1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 1 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.
2、12.31 增减幅度（）总资产（元）1,458,686,720.29 1,281,987,726.22 13.78%归属于上市公司股东的所有者权益（元）409,755,488.48 418,858,714.16-2.17%股本（股）221,010,822.00 221,010,822.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.85 1.90-2.63%2009年 7-9月 比上年同期增减（）2009年 1-9月 比上年同期增减（）营业总收入（元）141,729,278.55-7.85%339,388,932.06-50.19%归属于上市公司股东的净利润（元）7,060,236
3、.63 235.46%-7,625,862.39-115.87%经营活动产生的现金流量净额（元）-43,374,392.08 64.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.20 64.29%基本每股收益（元/股）0.03 200.00%-0.03-113.64%稀释每股收益（元/股）0.03 200.00%-0.03-113.64%净资产收益率（%）1.72%1.21%-1.86%-13.45%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）1.76%1.23%-2.89%-14.44%单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 123,212.23
4、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,289,650.35 根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的江苏省科技成果转化专项资项目合同，本公司可以获得江苏省科学技术厅 500万人民币元的拨款资助、500江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 2 万人民币元有偿资助(详见附注八、20)以及无锡市科学技术局及地方配套项目经费 250 万人民币元；本公司于 2009年 1月收到由无锡市惠山财政局拨入的“科技成果转化专项资金”共计 172.50万人民币元，并确认政府贴收入 172.5
5、0万人民币元。B.白城天奇新能源有限公司确认 45.60万人民币元政府补贴收入 C.2008年根据安徽省铜陵市工信局、财政局“铜工业行业2008143号”文件关于下达 2008年工业强市专项资金(首批)的通知，本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的“年产带式输送机 5万米”项目应获得31.00万人民币元的政府补助。2008年已确认政府补贴收入 15.50万人民币元。2009年 3 月该公司收到剩余 15.50万人民币元政府补助，并确认政府补贴收入 15.50万人民币元。D.根据安徽省劳动和社会保障厅、财政厅、省经委下发的“劳社秘 2008257号”文件关于给予困难企业资金补助的通知，本公
6、司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司获得困难企业补助资金 100.00万人民币元。本公司于 2009年 3月到该款项，并确认政府贴收入 100.00万人民币元。E根据安徽省人民政府下发的“皖政200922号”文件安徽省人民政府关于进一步减轻企业负担的通知，本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司获得 2008年土地税返还 240,395.86人民币元。本公司于 2009年 6月到该款项，并确认政府贴收入 240,395.86人民币元。、无锡市财政局技术改造资金 50万。江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,36
7、5.67 所得税影响额-1,063,830.44 少数股东权益影响额 47,756.69 合计 4,228,423.16-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）40,519前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中银持续增长股票型证券投资基金 3,675,759 人民币普通股 金鹰中小盘精选证券投资基金 2,144,655 人民币普通股 中小企业板交易型开放式指数基金 1,859,200 人民币普通股 AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 1,326,000 人
8、民币普通股 银通创业投资有限公司 1,100,000 人民币普通股 杭州东清园林工程有限公司 1,078,802 人民币普通股 王志东 741,253 人民币普通股 周长浩 740,799 人民币普通股 美国友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 504,286 人民币普通股 易莲芬 500,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用、在建工程增加 1696%，主要系本公司控股子公司风电零部件公司建设新厂区建造厂房所致；、短期借款增加 57%，主要系主要系母公司和零部件公司增加流动资金借款所致；、长期借款增加 1200
9、%，主要系本公司控股子公司风电零部件公司获得银行项目贷款所致；、营业收入入下降 50%，主要系金系受金融危机影响，汽车物流业务量减少，同时控股子公司无锡天奇置业有限公司本会计期销售减少所致；、财务费用增加 73%，主要系本公司借款增加，导致利息支出增长所致；、投资收益增加 48755%，主要系控股子公司无锡天奇置业有限公司本会计期出售天盛置业公司股权所致；、营业外收入增加 250%，主要主要系本公司政府补助增多所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、无锡天奇置业有限公司，本公司控股子公司，其持有无锡天盛置业有限公司 41%的股权。经天奇置业一届董事会第六次会江苏天奇物流
10、系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 4 议审议通过，天奇置业将上述股权转让给无锡百乐薄板有限公司，股权出让对价为 1492万元。股权转让协议同时约定：天奇置业公司作为股东履行的的股东借款义务由无锡百乐薄板有限公司承继，所借款金额 3043.9万元由无锡百乐薄板有限公司在股权转让协议生效时与股权转让款一并支付。上述二项款项合计 4535.9万元天奇置业已于 2009年 7 月 30日之前全额收回。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 本公司持股 5%以上股东黄伟兴、白开军在股权分置改革说明书（修改版）中做出承诺：
