1、 浙 江海越 股 份有 限公司（600387）2017 年年度股东大会 会 议文件 2018 年 5 月 4 日 0 目录 一、2017 年年 度股 东大 会 会议须 知.1 二、2017 年年 度股 东大 会 会议议 程.2 三、2017 年度 董事 会工 作 报告.3 四、2017 年度 监事 会工 作 报告.10 五、2017 年度 财务 决算 报 告.13 六、2017 年年 度报 告全 文 及其摘 要.20 七、关 于公 司2017 年度 利 润分配 方案 的议 案.21 八、关 于控 股子 公司 预 计 日常关 联交 易的 议案.23 九、关 于提 请股 东大 会批 准公司 与子
2、公司 互保 额度 的议案.26 十、关 于提 请股 东大 会批 准公司 与关 联方 互保 额度 的议案.30 十一、关于 授权 管理 层2018 年 向金 融机 构申 请综 合 授信的 议案.32 十二、关 于增 加公 司经 营 范围、调 整董 事会 组成 人 数、在公 司章 程中 增加 党 建工作 内容 暨修 改 公司章程 的 议案.33 十三、关于 修改 公 司董 事会议 事规 则 的议 案.35 十四、关于 授权 管理 层使 用自有 资金 参与 证券 投资 的议案.36 十五、关于 授权 管理 层处 置部分 金融 资产 的议 案.37 1 一、2017 年年度股东大会会议 须知 2017
3、 年年度 股东 大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据上市公司股东大会规则、公司章程及公司股东大会议事规则的有关规定，制定会议须知如下：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行公司章程规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行 中只接受股东的发言
4、和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。四、现场会议投票表决的有关事宜：1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。2、投票办法：股东大 会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。3、计票程序：现场推 举2名股东代表和1名监事作为计
5、票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 2 二、2017 年年度股东大会会议 议程 2017 年年度 股东 大会会议议程 一、会 议时间：1、现场会议时间：2018 年5 月4 日（星期 五）上午9：00 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年5 月4 日至 2018 年5 月4 日。采 用 上海 证 券交 易 所网络 投 票系 统，通 过 交易系 统 投票 平 台的 投 票时间 为
6、股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现 场会议 地点：浙 江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室 三、现 场会议 主持：公 司董事长 四、会 议审议 事项：1、2017 年度董事会工作报告；2、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年度财务决算报告；4、2017 年年度报告全文及其摘要；5、关于公司2017 年度利润分配方案的议案；6、关于控股子公司预计日常关联交易的议案；7、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案；8、关于提请股东大会批准
7、公司与关联方互保额度的议案；9、关于授权管理层 2018 年向金融机构申请综合授信的议案；10、关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案；11、关于修改公司董事会议事规则的议案；12、关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案；13、关于授权管理层处置部分金融资产的议案。浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 3 三、2017 年度董事会工作报告 2017 年 度 董 事 会工 作 报 告 各位股东：现将公司 2017 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。本 报 告期，公司 董事 会严 格 遵守 公司 法、证
8、 券 法 等 法律 法规 的规 定，认 真履 行 公 司 章程 赋 予的 各 项职 责，贯 彻执 行股 东 大会 的 各项 决议，围 绕 公司 年 度 生产 经 营计 划 和发 展战 略积 极 开展 各 项工 作。全体 董 事恪 尽 职守、勤 勉尽 责，有 效 地 维护了公司和股东的利益。一、董 事会的 日常 工作情 况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期，公司共召开了 17 次董事会会议，其中，现场方式召开了 5 次，现场结合通讯方式召开了1 次，通讯方式召开了 11 次。1、第 八届董事会第四次会议，于 2017 年 2 月14 日以通讯方式召开，会议审议通过了：关于控股股东筹
