1、 1 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2022-038 五矿资本股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担 法律 责 任。根 据中国 证券监督 管理委员 会（以 下简称“中国证监 会”）印发的 关于 前次募 集资金 使用情况 报告 的规 定（证监 发行字2007500 号）的规 定，五 矿资 本股份 有限 公 司（以 下简 称“五矿资本”、“本公 司”、“公 司”或“金瑞 科技”）截至 2021 年 12 月 31
2、日 前次 募 集资金 使用 情况报告如 下：一、前 次募集 资金 的数额、资 金到账 时间 以及资 金在 专 项账 户的 存放情 况（一）前次 募集 资金 的数 额、资 金到 账时 间 1、2017 年 非公 开发 行股 票 经中国 证监 会 关于 核准 金瑞新 材料 科技 股份 有限 公司 向 中国 五矿 股份 有限 公司（以下 简称“五矿 股份”）等发 行 股份购 买资 产并 募 集 配套 资金的 批复（证 监许 可20163159 号）核准，同 意公 司非 公开 发行 不 超过1,477,832,509 股 新 股募集 本次 发行 股份 购买 资产的 配套 资金。本次共 计募 集资 金人
3、 民币 14,999,999,966.35 元,另 减除财 务顾 问费、审 计费、律师 费、评估费 等与 发行 股份 购买 资产并 募集 配套 资金 直接 相关的 发行 中介 费 用75,974,000.00 元后，公司本 次募 集资 金净 额 为14,924,025,966.35 元。上 述募集 资金 到位 情况 已经 天健会 计师 事务所（特 殊普 通合 伙）审验，并 于 2017 年1 月10 日 出具了 天健 验20171-3 号验 资报 告。2、2020 年 非公 开发 行优 先股 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 五 矿 资 本 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优
4、 先 股 的 批 复（证 监 许 可20202411 号）核准，本 公司非 公开 发行 不超 过 8,000 万 股优 先股。本次 优 先股采 用分 次发行 方式，其 中第 一期 发行数 量为 5,000 万 股，募集资 金总 额为 5,000,000,000.00 元。扣 除已 支 付 的 承 销 保 荐 费（含 税）人 民 币 10,000,000.00 元 后 实 收 募 集 资 金 人 民 币 4,990,000,000.00 元。本 实 收募 集资 金尚 未扣 除承销 保荐 费之 外的 其他 发行费 用，非公 开发行优先 股募 集资 金总 额扣 除全部 发行 费用 12,961,08
5、4.90（不 含 税）元 后，本 次非公 开发 行优先股的 实际 募集 资金 净额 为人民 币 4,987,038,915.10 元，全部 计入 其他 权益 工具。本次 募集 2 资金到 位情 况已 经天 职国 际会计 师事 务所（特 殊普 通合伙）审 验，并于 2020 年 11 月 18 日出具天 职业 字202039765 号验 资报 告。第二期 发行 数量 为 3,000 万股，募集 资金 总额 为 3,000,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 15 日 募集 完毕，扣 除 已支付 的承 销保 荐费（含 税）人 民币 6,000,000.00 元后 实收 募集 资金
6、人民 币 2,994,000,000.00 元。本 实收 募集 资金 尚 未扣除 承销 保荐 费之 外的 其他发 行费 用，非 公开 发行优 先股募 集资金 总额 扣除全 部发行 费用 8,454,009.42（不含税）元 后，本次非 公开发行 优先 股的 实际 募集 资金净 额为 人民 币 2,991,545,990.58 元，全 部计 入 其他权 益工 具。本次募 集资 金到 位情 况已 经天职 国际 会计 师事 务所（特殊普 通合 伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日 出具 天职 业字202041193 号验 资报 告。（二）前次 募集 资金 在专 项账户 的存 放情 况 1
7、、2017 年 非公 开发 行股 票（1）五矿 资本 募集 资金 专 项账户 存放 情况 截至 2021 年 12 月 31 日 止，五矿 资本 本次 募集 资金 的存放 情况 如下(单 位：人 民币元)：存 放银行 银 行账户账 号 募 集资金 初 始存放金 额 截至2021 年12 月31 日止 余额 绵商行总行营业部 02001800002999 5,999,999,966.35 0.00 国开行直营业务中心 81201560065355020000 4,500,000,000.00 0.00 招商银行北京分行营业部 731900021610506 3,000,000,000.00 0.
