1、葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2009-011 葫芦岛锌业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4 利安达会计师
2、事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人许健、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)陈红姗声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锌业股份 股票代码 000751 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 辽宁省葫芦岛市 注册地址的邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24号 办公地址的邮政编码 125003 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张正东 刘建平 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24
3、号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元 2008年 2007年 本年比上年增减()2006年 营业收入 6,129,103,258.47 9,388,076,019.04-34.71%6,997,487,402.84利润总额-1,316,191,722.7
4、6-364,266,594.23 261.33%172,618,141.57归属于上市公司股东的净利润-980,763,484.16-287,740,969.14 240.85%133,539,205.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,097,976,245.39-309,490,616.59 254.77%98,010,173.21经营活动产生的现金流量净额 494,369,325.59-707,650,278.04-169.86%182,394,911.06 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减()2006年末 总资产 7,282,520,601.18 8,6
5、94,623,378.11-16.24%7,728,272,747.01所有者权益(或股东权益)1,726,047,953.17 2,859,135,001.55-39.63%2,990,950,563.74股本 1,110,133,291.00 1,110,133,291.00 0.00%1,110,133,291.003.2 主要财务指标 单位:(人民币)元 2008年 2007年 本年比上年增减()2006年 基本每股收益(元/股)-0.88-0.26-239.51%0.12稀释每股收益(元/股)-0.88-0.26-239.51%0.12扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.
6、99-0.28-254.77%0.09全面摊薄净资产收益率(%)-56.82%-10.06%-46.76%4.46%加权平均净资产收益率(%)-43.46%-10.06%-33.40%4.46%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-63.61%-10.82%-52.79%3.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-48.66%-10.82%-37.84%3.28%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.45-0.64 169.86%0.16 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减()2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.55 2.58-39
7、.92%2.69非经常性损益项目 适用 不适用 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-4,200,903.17 葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 3 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,351,177.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益117,086,943.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,975,
8、544.07 合计 117,212,761.23-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 423,915,61838.19%-55,532,903-55,532,903 368,382,71533.18%1、国家持股 2、国有法人持股 423,785,10738.17%-55,506,664-55,506,664 368,278,44333.17%3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股
9、4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 130,5110.01%-26,239-26,239 104,2720.01%二、无限售条件股份 686,217,67361.81%55,532,90355,532,903 741,750,57666.82%1、人民币普通股 686,217,67361.81%55,532,90355,532,903 741,750,57666.82%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,110,133,291100.00%1,110,133,291100.00%限售股份变动情况表 单位:股 葫芦岛锌业股份有限公司
10、 2008年年度报告摘要 4 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 423,785,107 55,506,664 0 368,278,443 股改承诺 2008年 4月 10日郑登渝 15,538 3,885 0 11,653 高管持股 2008年 1 月 1 日袁喜祯 46,613 11,653 0 34,960 高管持股 2008年 1 月 1 日金铁山 23,306 5,827 0 17,479 高管持股 2008年 1 月 1 日徐武州 3,960 990 0 2,970 高管持股 2008年 1