9、划重大事项申请继续停牌的议案。2、第 八届董事会第 五次会议，于2017 年 4 月11 日在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开，会议审议通过了：2016 年度总经理工作报告、2016 年度财务决算报告、2016 年度董事会工作报告、2016 年年度报告全文及其摘要、关于 2016 年度利润分配方案的议案、关于 2017 年度日常关联交易事项的议案、关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案、关于 2016 年度内部控制评价报告的议案。3、第 八届董事会第 六次会议，于2017 年 4 月21 日以通讯方式召开，会议审议通过了：关于重大资产重组申请继续停牌的议案。4、
10、第 八届董事会第 七次会议，于2017 年 4 月23 日以通讯方式召开，会议审议通过了：关于修改公司章程的议案、关于重新拟定 海越股份董事会议事规则 的议案、关于 重新 拟 定海 越 股份 股东 大会 议 事规 则 的 议案、关于补 选 第八 届董 事会成员的议案、关于补选第八届董事会独立董事的议案、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。5、第 八届董事会第 八次会议，于2017 年 4 月27 日以通讯方式召开，会议审议通浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 4 过了：公司 2017 年第 一季度报告全文及正文、为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议
11、案。6、第 八届董事会第 九次会议，于 2017 年 5 月 15 日在浙江省诸暨 市西施大街 59号本公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。7、第 八届董事会第 十次会议，于2017 年 5 月19 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了：为控股子公司提供借款的议案。8、第 八届董事会第 十一次会议，于 2017 年 5 月 22 日在浙江省诸 暨市西施大街59 号 本公 司 会议 室召开，会议 审 议通 过了：关 于公 司 符合 发行 股份 购 买资 产 暨
12、关 联交易条件的议案、关于公司发行股份购买资产暨关 联交易方案的议案、关于及其摘要的议案、关于 本次 交易 构 成关 联 交易 的议 案、关于 本 次交 易符 合 第四 条的 议案、关 于 公司 发行 股份 购 买资 产 符合 第四 十三 条规 定 的议 案、关 于公 司 与交易 对 方签 署 和 的 议 案、关 于 本 次 交 易 定 价 的 依 据 及 公 平 合 理 性 说 明 的 议案、对评 估 机构 的独立 性、评 估假 设 前提 的合 理 性、评估 方 法与 评估 目 的相 关性 及评 估 定价 的公 允 性的 议案、关于 批 准本 次交易 相 关审 计报 告、审 阅报 告、评 估
13、报 告的 议 案、关于 聘 请公司 发 行股 份购 买资 产 相关 中 介机 构的 议案、关 于 本次 交易 摊薄 即 期回 报的 风 险提 示及 填 补措 施的 议 案、关 于 本次 重大 资 产重 组履 行 法定 程序 的完 备 性、合规 性 及提 交的 法 律文 件的 有 效性 的说 明 的议 案、关 于本次 重 大资 产重 组是 否 达到（128 号 文）第 五条 相关 规 定议 案、关 于提请 股 东大 会授 权 董事 会办 理 本次 发行 股 份购 买资 产 暨关 联交 易相 关 事宜 的议 案、关于 本 次交 易符 合 免于 向中 国 证监 会提 交 豁免 要约 收 购的 申请
14、的议案、关于提请公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。9、第 八届董事会第 十二次会议，于2017 年 7 月28 日以通讯方式召 开，会议审议通过了：关于修改公司章程的议案、关于补选公司董事的议案、关于聘任公司高级 管 理人 员的 议案、关 于 聘任 吕小 奎先 生 为公 司 董事 会名 誉董 事 长的 议 案、关 于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案。浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 5 10、第 八届董事会第 十三次会议，于 2017 年 8 月 14 日在浙江省诸 暨市西施大街59 号 本公 司会 议 室召开，会议 审议 通 过
15、了：关 于选 举公 司 董事 长的 议 案、关 于 补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。11、第 八届董事会第 十四次会议，于2017 年8 月17 日在浙江省诸暨市西施大街59 号 本公司会议室召开，会议审议通过了：2017 年半年度报告及其摘要、关于变更会计政策的议案。12、第 八届董事会第 十五次会议，于 2017 年 9 月 18 日以通讯方式 召开，会议审议通过了：关于聘任公司高级管理人员的议案、关于修订 浙江 海越 股份有限公司董事会 专门委员会工作细则 的议案、关于 召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案。13、第八届董事会第 十六次会议，于 2017 年 10 月
