1、 广东汕头超声电子股份有限公司 二九年半年度报告 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 1 重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、除刁美萍董事因公出差，委托李大淳董事行使表决权外，其他董事均出席董事会议。3、公司 2009年半年度财务报告未经审计。4、公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人莫少山先生及会计机构负责人林琪先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 2 目 录 一、公司基本
2、情况简介.3 二、主要财务数据与指标.4 三、股本变动及主要股东持股情况.5 四、董事、监事、高级管理人员情况.7 五、董事会报告.7 六、重要事项.13 七、财务报告（未经审计）.18 八、备查文件.72 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东汕头超声电子股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG GOWORLD CO.,LTD.2、公司法定代表人：李大淳 3、董事会秘书：陈东屏 电话：0754-88245666-4379 联系地址：广东省汕头市兴业路 21 号 证券事务代表：郑创文 电话：0754-88245666-4
3、344 联系地址：广东汕头市兴业路 21号 证劵部联系电话：0754-88610992 传真：0754-88628027 电子信箱：4、公司注册地址：广东省汕头市兴业路 21 号 公司办公地址：广东省汕头市兴业路 21号 邮政编码：515041 公司国际互联网网址为：http:/www.gd-公司电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年报的网址为：http:/公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：超声电子 股票代码：000823 7、公司首次注册登记日期：1997年 9 月 5 日 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年
4、半年度报告 4二、主要财务数据与指标 1、主要财务数据及指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,958,615,365.612,866,455,805.01 3.22%归属于上市公司股东的所有者权益 1,509,015,035.331,463,131,140.30 3.14%股本（股）440,436,000.00440,436,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.426 3.322 3.13%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 1,034,380,599.901,193,431,047.81
5、-13.33%营业利润 58,415,929.9389,434,915.29-34.68%利润总额 58,991,810.3086,872,031.46-32.09%归属于上市公司股东的净利润 37,245,646.7157,920,044.62-35.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,222,839.4159,658,149.27-37.61%基本每股收益（元/股）0.085 0.132-35.61%稀释每股收益（元/股）0.085 0.132-35.61%净资产收益率（%）2.47%3.97%-1.5%经营活动产生的现金流量净额 232,129,626.72111
6、,994,150.92 107.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.527 0.254 107.48%扣除非经常性损益内容及金额：单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 601,358.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,478.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-289,325.24 所得税影响额-108,731.58 少数股东权益影响额-155,016.25 合 计 22,807.30 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告
7、5三、股本变动及主要股东持股情况 1、报告期内股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其它 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 204,704,886 46.48%-52,492,418-52,492,418 152,212,468 34.56%1、国家持股 2、国有法人持股 160,020,800 36.33%-8,000,000-8,000,000 152,020,800 34.52%3、其他内资持股 44,684,086 10.15%-44,492,418-44,492,418 191,668 0.04%其中：境内非国有法
