续向好的影响，全球航空客运需求增长了6.7%，货运需求增长了1.9%，这其中亚太地区增长速度最快。中国航空运输业同样表现良好，虽然国内经济下行压力加大，但随着民航进入全民消费的大众化时代以及油价下跌的利好影响，机场主要生产指标保持平稳增长。2015 年是“十二五”的收官之年，“十二五”期间全行业飞机数量由2607 架增至4511架，全国颁证运输机场由175个增至206 个，旅客吞吐量三千万级机场由4个增
18、至8个，千万级机场由16个增至25个，航空运输企业由45 家增至54家，通航企业由111 家增至278家（以上数据来源于中国航空运输协会）。据民航局公布的数据显示，2015年，全行业完成运输总周转量850亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量630 万吨，同比分别增长13.6%、11.4%和6%，民航继续保持较快增长态势。其中，运输量总周转量首次突破800亿吨公里，旅客运输量首次突破4亿人次。消 防 设 备 行业 获 益 于 城市 化 进 程 的稳 步 推 进、各 级 政 府 对消 防 事 业 的高 度 重 视，为 行 业的持续增长提供了客观需求。目前 消防车市场每年有近10%左右的年需
19、求增长，预估已从2011年的6,000 辆/年上升到2015年约有7,500 辆/年，预计未来几年还将维持每年8-10%的需求增速。各 级 政 府 对维 护 社 会 安全 和 消 防 的高 度 重 视，消 防 监 管 体系 的 逐 步 完善，国 民 消防 安 全意 识 的 提 高则 为 消 防 行业 的 发 展 提供 主 观 动 力。2015 年 国务 院 安 委 会在 全 国 范 围内 集 中 开 展了 劳 动 密 集型 企 业 消 防安 全 专 项 治理，要 求 完善 公 共 消 防设 施 建 设，建 立 长 效 管理 机 制，提高重点区域的火灾防控 能力。2015 年8月11日公安部、发
20、改委等联合下发了 关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见，要求到2020 年，城镇公共消防设施基本达标，为全面建成小康社会提供良好的消防安全保障。2015 年11月2日公安部、民政部、住房城乡建设 部 等 部 门联 合 下 发 了 关 于 积 极推 动 发 挥 独立 式 感 烟 火灾 探 测 报 警器 火 灾 防 控作 用 的 指 导意 见，鼓励 和 引 导 扩大 独 立 感 烟报 警 器 在 居民 住 宅 的 应用 范 围，加大 了 消 防 报警 设 备 的 推广力度。2015 年11 月 公安 部 印 发 消 防 重 点 单位 微 型 消 防站 建 设 标 准，明 确 有条
21、件 的 微 型消 防 站 可 根据 实 际 选 配消 防 车 辆，积 极 引 导 和规 范 消 防 安全 建 设。这些 措 施 将 有力 地 推 动 我国消防行业健康、快速地发展，为品牌企业创造良好的成长及竞争环境。（二）2015 年工作回顾 报 告 期 内，公 司 围 绕“站 在 新 常 态，创 新 思 维，全 面 推 进 四 化 战 略，打 造 广 泰 升 级 版”的年 度 经 营 方针，在 市 场开 拓、技 术创 新、四 化建 设、资 本运 作 等 方 面又 上 了 一 个新 台 阶。报告 期 实 现 销 售 收 入132,309.46 万 元、归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净
22、 利 润16,681.13 万元，同比增长30.34%和50.12%，实现了双突破，公司综合实力得到持续提升。1、空港设备板块 1）市场拓展 2015 年，围绕公司年度经营方针，主要运营指标取得了新的突破，签订合同96,807万元。国内市场报告期签订合同61,193 万元，同比增 长1.08%，主要是因为2014年除冰雪设备集中 采 购，而报 告 期 该 设备 市 场 需 求量 大 幅 减 少，因 此 市 场总 需 求 量 有所 减 少。一是 重 点 抓 好新 建、扩 建机 场 市 场 策划 和 营 销 工作，全 国11 个 新 建、扩建 机 场，全部 成 功 中 标，二 是 加 大电 动 产