11、在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期(2005年 11 月 2 日2008年 11 月 1日)满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于 2005 年 9月 12日收盘价 10.55元的 110%（即二级市场价格不低于 11.6 元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6 元）将进行除权,自 2006年 6月 23日起，因资本公积金转增股本承诺价格调整为 7.25元；自 2007年 6 月 8日起，因利润分配派现红股承诺价格调整为 6.03元；现自 2008年 3月 21日起,
12、承诺价格调整为3.02元。本次利润分配后自 2009年 7月 14日起上述承诺减持价调整为 3.00元。正在履行 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 3.4 对 2009年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年下降 50%以上 2009年度预计的经营业绩 2009年度归属于母公司所有者的净利润为 200万元1000 万元，同比下降 81%96%.2008年度经营业绩 2008年度归属于母公司所有者的净利润：52,355,086.74业绩变动的原因
13、说明 1、受国际金融危机，公司物流机械业务 2008年下半年订单大幅度减少，使 2009 年上半年出现亏损，从而影响了全年经营业绩。2、房地产业务天奇城一期项目于 2008 年度开盘销售，大部份房屋在 2008年实现销售并进行财务结算，只有小部份尾房在 2009年出售，故 2009年房地产业务的利润贡献有较大辐度下降。江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 5 3.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年 09月 30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公
14、司 流动资产：货币资金 256,873,417.36 110,245,206.14 178,734,541.86 129,151,155.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,515,600.00 620,000.00 7,773,000.00 6,617,000.00 应收账款 180,106,944.30 124,824,488.93 210,900,054.88 167,390,906.60 预付款项 137,960,135.30 66,782,818.34 129,767,806.90 35,856,025.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息
15、 应收股利 其他应收款 89,608,623.02 78,172,142.61 62,588,089.57 93,823,001.21 买入返售金融资产 存货 373,899,372.93 114,237,844.44 429,757,951.43 129,975,160.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,858.71 53,333.33 59,730.60 53,333.33流动资产合计 1,042,031,951.62 494,935,833.79 1,019,581,175.24 562,866,583.34非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长
16、期应收款 长期股权投资 69,118,348.35 275,868,350.35 32,810,597.84 167,140,598.84 投资性房地产 固定资产 153,656,178.33 103,688,926.55 148,444,760.66 101,826,504.56 在建工程 81,282,769.64 4,508,451.88 4,526,212.47 2,919,229.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,081,417.22 28,138,042.13 49,840,195.75 29,008,236.65江苏天奇物流系统工程股份有限公
17、司 2009 年第三季度季度报告全文 6 开发支出 19,046,876.62 13,424,999.23 18,134,152.77 4,693,778.52 商誉 长期待摊费用 75,453.00 142,905.98 递延所得税资产 8,393,725.51 4,386,293.54 8,507,725.51 4,386,293.54 其他非流动资产 非流动资产合计 416,654,768.67 430,015,063.68 262,406,550.98 309,974,641.56资产总计 1,458,686,720.29 924,950,897.47 1,281,987,726.22
18、 872,841,224.90流动负债：短期借款 409,000,000.00 349,000,000.00 260,000,000.00 242,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 84,635,000.00 21,645,000.00 43,330,000.00 42,350,000.00 应付账款 150,800,003.33 48,781,262.40 172,774,930.26 48,611,292.84 预收款项 98,072,640.47 67,300,446.23 136,093,795.18 85,002,104.8
19、5 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,155,460.96 1,079,930.47 8,800,381.06 7,187,766.12 应交税费 3,494,050.66 9,172,092.27 12,384,682.94 8,478,901.07 应付利息 应付股利 其他应付款 104,054,139.26 31,095,527.87 89,696,438.37 20,161,859.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 67,000,000.00 其他流动负债 252,425.00
20、流动负债合计 892,463,719.68 528,074,259.24 790,080,227.81 453,791,924.62非流动负债：长期借款 65,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,000,000.00 14,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,071,000.00 5,775,000.00 13,002,000.00 5,250,000.00非流动负债合计 92,071,000.00 10,775,000.00 32,002,000.00 1
