1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 1 证券代码：002069 证券简称：獐 子 岛 公告编号：2010-07 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年 度 财务报 告已 经天健 正信 会计师 事务 所有限 公司 审计并 被出 具了标 准无
2、 保留意 见的 审计报告。1.3 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人邹建及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 獐 子 岛 股票代码 002069 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址 大连市中山区人民路人寿大厦 17、18 层 办公地址的邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王欣红 刘勇 联系地址 大连市中山区人民路人寿大厦 17
3、层 大连市中山区人民路人寿大厦 17 层 电话 0411-82821622 0411-82659666-8015 传真 0411-82634187 0411-82634187 电子信箱 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 1,512,542,979.67 1,006,990,152.17 50.20%641,425,570.03利润总额 227,040,801.88 141,727,693.03 60.20%175,808,039
4、.72归属于上市公司股东的净利润 206,586,425.68 125,219,779.11 64.98%167,715,952.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,702,656.01 122,075,470.36 52.94%161,526,761.38经营活动产生的现金流量净额 75,461,556.56-9,734,040.55 875.23%-138,228,301.36 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 2,283,239,797.39 1,820,022,047.74 25.45%1,576,033,359.22归
5、属于上市公司股东的所有者权益 1,377,467,309.65 1,250,293,710.33 10.17%1,159,058,188.48股本 226,200,000.00 226,200,000.00 0.00%113,100,000.003.2 主 要 财务指 标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.91 0.55 65.45%0.74稀释每股收益（元/股）0.91 0.55 65.45%0.74扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.83 0.54 53.70%0.71加权平均净资产收益率（%）15.80%10.44%
6、5.36%15.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.28%10.18%4.10%14.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.33-0.04 925.00%-1.22 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.09 5.53 10.13%10.25非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-889,929.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,06
7、7,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,663,111.34 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 3 所得税影响额-7,228,060.99 少数股东权益影响额 1,271,148.49 合计 19,883,769.67-3.3 境内外 会 计准则差 异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,612,775 53.32%-107,830,394-107,830,394 12,7
8、82,381 5.65%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 107,809,600 47.66%-107,809,600-107,809,600 其中：境内非国有法人持股 107,809,600 47.66%-107,809,600-107,809,600 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 12,803,175 5.66%-20,794-20,794 12,782,381 5.65%二、无限售条件股份 105,587,225 46.68%107,830,394 107,830,394 213,417,619 94.35%1、人民币普通