23、 品 的市 场 销 售 力度，三 是 开展 通 用 航 空和 通 勤 机 场的 市 场 调 研，为 进 一 步开 拓 市 场 奠定基础。国际市场报告期签订合同3,237 万美元，比去年降低14.3%，主 要 是 因 为2014 年通过中航国际签订委内瑞拉订单1,980万美元，若排除该订单影响，比2014年增长80.13%。一是对东南亚市场深耕细作，以香港机场为标准培育新市场；二是在南美地区抓住重点市场和重点项目；三是拓宽海工装备的销售。军工市场报告期签订合同14,571 万元，同比增 长19.3%。实现了公司产品从军用机场到军港的首次突破。威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘
24、要 6 2）技术研发 2015 年公司提出“全面推进四化，打造广泰升级版”，四化的终极目标是产品国际化，而设计精细化是产品国际化的前提，同时也是生产精益化的前提。报告期 技术中心按照先元器件标准化再产品精细 化的思路进行设计精细化，元器件种类降低了18%。完成重点新产品开发35项，改型产品30项，合同产品1,147 项；2015年12月通过CNAS 现场评审，公司实验室将列入CNAS 认可实验室名录，具备了对外提供相关检测服务的能力。3）管理提升 2015 年，围绕 管 理 提 升和 质 量 提 升深 化 管 理 措施，优 化 流程、去 掉 无用 的 和 流 于形 式 的节点，对109 个重点
25、制度流程开展检查，占全部流程的1/3，内审过程中发现并组织整改31 个不 符 合 项，进 一 步 理 清了 工 作 思 路，规 范 业 务行 为，提 升管 理 水 平。生 产 系 统 方面 成 立 了 生产 精 益化 小组 和5S 管 理小 组，围 绕提 高 效率、减 少 浪费、降 低 成本 进行 精 益生 产专 项 策划，编制了生产 现场5S 管理 办法，加强 生产现场5S 管理。公司 对生产设备 进行总账管 理，设置 生产 设 备、工具 备 件 安 全库 存，通 过现 场 检 查 整改、月 度 通报、建 立 二级 安 全 档 案等 方 式 进 行设 备 全 方 面管 理，主 要设 备 资
26、产 的盈 利 能 力 无重 大 变 动，未 出 现 替 代资 产 或 资 产升 级 换 代 导致公司主要设备资产盈利能力降低的情况。2、消防板块 2015 年，中 卓 时 代 围 绕“技 术 领 先，市 场 共 赢，专 业 高 效，铸 造 品 牌”的 年 度 经 营 方 针，巩固核心和重点市场，积极开发新市场。报告期签订合同75,617 万元，同比增 长44.2%。计划、技术评审、绩效、培训、图纸等管理水平进一步提升，管理体系逐步完善。2015 年6月底，成功收购营口新山鹰，极大拓展了消防板块的产业链和综合竞争力。报告期 内 营 口 新山 鹰 在 技 术创 新、生 产自 动 化 改 造方 面
27、尤 为 突出，整 体 经济 指 标 向 好，运 营 效 率进一步提升。3、募集资金项目实施进展情况 报 告 期 再 融 资 募 集 资 金 项 目“高 端 空 港 装 备 及 专 用 装 备 制 造 羊 亭 基 地 项 目”已 经 完 工，开始 投 入 生 产。非 公 开 发行 股 票 收 购营 口 新 山 鹰项 目 完 成，营 口 新 山 鹰成 为 公 司 控股 子 公 司，并 在 下 半 年合 并 报 表，极 大 提 升 公司 利 润 水 平。2015 年 非公 开 发 行 股票 收 购 天 津全 华 时 代 并对其增资项目稳步推进，2016 年4月8 日已获得发审委审核通过。综 上 所
28、述，公 司 在 国 内外 经 济 增 长乏 力 的 形 势下，凭 借 公司 董 事 会 的正 确 决 策、管 理 团队 的 精 心 运作 和 全 体 员工 的 不 懈 努力，公 司 空港 地 面 设 备市 场 占 有 率稳 步 提 升，消 防 业 务 迅猛 增 长，募投 项 目 逐 步产 生 效 益，公 司 营 业 收入、净 利 润等 指 标 再 创历 史 新 高，行 业 地 位 和综合竞争实力进一步提升。二、主 营 业务 分 析 1、收 入与 成本（1）营业 收入 构 成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合 计 1,323,09