16、 26 日以通讯方式 召开，会议审议通过了：公司2017 年第三季度报告全文及正文。14、第 八届董事会第 十七次会议，于2017 年11 月8 日以通讯方式 召开，会议审议通过了：关于与海航集团财务有限公司签订暨关联交易的议案、浙江海越股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度、浙江海越股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案、关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案。15、第 八届董事会第 十八次会议，于2017 年11 月17 日以通讯方式 召开，会议审议通过了：关于全资子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的议案。16、第 八届董事会第 十九次会议，于
17、 2017 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议审议通过了：关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案、关于变更公司注册资本及股份总数并修改 公司章程 的议案、关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案。17、第 八届董事会第 二十次会议，于2017 年12 月13 日以通讯方式 召开，会议审议通过了：关于拟出售可供出售金融资产的议案、关于控股子公司签订 委托代理进 口 合同 并 提 供股 权质 押 的议 案、关 于提请 股 东大 会批 准 公司 与子 公 司互 保额 度的议案、关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议 案。（二）报告期内股东大会会议
18、情况及决议内容 报告期，公司共召开了 7 次股东大会，其中，召开年度股东大会 1 次，召开临时股东大会6 次。浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 6 1、年度股东大会情况 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 15 日在浙江省诸暨市西施大街 59 号本公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：2016 年度董事会工作报告、2016 年度监事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2016 年年度报告全文及其摘要、2016年度利润分配方案的议案、2017 年度日常关联交易事项的议案、关于续聘天健会计 师 事务 所 为公 司 2017 年 度财 务 及
19、内 控审 计机 构 的议 案、关 于 修改 公 司章 程 的 议案、关于 重新 拟 定海 越 股份 股东 大会 议 事规 则 的 议案、关于重 新 拟定 海 越股份董事会议事规则 的议案、关于重新拟定 海越股份监事会议事规则 的议案、为 控股 子公 司 申请 流动 资 金贷 款提 供 担保 的议 案、关 于 补选 第八届 董 事会 成员 的议 案、关 于补 选 第八届 董 事会 独立 董事 的 议 案、关于 补选 第 八届监 事 会成 员的 议案。2、临时股东大会情况（1）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月22 日在浙江省诸暨市西施大街 59号本公司会议室召开。会议审议并通
20、过了如下决议：关于公司符合发行股份 购买资产暨 关 联交 易条 件的 议 案、关 于公 司发 行 股份 购 买 资产 暨关 联交 易 方案 的 议案、关于及 其摘 要 的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于本次交易符合 第四 条的 议 案、关于 公司 发行 股 份 购 买 资产 符合 第四 十三 条 规定 的 议案、关 于 公司与 交 易对 方签 署 和的议案、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案、对 评估 机构的 独 立性、评 估 假设 前提 的 合理 性、评 估方 法与 评 估目 的的 相关 性 及评 估定 价 的公 允性 的 议案、关于 批准本 次 交易 相关 审 计报 告
21、、审 阅报 告、评估 报 告的 议案、关于本 次 交易 摊薄 即期 回 报的 风 险提 示及 填补 措 施的 议 案、关于本 次 重大 资 产重 组履 行法 定 程序 的 完备 性、合规 性 及提 交 的法 律文 件的 有 效性 的 说 明的议案、关于本次重大资产重组 达到（128 号文）第五 条相关规定的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发 行 股份 购买 资 产暨 关联 交 易相 关事 宜 的议 案、关 于本 次 交易 符合免 于 向中 国证 监会提交豁免要约收购的申请的议案。（2）2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月14 日在浙江省诸暨市西施大街 59浙江海越股份