8、00 兴业银行北京东城支 行 321020100100245436 1,500,000,000.00 0.00 合计 14,999,999,966.35 0.00 说明：截 止2021 年12 月31 日，上 述全 部募 集资 金 专项账 户已 销户。（2）五矿 资本 控股 募集 资 金专项 账户 存放 情况 截至 2021 年 12 月 31 日止，五 矿资 本控 股有 限公 司（以 下简 称“五 矿资 本控 股”）本 次募集资金 的存 放情 况如 下(单 位：人 民币 元)：存 放银行 银 行账户账 号 募 集资金 初 始存放金 额 2021 年 12 月31 日余额 国开行直营业务中心
9、81201560065371720000 5,920,000,000.00 0.00 兴业银行北京东城支行 321020100100246001 1,500,000,000.00 0.00 绵商行总行营业部 02001200002299 4,500,000,000.00 0.00 招商银行北京万寿路支行 110902057510601 3,000,000,000.00 0.00 合计 14,920,000,000.00 0.00 说明：截 止2021 年12 月31 日，上 述全 部募 集资 金 专项账 户已 销户。2、2020 年 非公 开发 行优 先股 3（1）五矿 资本 募集 资金 专
10、项 账户 存放 情况 截至 2021 年 12 月 31 日 止，五矿 资本 本次 募集 资金 的存放 情况 如下(单 位：人 民币元)：存 放银行 银 行账户账 号 募 集资金 初 始存放金 额 2021 年 12 月31 日余额 绵阳市商业银行股份有限公司营业部 02001000004317 7,984,000,000.00 0.00 合计 7,984,000,000.00 0.00 说明：截 止2021 年12 月31 日，上 述全 部募 集资 金 专 项账 户已 销户。（2）五矿 资本 控股 募集 资 金专项 账户 存放 情况 截至2021 年12 月31 日止，五矿 资本 控股 本次
11、 募集 资 金的存 放情 况如 下(单位：人民币 元)：存 放银行 银 行账户账 号 募 集资金 初 始存放金 额 2021 年12 月31 日余额 绵阳市商业银行股份有限公司营业部 02001200004316 6,784,000,000.00 0.00 中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行 11230101040016857 900,000,000.00 0.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行 911009010001568888 300,000,000.00 0.00 合计 7,984,000,000.00 0.00 说明：截 止2021 年12 月31 日，上 述全 部
12、募 集资 金 专项账 户已 销户。二、前 次募集 资金 的实际 使用 情况（一）前次 募集 资金 使用 情况对 照表 说明 1、2017 年 非公 开发 行股 票 根据公 司第 六届 董事 会第 二十五 次会 议决 议、第六 届董事 会第 二十 六次 会议 决议、第六 届董事会 第二 十九 次会 议决 议、2016 年 第一 次临 时股 东大会 决议 及 金瑞 新材 料科技 股 份 有限 公司发行 股份 购买 资产 并募 集配套 资金 暨关 联交 易报 告书（修 订稿），本 次 募 集配 套资 金总 额中149.20 亿元 拟用 于对 五 矿证券 有限 公司（以下 简 称“五矿 证券”）、五矿
13、 期 货有限 公司（原名“五 矿经 易期 货有 限公 司”，以 下简 称“五 矿期 货”）、五 矿国 际信 托有 限公司（以 下简 称“五矿 信托”）、和 中国 外贸金 融租 赁有 限公 司（以下简 称“外贸 租赁”）增资，剩余 部分 用于支付 中介 机构 费用 等。本次重 组配 套资 金对 五矿 证券、五 矿期 货、五 矿信 托、外贸 租赁 增资 的具 体 方式为：本公司以募 集配 套资 金对 五矿 资本控 股 增 资，五 矿资 本 控股再 以增 资资 金向 前述 四家公 司补 充资 本金。4（1）五矿资 本募 集资 金使 用情 况 本公 司 2017 年实 际可 使用 的 募集 资 金 1
