1、新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 1 证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2009-005 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董 事、监事、高 级管理 人员 声明对 年度 报告内 容的 真实性、准 确性和 完整 性无法 保证 或存在异议。1.3
2、 除下列董 事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 刘世镛 因工作原因 张自强 刘丽娟 因工作原因 张自强 1.4 五洲松德 联合会计师事务所为本公司 2008 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负 责 人张自 强先 生、主 管会 计工作 负责 人刘新 梅女 士及会 计机 构负责 人（会计主 管人 员）李巍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 天山纺织 股票代码 000813 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 新疆乌鲁木齐市银川路 235 号 注册
3、地址的邮政编码 830054 办公地址 新疆乌鲁木齐市银川路 235 号 办公地址的邮政编码 830054 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 李元 联系地址 新疆乌鲁木齐市银川路 235 号 新疆乌鲁木齐市银川路 235 号 电话 0991-4336068 0991-4336069 传真 0991-4310472 4310456 0991-4310472 4310456 电子信箱 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：（人民币）元 2008 年 2
4、007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 381,218,752.72 338,080,796.77 12.76%317,080,095.61利润总额 2,442,762.39 16,476,204.37-85.17%11,869,006.41归属于上市公司股东的净利润 2,198,751.32 16,925,852.85-87.01%12,464,059.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,018,998.80 6,144,763.06-197.95%9,650,983.56经营活动产生的现金流量净额 56,526,562.90-6,879,636.05 921
5、.65%22,624,834.93 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 541,736,005.72 592,322,169.00-8.54%580,320,592.32所有者权益（或股东权益）454,621,789.06 452,384,050.01 0.49%435,496,572.53股本 363,456,000.00 363,456,000.00 0.00%363,456,000.003.2 主 要 财务指 标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.006 0.047-87.2
6、3%0.034稀释每股收益（元/股）0.006 0.047-87.23%0.034扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.017 0.017-200.00%0.027全面摊薄净资产收益率（%）0.48%3.74%减少 3.26 个百分点 2.86%加权平均净资产收益率（%）0.49%3.81%减少 3.22 个百分点 2.88%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-1.32%1.36%减少 2.68 个百分点 2.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.33%1.38%减少 2.71 个百分点 2.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.156-0.
7、019 921.05%0.062 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.251 1.245 0.48%1.198非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 159,019.37 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 3 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外885,007.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 218,444.20 与公司正常经营业
8、务无关的或有事项产生的损益 8,050,471.25 因公司担保责任已解除，将计提预计负债转会 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,044,648.19 少数股东权益影响额-25.00 所得税影响额-50,518.84 合计 8,217,750.12-3.3 境内外 会 计准则差 异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 207,254,73857.02%0 0 0 629 629 207,255,36757.02%1、国
9、家持股 129,848,45735.73%0 0 0 0 0 129,848,45735.73%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 77,404,39421.30%0 0 0 0 0 77,404,39421.30%其中：境外法人持股 77,404,39421.30%0 0 0 0 0 77,404,39421.30%境外自然人持股 0 0.00%0
10、 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 1,887 0.00%0 0 0 629 629 2,516 0.00%二、无限售条件股份 156,201,26242.98%0 0 0-629-629 156,200,63342.98%1、人民币普通股 156,201,26242.98%0 0 0-629-629 156,200,63342.98%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 363,456,00100.00%0 0