22、有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 7 号本公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：关于修改公司章程的议案、关于补选公司董事的议案。（3）2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 10 月 10 日在浙江省诸 暨市西施大街59 号本公司会议室召开。会议审议并通过了如下决议：关于补选公司监 事 的 议 案。（4）2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 24 日在浙江省诸 暨市西施大街59 号 本公 司 会议 室召开。会议 审 议并 通过 了如 下 决议：关 于与 海航 集 团财 务 有限 公司签订暨关联交易的议案。（5）2017 年第五次临时股东
23、大会于 2017 年 12 月 18 日在浙江省诸 暨市西施大街59 号 本公 司 会议 室召开。会议 审 议并 通过 了如 下 决议：关 于出 售浙 江 耀江 文 化广 场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案。（6）2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 29 日在浙江省诸 暨市西施大街59 号 本公 司 会议 室召开。会议 审 议并 通过 了如 下 决议：关 于提 请股 东 大会 批 准公 司与子公司互保额度 的议案。二、2017 年经 营工作回 顾 2017 年度，公司经营工作以稳为先，稳中求进，全年公司实现销售收入 115.02亿元；归属于母公司净利润 13,6
24、58.83 万元，实现了销售收入和税后利润增长的目标。（一）油气业务稳中有升 成品油直销业务为公司传统业务，为继续扩大销售规模，2017 年度公司积极拓展销售客户资源，并与其建立了良好的合作关系。2017 年，油气业务全 年完成销售总量118.78 万吨，销售收入 54.05 亿元。（二）宁波海越强化安全生产、装置运行能力不断提高 2017 年，宁波海越抓机遇、求发展，齐心协力，踏实苦干，努力确保装置安稳长运行，顺利完成了周期性大检修。通过停工大检修，相关装置生产效率得到提升，有关制约装置的瓶颈问题得到有效解决，装置物耗和能耗明显下降，产品质量进一步提高。公司始终坚持“安全是最大的效益”的工作
25、理念，按照“强三基、抓一线、稳现场”的思路抓好安全生产，落实全员安全生产责任制，狠抓制度建设和现场安全，积极开展化工过程安全管理（PSM）试点工 作，推 行 隐 患 排 查、风 险 管 控、目 视 化 管 理、安全观察与沟通等工作，使过程安全得到有效控制，确保企业安全稳定 生产。通过优化操作、降本增效、提升质量、安全环保等方面进行技术攻关，消除装置瓶颈。浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 8 全年实现销售收入 56.34 亿元,同比增长6.52%。全年累计加工原料 118 万吨，产品总量达 到 106.88 万吨，商品化率达 90.58%，其中丙烯产品 49
26、.36 万吨、异辛烷 45.76万吨、甲乙酮 2.19 万吨，其它副产 品 9.57 万吨。各装置运行工况均比去年有显著提升。（三）北方石油仓储、油品贸易业绩创新高 2017 年度，公司完成了北方石油重大资产重组工作，11 月22 日北方石油 100%的股权过户至公司名下，北方石油正式成为本公司全 资子公司。2017 年度，北方石油通过积极创新业务发展模式，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，强化管理，仓储、油品贸易业务经营业绩创历年新高，圆满完成了各项生产经营任务。全年实现收入 110.69 亿元，同比增长 292.52%；实现净利润 9,414.13万元，同比增长243.71%；实现油
27、品周转量930 万吨，同比增长38.39%；实现贸易量200 万吨，同比增长194.11%。（四）其他业务 从创投项目及参股基金的整体趋势来看，2017 年 公 司 的 创 投 整 体 收 益 持 续 增 长，公司全资子公司天越创投将持有的中南卡通股 份转让给了金中南创投。未来三年随着持有的部分IPO 项目解禁，公司创投业务每年均可取得一定投资回报。房屋出租收入1,756.45 万元，保持稳定；公路收取通行费 1,822.34 万元，同比增长 13.87%。（五）健全安全体系，强化安全管控 2017 年度，公司根据政府及有关部门的安全运营管理要求，完善了公司安全管理部门，成立了安全管理委员会，
28、组织安全人员完成安全体系资格认证，夯实安全管理队伍；结合行业实际制定、修订安全管理制度，建立起高效、有序的运营体系；建立“横向到边，纵向到底”定人、定位、定责任的安全管理工作责任制，在落实各级安全责任制上，坚持“重心下移至一线，关口前移至班组”的理念，实行严格的问责制度落实。完善和提升应急响应机制。针对行业特有危险化学品装卸量大、运输车辆较为集中的安全生产运营特点，结合区域政府监管部门的管理要求，公司在完 善区域内应急联动响应机制的同时，加强与区域政府部门的协同，北方石油建立区域外应急联动响应机制，成立了应急指挥机构与处置小组；公司本部组建海越专职消防队，作为地区危化品应急救援队伍之一，多次增
29、援辖区重大火灾扑救任务。2017 年，海越股份及下属子公司人身伤亡、火灾爆炸、重大生产、重大交通、重浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 9 大机械及设备设施损坏、重大环境污染等责任事故均为零，HSE 监察工作闭环率达 100%，实现全年安全平稳运营。三、2018 年度 经营计划 2018 年公司争取实现销售收入 200 亿元（本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资 者注意投资风险）。为了实现上述计划，2018 年的经营工作将围绕以下重点展开。（一）宁波海越：坚守红线、确保安全、挖潜增效、扭亏为盈。全年不发生各类重大事故，实现“重大人身伤亡、重大火灾爆