8、人持股 44,500,000 10.10%-44,500,000-44,500,000 0 0境内自然人持股 184,086 0.04%+7,582+7,582 191,668 0.04%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 235,731,114 53.52%+52,492,418+52,492,418 288,223,532 65.44%1、人民币普通股 235,731,114 53.52%+52,492,418+52,492,418 288,223,532 65.44%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 440,436,00
9、0 100%0 0 440,436,000 100%注：有限售条件股份中“国有法人持股”减少 8,000,000股及“境内非国有法人持股”减少 44,500,000股系 2009年 1月 22日公司 2007年非公开发行股份 5250万股解除限售;“境内自然人股”增加 7,582 股系中国证券登记结算有限公司深圳分公司对职工监事陈东阳（已于 2009年 2月 13日离职）原解锁 25%股份进行锁定，直至离职半年后全部持股解锁。2、股东情况介绍（1）截至 2009年 6 月底，公司股东总数为 58990 户。（2）前十位股东持股情况：广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 6股东总数
10、 58990 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量汕头超声电子(集团)公司 国有法人 39.92%175,826,441 152,020,800 105,840,000深圳市群得利投资有限公司 其他 2.27%10,000,000 0 0江阴市电力发展中心 国有法人 1.70%7,500,000 0 0清华大学教育基金会 其他 1.27%5,590,000 0 0中国再保险（集团）股份有限公司传统普通保险产品 其他 1.04%4,558,804 0 0招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金 其他 0.8
11、2%3,616,116 0 0江阴普惠建设有限公司 其他 0.57%2,500,000 0 0中国人寿再保险股份有限公司 其他 0.54%2,359,000 0 0王益民 其他 0.42%1,871,234 0 0要彦彬 其他 0.36%1,600,000 0 0前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 汕头超声电子（集团）公司 23,805,641 人民币普通股深圳市群得利投资有限公司 10,000,000 人民币普通股江阴市电力发展中心 7,500,000 人民币普通股清华大学教育基金会 5,590,000 人民币普通股中国再保险（集团）股份有限公司传统
12、普通保险产品 4,558,804 人民币普通股招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金 3,616,116 人民币普通股江阴普惠建设有限公司 2,500,000 人民币普通股中国人寿再保险股份有限公司 2,359,000 人民币普通股王益民 1,871,234 人民币普通股要彦彬 1,600,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。其他股东相互间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（3）报告期内，控股股东汕头超声电子（集团）公司持有公司股份
13、 17582.64万股，未发生增减变化。该公司所持公司股份中有 10584 万股被质押予中国银行股份有限公司汕头分行，质押期限为 2003 年 8 月 29 日至 2010 年 7 月 30 日（原质押股份数为 9800 万股，由于 2007 年 3 月 27 日公司实施 2006 年度利润 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 7分配方案，按规定所送红股一并质押，质押股份数增至 10584 万股）。（4）有限售条件股份可上市交易时间：有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增上市 交易股份数量 限售条件 汕头超声 电子(集团)公司 152,020,8
14、00 2009年 3 月 20 日 152,020,800 1、获得上市交易流通权后十二个月内不上市交易或者转让。上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、2008年 10 月 7日，汕头超声电子(集团)公司追加承诺：将已于 2008年 3月 20日解除限售上市流通的 19,396,800 股超声电子股份和将于 2009年 3月 20日解除限售上市流通的 152,020,800 股超声电子股份，从解除限售日起自愿继续锁定叁年。3、报告期内，公司控股股东未发生变化。四、董事、监事、高级管理