9、股 105,587,225 46.68%107,830,394 107,830,394 213,417,619 94.35%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 226,200,000 100.00%226,200,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期长海县獐子岛投资发展中心 107,809,600 107,809,600 0 0 发行限售 2009 年 9 月 28 日吴厚刚 12,720,000 0 012,720,000 高管持股限售 任期内每年转
10、让不得超过持股总大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 4 数的 25%周延军 80,100 20,000 0 60,100 高管持股限售 同上 何足奇 3,075 769 0 2,306 高管持股限售 同上 合计 120,612,775 107,830,369 0 12,782,406 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 22,253 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 长海县獐子岛投资发展中心 境内非国有法人 47.66%107,809,
11、600 58,500,000长海县獐子岛褡裢经济发展中心 境内非国有法人 7.56%17,095,600 10,000,000吴厚刚 境内自然人 7.50%16,960,000 12,720,000 长海县獐子岛大耗经济发展中心 境内非国有法人 7.29%16,485,200 长海县獐子岛小耗经济发展中心 境内非国有法人 4.93%11,142,800 华润深国投信托有限公司重阳 3 期证券 投资集合资金信托 境内非国有法人 0.81%1,830,020 海通中行富通银行 境内非国有法人 0.57%1,299,877 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人
12、0.56%1,260,565 东方证券农行东方红 3号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.44%1,000,000 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.30%683,701 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长海县獐子岛投资发展中心 107,809,600 人民币普通股 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 17,095,600 人民币普通股 吴厚刚 16,960,000 人民币普通股 长海县獐子岛大耗经济发展中心 16,485,200 人民币普通股 长海县獐子岛小耗经济发展中心 11,142,800 人民币普通股 华润深国
13、投信托有限公司重阳 3 期证券投资集合资金信托 1,830,020 人民币普通股 海通中行富通银行 1,299,877 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,260,565 人民币普通股 东方证券农行东方红 3 号集合资产管理计划 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 683,701 人民币普通股 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心
14、、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与后五名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 公司控股股东或实际控制人：长海县獐子岛投资发展中心，成立于 2000 年 12 月 20 日，为集体所有制企业，现注册资本9,754 万元，注册地和主要生产
15、经营地均为长海县獐子岛镇沙包村，法定代表人石敬信，经营范围为长海县獐子岛镇所属集体资产的管理。4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 吴厚刚 董事长/总裁 男 45 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 16,960,000 16,960,000 无 148.66 否