11、 0 0 0 363,456,00 100.00%新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 4 0 0限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期杨跃华 1,887 0 629 2,516 高管离职 2009 年 2 月 合计 1,887 0 629 2,516 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 45,175 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆维吾尔自治区国有
12、资产投资经营有限责任公司 国家 28.58%103,878,766 103,878,766 0天山毛纺织有限公司 境外法人 19.23%69,875,651 69,875,651 0乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国家 7.15%25,969,691 25,969,691 0国际棉业有限公司 境外法人 2.07%7,528,743 7,528,743 0新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 国有法人 1.82%6,630,349 0 0杨为民 境内自然人 0.49%1,738,249 0 0张维义 境内自然人 0.36%1,295,510 0 0范建文 境内自然人 0.17%610,000 0 0路
13、艳奎 境内自然人 0.16%580,000 0 0李莲子 境内自然人 0.15%547,845 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 6,630,349 人民币普通股 杨为民 1,738,249 人民币普通股 张维义 1,295,510 人民币普通股 范建文 610,000 人民币普通股 路艳奎 580,000 人民币普通股 李莲子 547,845 人民币普通股 侯庆荣 546,235 人民币普通股 艾买依明提 507,100 人民币普通股 周渊 442,050 人民币普通股 欧力 405,100 人民币普通股
14、 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系；持有社会公众股的股东之间，未知是否存在关联关系。公司前十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 5 4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 控股股东名称为：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司；公司法人：潘竞；公司成立于 1998 年 4 月 23 日；公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有
15、限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本：1.47亿元，系国有独资公司。4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张自强 董事长 男 60 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 20.00 否 刘丽娟 董事 女 47 2006 年 12 月06 日 20
16、09 年 07 月07 日 00 无 0.00 是 陶建宇 董事 男 38 2008 年 04 月18 日 2009 年 07 月07 日 00 无 0.00 是 刘世镛 董事 男 61 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 0.00 否 刘冰 董事 女 42 2006 年 07 月 2009 年 07 月00 无 11.00 否 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 6 07 日 07 日 郭伟 独立董事 男 51 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 5.00 否 杨有陆 独立董事 男 47 2006
17、 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 5.00 否 顾庆良 独立董事 男 60 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 5.00 否 赵成斌 独立董事 男 54 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 5.00 否 杨阿娜 监事 女 34 2008 年 04 月18 日 2009 年 07 月07 日 00 无 0.00 是 吕锦驹 监事 男 60 2006 年 12 月06 日 2009 年 07 月07 日 00 无 0.00 是 肖功云 监事 男 43 2006 年 07 月07 日 2009
18、 年 07 月07 日 00 无 0.00 是 刘建军 监事 男 38 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 147 147 无 5.00 否 艾衣热提?买买提吐尔逊 监事 男 47 2007 年 03 月16 日 2009 年 07 月07 日 00 无 5.00 否 王广斌 总经理 男 47 2007 年 03 月21 日 2009 年 07 月07 日 00 无 16.00 否 王清 副总经理 男 53 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 13.00 否 单彤 副总经理 女 43 2006 年 07 月07 日 2009 年
19、 07 月07 日 00 无 13.00 否 李玉玲 副总经理 女 48 2006 年 07 月07 日 2009 年 07 月07 日 00 无 11.00 否 刘新梅 财务总监 女 50 2007 年 03 月21 日 2009 年 07 月07 日 00 无 11.00 否 合计-147 147-125.00-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张自强 董事长 5500 0 否 刘丽娟 董事 5
20、140 0 否 陶建宇 董事 4130 0 否 刘世镛 董事 5140 0 否 刘冰 董事 5500 0 否 郭伟 独立董事 5230 0 否 杨有陆 独立董事 5230 0 否 顾庆良 独立董事 5230 0 否 赵成斌 独立董事 5230 0 否 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 7 连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 无 年内召开董事会会议次数 5其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层 讨 论与分析 一、总体经营情况 2008 年公司努力克服国内外市场需求萎缩、人民币升值和生产要素价格