15、人员情况 1、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。2、报告期内，职工监事陈东阳先生由于年龄已届退休，辞去其所担任的公司第四届监事会监事职务；2009 年 2 月 13 日，公司召开职代会补选陈汉真先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满为止。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员的聘任情况未发生变化。五、董事会报告 1、报告期主要财务数据变动情况及分析 单位：万元 项 目 2009 年 6月 30日 2008年 12 月 31日 增减（）总资产 295862286646 3.22归属于公司普通股股东的权益 150902 146313 3.14项
16、 目 2009 年 16 月 2008年 16 月 增减（%）营业收入 103438119343-13.33营业利润 58428943-34.68归属于公司的普通股东净利润 3725 5792-35.69现金及现金等价物净增加额 11974-24453-148.97 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 8上述指标增减变化情况分析 总资产比期初增加 9216万元,主要原因是：公司生产经营回笼资金增加及预期经济开始复苏增加原材料储备等因素使流动资产同比增加 9898 万元；公司持有的交通银行股权本期公允价值增加 5312 万元；本期固定资产折旧和固定资产原值增加相抵后固定资产账面价
17、值减少 7059 万元；在建工程净增加额和无形资产、长期待摊费用摊销额相抵后其他非流动资产的增加额为 1064万元。归属于公司普通股股东的权益比期初增加 4589万元,主要原因如下：本期产生归属于公司普通股股东的净利润 3725万元使未分配利润增加。本期可供出售金融资产公允价值变动增加其他资本公积 5312 万元。本期进行2008年度利润分配减少了未分配利润 4448万元。营业收入比上年同期减少 15905 万元,主要原因是受全球性金融危机冲击，公司出口业务受到较大影响，出口销售收入同比大幅下降 21118万元；国内销售收入由于受 3G 网络建设启动和家电下乡等政策带动，同比增加 5213万元
18、。营业利润比上年同期减少 3101万元,主要是由于本期营业收入减少导致销售毛利同比下降 2456万元，公司加大研发投入导致管理费用同比增加 2373万元，利率的降低和长期借款本金的减少使财务费用同比减少 1771万元。归属于公司普通股股东的净利润同比减少 2067万元,主要是营业利润减少所致。现金及现金等价物净增加额同比增加净流入 36427 万元，主要系因本期购买原材料支付的现金比上年同期减少，导致经营活动产生的现金同比增加净流入 12014万元；固定资产项目投资比上年同期减少，导致投资活动产生的现金同比减少净流出 6898 万元；银行借款同比增加和偿还长期借款同比减少，致使筹资活动产生的现
19、金同比减少净流出 17181万元；因汇率变动影响现金的减少数同比减少 334万元。2、报告期内主要经营情况（1）主营业务构成及经营情况 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 9本公司主要从事印制线路板、液晶显示器、超声电子仪器、超薄及特种覆铜板的研制、生产和销售。报告期内，公司属下广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂及汕头超声印制板（二厂）有限公司获国家高新技术企业认证。上半年，国际金融危机造成全球经济波动，终端电子消费品需求的疲软对电子元器件行业构成较大冲击，特别是作为全球电子产品主要消费地区的欧美国家经济恶化，对电子元器件的出口构成很大的负面影响，本公司在上半年产品出口也大幅
20、下降。而另一面，随着国内一系列刺激经济政策的出台和落实，尤其是国内3G的启动和家电下乡政策的推动，使国内电子元器件行业获得结构性机会而出现市场需求在波动中逐步向好的现象。但总体看，上半年行业仍然处于低位运行，压价抢单现象成为上半年市场竞争的常态，极低的利润率水平考验着每个企业生存的能力与意志。面对严酷的经营环境，公司积极调整生产经营策略，一方面在市场开拓上下苦功，积极推进高端产品业务，拓展国内市场，并采用自动调价、议价策略，提升公司订单量，保证了良好的产能利用率；另一方面，持续优化企业内部资源，强化品质管控能力及提高产品生产线稳定性，全方位降低产品成本，综合提升公司竞争实力，使公司平稳度过全球
21、金融危机冲击并取得高于预期的业绩。上半年公司实现营业收入103438.06万元，实现净利润4996.64万元，同比分别下降13.33%、33.54%。2009年上半年占主营业务收入10以上的各类产品经营情况如下：单位：万元 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)印制线路板 78,525.06 65,064.73 17.14%-7.66%-7.62%-0.04%液晶显示器 23,361.36 20,118.72 13.88%-20.15%-19.22%-0.99%覆铜板 17,026.87 14,698.80 13