30、炸”事故为零。1、深化安全文化建设，加强直接作业环节和重大危险源的安全监管，强化应急演练，提高应急处置能力，提升公司安全管理水平，确保装置安稳长运行；2、落实装置挖潜增效和技措技改工作，重点实施丙烷脱氢装置脱乙烷塔尾气回收利用、全厂蒸汽系统优化、水煤浆锅炉超低排放改造等项目，落实富氢气和蒸汽资源的综合利用，不断拓宽销 售渠道，积极利用码头、罐容等资源开展贸易业务；3、提升企业管理水平，重视员工队伍建设，推进绩效考核工作，加强员工敬业爱岗教育，确保职工队伍的稳定。（二）北方石油：将本着“质量效率年”理念，围绕“树核心、谋发展、创业绩、塑品牌”的总体要求，通过搭建资本金融、智能仓储、智慧贸易、智能
31、互联零售平台及管理信息质量保障支持体系开展各项工作，将北方石油建成国内一流、高效、专业化的仓储物流石化贸易企业，实现北方石油跨越发展。（三）油气业务：要求提质增效，优化业务结构，提高业务质量。一方面要提高诸暨油库的销售规模，增加诸暨库销售权重。另一方面是要加强与中石油、中石化和中化等大型国企的业务合作，提高油品经销毛利。以上报告 请各位股东 审议。浙江海越股份有限公司 二一八年 五月四日 10 四、2017 年度监事会工作报告 2017 年度 监事 会工 作报 告 各位股东：现将公司 2017 年度 监事会工作情况报告如下，请予审议。2017 年，公司监事会按照 公司法 和 公司章程 的有关规
32、定，认真履行监事会 职 责，做 好监 督工 作，对 公司 决 策程 序，财务 状 况，关 联交 易，董事、高级 管 理 人员履行职责及公司重大事项进行了全面监督，维护了公司和全体股东的权益。一、监 事会会 议情 况 报告期内公司共召开了 9 次监事会会议。（一）第八届监事会第 四次会议于2017 年 4 月11 日，在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。会议审议内容：2016 年度监事会工作报告（草案）、2016 年度财务决算报告（草案）、2016 年年度报告及其摘要（草案）、关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案。（二）第 八届监事会第 五
33、次会议于2017 年 4 月23 日，以通讯方式召开。会议审议内容:关于重新拟定 海越股份监事会议事规则 的议案、关 于补选第八届监事会成员的议案。（三）第八届监事会第六次会议于 2017 年 4 月27 日，以通讯方式召开。会议审议内容：公司2017 年第一季度报告全文及正文。（四）第八届监事会第七次会议于 2017 年 5 月 15 日，在浙江省诸 暨市西施大街59 号本公司会议室召开。会议审议内容：关于选举公司监事会主席的议案。（五）第八届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 22 日，在浙江省诸 暨市西施大街59 号 本公 司 会议 室召开。会议 审 议内 容：关 于 公司 符 合
34、发 行股 份购 买 资产 暨 关联 交易条件的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于及其 摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于本次交易符合 第四 条 的议 案、关 于公司 发 行股 份购 买资 产 符 第 四十 三 条规 定的 议案、关 于 公司 与交 易对 方 签署和 浙江 海越股 份 有限 公司 发 行股 份购 买 资产 的盈 利浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 11 预测补偿协议的议案、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案、对评估 机 构的 独 立性、评 估假 设 前提 的 合理 性、评估 方 法与 评 估目 的
35、的 相关 性 及评 估 定 价的 公 允性 的议 案、关于 批 准本 次交 易相 关 审计 报 告、审阅 报告、评估 报 告的 议案、关 于聘 请公 司 发行 股份 购 买资 产相 关 中介 机构 的 议案、关于 本次交 易 摊薄 即期 回报 的 风险 提示 及 填补 措施 的 议案、关于 本次重 大 资产 重组 履 行法 定程 序 的完 备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案、关于本次重大资产重组是否达到（128 号文）第五条相关规定议案、关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的议案。（六）第八届监事会第九次会议于 2017 年 8 月17 日，在浙江省诸暨市西施大
36、街59 号本公司会议室召开。会议审议内容：2017 年半年度报告及其摘要、关于变 更会计政策的议案。（七）第八届监事会第十次会议于 2017 年 9 月18 日，以通讯方式召开。会议审议内容：关于补选公司监事的议案。（八）第八届监事会第十一次会议于 2017 年10 月10 日，在浙江省诸暨市西施大街59 号本公司会议室召开。会议审议内容：关于选举公司监事会主席的议案（九）第八届监事会第十二次会议于 2017 年10 月26 日，以通讯方式召开。会议审议内容：公司2017 年第三季度报告全文及正文。二、监 事会 对 公司 依法运 作的 独立意 见 公 司 监事 会 成员 通 过列席 董 事会、