16、周延军 董事 男 39 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 80,100 60,100 减持 34.76 否 邵万福 董事 男 58 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 6.00 是 戴大双 独立董事 女 59 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 6.00 否 陈国辉 独立董事 男 55 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 6.00 否 孙颖士 独立董事 男 53 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00
17、无 6.00 否 余明阳 独立董事 男 46 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 6.00 否 蔡铭春 监事 男 39 2008 年 12 月 27 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 42.36 否 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 6 赵权 监事 男 43 2008 年 12 月 27 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 40.66 否 吴厚岩 监事 男 49 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 48.26 否 吴忠永 副总裁 男 55 2007 年 04
18、月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 103.76 否 王欣红 副总裁/董事会秘书 女 38 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 75.66 否 蔡建军 副总裁 男 39 2009 年 12 月 18 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 52.36 否 邹建 财务总监 男 38 2008 年 12 月 27 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 48.46 否 何足奇 营销中心总监 男 39 2008 年 07 月 30 日 2010 年 04 月 16 日 3,075 2,306 减持 182.26 否 王云
19、 管理中心总监 女 37 2009 年 12 月 18 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 35.46 否 王有亮 安全中心总监 男 45 2008 年 01 月 05 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 47.76 否 米成志 育苗事业一部总经理 男 38 2009 年 12 月 18 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 32.26 否 王诗欢 海洋生物技术研发中心总监/育苗事业二部总经理 男 36 2008 年 12 月 02 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 50.26 否 武志强 养殖事业一部总经理 男 36 2008 年 12 月 2
20、7 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 77.26 否 吴厚敬 养殖事业二部总经理 男 52 2008 年 12 月 27 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 72.26 否 徐勤山 养殖事业三部总经理 男 54 2009 年 10 月 21 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 44.26 否 王伟东 养殖事业四部总经理 男 38 2009 年 12 月 18 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 37.36 否 王勇 加工事业一部总经理 男 40 2008 年 01 月 05 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 62.26 否 赵世明
21、 加工事业二部总经理 男 48 2007 年 04 月 17 日 2010 年 04 月 16 日 00 无 42.36 否 合计-17,043,17517,022,406-1,308.70-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 吴厚刚 董事长、总裁 8350 0 否 周延军 董事 8350 0 否 邵万福 董事 8350 0 否 戴大双 独立董事 8251 0 否 陈国辉 独立董事 8350 0 否
