1、股票代码：600390 股 票简称：五矿 资本 编号：临2022-028 五 矿 资本 股 份有 限 公司 关于 公司 及 子公 司 发行 公 司债 券 的公 告 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何 虚 假 记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。为强化公 司资金 保 障能力，进一步 拓宽 融资渠道、优化 融资 结构，五矿资本 股份有 限 公司（以下 简称“公司”）及 全资子 公司五矿 资本控股有限 公司（以 下 简称“五矿资 本 控股”）拟 申请在 上海证券 交易所面向专 业投资 者 公开发行 公司债 券，具体情 况如
2、下：一、公 司债券发行方案 1、发行 规模：拟注 册规模不 超过人 民 币120 亿元（含120 亿元），最 终 发 行 规 模 以 公 司 债 券 发 行 主 体 收 到 的 同 意 注 册 许 可 文件 所 载 明的额度为 准。前述 注册规模 可以由 公 司及五矿 资本控 股 共同使用，也可以由公 司及五 矿 资本控股 一方单 独 使用，但 无论共 同使 用还是单 独使用，注 册规模 总 计均不超 过人民 币120 亿元（含120 亿元）；2、发 行 时 间：根 据 实 际 资 金 需 求 情 况，首 期 发 行 自 同意 注 册 之日起12 个 月内完 成，其余各期 债券 发 行 自同意
3、注册 之日 起24 个月 内完成；3、募 集 资 金 用 途：本 次 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 于 偿还公司债 务、补 充 流动资金；4、发 行方式：面向 专业投资 者公开 发 行；5、发 行 对 象：上 海 证 券 交 易 所 的 专 业 投 资 者（国 家 法 律、法 规禁止购买 者除外）；6、发 行 利 率：根 据 发 行 时 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 市 场 利 率 状况，以簿 记建档 的 最终结果 确定；7、债 券期限：发行 公司债券 的期限 不 超过五年（含五 年）。二、决议有效期 自本议案 经股东 大 会通过之 日起36 个 月
4、。如果董事 会或公司、五矿资本 控股经理 层已于 决议有 效 期内决定有关发行 或部分 发 行，且 公司、五 矿资 本控股亦 在决议 有 效期内取 得监管部门 的发行 批 准、许可、登记、备案或注 册的，则 公司、五矿 资本控股可 在该等 批 准、许可、登记、备 案或注册 确认的 有 效期内完 成有关发行。三、董 事会提请股东大会 授权事项 董事会提 请股东 大 会授权本 董事会，并由董事 会进一 步 授权 本次公 司 债 券 的 发 行 主 体 公 司 及 五 矿 资 本 控 股 经理 层 全 权 负 责 办 理 与本次注册、发行 公 司债券有 关的一 切 事宜，包 括但不 限 于：1、在
5、法 律、法 规 允 许 的 范 围 内，根 据 市 场 条 件 和 公 司 需 求，决定公司债 券的发 行 时机，制定 公司债 券的具体 发行方 案 以及修订、调整 公司债 券的发 行条 款，包 括发行 期限、分期 发行额 度、发行利 率、发行方式、承销 方 式、募 集资 金 用途等 与 发 行条 款 有关的 一 切 事宜；2、如 监 管 部 门 发 行 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 发 生 变 化，除 涉 及有关法律、法规及 公司章程 规定须 由 股东大会 重新表 决 的事项外，在股东大会 授权范 围 内，可依 据监管 部门 的意见或 当时的 市 场条件对 公司债券发 行的具
6、体 方案等相 关事项 进 行相应调 整；3、就 公 司 债 券 的 申 报、发 行 和 交 易 流 通 作 出 所 有 必 要 和 附 带的行 动及步 骤，包 括但 不限于 代表公 司向 相关监 管机构 申请 办理申 报、发行和交 易流通 相 关的审批、登记、备 案、注册 等手续，制 定、修订、签署、执行 与申报、发行和交 易流通 相 关的所有 必要的 协 议和法律 文件，履行 信息披 露 义务，以 及办理 其 他与申报、发行 和 交易流通 有关的任何具 体事项 及 签署所有 所需文 件；4、本 授 权 有 效 期 限 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 上 述 授 权事项办理 完毕之 日 止。四、本次发行的审议决策程序 2022 年4 月25 日，公 司第八届 董事会 第 十七次会 议审议 通 过了 关于 公司及 子公司 发 行公司债 券的议 案，上述议案尚 须提 请公司2021年年度股 东大会 审 议通过。公司及 五 矿 资 本 控 股 申 请 发 行 公 司 债 券 事 宜 尚 需 获 得 相 关 监 管部 门的批 准，公 司将 及时披 露与本 次申 请发行 公司债 券 的 相关情 况，敬请广大 投资者 理 性投资，注意投 资 风险。特此公告。五矿资本 股份有 限 公司董事 会 二二二 年四月 二 十七日