37、股东 大 会会议 以 及日 常 的考 察 了解等 多 种监 督形 式，对 公 司的 重大 决策 活 动进 行 了监 督检 查；对 公司 董 事、经理 及其 他 高级 管 理 人员 执 行职 务 情况 进行 了监 督；积 极 支持 董事 会、经 营班 子 的各 项工 作和 决 议，并 对 其执行情况进行监督；为公司的发展提出了意见和建议。监事会认为：公司在 2017 年度能 依 法规 范 运作，公 司董 事 会全 体 成员 及其 他高 级 管理 人 员，忠于 职守、勤勉 敬 业。在执行公司职务时，能遵守 公司法 等国家各项法律、法规和 公司章程 的规定，维 护 股东 的 利益 和公 司的 合 法
38、权 益。年 度内 未发 现 公司 董 事、经理 及其 他 高 级管理人员有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。三、监 事会对 检查 公司财 务状 况的独 立意 见 2017 年度，监事会对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制等进行了全面的监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司财务资料，通过审查，监 事 会认 为，公 司严 格执 行 了财 经 法规 和财 务制 度，公 司 财务 会计 制度 健 全，执 行 是浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 12 有效的。监事会还对2017 年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的
39、。天健会计师事务所对 2017 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。四、监 事会对 公司 收购、出售 资产情 况的 独立意 见 监 事 会认 为 公司 在 报告期 内 的收 购 或出 售 资产行 为 审批 程 序合 法、价格 合 理、决策有效，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。五、监 事会对 公司 关联交 易的 独立意 见 通 过 对公 司 关联 交 易的监 督 检查，监事 会 认为，公 司的 关 联交 易 符合公 司 关 联交 易 制度 相关 规定，关 联 交易 定 价以 市场 价格 为 依据
40、，体现 了关 联交 易 定价 的 公 允性，符合有关规定，公司的关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。六、对 公司内 部控 制 相关 情况 的意见 监 事 会认 为：公司 内部控 制 体系 的建 立 和 实施，有 效地 提 升了公司 的经 营 管理 水平 和 防 范 风 险 能 力，保 证 了 公 司 各 项 业 务 有 序 运 行 和 公 司 资产 的 安 全。公 司 出 具 的2017 年度内部控制 评价报告真实、客观、全面地反映了公司 2017 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。2018 年，监事会将继续按照 公司法 和 公司章程 赋予的职能，不断强化管理 职 能，对 公
41、司 重大 事项 决 策、股 东大 会决 议及 董 事和 高 级管 理人 员勤 勉 尽责 情 况 加强监督，促进公司 持续、健康发展。以上报告 请各位股东 审议。浙江海越股份有限公司 二一八年 五月四日 13 五、2017 年度财务决算报告 2017 年 度 财 务 决算 报 告 各位 股东：现将公司 2017 年度经营成果和财务状况（经审计）汇报如下，请予审议。一、公 司主要 会计 数据和 财务 指标 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会 计数 据 2017年 2016 年 本期比 上年 同期增减(%)2015 年 营业收 入 11,502,484,677.34 9,792,247
42、,172.42 17.47 6,284,766,255.36 归属于上市公司股东的净 利润 136,588,325.76 40,025,902.95 241.25 22,997,449.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利 润-31,256,349.44-16,586,161.29-88.45-205,187,559.78 经营活动产生的现金流量 净额 552,275,126.97 1,138,397,961.10-51.49 255,667,601.51 2017年 末 2016 年 末 本期末 比上 年同期末增 减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,278,
43、632,691.01 1,174,900,984.79 93.94 1,349,157,037.95 总资产 9,859,170,939.05 8,144,074,970.26 21.06 9,105,867,332.46 2、主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016 年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.35 0.10 250.00 0.06 稀释每股收益（元股）0.35 0.10 250.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.08-0.04 100.00-0.53 加权平均净资产收益率（%）10.48 3.10 增加7.38个百分点