22、孙颖士 独立董事 8251 0 否 余明阳 独立董事 8152 0 否 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 7 连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 年内召开董事会会议次数 8其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层 讨 论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司整体经营情况 2009 年是公司发展跨入更高平台上释能提速的开端年，是公司发展历程中具有重大战略意义的一年。2009 年公 司按照年初制定的运营原则和经营方针，加速资源战略性扩张，显著提升养殖规模，大力拓展外部资源合作与掌控，
23、突出重点品种，完成国内外市场基本战略布局，深化品牌建设，构建国家级产学研平台，提升运营、精益管理，强化食品、网络、资金、生态、生产五张安全网建设，有效实现业绩增长与公司发展两条线的均衡协调成长，圆满完成年度经营目标。全年实现营业收入 15.13 亿元，较上年同期增长 50.2%，其中水产养殖业和加工业营业收入同比分别增长 21.3%和 45.59%，归属于母公司净利润 2.07 亿元，较上年同期增长 64.98%。报告期内，公司主产业海珍品养殖业产能迅猛增长，销量实现大幅增长，虾夷扇贝价格大体呈 V 形走势，海参与鲍鱼价格前低后高，养殖业总体毛利率水平同比、环比均显著改善。加工业收入持续保持高
24、速增长态势，毛利率水平保持稳定。归纳而言，2009 年公司主要经营情况如下：1.1 生态海洋牧 场突破 1,000 平方公里，养殖业持续发展的资源优势和生产优势显著双提升 报告期内，公司坚定推行海域资源扩张战略，在长海县主要海珍品适养海域新增确权海域面积 50 余万亩，公司生态海洋牧场建设规模突破 1,000 平方公里，在行业低谷整合上游海域资源，签署收购乌蟒岛 2.86 万亩优质海域框架协议，及乌蟒岛周边 60 余万亩、广鹿岛周边 25 万亩海域优先开发使用权框架协议。报告期内公司顺利完成大规模底播养殖投苗计划，当年底播海域投苗面积近 65 万亩。海域资源与底播规模的显著双提升，为公司下一阶
25、段的战略实施、未来持续发展奠定了坚实、有效的基础。1.2 生态养殖工 程始显成效，资源扩张加速产能提升 公司近年来在大力推行海域资源扩张战略的同时，坚定贯彻可持续发展思想，积极倡导”耕海万顷，养海万年”的生态理念，坚持科学用海、生态用海，严格控制养殖密度，大力推行环保作业工具，积极实施海底绿化工程，大力投入生态改善物资。报告期内，公司实现产能的跨越式提升，公司经营环境出现重大转化，为后续释能提速奠定良好基础。1.3 国内外市场 整体布局初步完成，渠道建设、品牌建设坚实推进 报告期内，公司根据”突出市场”方针，全力构筑”国际、活品、冻品、海珍品和即食品”五张销售网络。活品市场方面，通过”一 城一
26、代、一区一策”，销售渠道多方向开拓，公司产品进入全国近 30 个 省、自治区、直辖市，60 余 个重点城市，底播虾夷扇贝掌控市场绝对份额，浮筏鲍鱼规模逐步提升；国际市场方面，公司在美国、欧洲、加拿大、香港等地完成子公司及相应渠道布局，且均已步入良好运营轨道，在澳洲等传统市场不断开辟新渠道、新品种，与日本双日株式会社全面合作，加强日本市场开拓；国内加工品市场方面，已完成全国商超系统整体布局，目前产品进入沃尔玛、家乐福、麦德隆、易初莲花、欧尚等 160 多个销售终端网点；海珍与即食品方面，建立起专卖、餐饮、休闲、冻鲜、团购的多层级模式，销售网络已经覆盖全国 70 多个城市，开设了 400 多家 优
27、质网点。品牌建设方面，报告期内公司大力推行”珍贵、稀缺、生态”和”圈层论”理念，牢固树立公司国内海珍产品最有价值、最高端的品牌地位；中国国家举重队赞助推广活动等多项重大品牌推广活动的成功举办，加快实现了獐子岛品牌的深化和广化，品牌塑造和传播拉动力对渠道建设形成强力支持。公司获得 2009 中国营销标杆企业奖、哈佛 商业评论 管理行动奖金奖、2009 中国食品产业标杆品牌奖、中国企业长青品牌奖等多项荣誉。1.4 国家级产学研平台构筑成功，产研能力持续提升 报告期内，中国海洋大学?獐 子岛渔业产学研全面战略合作正式签约缔结。中国科学院海洋研究所，中国水产科学院暨黄海研究所，中国海洋大学三个国际知名
28、、国家一流的院所学校均与公司建立了全面的战略合作关系。一个以企业为主体，以市场为导向，国家级产学研一体化的创新平台构筑成功，公司实现了产学研一体化由地方级平台向国家级平台的提升。在这一平台的作用下，公司联合承担的国家”863”和十一五科技支撑项目进展顺利并获得肯定；北黄海獐子岛观测浮标群建设成功，多项生产实用的海洋数据开始服务生产；一批育种项目、三倍体牡蛎等新品种产业化项目、育苗水环境工程化项目正在进行，海大与獐子岛渔业联合研创的”海大金贝”成为国家新品种；公司食品加工产业的科技含量快速提升，已完近 40 个新产品 的研发，上市 20 余个；公司研制了深水无人操控可视系统，扇贝苗自动播撒设备，