14、4,999,999,966.35 元，2017 年度 实际 使 用募 集资金14,995,974,000.00 元，其中 向五 矿资 本控 股增 资 14,920,000,000.00 元、支付 中介 机构 费用 75,974,000.00 元，2017 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 6,029,317.28 元，截 至 2017 年 12 月31 日止，募集 资金余 额 为 10,055,283.63 元。2018 年收到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 6,049.49 元，2018
15、年 1 月 11 日,将 10,061,333.12 元 的募 集 资金结 项并 将结 余永 久性 补充流 动资 金（其中 包含 银行存 款利 息）。截至 2021 年 12 月 31 日 止，累 计已 使用 募集 资 金 14,995,974,000.00 元，累计收 到的 银行 存款利息 扣除 银行 手续 费等 的净额 为 6,035,366.77 元，募集 资金 余额 为0.00 元。（2）五矿 资本 控股 募集 资 金使用 情况 五 矿 资 本控 股 2017 年 度实 际 收 到募 集资 金 14,920,000,000.00 元，实 际使用 募 集 资金14,920,000,000
16、.00 元，其 中 向 五 矿 证 券 增 资 5,920,000,000.00 元、向 五 矿 期 货 增 资 1,500,000,000.00 元、向五矿 信 托 增 资 4,500,000,000.00 元、向外贸租 赁 增 资 3,000.000,000.00 元，2017 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 111,070,895.84 元（含 现 金 管 理 收 入）；截 至 2017 年 12 月 31 日 止，募 集 资 金 余 额 为 111,070,895.84 元。2018 年收到 的银 行存 款利 息扣 除银行 手
17、续 费等 的净 额 为502,624.71 元，2018 年1 月 11 日，将 111,573,520.55 元 的募 集资 金结项 并将 结余 补充 流动 资金（其中 包含 银行存款 利息）。截至2021 年 12 月 31 日 止，累计 已 使用募 集资 金 14,920,000,000.00 元，累计 收到 的银 行存 款利 息扣 除银行 手续 费等 的净 额为 111,573,520.55 元，募 集 资金余 额 为 0.00元。截至2018 年 1 月 11 日止，公司 全部 募投 项目 已投 入完毕，募 集资 金专 户中 的募集 资金 也已使用 完毕，募 集资 金具 体使用 和节
18、 余情 况如 下表：单位：万元 序号 项目名称 募集资金 承诺投 资总额 募集资金 实际投 入总额 项目节余 资金 1 向五矿证券增 资 592,000.00 592,000.00 2 向五矿期货增资 150,000.00 150,000.00 3 向五矿信托增资 450,000.00 450,000.00 4 向外贸租赁増资 300,000.00 300,000.00 5 支付中介费用 7,999.9966 7,597.40 402.5966 合计 1,499,999.9966 1,499,597.40 402.5966 尚未使用的募集资金余额 银行存款及现金管理利息节余 11,760.88
19、88 结余募 集资金合计 12,163.4854 5 2018 年 1 月 为促 进公 司后 续生产 经营 的长 远发 展，根据 上市 公司 监管 指引 第 2 号-上市公 司募 集资 金管 理和 使用的 监管 要 求、上 海证券 交易 所上 市规 则、上海 证 券 交易所上市 公司 募集 资金 管理 办法 以 及 五 矿资 本股 份有限 公司 募集 资金 使用 管理办 法 的 有 关规定，结 合公 司实 际生 产 经营情 况，公 司对 上述 募 投项目 予以 结项，并将 结募 集资 金用 于永 久补充流 动资 金，以满 足公 司日常 生产 经营 所需。根据 上海 证券 交易 所上 市公司 募
20、集 资金 管理 办法 第二 十条 之规 定“募投 项目全 部完 成后，节 余募 集资 金（包括 利息收 入）低 于 500 万 或 者低于 募集 资金 净 额 5%的，可 以免 于履行前款程 序，其使 用情 况应 在最近 一期 定期 报告 中披 露。”公司 本次 募集 资金 项目节 余募 集资 金合计 12,163.4854 万 元，低于募 集资 金净 额 1%,无 需公 司董 事会 及股 东大 会 审议通 过。公司 于2018 年1 月 13 日披 露了 五矿资 本股 份有 限公 司关 于将 2017 年非 公开 发行 节 余募集 资金 永久补充流 动资 金暨 注销 募集 资金专 户的 公告