21、上涨等各种不利因素，以中期战略规划为指引，坚持品牌发展和市场拓展为中心，挖掘经营潜力，扩大市场销售，深化内部运营改革，稳定了生产经营，提高了公司整体经营发展能力，保持了稳定发展的良好态势。外销工作坚持以市场需求为核心的经营思路，加快了客户订单反应速度，改善了客户服务水平，挖掘潜在客户确保了早下单、多下单目标的实现。国内销售，借鉴目前较为成功的“品牌运营商渠道销售商生产工厂”的三家联合运作品牌的运营思路，形成了全新的品牌发展和盈利模式，坚持细分市场，分品牌运作。加强品牌市场终端维护力度，大力开拓新的市场终端，提升品牌的知名度，扩大市场份额。报告期，公司共生产各种纱 426 吨，生产各类衫 112
22、 万件，实现营业收入 38122 万元，同比增长 12.76%。公司目前存在的主要问题：主业整体的经营规模还没有大的突破，还未形成快速发展的战略运营模式。公司的产品研发和技术创新能力较弱，尚不能满足市场变化的需要，公司的核心竞争力有待进一步增强。二、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势和市场竞争格局 我国纺织行业多年来呈现外向型的行业特征，对外依赖性强，内需占比有限。在行业收入中与出口有关的部分占 60%70%，近年比例有下降趋势，国内需求将成为行业发展新的驱动力。09 年国际市场需求仍将继续萎缩，全球性金融危机对实体经济造成的负面影响进一步蔓延，就业形势持续恶化，失业人口迅速增加，造成居民
23、收入增长减缩，消费增长失去支柱，这些因素带来消费支出增幅下降。国际市场需求的持续疲软，加剧了我国纺织行业的出口压力，导致纺织品出口增长继续放缓。原材料价格将失去支撑，外商根据出口退税率的上调和原料价格的下行态势调低产品“报价”，行业盈利空间将被挤压，导致以出口为主的纺织企业难以从低利润甚至亏损的困境中解脱出来，行业收入、利润总额增速将进一步收窄。09 年伴随国内“保增长、扩内需、调结构”方针政策效应的逐步显现，内需市场发展潜力逐步释放将为纺织行业提供广阔的发展空间，对行业发展的支撑作用进一步加大。因此 09 年从国内经济和政策环境来看，纺织行业存在着进一步依靠内需拉动的良好机遇。但是，金融危机
24、对各国经济的影响，在国内也存在经济衰退对纺织服装需求下降的风险。统计数据显示，08 年消费者信心指数在逐月下降，因此，专家预测，09 年上半年将成为纺织企业最为困难的时期。纺织行业经过连续不断的“洗牌”，基本完成了产业升级和转型过程中的优胜劣汰，呈现出新的竞争格局。技术领先的企业不再依靠低成本打价格战，而是以技术优势赢得国内外市场；不具备创新能力的企业只能拼成本、拼价格，生存将受到严峻考验。这种“两极”走向，将使市场的中端趋冷，高端和低端市场成为新的消费主流和企业征战的热点。（二）公司发展战略 根据纺织行业的发展趋势，结合企业的实际情况，公司认为，伴随国内经济形势的变化和纺织行业的转型升级，公
25、司必须清醒认识目前的形势和我们自身存在的问题，要正视困难和压力，挑战传统观念，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场的拓展和品牌的扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广投入，充分利用“长三角”产业圈在人才、技术、信息方面的优势，借助周边地区丰富的社会资源，整合公司的产业链，以上海为中心，逐步建立公司的研发中心、营销中心和产业基地，提升公司品牌运营和快速反应的能力。通过 23 年的布 局和运作，公司将在行业底部时期完成一系列调整，为今后的持续健康发展奠定良好基础。（三）资金需求及使用计划 公司 2009 年需 要原料收购资金 10000 万元，主要是通过银行贷款来解决。
26、（四）不利因素及措施 公司面临的不利因素：新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 8 第一、受全球性金融危机的影响，国际市场对纺织服装的需求下降，公司出口业务面临萎缩，由于行业整体议价能力较差，生产要素成本上升，外销毛利率仍将在低水平徘徊。第二、出口业务下滑，订单数量减少，导致企业开工不足，产量不饱合，固定费用过大，对公司盈利产生不利影响。第三、设计研发力量薄弱，产品无法满足不断变化的市场需求；销售终端建设力度不够，品牌推广缺乏有力措施，国内销售的整体运营水平还有待进一步提高。针对以上各种不利因素，公司提出了以下应对措施：一、稳定出口业务。要在巩固原有客户的基础上，广泛利用各种
27、平台，发展新客户；要积极关注国际市场的需求变化，加快产品研发，为客户提供引领市场的新产品，吸纳高端客户。二、加大内销工作力度。公司将大力发展自主品牌，提升品牌销售的市场份额。要在目前多品牌运营的基础上，建立“TIANSHAN”羊毛品牌、“GTS”羊绒品牌和“SS”时 尚羊绒品牌资源共享、共同发展的市场格局，切实提升品牌运营规模和水平，在品牌销售量和运营能力上实现“质”的突破。三、加快技术改进和技术创新。通过与科研院所的合作，不断做好技术转化工作，提高新技术的应用。要充分开发利用好分梳、毛纺和染色设备功能，与客户需求结合起来，提高客户满意度，为扩大订单量做好前期服务工作。要建立鼓励技术进步与工艺
28、优化的奖励机制，激发工艺技术人员钻研技术，应用新技术的积极性。纱线开发的重点要放在羊绒混纺类产品上，围绕成本、外观、手感、含量等产品要素，扩大开发的范围和品类，形成新的产品类别，以满足不同层次消费者的需求，为扩大内、外销订单量奠定基础。四、强化内部管理。要持续抓好降低成本、提高品质、快速反应工作。各环节都要想方设法控制成本、降低费用，打造企业的成本优势。要确保产品的实物质量，要将质量管理体系和环境管理体系与过程中的质量控制结合起来，提高质量工作的制度化、规范化。要进一步加强流程管理，简化工作程序，缩短工作流程，尽量使各业务单元能够直接面对市场，感受市场变化和压力，不断完善市场化运作体系。6.2
29、 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）纺织 37,442.57 31,738.75 15.23%13.83%16.10%减少 1.87 个百分点主营业务分产品情况 羊绒衫 26,061.37 21,784.97 16.41%55.65%59.12%减少 2.44 个百分点羊毛衫 2,988.24 2,735.69 8.45%-23.45%-18.99%减少 5.04 个百分点羊绒纱 4,797.30 3,869.11 19.35%
30、-51.09%-53.03%增加 3.34 个百分点6.3 主营业 务 分地区情 况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 13,918.42 6.67%国外 23,524.15 18.53%6.4 采 用 公允价 值 计 量的项 目 适用 不适用 6.5 募集资 金 使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 9 募集资金总额 19,661.73 本年度投入募集资金总额 1,638.63变更用途的募集资金总额 13,292.00变更用途的募集资金总额比例 67.60%已累计投入募集资金总额 17,386.