22、.67%-16.75%-17.71%1.00%注：本表数据未抵消内部销售收入（2）业务分地区情况 单位：万元 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 10地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）中国境内 56068 10.25%中国境外（含港澳）47370-30.83%（3）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。（4）报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。（5）公司主要控股子公司介绍。汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股子公司，该公司主要从事高密度多层印制线路板的研制生产和销售。印制板是装配电子元件的载体以及负责连接电气、承担封装的最
23、重要的元件，它广泛应用于通讯设备、计算机、移动通讯、汽车及高档数字消费电子产品，是电子信息产业重要的基础元器件。该公司注册资本 4852 万美元，总资产 102634.43 万元。上半年，随着国内刺激内需政策推出，消费类电子产品需求逐步见旺，但受全球金融危机影响，HDI 板市场需求总体仍然下降。对此，公司继续强化内部管理，加强成本控制，积极开拓非手机类 HDI 板市场，并紧密关注市场发展动向，认真研究下游客户的需求，通过拓宽服务领域、对客户实施专业化、差异化的技术服务、持续开展品质管理活动、提高市场响应能力等措施综合提升印制板销售量。虽然报告期内公司销售收入小幅提升，但因 HDI 板产能利用率
24、不高，高端产品效益未能发挥，造成总体销售利润率偏低。上半年公司实现销售收入 34380.89 万元，净利润 1883.98万元，比去年同期分别增长 5.65和降低 30.93。汕头超声印制板公司是本公司的控股子公司，该公司主要从事双面及多层印制线路板的研制、生产和销售。该公司注册资本 2250 万美元，总资产63803.27万元。上半年，面对宏观经济环境下严峻的行业形势，公司凭借内部生产线资源优势，以小批量、多品种为主导，大力拓展快板业务，有效抵御宏 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 11观经济环境带来的负面影响，取得较好的利润效益。上半年公司实现销售收入38854.40万元
25、，净利润 2701.22万元，比去年同期分别降低 14.29和增长7.70。汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司的控股子公司，该公司主要从事单色、彩色 STN 型液晶显示器及模块的研制、生产和销售。液晶显示器是根据液晶具有流体的流动性，又具有晶体的某些光学特性研制出来的一种新型平板显示器，是电子信息产业重要基础元器件，它广泛应用于计算机、通讯设备、电子视听设备、办公自动化、家电产品、数码电子产品等领域。该公司注册资本 1420 万美元，总资产 40210.85 万元。上半年，受全球金融危机冲击影响，LCD市场呈现供过于求的状况；另外，TFT产品价格持续下滑，进一步挤压彩色 STN 产品的市场
26、空间，并导致了彩色 STN 产品价格的大幅下降，加剧了 LCD厂商的恶性竞争。对此，公司持续优化客户群结构，在大力拓展国内外一线品牌客户的同时，积极调整产品结构，主动避开竞争白热化的数码消费类产品，提高产品生命周期比较长耐用品市场比例，并充分利用国家电网改造及家电下乡等刺激内需政策，加强工控仪表、车载产品的市场拓广，获取市场更多的订单，以降低宏观经济以及行业竞争带来的负面影响。上半年公司实现销售收入 18707.63 万元，净利润亏损 97.99 万元，比去年同期分别降低 24.39和 106.51。汕头超声显示器有限公司是本公司的控股子公司，该公司主要从事 TN和STN 液晶显示器及模块的研
27、制生产和销售。该公司注册资本 670 万美元，总资产 10952.17 万元。上半年，在国家电网改造及家电下乡等刺激内需政策的积极影响下，中、低端 LCD 产品需求较为稳定，公司积极开拓家电空调、工业仪表、汽车仪表市场，持续优化产品流程，强化成本控制，上述措施的实施取得一定的成效。上半年公司实现销售收入 4653.73万元，净利润 130.90万元，比去年同期分别增长 3.08和 532.16。广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 12（6）经营中存在的问题与困难 目前中国宏观经济数据正面，加上国外经济舆论造好，令大家对经济复苏、行业回暖的乐观预期增加，由此可能提振市场气氛，下半
28、年市场需求可望获得较好增长。但我们也注意到：虽然市场需求可能回升，但受到金融危机破坏的企业生态环境不可能立即恢复。首先体现为市场不可能全面复苏，更多的只是提供结构性市场机会，因此，如何抓住率先复苏的市场板块（特别是 HDI 板应用的领域），我们依然要面对不少困难；其次，危机后的行业产业链各环节将产生变化并出现新的供需失衡情况，由此可能直接导致原材料价格波幅增大，其供给不稳定性也可能加剧，这也将对企业的经营构成较大影响。针对以上存在的问题与困难，公司采取的措施如下：公司将侧重客户信息收集工作，对主要客户运营情况进行动态监控，及时了解重点手机客户的产品销售情况、市场反应能力及盈利状况等，对有需求的