29、4,552.50 100%1,015,107,531.58 100%30.34%分行业 空港地面设备行业 741,032,774.70 56.02%635,140,086.04 62.57%16.67%威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 7 消防装备行业 422,245,589.97 31.91%360,148,987.48 35.48%17.24%消防报警设备行业 129,067,374.40 9.75%其它行业 30,748,813.43 2.32%19,818,458.06 1.95%55.15%分产品 机务设备 290,194,765.09 21.94%255,0
30、97,626.28 25.13%13.76%客舱服务设备 94,389,423.00 7.13%81,719,732.40 8.05%15.50%货运设备 155,955,934.11 11.79%96,512,933.44 9.51%61.59%消防车及装备 422,245,589.97 31.91%360,148,987.48 35.48%17.24%消防报警设备 129,067,374.40 9.75%0.00%其他设备 231,241,465.93 17.48%221,628,251.98 21.83%4.34%分地区 分客户 机场 355,841,007.18 26.90%328,4
31、51,709.41 32.35%8.34%航空公司 193,804,955.53 14.65%99,753,418.71 9.83%94.28%军队 135,219,657.99 10.22%163,868,255.94 16.14%-17.48%出口 103,678,110.72 7.84%70,411,225.00 6.94%47.25%消防部队 349,881,290.25 26.44%274,386,664.43 27.03%27.51%建筑承包商 129,067,374.40 9.75%其他 55,602,156.43 4.20%78,236,258.09 7.71%-28.93%（
32、2）占公 司营 业 收 入或营 业 利 润10%以上的行业、产品 或 地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 空港地面设备行业 741,032,774.70 478,648,993.64 35.41%16.67%20.67%-2.14%消防装备行业 422,245,589.97 295,968,574.66 29.91%17.24%16.16%0.66%消防报警设备行业 129,067,374.40 52,766,420.34 59.12%8.22%8.93%-0.26%其它行业 30,748,813.43
33、19,002,964.98 38.20%55.15%71.60%-5.47%分产品 机务设备 290,194,765.09 189,737,612.97 34.62%13.76%18.01%-2.35%客舱服务设备 94,389,423.00 67,995,456.33 27.96%15.50%9.19%4.17%货运设备 155,955,934.11 102,254,593.11 34.43%61.59%51.99%4.14%消防车及装备 422,245,589.97 295,968,574.66 29.91%17.24%16.16%0.66%消防报警设备 129,067,374.40 52
34、,766,420.34 59.12%8.22%8.93%-0.26%其他设备 231,241,465.93 137,664,296.21 40.47%4.34%17.18%-6.52%分地区 分客户 机场 355,841,007.18 8.34%航空公司 193,804,955.53 94.28%威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 8 军队 135,219,657.99-17.48%出口 103,678,110.72 47.25%消防部队 349,881,290.25 27.51%建筑承包商 129,067,374.40 8.22%其他 55,602,156.43-28.