31、58承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化天山针织一厂异地重建技改 是 4,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2008 年 12 月31 日 0.00 否 是 补充流动资金 否 2,419.73 2,419.73 2,419.730.002,419.730.001
32、00.00%2003 年 12 月31 日 0.00 是 否 天山毛纺厂引进技术设备 是 3,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2008 年 12 月31 日 0.00 否 是 建立木垒山羊绒基地 否 4,400.00 3,950.00 3,950.000.003,950.000.00100.00%2003 年 12 月31 日-92.16 是 否 建立托里山羊绒基地 是 4,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2008 年 12 月31 日 0.00 否 是 合计-19,661.73 6,369.73 6,369.73
33、0.006,369.730.00-92.16-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）一、天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。原项目未实施。二、毛纺厂引进设备技术改造项目，因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。原项目未实施。三、建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。原项目未实施。项目可行性发生重大变化的情况说明 一、天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁
34、成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。二、毛纺厂引进设备技术改造项目，因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。三、建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 尚未使用的募集资金中，有 2274.26 万元暂时归还银行贷款 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 未使
35、用的募集资金中，有 2274.26 万元暂时归还银行贷款 其余 8952.81 元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更项目情况 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 10 适用 不适用 单位：（人民币）万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化投资设立上海天毛公司 天山针织一厂异地重建技改
36、 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 100.00%2003 年 12 月31 日 99.61 是 否 投资设立新疆天源公司 天山针织一厂异地重建技改 950.00 950.00 0.00 950.00100.00%2003 年 12 月31 日-57.47 是 否 内销渠道建设及品牌推广 天山针织一厂异地重建技改 3,169.15 2,294.00 939.85 2,294.00 100.00%2009 年 12 月31 日 0.00 是 否 毛纺厂技术 天山毛纺厂引进技术设备 1,700.00 1,700.00 562.82 1,700.00 100.00%20
37、08 年 12 月31 日 400.00 是 否 分梳车间改造 天山毛纺厂引进技术设备 1,200.00 1,200.00 64.03 1,200.00 100.00%2008 年 12 月31 日 350.00 是 否 ERP 系统工程 天山毛纺厂引进技术设备 344.85 344.85 71.93 344.85100.00%2008 年 12 月31 日 0.00 是 否 建立库车绒山羊 建立托里山羊绒基地 450.00 450.00 0.00 450.00100.00%2006 年 12 月31 日 0.00 是 否 设立羊绒制品公司 建立托里山羊绒基地 600.00 0.00 0.00
38、 0.00 0.00%2009 年 12 月31 日 0.00 是 否 上海天毛股权投资 建立托里山羊绒基地 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2009 年 12 月31 日 0.00 是 否 补充流动资金 建立托里山羊绒基地 2,278.00 2,278.00 0.00 2,278.00 100.00%2006 年 12 月31 日 0.00 是 否 合计-13,292.00 11,016.851,638.6311,016.85-792.14-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）一、公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术改造项目。因为市场需求发
39、生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和 ERP 系统 工程。该变更经 2001 年第 一次临时股东大会审议通过，并于 2001 年 12 月 1 日在 中国证券报 证券时报和巨潮网披露。二、公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金用于国内销售渠道建设。该变更经 2001 年第 一次临时股东大会审议通过，并于 2001 年
40、12 月 1 日在 中国证券报 证券时报和巨潮网披露。三、原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002年度股东大会审议通过，同意 在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司，该变更经公司 2002 年度股东大会 审议通过，并于 2003 年 4 月 24 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮网披露；变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的 2278 万元的 募集资金，经公司 2003 年第 二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，并于 2003 年 12 月 31 日在证券时报和巨潮网披露；在上海天毛纺织股份有限公司的股权投资800 万元，
41、在浙江设立羊绒制品公司，该变更经 2008 年第 一次临时股东大会审议通过，并于 2008 年 8 月 29日在证券时报和巨潮网披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 变更后的项目 无 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 11 可行性发生重大变化的情况说明 6.6 非募集 资 金项目情 况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆百怡国际生物工程有限公司 500.00 已完全投入。-25.57 合计 500.00-6.7 董事会 对 公司会计 政 策、会计 估 计变更或 重 大会计差 错 更正的原 因 及影响的