29、客户及时跟踪、开拓业务，以便提升公司高端 HDI板的市场销售量。公司继续强化成本控制，尽可能转嫁由于原材料上涨导致的成本上升风险。主要措施有：一是优化材料结构，提高工艺可行性和成品率，实现产品成本优化；二是加强供应商管理，对供应商评级，挑选合适价格的原材料，最大限度降低生产成本；三是加强原材料库存管理，持续跟踪原材料的价格变动，及时调整原材料库存量；四是通过产品售价调整等方式予以转嫁成本，以缓解原材料价格上涨带来的产品成本压力。3、报告期内没有募集资金及延续到本期使用的募集资金投资的项目。4、报告期内没有非募集资金投资的重大项目。5、报告期经营成果与期初计划的比较。公司在 2008 年度报告中
30、提出 2009 年度销售收入 19.39 亿元，成本 15.83亿元，费用 2.89亿元的经营计划。报告期内，公司实现销售收入 10.34亿元、成本 8.38 亿元、费用 1.37亿元，分别完成全年计划的 53.33%、52.94%、47.40%。广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 13六、重要事项 1、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规及公司章程的要求，切实加强公司内部控制制度完善，充分发挥公司董事会各委员会的作用，不断提高公司整体治理水平。目前，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件要求对比不存在差异，治理结构较为完善
31、，制度健全，公司运作规范。2、公司2008年利润分配方案的执行情况 本公司 2008 年利润分配方案经 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。并于 2009 年 6 月 30 日在中国证券报、证券时报刊登2008 年度分红派息公告。2008 年利润分配方案为：每 10 股派送现金 1.01 元（含税），股权登记日为 2009年 7 月 3 日，除息日为 2009年 7 月 6 日。3、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。4、报告期内，公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资
32、情况：持有其他上市公司股权 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资 金额 占该公司股权比例期末帐面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 601328 交通银行 21,795,739.00 0.03%112,091,752.16 1,244,081.60 53,122,284.32持有非上市公司股权 单位：元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有着权益变动 汕头航空股份 有限公司 5,000,000 5,270,000 1.82%4,388,051 0 0 5、报告期内无重大资产收购出售或处置事项 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年
33、半年度报告 146、关联交易情况 本报告期内无重大关联交易；2009年16月日常关联交易表：金额单位：万元 类别 关联人 交易 内容 2009 年预计总金额2009 年上半年总金额定价依据 占同类交易的比例 结算 方式 对公司利润 的影响 接受关联人 提供的劳务 汕头超声电子(集团)公司 接受综合服务 24 12 双方 协定 100%支票或汇票 对公司利润总额没有重大影响向关联方 销售产品 汕头超声电路板有限公司 销售 覆铜板 500 21.06 按市场价格 0.12 支票或汇票 对公司的利润总额没有重大影响向关联方 销售产品 汕头高威电子有限公司 销售 印制板 30 4.98 按市场价格 0
34、.01%支票或汇票 对公司的利润总额没有重大影响向关联方 购买产品 汕头超声电路板有限公司 购买 印制板 300 90.73 按市场价格 100 支票或汇票 对公司的利润总额没有重大影响7、公司重大合同情况 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。截止 2009年 6月末，未到期的对外担保（全部为控股子公司担保）金额总计 38200 万元，占公司经审计的 2008 年末归属于上市公司股东的净资产比例 26.11。担保情况如下：单位名称 与本公司 关系 担保 类型 担保金额（万元）担保期限 公司决策程序汕头
35、超声印制板(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保1000 2006.8.4-2009.8.4 汕头超声显示器(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保2000 2008.8.18-2009.8.17 汕头超声印制板(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保 1000 2008.12.30-2009.12.29 汕头超声显示器(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保2600 2009.1.7-2010.1.6 汕头超声印制板(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保2000 2009.1.19-2010.1.18 汕头超声印制板公司 控股子公司连带责任担保4000 2009.1.15-2010.1.