21、（公告 编号：临 2018-004）,就 本次节 余募 集资 金永久补 充流 动资 金事 项进 行公告。募集资 金截 至 2021 年 12 月 31 日止 实 际 使用 情况 与 交易报 告书 承诺 一致。具 体情况 详见本报告 附 件1 前 次募 集资 金使用 情况 对照 表（2017 年非公 开发 行股 票）。2、2020 年 非公 开发 行优 先股 根据公 司 第 八届 董事 会第 二次 会 议决 议、第八 届董 事会第 三次 会议 决议、第 六届董 事会 第二十九 次会 议决 议、2020 年第三 次临 时股 东大 会决 议、国 务院 国有 资产 监督 管理委 员会 下发 的关于 五
22、矿 资本 股份 有限 公司非 公开 发行 优先 股有 关事项 的批 复（国 资产 权2020280 号）以及中 国证 券监 督管 理委 员会出 具的 关于 核准 五 矿资本 股份 有限 公司 非公 开发行 优先 股的 批复（证 监许 可20202411 号），本 次发 行拟 募集 资 金总额 不超 过 80.00 亿元，扣 除发 行费用后的募 集资 金净 额拟 用于 对五矿 证券 有限 公司（以 下简称“五 矿证 券”）、五矿国 际信 托有 限公司（以下 简称“五矿 信 托”）增 资，募 集资 金不 足部分 由公 司以 自有 资金 或通过 其他 合规 融资方式 解决。本次募 集资 金对 五矿
23、证券、五矿 信托 增资 的具 体方 式为：公司 以募 集配 套资 金对五 矿资 本控股有 限公 司（以 下简 称“五 矿资 本控 股”）增资，五 矿资 本控 股再 以增 资 资金向 前述 二家 公司补充 资本 金。截止 2020 年 12 月 31 日，本 公司 实际 可使 用资 金 7,984,000,000.00 元（本次非 公开 发行优先 股合 计募 集资 金总 额7,984,000,000.00 元，扣除已 支付 的承 销保 荐费（含税）16,000,000元后，实收募集资金 7,984,000,000.00 元），均 投 入 募 集 资 金 项 目，其 中 向 五 矿 信 托 增 资
24、5,484,000,000.00 元，向 五矿证 券增 资 2,500,000,000.00 元。2021 年，将存 储于五 矿资 本募集 资 金 专 户 中 的 结 余 665,567.71 元（为 募 集 资 金 累 计 利 息 收 入 扣 除 银 行 手 续 费 支 出 后 的 净额），转 入 本 公司自 有资 金 账户。将存 储于 五矿 资本 控股募 集资 金专 户中 的结 余 6,535,799.44 元（为募 集资 金累 计利 息 收入扣 除银 行手 续费 支出 后 的净 额），转 入 五 矿资 本控股 自有 资金 账户。6 截止 2021 年 12 月 31 日 止，累 计已 使
25、用 募集 资 金 7,984,000,000.00 元，累 计收到 的银行存款 利息 扣除 银行 手续 费支出 后的 净 额7,201,367.15，募集 资金 余额 为0.00 元。募集资 金截 至 2021 年 12 月 31 日止 实际 使用 情况 与 前次募 集说 明书 承诺 一致。具体 情况详见本 报告 附 件2 前 次募 集资金 使用 情况 对照 表（2020 年 非公 开发 行优 先股）。（二）前次 募集 资金 实际 投资项 目变 更情 况 1、2017 年 非公 开发 行股票 截至 2021 年 12 月 31 日 止，本公 司前 次募 集资 金实 际投资 项目 未发 生变 更
26、。2、2020 年 非公 开发 行 优 先股 截至 2021 年 12 月 31 日 止，本公 司前 次募 集资 金实 际投资 项目 未发 生 变 更。（三）前次 募集 资金 投资 项目对 外转 让或 置换 情况 1、2017 年 非公 开发 行股 票 截至 2021 年 12 月 31 日 止，本 公司 不存 在前 次募 集 资金投 资项 目对 外转 让或 置换的 情况。2、2020 年 非公 开发 行优 先股 截至 2021 年 12 月 31 日 止，本 公司 不存 在前 次募 集 资金投 资项 目对 外转 让或 置换的 情况。（四）闲置 募集 资金 使用 情况说 明 1、2017 年