42、 说 明 适用 不适用 公司 2007 年度 将部分应由生产人员的负担的养老保险等“五险一金”错误计入“管理费用”，依据 企业会计准则第 9 号职工薪酬 的有关规定，公司本期对上述前期差错事项进行了追溯调整。该差错事项调增 2008 年度期初未分配利润 1,379,001.21元，其中：调增 2007 年度净 利润 1,379,001.21 元。6.8 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 2008 年不进行现金分红，不使用资本公积转增股本。2008 年净利润全额弥补以前年度亏损。公司前三年现
43、金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007 年 0.00 16,925,852.85 0.00%2006 年 0.00 12,464,059.37 0.00%2005 年 0.00 9,895,757.18 0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期，公司微盈，每股收益 0.006 元。且需弥补以前年度亏损。补充流动资金。7 重要事项 7.1 收购资 产 适用 不适用 新疆天山毛纺织
44、股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 12 7.2 出售资 产 适用 不适用 7.1、7.2 所涉及 事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担 保 适用 不适用 7.4 重 大 关联交 易 7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 适用 不适用 7.4.2 关 联债 权债务往 来 适用 不适用 7.4.3 2008 年 资金被占 用 情况及清 欠 进展情况 适用 不适用 7.5 委托理 财 适用 不适用 单位：（人民币）万元 委托期限 受托人 委托金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额新疆证券有限责任公司 1,500.00 2004 年 07 月
45、 01日 2005 年 04 月 30日 约定 0.00 1,037.01合计 1,500.00-0.00 1,037.01其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 462.99 万元。7.6 承诺事 项 履行情况 适用 不适用 公司已于 2006 年 6 月 1 日完 成股权分置改革，公司发起人股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、国际棉业有限公司承诺：自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人股份在 12 个月内不上市交易或转让；法定承诺期满后，24 个月内不上市交易或转让。公司股东新疆维吾尔自治区供销合作社联合
46、社承诺：自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人股份在 12 个月内不上市交易或转让；自 2007 年 6 月 1 日起，公司股东新疆维吾尔自治区供销合作社联合社法定承诺期满，其所持公司股份解除限售。目前公司发起人股东均履行承诺。公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人股份在 12 个月内不上市交易或转让；法定承履行承诺 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 13 诺期满后，24 个月内不上市交易或转让。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大
47、资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 一、报告期，公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司与就债务人乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司欠款纠纷，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司支付拖欠货款 2,660,331.44 元及利息 156,427.49元，共计 2,816,758.93 元。目前该案已在强制执行中，保全的设备已进入拍卖程序。二、报告期，公司控股子公司上海天毛股份有限公司与广州科技信托投资有限公司（以下简称“广科投”）增资协议纠纷一案有了新的进展。2008
48、 年 5 月 28 日，广州市越秀区人民法院下达（2005）越法民二初字第 604 号民事判决书，驳回原告”广科投”的诉讼请求，原告不服本判决，上诉至广州市中级人民法院，目前尚在二审程序当中。为了追回未退还的 300 万元 投资款，上海天毛于 2008 年 4 月 24 日立案起 诉了“广科投”，要求被告返还原告认购的增资款 300万元，并承担本案的诉讼费用。广州市越秀区人民法院对此案进行了审理，并于 2008 年 6 月 13 日 下达了（2008）越法民二初字第 1545 号 民事判决书，判决被告“广科投”退还增资款 300 万元。被告不服本判决上诉至广州市中级人民法院，2009年 3 月
49、 23 日，广州市中级人民法院下达了（2008）穗中法民二终字第 1852 号民事判决书，终审判决结果为驳回上诉，维持原判。7.8 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 7.8.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 7.8.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 7.8.3 持 有非 上市金融 企 业股权情 况 适用 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源新疆金新信托投资股份有限公司 65,000,000.00 50,000,000 8.78%0.00
50、 0.00 0.00 长期投资 购买 新疆证券有限责任公司 54,768,421.73 54,768,422 6.59%0.00 0.00 0.00 长期投资 购买 合计 119,768,421.73 104,768,422-0.00 0.00 0.00-新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度 报告摘要 14 7.8.4 买 卖其 他上市公 司 股份的情 况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 9 财务报告 9.1 审计意 见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报 表 9.2.1 资产 负债 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年 12 月