35、93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适 用（3）公司 实物 销 售 收入是 否 大 于劳务 收 入 行业分类 项目 单位 2015年 2014 年 同比增减 空港地面设备行业 销售量 元 478,648,993.64 395,054,947.77 21.16%生产量 元 487,662,263.01 423,325,038.27 15.20%库存量 元 119,377,218.6 110,363,949.23 8.17%消防装备行业 销售量 元 295,968,574.66 254,802,701.75 16.16%
36、生产量 元 335,410,520.52 254,802,701.75 31.64%库存量 元 39,441,945.86 0.00 消防报警设备行业 销售量 元 52,766,420.34 生产量 元 62,666,796.9 库存量 元 9,900,376.56 其他行业 销售量 元 5,881,229.13 1,596,658.51 268.35%生产量 元 648,848.23 1,596,658.51-59.36%库存量 元 20,389,261.91 25,621,642.81-20.42%消防装备行业生产量同比增加主要原因是北京 中卓时代消防装备科技有限公司销售合同增加及生产规模
37、扩大，致使生产量增加，销售收入增加。消防装备行业库存量为39,441,945.86 元，是 因为部分合同产品尚未交付。其他行业中矿用卡车在报告期实现销售，导致销售量增长和库存量降低，并且该产品公司报告期没有生产，使生产量降低。（4）营业 成本 构 成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空港地面设备行业 原材料 387,054,607.04 80.87%317,672,165.72 80.42%21.84%空港地面设备行业 直接人工 46,014,102.78 9.61%37,701,078.05 9.54%2
38、2.05%空港地面设备行业 制造费用 45,580,283.82 9.52%39,681,704.00 10.04%14.86%小计 478,648,993.64 100.00%395,054,947.77 100.00%21.16%消防车行业 原材料 247,947,921.41 83.77%209,326,507.63 82.16%18.45%消防车行业 直接人工 23,638,023.91 7.99%17,466,431.27 6.85%35.33%消防车行业 制造费用 24,382,629.34 8.24%28,009,762.85 10.99%-12.95%小计 295,968,57
39、4.66 100.00%254,802,701.75 100.00%16.16%消防报警行业 原材料 46,696,694.84 88.50%威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 9 消防报警行业 直接人工 2,934,829.09 5.56%消防报警行业 制造费用 3,134,896.41 5.94%小计 52,766,420.34 100.00%其它行业 原材料 14,384,092.70 75.70%9,493,394.14 74.39%51.52%其它行业 直接人工 1,505,859.08 7.92%1,070,052.55 8.39%40.73%其它行业 制造费
40、用 3,113,013.20 16.38%2,197,417.74 17.22%41.67%小计 19,002,964.98 100.00%12,760,864.43 100.00%48.92%合计 846,386,953.62 662,618,513.95 27.73%单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机务设备 营业成本 189,737,612.97 22.42%160,777,143.15 24.26%18.01%客舱服务设备 营业成本 67,995,456.33 8.03%62,275,257.76 9.40%9.19
41、%货运设备 营业成本 102,254,593.11 12.08%67,277,459.19 10.15%51.99%消防设备 营业成本 295,968,574.66 34.97%254,802,701.75 38.45%16.16%报警设备 营业成本 52,766,420.34 6.23%0.00%其他设备 营业成本 137,664,296.21 16.27%117,485,952.10 17.74%17.18%合计 846,386,953.62 100.00%662,618,513.95 100.00%27.73%说明 消防报警行业是2015 年6月收购非同一控制下营口新山鹰报警设备有限公司
42、80%的股权所致。（5）报告 期内 合 并 范围是 否 发 生变动 是 否 2015 年6 月公司以5.2亿元非公开发行A 股股票的募集资金收购营口新山鹰80%股权，营口新山鹰成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。2015 年11 月18日，公司出资设立全资子公司北京广泰联合商贸有限公司，注册资本3,000万元，纳入合并报表范围。（6）公司 报告 期 内 业务、产 品 或服务 发 生 重大变 化 或 调整有 关 情 况 适用 不适 用 公司2015 年6 月收购营口新山鹰80%的 股权，增加了消防报警类业务及产品，大幅提升公司经营业绩。（7）主要 销售 客 户 和主要 供 应 商情况 公司主要
