1、-1-股票代码：600362 股票简称：江西 铜业 编号：2017-017 江 西 铜业 股 份有 限 公司 第 七 届监 事会 第 八 次会 议 决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江 西 铜 业 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本 公 司”或“公 司”）于2016 年 5 月 26 日召开 第七 届 监事会 第 八次会议，以书 面 决议案审 议了以下决 议。公司 5 名 监事均 参与会议，会议审议 并通过 了 如下决议：一、审 议通 过了 关 于 修订公 司非 公开发 行
2、A 股股 票 方 案的议 案 鉴于资本市场整体情况、公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 投资项目实际进度及实际资金需求，公司拟对本次非公开发行 A 股股票募集 资金投资项目进行调整。城门山铜矿三期扩建工程项目 不再作为本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目，同时用于补充流动资金的金额由不超过 人民币 10.00 亿元调整为不超过 人民币 4.57 亿元，其余项目不变。根据上述情形，公司董事会根据公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东 大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会（以下 统称“非公开发 行股东大会”）审 议通过的 关于提请公司股东大会授
3、权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案 的相关授权，对非公开发行股东大会审议通过的 公司非公开发行 A股股票方案 的相关内容进行修订，内容包括 关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案 的第（六）项子议案涉及的发行数量、第（八）-2-项子议案涉及的募集资金用途。除本次修订的内容、本次非公开发行 H 股股票发行价格根据调价机制上调、公司实施 2015 年利润分配方案后调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量 以 及 延 长 本 次 非 公 开 发 行 股 东 大 会 决 议 有 效 期 事项 外，公司本次
4、非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案其他内容，均按公司非公开发行股东大会的决议执行。公司本次 非公开发行 A 股股票方案的具体修订内容如下：(一)修订发行数量 将关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案 中的第（六）项子议案“发行数量”修改为：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 131,040,412 股，其中，江西 铜业集团公司（以下简称“江铜集团”）拟认购不低于本次非公开发行 A 股股票数量的10%。在 上 述 发 行 范 围 内，将 由 本 公 司 董 事 会 及/或 董 事 会 授 权 的 董 事 小 组 视 市
5、场情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票发行数量上限将作出相应调整。本次非公开发行 H 股股票数量不超过 509,828,009 股，拟全部由江铜集团认购，江铜集团亦可指定其全资子公司认购。如公司在董事会召开日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 H股股票的发行数量上限将相应调整。(二)修订募集资金用途 将关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案 中的第（八）项子议案“募集资金用途”修改为：
6、本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 15.24 亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：-3-序号 项 目名 称 项 目预 计投资 总额（亿元）拟 投入 募集资 金总 额（亿元）1 银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目 14.78 4.35 2 德兴铜矿五号（铁罗 山）尾矿库项目 31.23 6.32 3 补充流动资金-不超过 4.57 合计 不 超过 15.24 若本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足
7、部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次非公开发行 H 股股票的募集资金总额不超过 41.50 亿港币或等值人民币，所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。根据公司非公开发行 股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。公 司监 事 逐项 表决 了该议 案，表决结 果均 为：5 票 同意、0 票反对、0 票弃权。二、审
8、议通过了关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议的 补充 协议 的 议案 因公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方 案涉及的发行数量、募集资金用途等相关内容进行修订，公司与江铜集团于 2017 年 5 月 26 日签署 了 关于江西铜业股份有限公司非公开发行 A 股股份的认购协 议的补充协议。根据公司非公开发行股东大会对董事会的相关授权，本议案内容是因公司董-4-事会修订本次非公开发行 A 股股票方案的相 关内容所致，故本议案无需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。表 决结 果为：5 票同 意、0 票反 对、0 票弃权。三、审 议通 过了 关于 公司非 公开 发行 A 股 股票预 案
9、（第二次 修订 稿）的议 案 因公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方 案涉及的发行数量、募集资金用途等相关内容进行修订，公司监事会审议通过了 江西铜业股份有限公司非公开发行 A 股 股 票 预 案（第二次 修 订 稿），具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（），请投资者以修订后的公告为准。根据公司非公开发行股东大会对董事会的相关授权，本议案内容是因公司董事会修订本次非公开发行 A 股股票方案的相 关内容所致，故本议案无需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。表 决结 果：5 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权。四、审 议通 过 了 关于 公司本 次发 行涉及 关联
10、 交易事 项的 议案 审议并通 过了 关于公 司本次发 行涉及 关联交 易事项的 议案，同意 由本公司的控股股东江铜集团部分认购本次非公开发行的 A 股股票，并由 江铜集团全部认购本次非公开发行的 H 股股票，江铜集 团亦可指定其全资子公司全部认购本次非公开发行的 H 股股票。江西铜业股份有限公司关联交易公告 的内容 详见上海证券交易所网站（）。根据公司非公开发行股东大会对董事会的相关授权，本议案内容是因公司董事会修订本次非公开发行 A 股股票方案的相 关内容所致，故本议案无需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。表 决结 果：5 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权。-5-五、审 议通 过
11、了 关于 延长本次 非 公开发 行股 东大会 决议 有效期 的议 案 根据公司非公开发行股东大会审议通过的 关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案，本次非公开发行的 股东大会决议有效期为非公开发 行股 东大会 审 议通过本 次非 公开发 行 议案之日 起 12 个月（即至 2017年 7 月 18 日届满）。鉴于目前公司本次非公开发行已经获得中国证监会受理，后续股票发行工作仍需继续实施。为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，提请批准延长本次非公开 发行 的 股东 大 会 决议有 效期，将该 等 决议有效 期延 长 12 个 月至 2018年 7 月 18 日。本议 案须提请公司股东大会和类别股东大会审议、批准，关联股东回避 表决，经中国证监会核准后方可实施。表 决结 果：5 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权。特此公告。江西铜业 股份有 限 公司 监 事会 二一七 年五 月 二 十六 日
