1、 1 东 亚 前 海 证 券 有限 责 任 公 司 关 于 福 建 龙 净 环保 股 份 有 限 公 司调 整 使 用 部 分 闲置 募 集 资金 临 时 补 充 流 动资 金 额 度 的 核 查意 见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证 券”或“保 荐 机 构”）作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等有关规定，对龙净环保调整使用部分闲置募
2、集资金临时补充流动资金额度的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准 福建龙净环保股份有限公司的批复（证监许可2020113 号）核准，福建龙净环保股份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”或“本 公 司”）公 开 发 行 面 值 总 额 人 民 币2,000,000,000.00 元可 转换公 司债券，扣 除发 行费用 后，实 际募 集资 金净额 为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日 全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行
3、验资并出具了容诚验字2020361Z0016 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集 资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。二、募 集资金 投资 项目的 基本 情况 1、募集资金投资项目 截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投 资金额 募集资金 拟投入金额 累计使用募集资金金额 1 平湖市 生态 能源 项目 110,167.93 80,000.00 15,263.64 2 龙净环 保输 送装 备及 智能 制造项 目 68,580.05
4、 60,000.00 2,415.51 3 龙净环 保高 性能 复合 环保 吸收剂 项目 22,759.91 20,000.00-4 龙 净 环保 VOCs 吸附 浓缩装 置 和氧 化焚烧装 置生 产线 项目 27,411.33 25,000.00-5 补充流 动资 金 15,000.00 15,000.00-合计 243,919.22 200,000.00 17,679.15 上表中列示的“平湖市生态能源项目”、“龙净环保输送装备及智能制造项目”分别投入的 15,263.64 万元、2,415.51 万元系此次募资资金到账前公司根据项目进展情况以自筹资金预先投入的金额。公司于 2020 年
5、4 月 14 日召开的第 八届董事会第二十九次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。2、募集资金存储情况 为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和管理。公司已开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：开户行 账号 截止 2020 年 3 月 30 日 账户余额（元）中国工 商银 行股 份有 限公 司龙岩 新罗 支行 1410010119245319221 800,000,000.00 兴
6、业银 行龙 岩分 行营 业部 171100100100670643 600,000,000.00 中国建 设银 行股 份有 限公 司龙岩 第一 支行 35050169770709399999 200,000,000.00 中国银 行股 份有 限公 司龙 岩分行 432578891675 250,000,000.00 中国民 生银 行龙 岩新 罗支 行 631884835 129,700,000.00 三、本 次调整 使用 部分闲 置募 集资金 临时 补充流 动资 金额度 的计 划 2020 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了 关于使用
7、部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。按 照募投 项目资 金投入的 进度，预计未 来一年公 司尚有 部分募 集资金处于临时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证本次募投项目 3 建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过20,000.00 万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出 公司募 集资金 专户日起 至资金 划回至 募集资金 专户日 止）。公司独立董事、监事会、保荐机构 已分别对此事项发表了明确的同意意见。按照募投项目资金投入的进度，预计未来一年公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费
8、用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟将使用部分闲置募集资金临时补流的额度从不超过 20,000.00 万元 调整为不超过 100,000.00 万元。使用期限不超 过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施和募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购
9、，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。如果募集资金投资项目需要使用上述用于补充流动资金的募集资金，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专 户，以 确 保 项 目 进 度。四、本 次调整 使用 部分闲 置募 集资金 临时 补充流 动资 金额度 的审 议程序 以及 是否 符合监 管要 求 本次调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，审批决策程序符合相关监管要求。五、保 荐机构 核查 意见 公司本次调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度事项已经公司董事
10、会、监事会审议通过，由独立董事发表明确同意意见，已履行必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用 于 股 票 及 其 衍 生 品 种、可转换公司债券等的 交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资 4 计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构同意龙净环保本次使用不超过 100,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金的相关 事项。5（本页无正文，为 东 亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的 核查 意 见 之签字盖章页）保荐代表人：黄德华 王永刚 东亚前海证券有限 责任公司 年 月 日