43、销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）233,053,685.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.95%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 91,075,833.33 7.01%2 客户二 44,429,615.64 3.42%威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 10 3 客户三 38,814,048.15 2.99%4 客户四 30,189,743.59 2.32%5 客户五 28,544,444.44 2.21%合计-233,053,685.15 17.95%主要客户其他情况说明 适用 不适 用 公司主
44、要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）170,838,203.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.24%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 45,743,107.73 4.88%2 供应商二 43,909,110.69 4.69%3 供应商三 33,078,964.51 3.53%4 供应商四 26,412,352.09 2.82%5 供应商五 21,694,668.15 2.32%合计-170,838,203.17 18.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适 用 2、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增
45、减 重大变动说明 销售费用 89,344,447.65 63,817,808.60 40.00%合并营口新山鹰报警设备有限公司增加销售费用。销售产品数量增加，售后服务费用增加。管理费用 154,252,196.28 124,027,817.56 24.37%合并营口新山鹰报警设备有限公司增加管理费用。应付职工薪酬增加。研发投入增加26.31%。财务费用 24,561,585.51 25,024,247.85-1.85%2015年度销售回款增加43.84%，归还部分银行借款，导致财务费用减少。3、研 发投 入 适用 不适 用 2015 年公司充分发挥工程技术中心的作用，对空港、消防、特种装备产品
46、进行顶层设计，产品的广度和深度进一步提高。空港系列产品：完成大型集装箱/集装板装载机、新型飞机除冰车、新型数字电源车以及系列电动空港产品等35项重点新产品开发、30项改型产品、1147项合同产品的研发。消 防 车 系 列产 品：主 要完 成 专 用 底盘 机 场 主 力消 防 车、远程 供 水 系 统、专 用 盘 快速 调 动消 防 车、专用 底 盘 抢 险救 援 车 等 产品 研 发，多种 型 号 举 高类 消 防 车 已通 过 检 测 或进 入 方 案 论证阶段。共计完成新车型检测27 个，3C 认证证书新增单元12个、共计30个车型，获工信部公示并列入工信部产品名录58 个。消防报警设备
47、全年投入研发项目58项，其中新品研发获得3C 证书和型式检验报告18项，转3C取证14项，完成设计变更2项，待审查取证3项，正在送检14项，等待送检7项。威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年年 度报告摘要 11 警 用 系 列 产品：成 功 组织 了 警 用 攀登 突 击 车、装 备 运 输 车、防 暴 水 炮车 的 行 业 专家 技 术评审会和展示会等推介活动，警用系列产品已开始进入市场。以 上 研 发 项目 的 完 成 进一 步 丰 富 了公 司 产 品 种类，为 满 足市 场 需 求，提 升 市 场 占有 率 提供了强有力的技术保障。公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比
48、例 研发人员数量（人）229 192 19.27%研发人员数量占比 13.70%14.39%-0.69%研发投入金额（元）72,359,192.31 57,285,976.84 26.31%研发投入占营业收入比例 5.47%5.64%-0.17%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适 用 研发投入资本化率大幅变动的原 因及其合理性说明 适用 不适 用 4、现 金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,651,01
49、5,193.85 1,141,949,345.48 44.58%经营活动现金流出小计 1,527,314,417.00 1,093,497,079.54 39.67%经营活动产生的现金流量净额 123,700,776.85 48,452,265.94 155.30%投资活动现金流入小计 143,888,330.88 6,971,708.38 1,963.89%投资活动现金流出小计 608,797,914.75 189,409,889.07 221.42%投资活动产生的现金流量净额-464,909,583.87-182,438,180.69-154.83%筹资活动现金流入小计 1,324,767
50、,161.82 1,048,319,401.34 26.37%筹资活动现金流出小计 821,020,689.57 892,922,085.73-8.05%筹资活动产生的现金流量净额 503,746,472.25 155,397,315.61 224.17%现金及现金等价物净增加额 162,786,455.22 20,096,087.49 710.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适 用（1）报告 期内，经营 活动现 金流 量净额 比上 年同期 增加155.30%，增加的 原因 主要是 经营 活动现金流入增加50,906.58万元，增 长44.58%，而经营活动支付现金同