29、海水自动测温新系统，这大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 8 些设备的应用降低了人力成本，大大提升了渔业机械化水平。同时，为推进渔业节能减排，公司投资建造了我国第一艘新型国际标准的玻璃钢渔船，进行合金铝采捕船论证，研究新型养殖网具，推进我国渔船渔具升级。1.5 高度管控”食品、资金、生态、生产、网络信息”五张安全网，”欧盟复关”迈出关键步伐 报告期内，公司战略性突出安全思想，对”食品、资金、生态、生产、网络信息”等重点安全因素实施高度管控，健全各个环节的有效机制，实施更为严格的操作细则，高度强化执行与监督，保障了企业的平稳健康，把握住冲击下的机遇。报告期内，世界级检测认
30、证机构瑞士通用公证行（SGS 集团）与公司 共同成立了东北首家第三方食品实验室SGS大连獐子岛食品实验室；公司导入 SGS 标准 管理，为企业提供了食品安全的一站式服务。进一步增加对底播苗种的抽检频次，加强海参质量管控，实施设备设施监控、原料监控、成品监控，健全流通环节质量评估制度，推进全行业标准化建设；提升ISO9001、HACCP、SSOP、GAP、5S 运行质 量，等同（等 效）使用 FDA、FVO、日本检测肯定列表的相关标准和指令，全面实现国际接轨，建立产品、技术、工作标准 300 余个，涵盖了公司各个生产质量环节。报告期内，公司 ERP 项目成 功启动，与用友软件公司签订了信息化战略
31、合作协议，提升各项管理效率和水平。公司加强与金融机构沟通合作，增加融资渠道，合理配置融资业务，保障公司运营资金顺畅。再度被评为纳税诚信等级”AAA”级企业，大连市劳动保障守法”AAA”级诚信单 位。报告期内，公司代表国家接受了 FVO 对我 国双壳贝类出口监管的现场审核，获得较高评价和充分肯定，”欧盟复关”迈出关键步伐，为公司未来拓展欧洲市场奠定良好基础。1.6 企业文化凝 聚团队，对外交流获得美誉 报告期内，公司结合团队日、企业改制八周年纪念日、员工节、建国 60 周年等大型活动，强化全员履行”责任、合作、执行、感恩”的企业核心价值观，增强全员的凝聚力和战斗力；公司团队成员深入一线，率先垂范
32、，勇挑重担。报告期内，公司参加了第三届夏季达沃斯年会；成为水产流通与加工协会海参分会执行副会长单位；与人民文学出版社和大连日报社共同策划组织了中国著名作家獐子岛行活动。公司获得国家创新型企业、中国年度创新榜企业、农产品出口先进企业、大连市食品安全保障特别贡献奖等多项荣誉，体现了各级政府和社会各界对公司的认可，也为提升公司形象、扩大品牌影响、保持良好市场运营起到了积极的作用。（二）未来展望、发展思路和措施 1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 1.1 行业发展趋 势 回顾中国渔业 30 年度发展历程，可以划分为三个不同的阶段，19851994 年期间是快速发展阶段，该阶段我国养殖业高速发展，
33、捕捞业持续较快发展；19952001 年期间是战略转型阶段，该阶段我国养殖业增速快速回调，捕捞业增速则是迅猛回调；2002 年至今，我国养殖业进入协调发展期，呈相对的低位平稳发展特征。但总结我国水产品消费需求，可以发现两大特征：第一，受益于新世纪以来的消费结构升级，海珍品消费需求增速明显高于水产品平均增速；第二，城乡间、区域间的水产品消费差异巨大。在金融危机后中国消费结构升级重新启动和城市化进程加速的大背景下，这种消费需求特征为水产品特别是海珍品提供了巨大的市场空间。中共中央一号文件连续多年锁定”三农”问题，力度空前；2009 年国 务院原则上通过 辽宁沿海经济带发展规划，明 确提出大力发展水
34、产品健康养殖工程，推进产业化经营，继续推进渔业资源增殖放流和海洋牧场建设；可以预见国家政策将持续强化国家对水产品行业的政策支持及扶持力度，保持了海水养殖业发展的良好外部政策环境。另一方面，在工业化进程下，海水养殖业经历了多年粗放式增长，已经进入协调发展期，与此相适应，稀缺的海域资源对海水产品供给的约束将日益显现，这在消费需求加速的趋势下，将支撑海水产品特别是海珍品的价格不断上涨，从而为海水养殖业提供充足的盈利空间。拥有海域优势的养殖企业将受益于行业的上升趋势，拥有广阔的发展前景。公司所属的水产品加工行业目前仍以海产品初加工出口为主，加工附加值较低，精深加工产品少，加工技术水平低，依靠国内廉价的
35、原料资源与劳动力成本，研发能力欠缺，尚未建立品牌意识，从而导致了较为激烈市场竞争。国内水产品消费以活品为主的消费意识尚未改变，海产加工品的内销市场尚处于起步阶段。在人民币汇率升值预期和食品安全争端备受瞩目的背景下，水产品加工业的技术门槛与质量标准将大幅度提升，全行业将面临重新调整。资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中获得更多的市场份额。同时，水产食品加工业内销市场面临新的机遇。1.2 面临的市场 竞争格局 1.2.1 公司育苗 业的主要品种为鲍鱼苗、虾夷扇贝苗、海参苗等，因公司增养殖业规模的快速扩张，目前主要处于内部销售阶段，与辽东半岛、山东等育苗企业相比，市场化程度不高
36、。优势为鲍鱼育苗技术，自然采苗技术等处于行业前列。1.2.2 公司的养 殖产品产业化程度较高，食品安全管控体系完善，产品市场竞争力较强。多数地方海水养殖业仍是以家庭为主体的小农经济的经营方式，缺乏市场信息和完善的流通体系，组织化、专业化和标准化程度低，公司底播虾夷扇贝、海参、浮筏鲍鱼等产品具有明显的产品优势、品牌优势和价格优势。在行业经过多年无序发展后，行业竞争激烈程度随之迅速下降，底播养殖产品的市场竞争力得到极大提升。1.2.3 公司的海 产食品加工产品竞争能力增强。公司的调理食品、裹粉食品、即食产品等研发能力处于行业先进水平，在日本、澳洲等市场具有较高的市场占有率。扇贝初加工行业面临人民币