21、0,250,000.00负债合计 984,534,719.68 538,849,259.24 822,082,227.81 464,041,924.62所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）221,010,822.00 221,010,822.00 221,010,822.00 221,010,822.00 资本公积 8,116,617.27 5,476,530.75 5,173,764.12 5,476,530.75江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 7 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,241,742.79 26,241,742.79 26,241
22、,742.79 26,241,742.79 一般风险准备 未分配利润 154,386,306.42 133,372,542.69 166,432,385.25 156,070,204.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 409,755,488.48 386,101,638.23 418,858,714.16 408,799,300.28少数股东权益 64,396,512.13 41,046,784.25 所有者权益合计 474,152,000.61 386,101,638.23 459,905,498.41 408,799,300.28负债和所有者权益总计 1,458,686,
23、720.29 924,950,897.47 1,281,987,726.22 872,841,224.904.2 本报告期利润表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年 7-9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 141,729,278.55 80,808,298.63 153,807,770.52 78,454,799.45其中：营业收入 141,729,278.55 80,808,298.63 153,807,770.52 78,454,799.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 136,541,0
24、18.39 79,306,103.49 150,758,138.81 74,186,131.07其中：营业成本 111,257,324.35 64,955,446.09 121,757,734.76 56,826,369.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,135,628.08 505,551.44 1,505,482.03 1,071,103.51 销售费用 4,439,174.55 729,828.76 4,334,368.56 325,031.45 管理费用 14,782,453.77 9,532,0
25、82.92 16,189,311.37 8,899,451.87 财务费用 3,873,819.29 3,878,174.21 4,553,185.66 4,055,855.14 资产减值损失 52,618.35-294,979.93 2,418,056.43 3,008,319.80 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）9,101,227.39-898,772.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,101,227.39-898,772.61 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填14,289,487.55 603,422.
26、53 3,049,631.71 4,268,668.38江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 8 列）加：营业外收入 792,099.82 90,599.67 142,112.71 39,033.91 减：营业外支出 986,655.45 337.40 342,998.38 244,869.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,094,931.92 693,684.80 2,848,746.04 4,062,833.29 减：所得税费用 3,396,223.71 1,892,534.67 1,670,788.63五、净利润（净
27、亏损以“-”号填列）10,698,708.21 693,684.80 956,211.37 2,392,044.66 归属于母公司所有者的净利润 7,060,236.63 693,684.80 2,104,660.54 2,392,044.66 少数股东损益 3,638,471.58-1,148,449.17 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.01（二）稀释每股收益 0.03 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,698,708.21 693,684.80 956,211.37 2,392,044.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,060,236.63 6
28、93,684.80 2,104,660.54 2,392,044.66 归属于少数股东的综合收益总额 3,638,471.58-1,148,449.17 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 339,388,932.06 145,444,797.90 681,397,370.59 286,766,222.44其中：营业收入 339,388,932.06 145,444,797.90 681,397,370.59 286,766,222.44 利息收
29、入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 352,934,009.86 165,773,162.93 602,978,326.87 244,354,617.95其中：营业成本 276,170,176.68 123,069,294.44 515,199,370.27 197,050,350.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,434,308.74 1,201,480.39 14,317,669.20 2,402,747.56 销售费用 11,943,382.53 2,674,446.88 14,434,
30、429.81 3,501,281.16 管理费用 46,934,216.14 30,040,426.54 49,118,712.49 32,624,258.15江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 9 财务费用 15,037,982.55 11,894,472.25 8,709,015.90 7,576,851.59 资产减值损失-2,586,056.78-3,106,957.57 1,199,129.20 1,199,129.20 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）9,938,348.35-61,651.65 20,342.
