1、洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期
2、末 上年度期末 增减变动（）总资产 434,233,446.77 448,166,309.82-3.11%归属于母公司所有者权益 357,305,403.03 350,888,253.05 1.83%股本 97,500,000.00 97,500,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 3.66 3.60 1.67%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 68,122,311.42 51,539,049.27 32.18%归属于母公司所有者的净利润 6,417,149.96 7,147,118.53-10.21%经营活动产生的现金流量净额-28,918,625.49-28,
3、781,808.78-0.48%每股经营活动产生的现金流量净额-0.30-0.30 0.00%基本每股收益 0.07 0.07 0.00%稀释每股收益 0.07 0.07 0.00%净资产收益率 1.80%2.14%-0.34%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.80%2.14%-0.34%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,010.05所得税影响额 151.51合计-858.54对重要非经常性损益项目的说明 无重要性非经常性损益项目。2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）
4、17,878洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 2 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 洛阳润鑫科技发展有限公司 3,080,500 人民币普通股 赵谦 1,911,874 人民币普通股 郭品洁 1,000,000 人民币普通股 余建平 980,000 人民币普通股 王宝玉 973,891 人民币普通股 王可方 950,000 人民币普通股 刘青春 457,550 人民币普通股 江素平 335,000 人民币普通股 夏燕 300,416 人民币普通股 黄巧玲 246,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主
5、 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、应收帐款比期初增加 32.63%，主要是因为公司的赊销政策，在此政策下，公司应收帐款表现为年度中间高、年末低的特点。2、预付账款比期初增加 145.71%，主要为公司预付的设备采购款以及预付外部协作配套厂家的款项。3、应付票据比期初增加 46.11，主要是因为公司应付款项更多采用了票据形式。4、应付账款比期初减少 52.87，主要是因为公司应付款项更多采用了票据形式。5、营业收入同比增加 32.17，主要是公司有关产品销售扩大所致。6、营业成本同比增加 46.93，主要是因公司销售的增长。7、所得税费用同比增
6、加 252.95%，主要是因为去年同期递延所得税资产较多。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 1.公司不存在向 控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2.公司大股东及 其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;3.日常经营重大 合同的签署和履行情况：无；4.2008 年度非 标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无。5.发行股份购买 资产事项的进展情况：2008 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会 2008 年第二次临时会议，讨论了向国机集团发行股份购买其持有的洛阳轴承研究所有限公司 100股权的预案。2008 年 11 月 20
7、 日，第三 届董事会 2008 年第四次临时会议召开，审议通过了发行股份购买资产方案，同意公司向国机集团定向发行 1059 万股股份，以 购买其持有的轴研所有限公司 100股权（有关详细情况请见 2008年 11 月 24 日 公司刊登于证券时报和巨潮资讯网的公告），该事项已经 2009 年 2 月 16 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，目前，相关申请材料已报送至中国证监会审核。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 所持股份自获得流通权之日起 36 履约完毕 洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年
8、第一季度季度报告全文 3 个月内不通过证券交易所挂牌出售 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 避免同业竞争 遵守承诺 重大资产重组时所作承诺 避免同业竞争和规范关联交易 遵守承诺 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 3.4 对 2009 年 1-6 月经 营业绩的 预 计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2009 年 1-6 月 预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30。2008 年 1-6 月 经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：17,456,767.62业绩变动的原
9、因说明 预计 2009 年 1-6 月公司经营平稳。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 108,371,015.36 97,262,806.82 138,884,068.37 122,409,460.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,050,404.82 5,087,558.42 14,324,061.85 14,274,061.85 应收账款 50,142,429.3
10、3 48,370,511.69 37,805,429.31 37,728,257.42 预付款项 29,806,399.67 25,873,249.67 12,130,925.32 8,361,775.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,948,148.12 1,552,799.16 2,451,827.20 2,118,393.35 买入返售金融资产 存货 106,044,898.60 96,215,000.36 105,429,197.34 97,792,117.46洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 4 一年内到期
11、的非流动资产 其他流动资产 777,672.42 777,672.42 流动资产合计 303,140,968.32 275,139,598.54 311,025,509.39 282,684,065.50非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,610,000.00 20,610,000.00 投资性房地产 固定资产 106,009,896.72 106,029,441.97 108,324,362.72 108,374,226.20 在建工程 1,812,590.42 1,855,325.46 5,096,084.27 5,138,819.