37、升值、劳动力成本提高、运营成本较高等压力，与行业内的参与者形成了激烈竞争局面。内销虾夷扇贝冻品系列的市场占有率与其他产品相比提升明显。1.3 公司的主要 风险 1.3.1 人民币币 值波动和国际市场价格风险 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 9 公司水产加工品出口规模较大，经营模式包括自产原料加工、外购原料加工和来进料加工出口。人民币币值波动和国际市场产品价格波动将会影响公司出口业务的盈利能力。拟采取的对策和措施：依据公司出口业务的地区布局以及外汇市场行情，优化结汇方式和结算币种，优化结售汇时机；积极拓展国际市场，优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险。1.3.2
38、 自然灾害 和海水养殖病害风险 公司主要采用的底播增殖方式使公司养殖业务受所处海域的自然环境和生态环境的影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，则会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。拟采取的对策和措施：实施种质改良工程和生态建设工程，减少自然灾害和病害发生的可能性；继续优化品种结构，分散疾病大面积传播风险；积极向外拓展海域资源，从产品分布区域结构优化方面分散养殖风险；投保养殖保险。公司在与中国科学院海洋研究所建立了海洋示范基地的基础上进行联合实验室合作，对刺参深水养殖、虾夷扇贝种质改良、病虫害防
39、御等方面进行研究。1.3.3 市场价格 波动风险 海水养殖业产业化程度不高，多数地方海水养殖业仍是以家庭为主体的小农经济的经营方式，集约化和规模化的企业数量较小，竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，另一方面，整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，使得公司产品面临着一定的市场价格波动风险。拟采取的对策和措施：推进品牌建设，在水产品中率先对鲜活产品实施品牌落地，以差异化战略提升公司产品的销售价格，确保竞争优势；积极扩张公司海域资源规模和产品市场占有率，以规模化战略提升公司产品的市场主导力。1.3.4 水产品质 量安全的风险 近年来，随着我国加入 WTO，
40、主要进口国不断提高对我国水产品的质量安全检测标准，我国的水产品出口在短时间内多次遭遇”绿色壁垒”，此类非关税贸易壁垒将在很大程度上影响我国水产品的出口能力；同时，我国食品安全标准也在逐步提高。如果公司海产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，并直接影响公司效益。拟采取的对策和措施：以食品安全为核心加强公司安全管控工作，进一步强化和完善食品安全管控体系建设并逐步与国际标准接轨，提升公司在食品安全管控的软硬件水平；完善食品安全危机预警及应急机制。2、公司近期发展战略 公司近期的发展战略为：深化资源优势，突出海域资源扩张与产品资源掌控，着力渠道与品牌建设，推进产业、产品、管理、技术
41、、市场的全面升级，完成”工业化、市场化、国际化、信息化”的战略提升，推动公司海珍品养殖由”资源市场”向”市场+资源”的转型。品牌目标为：獐子岛成为全国公认的海洋食品领军品牌；市场目标为：獐子岛渔业成为全球第一贝类供应商，推动公司迈向”受人尊敬的、卓越的世界海洋食品企业”的宏伟目标。具体如下：2.1 实施海域资 源扩张战略，资源成为核心竞争力 立足公司业内领先的综合竞争优势，坚定推行优质海域资源扩张战略。在扩大底播虾夷扇贝养殖生产规模的同时，扩大浮筏鲍鱼、底播海参等海珍品的养殖规模，并利用公司拥有的资金优势、管理优势与技术优势，对獐子岛、长海县、长岛县、大连等地区的海域资源和产品资源采取确权、收
42、购、兼并、协同组合等多种形式，扩大公司的海域规模、产品规模和品系，实现品种优化、生态养殖。2.2 实施市场化 战略，品牌与网络成为核心竞争力 进一步加大品牌建设力度，提升公司品牌认知度和美誉度，培养稳定的客户品牌忠诚度，实现品牌对市场的拉动效应，并形成稳定的高毛利率品牌的价格定位，坚定贯彻差异化产品竞争战略；在更加开放的区域范围内加强渠道网络建设与终端布点，提升对目标市场的直接掌控能力；品牌建设与市场网络布局协调并进，相互支撑，促进企业实现产品销售型向品牌运营型的不断转化。2.3 实施技术创 新战略，研发成为核心竞争力 加强与科研院所合作，培养研发人员队伍，提升海洋食品研发上市能力，增强加工业
43、的技术含量；加大深海海参规模底播技术研发，实现海参规模底播生产；提升生态养殖技术，探索种质创新，保证产业安全。2.4 实施人才培 养战略，管控能力成为核心竞争力 树立”以人为本”理念实施人才战略，建立和完善现代人力资源制度，加强职业经理人和产业工人队伍建设，对内营造一个优胜劣汰、人才辈出的竞争环境，对外形成一个包容开放、群贤毕至的机制，通过人才队伍建设提升运营管控能力，保证公司持续发展。3、公司 2010 年的主要目标和措施 2010 年是公司在更高平台上实现跨越发展的关键时期，公司正处于资源、产品、资金、品牌与市场、竞争局势等各方面要素充足而成熟阶段，将力争全面实现结构与绩效的加速、协调提升