36、14 汕头超声印制板公司 控股子公司连带责任担保 4000 2009.1.21-2010.1.20 均 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 15汕头超声印制板(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保4000 2009.2.26-2010.2.25 汕头超声显示器有限公司 控股子公司连带责任担保 2000 2009.3.11-2010.3.10 汕头超声印制板(二厂)有限公司 控股子公司连带责任担保 3000 2009.4.7-2010.4.6 汕头超声印制板公司 控股子公司连带责任担保3000 2009.5.7-2010.5.6 汕头超声
37、印制板公司 控股子公司连带责任担保9600 2009.6.23-2010.6.23 合计 38200 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。8、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金情况。9、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。根据证监发200356 号文的精神，我们本着实事求是的态度，认真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下：公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2009 年 6 月末，未到期的对外担保金额总计 38200 万元，占公司经审计的 2008 年末归属于上市公司股东的净资产比例 26.11。公司严格按照证监会文件及上市
38、规则的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。公司对外担保严格按照上市规则、公司章程的有关规定，认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处罚。我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。10、公司股权分置改革中，控股股东汕头超声电子（集团）公司做出如下特别承诺：超声集团将在自2006年起的3年（即2006年度、2007年度、2008年 广东汕头超声电子股
39、份有限公司 2009年半年度报告 16度）的年度董事会中，通过委派到超声电子的董事提出现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。履行情况：上述承诺超声集团已经履行完毕。11、控股股东于 2008 年 8 月 6 日追加限售承诺：汕头超声电子(集团)公司承诺已于 2008年 3月 20日解除限售上市流通的 19,396,800股超声电子股份和将于 2009 年 3月 20 日解除限售上市流通的 152,020,800 股超声电子股份，均从解除限售日起自愿继续锁定叁年。履行情况：超声集团正在履行上述承诺。12、截至 2009 年 4 月 7
40、 日，汕头超声电子（集团）公司增持本公司股份计划实施期限届满（2008 年 10 月 7 日至 2008 年 4 月 7 日期间累计增持本公司股份 482,041股，占本公司总股本的 0.11%）。本次增持实施期限届满后，汕头超声电子（集团）公司向中国证监会申请豁免要约收购义务，于 2009 年 7月获得中国证监会关于核准豁免汕头超声电子（集团）公司要约收购广东汕头超声电子股份有限公司股份义务的批复。13、报告期内，公司及公司董事、监事和高级管理人员未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。14、报告期内公司接受调研情况。公司在接待调研时，按照深交所上市公司公平信息
41、披露指引的要求，严格遵循公平信息的披露原则，没有实行差别对待、选择性、提前向特定对象披露、透露非公开重大信息的情况。报告期内公司接待调研、沟通基本情况表：接待 时间 接待 地点 接待方式 接待对象 谈论的主要 内容及 提供的资料 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 172009.1.19 公司 电话沟通 海通证券股份有限公司研究员邱春城 公司发展情况 2009.2.6 公司 电话沟通 天相投资顾问有限公司何阳阳 公司发展情况 2009.2.9 公司 电话沟通 中国国际金融有限公司研究部钟文明 公司发展情况 2009.2.12 公司 实地调研 安信证券股份有限公司分析师侯利 公司
42、发展情况 2009.2.25 公司 实地调研 招商证券股份有限公司研究员姜霄、广发基金管理有限公司基金经理江涌、研究部李涛 公司发展情况 2009.3.11 公司 实地调研 长城证券有限责任公司研究员岳雄伟、嘉实基金管理有限公司分析师王汉博、易方达基金管理有限公司研究部郑希、和玮、东方证券股份有限公司助理研究员赵晓光、南方基金管理有限公司研究部蒋秋洁、博时基金管理有限公司研究员彭建辉、工银瑞信基金管理有限公司研究员曾实 公司发展情况 2009.3.14 公司 电话沟通 天相投资顾问有限公司何阳阳 公司发展情况 2009.3.23 公司 实地调研 信达澳银基金管理有限公司投资研究部周磊、平安证券
43、有限责任公司研究员段迎晟 公司发展情况 2009.4.22 公司 实地调研 兴业证券股份有限公司研究员刘亮 公司发展情况 2009.5.23 公司 实地调研 江南证券有限责任公司研究员高俊芳、薄小明 公司发展情况 2009.6.4 公司 实地调研 国金通用基金管理有限公司研究员唐川、鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司研究员魏宏达 公司发展情况 2009.1.1-6.30 公司 电话沟通 个人投资者 公司生产经营情况 15、本报告期内，所有公告均发布在中国证券报、证券时报及巨潮网上（http:/），具体如下：日期 公告编号 内容 版面 2009.1.20 2009-001 公司关于2007年
