1、1 证券代码：600360 证券简称：华 微电 子 公告 编号：临 2019-017 债券代码：122134 债券简称：11 华 微债 吉 林 华 微 电 子 股份 有 限 公 司 配股提示性公告 本公司及董事会全体 成员 保证公告内容真实、准确 和完整，并对公 告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 承担责任。重 要提 示：1、吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司 2018 年 1 月 23 日召开的第 六届董事会第二十四次会议、2018 年 2月 8 日召开的 2018 年 第一次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 25 日，公司
2、第七届董事会第二次会议审 议通过了吉林华微电 子股份有限公司关于确 定公司配股比例的议案，进一步明 确了配股比例、配售股 份数量。本次配股申请 已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018 年第116次发审委会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可20181801 号文核准。公司于 2019 年 2 月 25 日召开第七届董事会第八次会议、并于 2019 年 3 月 13日召开的2019 年第一次临时股 东大会，审议通过了 吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次配股 相关具体事宜有效期延 期的议案，同意将本次配股相关决
3、议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月。2、本次配股简称：华微配股；配股代码：700360；配股价格：3.90 元/股。3、本次配股缴款起止日 期：2019 年4 月4 日（T+1 日）至2019 年4 月11 日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正 常 交 易 时 间，请 股 东 注 意 申 购 时间。4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2019 年 4 月 12 日（T+6 日）中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简 称登记公司）网上清算，公司股票继2 续停牌，2019 年4 月 15 日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。5、吉林
4、华微电子股 份有限公司 配股说明书 全文及其他相关资料 刊载于 2019年 4 月 1 日（T-2 日）上交所网站（http:/）。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据 上交所的安排确定，将另行公告。一、本 次发行 的基 本情况 1、配 股发行 股票 类型：人民币普通股（A 股）。2、每 股面值：1.00元。3、配 售比 例及数 量：本次配股以股权登记日2019年4月3日（T日）上交所收市后公司总股本751,324,000 股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量225,397,200 股。其中无限售条件流通股总股
5、数为742,121,000 股，可配售222,636,300 股；有限售条件流通股总数为9,203,000 股，可配售2,760,900 股。4、主要 股东 认购 本次配 股 的承 诺：公司控股股东上海鹏盛科技实业 有限公司承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。5、募 集资 金的用 途：本次发行预计募集资金量（含发行费用）为不 超过10亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目（二期）的建设。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。6、配 股价格：3.90 元/股，配股代码为“700360
6、”，配股简称为“华微配股”。7、募 集资金 数量：本 次配股募集资金总额不超过人民币10亿元。8、发 行对象：（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至股权登记日2019 年4月3日（T日）上交所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至股权登记日2019 年4月3日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。9、发 行方式：无限售 条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下
7、定价方式发行，由主承销商负责组织实3 施。10、承销方 式：代销。11、本次配 股主 要日期和 停牌 安排：日期 配股安排 停牌安排 2019 年4 月1 日（T-2 日）刊登配 股说 明书 及摘 要、配股发 行公 告、网上路演 公告 正常交 易 2019 年4 月2 日（T-1 日）网上路 演 正常交 易 2019 年4 月3 日（T 日）配股股 权登 记日 正常交 易 2019 年4 月4 日至 2019 年4 月11 日（T+1 日T+5 日）配股缴 款起 止日 期、配股 提示性 公告（5 次、网上配 股截止于 T+5 日 15:00）全天停 牌 2019 年4 月12 日（T+6 日）
8、登记公 司网 上清 算 全天停 牌 2019 年4 月15 日（T+7 日）刊登发 行结 果公 告；发 行 成 功 的 除 权 基 准 日 或 发 行 失 败 的 恢 复交易日 及发 行失 败的 退款 日 正常交 易 注1：以上 日期 为证 券市 场 交易日。注2：如遇 重大 突发 事件 影 响本次 发行，保 荐机 构（主承销 商）将及 时公 告，修改本 次发 行日程。二、本 次配股 的认 购方法 1、配股缴款时间 2019年4月4日（T+1 日）起至2019年4月11 日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。2、配股缴款方法（1）无限售条件流通股股东于缴款期内
9、可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700360”，配股简称“华微配股”，配股价格3.90元/股。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。（2）有限售条件流通股股东于2019年4月11日（T+5日）15:00前向主承销商指4 定的收款银行账户划付认购资金，同时将吉林华微电子股份有限公司配股网下认购表传真（传真号码：020-88836652、020-88836649）或现场送达（地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中
10、心19层资本市场部）至广 州证券，并将 吉林华微电子股份有限公司配股网下认购表电子版及其附件扫描件（法人营业执照或股东身份证复印件、股东账户卡或 股东账户相关的证明文件、经办人身份证复印件（如有）、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证）以邮件形式发送至gzth_，确认电话：020-88836916、020-88836651、020-88836653。有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户：收款账 户户 名 广州证 券股 份有 限公 司 收款账 户账 号 3602000129200377840 收款账 户开 户行 中国工 商银 行广 州第 一支 行 汇入
11、行 联行 行号 25873005 开户行 大额 支付 系统 号 102581000013 汇入行 同城 票据 交换 号 00120017 收款银 行地 址 广州市 沿江 中路193 号 收款银 行联 系人 黄滨、李碧 云 汇款用 途【股东 全称】+【认 购 华 微 电子配 股】汇款时请务必注明“【股东全称】+【认购华 微电子配股】”字样，请确保认购资金于2019 年4月11日（T+5日）15:00之前到达主承销商指定的收款银行账户，未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效 认购。敬请留意款项在途时间，以免延误。三、发 行人及 保荐 机构（主承 销商）发 行人 吉林华微电子股份有限公司 法 定代 表人 夏增文 住所 吉林省吉林市高新区深圳街 99 号 电话 0432-64684562 传真 0432-64665812 联 系人 聂嘉宏 保荐 机构（主承销 商）广州证券股份有限公司 法 定代 表人 胡伏云 住所 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心 主塔19 层、20 层 5 电话 020-88836916、020-88836651、020-88836653 传真 020-88836624 联 系人 资本市场部 特此公告。发行人：吉林华微电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司 2019 年4 月4 日