44、。据此，2010 年公司将贯彻”市场导向、人力为先、释能提速、全面升级”的运营方针，围绕”市场需求、客户需求”组织一切运营活动，提升公司的效率和效益；全面加快”人力资本和人力资源”配备和建设工作，加快解决发展关键瓶颈问题；将公司在资源、产品、资金、品牌与市场、竞争局势等各个重要方面的优势和有利条件切实转化为公司发展的动力与效益，挖掘潜能、放大效能、提高速度、提升素质、加快发展，围绕主业实施全面升级，推动公司向”工业化、市场化、国际化、信息化”的战略提升，加速向”市场+资源”转型度进程。大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 年度报告摘要 10 具体拟采取的措施如下：3.1 加快海洋牧 场
45、建设，加速海域资源与生产的战略布局 2010 年，公司将充分依托有利的政策和现实的行业形势，进一步深化与目标区域的海域开发合作，争取更大面积的确权、更广范合作。积极建设现代海洋牧场，扩大海域资源，增加新品种，全面实施标准化、生态化养殖。力争在 2-3 年内，逐步到达年滚动收获面积 100 万 亩的目标，建成中国乃至世界最大的人工生态海洋牧场。与此同时，公司将进一步加大海底绿化工程力度，大力改善生态环境，保障公司可持续发展。2010 年公司将重点统筹好养殖业捕捞、运输、净化各环节的有效衔接，确保公司的释能提速；将继续推进底播规模的快速扩张，继续坚持”大规格、优质苗、健壮苗”的思路，强化劣质苗种淘
46、汰机制，加强生产标准化的培训和生产操作的管控力度，加强引进苗种的检测工作；将坚定合理控制苗种底播密度、底播规格、底播质量。2010 年公司将充分发挥国家级的产学研平台功能，建设良种选育、核心育种家系和遗传力评估体系，加快新品种产业化示范进程；切实做好海上种质库建设，保护虾夷扇贝、海参、鲍鱼等原良种；加快三倍体牡蛎、中科红、蓬莱红、海大金贝等新品种的产业化推广。3.2 完善与夯实 国内外市场布局，坚定加强品牌建设 在基本完成国内外市场布局的基础上，2010 年公司将继续加大营销五张网的建设，以渠道为核心进行完善和夯实。2010 年公司将加大新市场开发力度，深化新市场培育和扩张，对韩国、香港和台湾
47、市场进行开拓，国际市场方面公司将组织好境外子公司积极拓展各自的营销区域，强化境外子公司在国内采购、离岸结算、贸易融资、信用保险等方面建设，为公司国际市场的快速扩张和有效运行提供综合服务与支持；国内冻品销售将加速开发商超和西式快餐渠道建设，切实做好终端市场，逐步实现国内冻品销售与国际贸易并举。海珍品与即食品以”做实品牌，夯实渠道，抓实终端，管实团队，切实服务”为方针，推行销区分类别、分区域、分渠道管理机制，优化主销产品结构和利润结构，强化一区一策，全面挖掘分渠道销量。强化核心品牌市场和销量市场的产品力、品牌力打造，加强以”圈层论”为核心的全国品牌传播。3.3 勇担社会责 任，引导行业生态养殖，带
48、领渔民共同致富 2010 年公司将充分释放”五合一”合作模式资源能量、深化组合建设、实施订单渔业，与各乡镇组合成员一道建设贝类新品种生态养殖示范区、虾夷一龄贝养殖基地，深化实施五合一富民工程，加快现代海洋牧场建设。针对一些养殖企业及业户盲目扩大生产规模和肆意排脏，造成养殖密度过大、养殖水域环境质量下降，使养殖产品大量死亡、养殖业户收益遭受重大损失的问题，公司将与广大组合成员一起要共同倡导”耕海万顷、养海万年”的生态理念，并协调政府部门，带领全体养殖企业和业户，共同启动生态恢复工程，建立起一个全新的、科学的、标准化的、可持续发展的生态养殖模式。同时加快将广大养殖业户纳入獐子岛渔业大家庭的步伐，享
49、受獐子岛渔业平台上所有资源带来的致富机会，实现共同提高、共同发展。3.4 进一步做大 海洋食品产业，打造獐子岛蓝色食品园区 2010 年公司将充分释放与国际大企业合作资源的能量，加快工业化、市场化、国际化进程。公司将建设”中国海珍品产业园区”，进行贝类产品、海洋调理食品等精深加工，打造具有国际标准的”獐子岛蓝色食品园区”，有效对接上游逐年扩大的海水增养殖规模，加速发展海洋食品加工及精深加工这一产业发展的必然趋势。公司将继续全面收获公司贝类养殖产品中适合的、需要的加工资源，原材料采购范围将延伸到国内外多区域，充分规划好公司各产业链环节的技术经济衔接。同时公司将严格控制好食品安全，保证产品在市场上
50、符合国家标准及进口国的要求；加强对食品加工生产过程的监督管理，科学合理完善检验控制程序；提升运营服务能力，加强数据分析，提供管理支持，确保食品安全零事故率目标；整合公司体系运行，与 SGS 深度合 作，做好体系规划，确保运行有效可执行；引入六西格玛体系的培训，建立职业健康安全管理 体系；争取获得双壳贝欧盟市场准入。3.5 引进专业优 秀人才，完善绩效考核 2010 年，公司 定位为”人力之年”，人力资源建设将主要围绕”夯实基础、强化队伍、解决问题”的指导思想来开展。建立适应全公司管控模式层面与事业部层面两级人力资源管理模式，使整个力资源管理的架构模式具备可扩展性、能够适应业务及组织规模的快速扩