44、非公开发行股份解除限售的公告 中国证券报第 D010 版证券时报第 D7 版 2009.2.7 2009-002 公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 中国证券报第 A19 版 证券时报第 B12 版 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半年度报告 182009.2.7 2009-003 公司关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知 中国证券报第 A19 版 证券时报第 B12 版 2009.2.14 2009-004 公司关于补选职工代表监事的公告 中国证券报第 C011版证券时报第 B8 版 2009.2.24 2009-005 公司 2009 年度第一次临时股东大会决议
45、公告 中国证券报第 B05版 证券时报第 B10 版 2009.4.10 2009-006 公司关于控股股东承诺增持本公司股份期限到期的公告 中国证券报第 B08版 证券时报第 B8 版 2009.4.15 2009-007 公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 中国证券报第 D021 版证券时报第 D33 版 2009.4.15 2009-008 公司第四届监事会第九次会议决议公告 中国证券报第 D023 版证券时报第 D34 版 2009.4.15 2009-009 公司关于召开 2008 年度股东大会的通知 中国证券报第 D023 版证券时报第 D34 版 2009.4.15 2009
46、-010 公司 2008 年年度报告摘要 中国证券报第 D021、D022、D023版 证券时报第 D33、D34版2009.4.15 2009-011 公司关于日常关联交易的公告 中国证券报第 D023 版证券时报第 D34 版 2009.4.15 2009-012 公司为下属控股子公司提供担保公告 中国证券报第 D023 版证券时报第 D34 版 2009.4.22 2009-013 公司 2009 年第一季度报告 中国证券报第 D048 版证券时报第D34 版 2009.4.22 2009-014 公司关于 2009 年半年度业绩预减公告 中国证券报第 D048 版证券时报第 D34 版
47、 2009.5.9 2009-015 公司 2008 年度股东大会决议公告 中国证券报第C015 版 证券时报第B11 版 2009.6.13 2009-016 公司为下属控股子公司汕头超声印制板公司提供信用担保的公告 中国证券报第C015 版 证券时报第B10 版 2009.6.13 2009-017 公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 中国证券报第C015 版 证券时报第B11 版 2009.6.30 2009-018 公司 2008 年度分红派息实施公告 中国证券报第 A15 版 证券时报第 A11 版 七、财务报告（未经审计）1、会计报表 广东汕头超声电子股份有限公司 2009年半
48、年度报告 19资 产 负 债 表 编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 金额单位：人民币元 合 并 数 母 公 司 资 产 附注 2009-6-30 2008-12-31 2009-6-30 2008-12-31 流动资产:货币资金 八、1 303,737,459.43 202,156,311.16 134,535,004.38 79,517,082.47 交易性金融资产 应收票据 八、2 121,460,037.99 129,279,802.11 12,143,623.14 25,647,454.00 应收帐款 八、3 595,787,623.33 606,660,578.14 147,9
49、74,942.98 127,061,994.60 预付帐款 八、4 8,376,042.99 6,421,320.83 2,514,754.88 1,534,320.18 应收利息 363,296.03应收股利 其它应收款 八、5 12,475,517.86 14,011,453.41 351,662,556.69 400,762,872.16 存货 八、6 300,039,070.60 284,366,621.31 50,286,846.24 45,920,803.92 一年内到期的非流动资产 其它流动资产 流 动 资 产 合 计 1,341,875,752.20 1,242,896,086
50、.96 699,117,728.31 680,807,823.36 非流动资产：可供出售金融资产 八、7 112,091,752.16 58,969,467.84 112,091,752.16 58,969,467.84持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 4,388,051.00 4,388,051.00 619,568,498.48 619,568,498.48 投资性房地产 固定资产 八、9 1,342,624,460.52 1,413,203,903.18 322,730,601.82 332,644,089.13 在建工程 八、10 85,725,682.20 74,21