27、非公 开发 行股 票（1）五矿 资本 闲置 募集 资 金使用 情况 本公 司2017 年 实际 可使 用 的募集 资 金14,999,999,966.35 元,2017 年度 实际 使 用募集 资金 14,995,974,000.00 元,未 使用的 募集 资金 为 4,025,966.35 元；2017 年 度及 2018 年 度共 收 到银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 6,035,366.77 元，2018 年 1 月 11 日，将10,061,333.12 元的 募集 资金结 项并 将节 余永 久性 补充流 动资 金（其中 包含 银行存 款利 息）
28、。（2）五矿 资本 控股 闲置 募 集资金 使用 情况 五矿资本控 股 2017 年 度实 际 收 到募 集资 金 14,920,000,000.00 元，实 际使用 募 集 资金14,920,000,000.00 元。2017 年度及 2018 年 度共 收 到银行 存款 利息 扣除 银行 手续费 等的 净额为111,573,520.55 元，2018 年 1 月 11 日,将 111,573,520.55 元 的募 集资 金结 项并将 节余 永久性补充 流动 资金。（3）对闲 置募 集资 金进 行 现金管 理，投资 相关 产品 情况 2017 年 2 月 22 日，本 公司 第六届 董事
29、会第 三十 六次 会议审 议通 过了 关 于全 资子 公司 利用闲置 募集 资金 进行 现金 管理的 议案，同 意五 矿资 本控股 在不 影响 募集 资金 投资计 划正 常进行和募 集资 金使 用的 情况 下，将 不超 过 75 亿元 的暂 时闲置 的募 集资 金 进行 现 金管理，主 要 管 7 理工具 为银 行定 期存 款和 结构性 存款 等，期 限为 自 公司董 事 会审 议通 过之 日 起不超过 6 个月，在上述 额度 及期 限内，资 金滚动 存储。2017 年 5 月 12 日，五 矿资 本控股 于绵 阳市 商业 银行 股份有 限公 司营 业部（以 下简 称绵 商行总行 营业 部）开
30、 立了 募 集资金 专用 结算 账户，用 于募集 资金 现金 管理，账 户信息 如下：账号：02001800002404；开 户银 行：绵 商行 总行 营业 部。2017 年 8 月 21 日，本 公 司第七 届董 事会 第三 次 会 议，审议 通过 了 关 于全 资子公 司延 长使 用闲置募 集资金进 行现金 管理的议 案，同意五矿资 本控股在 不影响募 集资金 投 资计划 正常进行和 募集 资金 使用 的情 况下，延 长使 用不 超过30 亿元的 暂时 闲置 的募 集资 金 进行 现金 管理，主要管 理工 具为 银行 定期 存款和 结构 性存 款等，期 限为自 公司 董事 会审 议通 过之
31、日 起不 超过 6个月，在上 述额 度及 期限 内，资 金滚 动存 储。截至 2021 年 12 月 31 日 止，本 公司 闲置 募集 资金 现金管 理已 全部 结束，取 得的投 资收 益共计108,706,343.82 元。2、2020 年 非公 开发 行优 先股 本次募 集资 金不 存在 闲置 募集资 金使 用 的 情况。募 集资金 结余 金额 7,201,367.15 元，系募集资 金存 放账 户期 间形 成的累 计活 期存 款利 息收 入扣除 银行 手续 费支 出后 的净额，已转 入 五矿资本 及五 矿资 本控 股自 有账户，金 额分 别 为665,567.71 元及 6,535,7
32、99.44 元。（五）尚未 使用 的前 次募 集资金 情况 截至 2021 年 12 月 31 日 止，本 公司 前次 募集 资金 已全部 使用 完毕，且 募集 资金专 户已 全部销户。三、前 次募集 资金 投资项 目实 现效益 情况（一）前次 募集 资金 投资 项目实 现效 益情 况对 照表 说明 前次募 集资 金投 资项 目实 现效益 情况 对照 表（2017 年非公 开发 行股 票）详见 附件 3 前次募 集资 金投 资项 目实 现效益 情况 对照 表（2020 年非公 开发 行优 先股）详 见附 件4（二）前次 募集 资金 投资 项目无 法单 独核 算效 益情 况 1、2017 年 非
33、公 开发 行股 票 前次募 集资 金投 资项 目主 要用于 非公 开发 行股 份购 买资产 以及 对下 属子 公司 增资，募 集 资金投资 项目 中均 包 含 本公 司原自 有资 金与 募集 资金，因此 募集 资金 实现 效益 无法独 立核 算。本公司募 集资 金用 于对 下属 子公司 增资，公 司子 公司 净资产、净 资本 均获 得增 加。2、2020 年 非公 开发 行优 先股 8 前次募 集资 金投 资项 目主 要用于 非公 开发 行 优 先股 对下属 子公 司增 资，不直 接产生 效益，因此公 司未 就各 项目 单独 核算效 益，该 项目 对公 司 财务状 况、经 营业 绩的 影 响分