31、40 20,342.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,938,348.35-61,651.65 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3,606,729.45-20,390,016.68 78,439,386.12 42,431,946.89 加：营业外收入 6,784,775.38 2,610,632.28 1,937,474.25 672,911.44 减：营业外支出 1,540,278.47 137,694.46 2,183,917.01 1,066,930.29 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,637,76
32、7.46-17,917,078.86 78,192,943.36 42,037,928.04 减：所得税费用 5,306,944.58 469,768.91 19,108,979.12 9,862,723.09五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,669,177.12-18,386,847.77 59,083,964.24 32,175,204.95 归属于母公司所有者的净利润-7,625,862.39-18,386,847.77 48,066,913.53 32,175,204.95 少数股东损益 3,956,685.27 11,017,050.71 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.
33、03 0.22（二）稀释每股收益-0.03 0.22 七、其他综合收益 八、综合收益总额-3,669,177.12-18,386,847.77 59,083,964.24 32,175,204.95 归属于母公司所有者的综合收益总额-7,625,862.39-18,386,847.77 48,066,913.53 32,175,204.95 归属于少数股东的综合收益总额 3,956,685.27 11,017,050.71 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司
34、 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 406,408,266.39 197,398,143.31 484,788,882.36 228,535,411.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 10 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,978,866.50 1,375,619.04 706,1
35、69.70 365,914.46 收到其他与经营活动有关的现金 129,588,841.81 412,901,710.69 29,834,698.64 134,247,740.01 经营活动现金流入小计 539,975,974.70 611,675,473.04 515,329,750.70 363,149,065.50 购买商品、接受劳务支付的现金 331,125,569.83 163,406,979.49 463,773,149.77 193,566,889.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红
36、利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,891,657.95 20,570,692.01 39,059,554.44 19,115,602.85 支付的各项税费 26,034,790.87 7,608,961.67 53,422,913.85 31,677,459.80 支付其他与经营活动有关的现金 182,298,348.13 448,777,879.43 82,073,919.40 176,301,210.94 经营活动现金流出小计 583,350,366.78 640,364,512.60 638,329,537.46 420,661,163.21 经营活动产生的现金流量净额-4
37、3,374,392.08-28,689,039.56-122,999,786.76-57,512,097.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,920,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 20,342.40 20,342.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,966.12 23,566.12 722,560.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,942,966.12 23,566.12 10,742,9
38、02.40 10,020,342.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,151,983.90 10,924,025.64 12,491,891.61 4,036,076.24 投资支付的现金 52,180,001.00 108,680,001.00 6,120,000.00 12,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 11 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 108,331,984.90 119,604,026.64 18,611,891.61
39、16,236,076.24 投资活动产生的现金流量净额-93,389,018.78-119,580,460.52-7,868,989.21-6,215,733.84 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 13,500,000.00 2,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 698,654,590.67 297,000,000.00 365,510,500.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 42,067,680.00 39,667,680.00 筹资活动现金流入小计 754,222,270.
40、67 336,667,680.00 368,110,500.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 518,857,440.60 190,000,000.00 248,182,375.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,497,433.29 17,304,129.49 10,534,213.96 9,660,966.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 331,838.38 10,000.00 筹资活动现金流出小计 539,686,712.27 207,304,129.49 258,726,588.
41、96 119,660,966.46 筹资活动产生的现金流量净额 214,535,558.40 129,363,550.51 109,383,911.04 80,339,033.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,772,147.54-18,905,949.57-21,484,864.93 16,611,201.99 加：期初现金及现金等价物余额 179,101,269.82 129,151,155.71 201,889,731.80 123,143,582.17六、期末现金及现金等价物余额 256,873,417.36 110,245,206.14 180,404,866.87 139,754,784.164.5 审计报告 审计意见：未经审计