44、 1.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.40-1.28 减少1.12个百分点-16.13 3、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 14 非流动资产处置损益 212,217,202.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,537,651.98 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,495,875.42 计入当期
45、损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,586,375.00 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外，持 有 交 易 性 金融 资 产、交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益，以 及 处 置 交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-15,838,298.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,761.48 少数股东权益影响额 22,957,808.13 所得税影响额-70,964,950.58 合 计 167,844,675.20 二、2017 年度 经营成果 分析 报告期内，公
46、司全年实现营业收入 115.02 亿 元，同比增长 17.47%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比增长 241.25%，基本每股收益为 0.35 元，同比增长250%。归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权收益增加所致。1、营业收入与营业成本明细情况 单位:元 币种:人民 币 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比 上年增减（%）成品油 4,980,062,582.81 4,892,760,271.02 1.75 15.67 16.27 液化气 425,110,602.89
47、 411,107,186.61 3.29 22.22 20.11 丙烯 3,093,089,361.78 2,648,693,091.54 14.37 9.96 12.61 异辛烷 2,054,687,841.12 2,053,715,895.68 0.05 12.37 12.05 甲乙酮 145,100,980.53 138,563,096.11 4.51 63.53 41.83 商品销 售 719,892,358.93 714,869,990.84 0.70 711.29 715.82 公路征 费 18,223,438.09 11,582,762.85 36.44 13.87 22.65
48、房屋租 赁 17,564,489.54 8,417,715.09 52.08 0.27 2.14 储运收 入 19,614,685.52 15,321,403.90 21.89 合计 11,473,346,341.21 10,895,031,413.64 5.04 本报告期，公司成品油收入 49.80 亿元，同比增长 15.67%；液化气收入 4.25 亿元，同比增长22.22%；房屋租赁收入 1,756.45 万元，保持平稳；公路征费收入 1,822.34万元，同比增长13.87%。浙江海越股份有限公司（600387）2017 年年度股东大会会议 文件 15 公司控股子公司宁波海越异辛烷收入
49、 20.55 亿元，同比增长12.37%，丙烯销售收入30.93 亿元，同比增长 9.96%，甲乙酮收入 1.45 亿元，同比增长63.53%。2、损益表科目变动分析 单位：元 币种：人 民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,502,484,677.34 9,792,247,172.42 17.47 营业成本 10,904,238,010.82 9,218,760,584.14 18.28 税金及附加 43,730,064.52 15,330,586.55 185.25 销售费用 44,430,840.52 60,558,004.51-26.63 管理费用 439,64
50、5,805.06 221,254,455.93 98.71 财务费用 175,887,565.94 406,433,263.80-56.72 资产减值损失 23,458,857.84-2,190,643.81 1,170.87 公允价值变动损益-20,818,101.17-1,931,176.88-978.00 投资收益 310,432,563.61 122,292,952.64 153.84 其他收益 18,999,004.05 0.00 100.00 营业外收入 2,069,383.91 8,744,930.00-76.34 营业外支出 49,644,211.62 4,041,813.88