34、析 如下，募集资金用 于对 下属 子公 司增 资，公 司子 公司 净资 产、净资本 均获 得增 加。（三）前次 募集 资金 投资 项目累 计实 现收 益低 于承 诺 20%（含20%）以 上情 况 本公司不 存在前 次募集 资 金投资项 目累计 实现收 益 低于承诺20%（含 20%）以 上情况。（四）前 次募 集资 金中 用 于认购 股份 的资 产运 行情 况 1、2017 年 非公 开发 行股 票（1）以资 产认 购股 份情 况 经本公 司股 东大 会审 议通 过，并 经中 国证 券监 督管 理委员 会核 准，金瑞 科技 以 10.15 元/股的价 格向 五矿 股份 发行 股份购 买其 持
35、有 的五 矿资 本控 股 100%股 权，向 深圳 市金牛 投资（集团）有限公 司 及 惠州 市国 华企 业有限 公司 发行 股份 购买 其分别 持有 的五 矿证 券 2.7887%和 0.6078%股权，向 经易 控股 集团 有 限公司、经易 金业 有限 责 任公司 及久 勋（北 京）咨 询有限 公司 发行 股份购买 其分 别持 有的 五矿 期货 4.92%、4.42%和1.06%股权，向西 宁城 市投 资管 理有限 公司 及 青海华鼎 实业 股份 有限 公司 发行股 份购 买其 分别 持有 的五矿 信 托 1.80%和 0.06%股权。截 至 2017年1 月5 日 止，前述 非公 开发行
36、 股份 相关 手续 办理 完毕。（2）资产 账面 价值 变化 情 况 本公司 及四 家子 公司 相关 财务指 标变 化如 下：本公司 相关 财务 指标 变化 情况 单位:万元 项目 2016 年12 月 31 日 2017 年12 月 31 日 2018 年12 月 31 日 2019 年12 月 31 日 资产总额 3,399,331.24 11,789,921.31 12,021,203.43 12,721,681.37 负债总额 1,785,803.39 8,341,584.07 8,431,535.34 8,900,808.69 归属于母公司的所有者权益 1,416,034.42 3,
37、133,786.24 3,250,071.11 3,445,176.22 五矿证 券相 关财 务指 标 变 化情况 单位:万元 项目 2016 年12 月 31 日 2017 年12 月 31 日 2018 年12 月 31 日 2019 年12 月 31 日 资产总额 604,622.41 2,325,250.13 2,036,626.49 2,130,381.11 负债总额 449,799.55 1,556,384.84 1,255,218.47 1,323,996.21 所有者权益总额 154,822.86 768,865.29 781,408.02 806,384.90 五矿期 货相
38、关财 务指 标变 化情况 9 单位:万元 项目 2016 年12 月 31 日 2017 年12 月 31 日 2018 年12 月 31 日 2019 年12 月 31 日 资产总额 952,520.53 1,117,645.99 1,030,961.58 1,264,154.75 负债总额 731,431.53 731,522.87 637,489.11 862,723.03 所有者权益总额 221,089.00 386,123.11 393,472.47 401,431.72 五矿信 托相 关财 务指 标变 化情况 单位:万元 项目 2016 年12 月 31 日 2017 年12 月
39、31 日 2018 年12 月 31 日 2019 年 12 月31 日 资产总额 720,582.08 1,179,960.94 1,650,898.43 1,822,630.82 负债总额 149,442.33 42,092.86 414,694.23 437,258.80 所有者权益总额 571,139.76 1,137,868.08 1,236,204.20 1,385,372.02 单位：万 元 项目 2016 年12 月 31 日 2017 年12 月 31 日 2018 年12 月 31 日 2019 年12 月 31 日 资产总额 5,098,213.16 6,346,286.