12、31 工程物资 固定资产清理 7,006.90 7,006.90 7,006.90 7,006.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,894,715.41 17,894,715.41 18,164,656.34 18,164,656.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,155,942.78 2,013,331.37 2,336,363.98 2,183,056.71 递延所得税资产 3,212,326.22 3,191,636.68 3,212,326.22 3,191,636.68 其他非流动资产 非流动资产合计 131,092,478.45 151,601,457.79 13
13、7,140,800.43 157,669,402.14资产总计 434,233,446.77 426,741,056.33 448,166,309.82 440,353,467.64流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 26,541,538.03 26,541,538.04 18,164,984.19 18,164,984.19 应付账款 12,978,394.43 13,068,588.52 27,537,164.87 27,429,505.90 预收款项 12,867,645.65 12,342,348.85 15,413,100.83
14、 15,159,100.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,848,166.34 6,680,167.28 20,182,512.14 20,141,380.49 应交税费 1,346,659.05 2,252,983.41-1,143,849.94-534,211.17 应付利息 应付股利 其他应付款 924,453.00 492,903.09 2,601,608.02 2,523,979.81 应付分保账款 保险合同准备金 洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 5 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 777,
15、325.00 777,325.00 流动负债合计 62,284,181.50 62,155,854.19 82,755,520.11 82,884,740.05非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,865,000.00 2,865,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00非流动负债合计 6,465,000.00 6,465,000.00 6,270,000.00 6,270,000.00负债合计 68,7
16、49,181.50 68,620,854.19 89,025,520.11 89,154,740.05所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）97,500,000.00 97,500,000.00 97,500,000.00 97,500,000.00 资本公积 92,679,618.89 92,679,618.89 92,679,618.89 92,679,618.89 减：库存股 盈余公积 26,499,413.25 26,499,413.25 26,499,413.25 26,499,413.25 一般风险准备 未分配利润 140,626,370.89 141,441,170.00
17、134,209,220.91 134,519,695.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 357,305,403.03 358,120,202.14 350,888,253.05 351,198,727.59少数股东权益 8,178,862.24 8,252,536.66 所有者权益合计 365,484,265.27 358,120,202.14 359,140,789.71 351,198,727.59负债和所有者权益总计 434,233,446.77 426,741,056.33 448,166,309.82 440,353,467.644.2 利润表 编制单位：洛阳轴研科
18、技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 68,122,311.42 66,652,550.12 51,539,049.27 50,118,239.83其中：营业收入 68,122,311.42 66,652,550.12 51,539,049.27 50,118,239.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 60,556,389.15 58,508,628.84 44,225,938.91 42,232,283.73其中：营业成本 49,466,274.86 48,194,689.
19、32 33,667,220.46 32,404,415.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 6 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 175,020.14 154,198.06 348,827.51 348,827.51 销售费用 1,864,013.87 1,758,608.52 2,065,239.66 2,026,261.63 管理费用 8,718,090.78 8,114,252.85 7,138,843.84 6,418,560.58 财务费用-158,497.59-145,67
20、2.95-342,820.07-314,409.28 资产减值损失 491,487.09 432,553.04 1,348,627.51 1,348,627.51 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）7,565,922.27 8,143,921.28 7,313,110.36 7,885,956.10 加：营业外收入 714,373.32 714,373.32 减：营业外支出 1,010.05 1,010.05 728,919.41 728,919.41
21、 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,564,912.22 8,142,911.23 7,298,564.27 7,871,410.01 减：所得税费用 1,221,436.68 1,221,436.68 346,068.15 346,068.15五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）6,343,475.54 6,921,474.55 6,952,496.12 7,525,341.86 归属于母公司所有者的净利润 6,417,149.96 7,147,118.53 少数股东损益-73,674.42-194,622.42 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07
22、 0.07 0.07 0.08（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.07 0.084.3 现 金 流量表 编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 72,304,600.37 71,820,880.34 45,142,985.34 43,949,222.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 7 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金
23、收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 223,678.03 207,603.99 951,676.44 923,102.15 经营活动现金流入小计 72,528,278.40 72,028,484.33 46,094,661.78 44,872,324.19 购买商品、接受劳务支付的现金 72,730,979.92 67,910,940.58 52,546,514.83 48,785,951.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业
24、款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,357,091.10 24,664,106.26 17,183,455.83 16,620,177.58 支付的各项税费 2,281,481.67 2,154,827.65 4,259,616.64 4,253,232.44 支付其他与经营活动有关的现金 1,077,351.20 899,081.60 886,883.26 793,710.17 经营活动现金流出小计 101,446,903.89 95,628,956.09 74,876,470.56 70,453
25、,071.58 经营活动产生的现金流量净额-28,918,625.49-23,600,471.76-28,781,808.78-25,580,747.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,500.00 37,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,500.00 37,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,594,427.52 1,546,181.52 4,258,164.95 4,241,694.95
26、洛阳轴研科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 8 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,594,427.52 1,546,181.52 4,258,164.95 4,241,694.95 投资活动产生的现金流量净额-1,594,427.52-1,546,181.52-4,220,664.95-4,204,194.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入
27、小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-30,513,053.01-25,146,653.28-33,002,473.73-29,784,942.34 加：期初现金及现金等价物余额 138,884,068.37 122,409,460.10 146,467,255.59 129,267,229.68六、期末现金及现金等价物余额 108,371,015.36 97,262,806.82 113,464,781.86 99,482,287.344.4 审计报 告 审计意见：未经审计