40、98 6,508,981.60 6,344,975.42 负债总额 4,518,796.43 5,481,375.27 5,595,133.56 5,384,858.56 所有者权益总额 579,416.73 864,911.71 913,848.04 960,116.86 以上财 务数 据中，2016 年、2017 年 数据 源于 天健 会 计师事 务所（特殊 普通 合 伙）出 具的审计报 告；2018 年、2019 年数 据 源于 致同 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）出 具的审 计报 告。（3）生产 经营 情况 本 次非公 开发行认 购资产之 后，本 公司主营 业务变更 为金融 业，
41、成为 拥有证券、期 货、信托、金 融租 赁、基 金、商业银 行等 业务 的平 台公 司。本公 司及 四家 子公 司 的生产 经营 情况 如下：本公司 生产 经营 情况 单位：万 元 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 营业总收入 1,164,691.28 1,341,788.31 1,288,951.36 1,602,674.95 归属于母公司的净利润 155,705.79 247,664.50 224,936.06 273,505.67 五矿证 券生 产经 营情 况 单单位：万元 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 营业总收入 51,459
42、.51 71,683.94 81,138.96 138,689.76 净利润 11,287.47 26,346.26 24,246.01 32,089.80 五矿期货 生产经 营情况 10 单位：万元 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 营业总收入 587,203.05 689,054.07 546,042.33 687,161.59 净利润 16,876.15 12,908.66 15,390.88 14,089.44 五矿信托 生产经 营情况 单位：万 元 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 营业总收入 204,747.95 213,81
43、7.51 293,328.36 415,665.12 净利润 98,014.56 116,812.62 171,995.31 210,462.16 外贸租赁 生产经 营情况 单位：万 元 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 营业总收入 306,888.42 347,755.23 173,939.05 196,910.20 净利润 55,150.53 62,577.70 68,183.87 74,013.32（4）效益 贡献 情况 前次募 集资 金投 资项 目主 要用于 非公 开发 行股 份购 买资产 以及 对下 属子 公司 增资，募 集 资金投资 项目 中均 包含 本
44、公 司原自 有资 金与 募集 资金，因此 募集 资金 实现 效益 无法独 立核 算。（5）承诺 事项 履行 情况 根据公 司 2016 年 12 月 27 日披 露的 发 行股 份购 买资产 并募 集配 套资 金暨 关 联交 易报 告书（修订 稿）（以 下简 称 重大资 产重 组报 告书）及 减值补 偿相 关事 宜的 承诺,五矿 股份 承诺：本 次 重 组 的 减 值 补 偿 期 间 为 金 瑞 科 技 本 次 重 组 新 发 行 的 股 份 过 户 至 五 矿 股 份 名 下 之 日 起连续 3 个 会计 年度（含 本 次重组 股权 过户 日的 当年）。在 本次重 大资 产 重组 实 施完毕
45、 后，金瑞科 技 可 在 补 偿 期 内 每 一 会 计 年 度 结 束 后 聘 请 具 有 证 券 期 货 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 标 的 资产 进 行 减 值 测 试 并 在 不 晚 于 公 告 补 偿 期 每 一 个 会 计 年 度 的 年 度 审 计 报 告 后 三 十 日 内 出 具 减 值测 试结果的 审核意见；如根 据减值测 试结 果标的资产 相对本次 交易作价 存在减 值情形，五矿股份将 依据 减 值 测试 结果 按照本 承诺 第（2）条 约定 对金瑞 科技 进行 股份 补偿。如金瑞 科技 进行 减值 测试 的结果 显示 标的 资产 存在 减值的（以会
46、计师 事务 所 的审核 意见 为准），五矿 股份 将在 审核 意见出 具后 三十 日内 以股 份对金 瑞科 技进 行补 偿。应补偿 的股 份数 量为：标的资 产期末减 值额 本次重组 新发行的 股份价 格-己 补偿股份 数量。前述 减值额为 拟购买资产 交易 作价 减去 期末 拟购买 资产 的评 估值 并扣 除补偿 期限 内拟 购买 资产 股东增 资、减资、接受赠 与以 及利 润分 配的 影响。金 瑞科 技在 补偿 期 内实施 送股、转增 或股 票 股利分 配的，则补偿股 份数量相 应调整为:补偿股 份数量（调整后）=应补偿 股份数（1+转增或送股 比例）。11 金瑞科 技将 以总 价人 民币
47、 1.00 元 的价 格定 向回 购专 门账户 中存 放的 全部 补偿 股份，并予 以 注销。金瑞科 技在 补偿 期内 相应 会计年 度实 施现 金股 利分 配的，则五 矿股 份在 按照 本承诺 第（2）条补偿 股份 的同 时应 就所 补偿股 份对 应取 得的 现金 股利予 以现 金返 还，计算 公式为：返 还金 额=截至 补偿 前每 股己 获得 的 现金股 利 应补 偿股 份数 量。如 按本承 诺第（2）条 计算应 补偿股 份超过五 矿股份届 时所持 金瑞科技 股份数 量，超过 部分 由五矿股 份以现金 补偿，补偿金额 为：标的 资产期 末减值额-己补 偿股份数量 本次重 组新发行的 股 份
48、 价格。在任何 情况 下，五 矿股 份 在本承 诺项 下对 标的 资产 减值额 进行 补偿 的金 额总 额不得 超过 本次交易 的标 的资 产作 价。补偿期 内,五矿 股份 按照 本 承诺约 定 在 各年 计算 的补 偿股份 数量 小 于0 时，按0 取值，即已经补 偿的 股份 不冲 回。本承诺 自五 矿股 份签 发之 日起成 立，自 五矿 股份 与 金瑞科 技签 署的 发行 股份 购买资 产协 议生效之 日起 生效。如 发行 股份购 买资 产协 议被 解除 或被认 定为 无效，本 承诺 亦应解 除或 失效。天 健会 计师事 务所（特殊普 通合 伙）于 2018 年 5 月 25 日针 对上述
49、 事项 出具 了天 健审 20181-537 号 减值 测试 专项审 核报 告，截止 2017 年 12 月 31 日，五矿 资本 控股全 部股 东权 益价值为 人民 币2,008,727.88 万 元（己 剔除 原资 产评 估基准 日后 增资 及利 润分 配因素 影响），重大 资产 重组 标的 资产 价值 与重大 资产 重组 交易 时作 价价格 相比 未出 现减 值。致同会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）于 2019 年 5 月 24 日针 对上 述事 项出 具了致 同专 字（2019）第110ZA5522 号 减值测 试专 项审 核报 告，截止 2018 年 12 月 31 日，五矿
50、资本 控股 全部股东 权益 价值 为人 民 币2,211,156.44 万元（己 剔 除原资 产评 估基 准日 后增 资及利 润分 配因素影响），重大 资产 重组 标的资 产价 值与 重大 资产 重组交 易时 作价 价格 相比 未出现 减值。致同会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）于 2020 年 5 月 25 日针 对上 述事 项出 具了致 同专 字（2020）第 110ZA6961 号 减值测 试专 项审 核报 告，截止 2019 年 12 月 31 日，相关 承诺 事项 已经到期 履行 完毕，以 后年 度不再 涉及，因 此未 进一 步披 露 2020 年 度及2021 年的相 关资 产