11、 月 1 日任书伟 2,250 563 0 1,687 高管持股 2008年 1 月 1 日合计 423,876,774 55,529,582 0 368,347,192 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 233,918 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 国有法人 38.17%423,785,107 423,785,107 10,000,000张少旺 境内自然人 0.36%3,966,666 0 0中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金
12、 境内非国有法人 0.32%3,565,493 0 0全国社保基金零零七组合 境内非国有法人 0.25%2,800,609 0 0全国社保基金零零六组合 境内非国有法人 0.23%2,508,514 0 0邓威 境内自然人 0.22%2,461,616 0 0联合矿业风险勘探有限公司 境内非国有法人 0.21%2,292,179 0 0全国社保基金零零五组合 境内非国有法人 0.17%1,889,370 0 0江西先锋国际软件园创业投资有限公司 境内非国有法人 0.16%1,828,714 0 0张泽伟 境内自然人 0.14%1,561,338 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名
13、称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 55,506,664 人民币普通股 张少旺 3,966,666 人民币普通股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 3,565,493 人民币普通股 全国社保基金零零七组合 2,800,609 人民币普通股 全国社保基金零零六组合 2,508,514 人民币普通股 邓威 2,461,616 人民币普通股 联合矿业风险勘探有限公司 2,292,179 人民币普通股 葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 5 全国社保基金零零五组合 1,889,370 人民币普通股 江西先锋国际软件园创业投资有限公司 1,828,
14、714 人民币普通股 张泽伟 1,561,338 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系;也未知前 10 名流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 中冶葫芦岛有色金属集团公司 新控股股东变更日期 2008年 05 月 22日 新控股股东变更情况刊登日期 2008年 05 月 28日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报 新实际控制人名称 国务院国资委 新实际控制人变更日期 2008年 01
15、 月 18日 新实际控制人变更情况刊登日期 2008年 01 月 18日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司,注册资本:166,065万元,公司是集有色金属冶炼和化工产品生产于一体,并综合回收其它有价金属的国家特大型有色金属冶炼企业,持有公司股份比例为 38.17%。葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日
16、期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 许健 董事长 男 46 2007年 06月27日 2010年 06月27日 00 无 0.00 是 郑登渝 总经理 男 58 2006年 06月27日 2009年 06月27日 15,538 15,538 无 10.30 否 王明辉 董事 男 46 2006年 06月27日 2009年 06月27日 00 无 0.00 是 牛井坤 董事 男 48 2006年 06月27日 2009年 06月27日 00 无 0.00 是 金铁山 董事 男 52 2006年 06月
17、27日 2009年 06月27日 23,306 17,479 高管股解禁 3.30 否 张廷安 独立董事 男 48 2006年 06月27日 2009年 06月27日 00 无 4.00 否 徐武州 独立董事 男 76 2006年 06月27日 2009年 06月27日 3,960 3,960 无 4.00 否 葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7 郭宗昌 独立董事 男 67 2006年 06月27日 2009年 06月27日 00 无 4.00 否 孔文 独立董事 女 45 2007年 06月26日 2010年 06月26日 00 无 4.00 否 张俊廷 财务总监 男 43
18、2006年 08月15日 2009年 08月15日 00 无 3.80 否 姜洪波 副总经理 男 43 2006年 08月15日 2009年 08月15日 00 无 6.40 否 吴英志 副总经理 男 51 2006年 08月15日 2009年 08月15日 00 无 5.30 否 任书伟 副总经理 男 45 2006年 08月15日 2009年 08月15日 2,250 1,687 高管股解禁 4.05 否 史衍良 监事 男 46 2006年 06月27日 2009年 06月27日 00 无 2.90 否 白杰 监事 女 29 2007年 06月26日 2010年 06月26日 00 无 3
19、.15 否 张秋林 监事 男 50 2006年 06月27日 2009年 06月27日 00 无 3.28 否 白金珠 监事 男 48 2007年 06月26日 2010年 06月26日 00 无 3.63 否 孙博 董事 男 29 2007年 06月26日 2010年 06月26日 00 无 1.30 否 张正东 董事会秘书 男 46 2006年 08月15日 2009年 08月15日 00 无 3.66 否 合计-45,054 38,664-67.07-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席
20、次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 许健 董事长 4310 0 否 郑登渝 董事 7520 0 否 王明辉 董事 7520 0 否 牛井坤 董事 7520 0 否 金铁山 董事 7520 0 否 张廷安 独立董事 7520 0 否 徐武州 独立董事 7520 0 否 郭宗昌 独立董事 7520 0 否 孔文 独立董事 7520 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 8 其中:现场会议次数 5通讯方式召开会议次数 2现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1
21、管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 总体经营状况 2008年,国际国内经济环境发生巨大变化,有色金属价格持续大幅下跌,能源价格大幅上涨,原料市场急剧萎缩,公司的生产经营遇见前所未有的困难。面对严峻的形势,公司经营管理层在董事会的带领下,从市场实际出发,加强宏观经济形势分析和市场预测,采取积极的应对措施:一是适时调整了经营策略,清理整顿购销渠道,取消中间环节,加大进口锌精矿的采购比例,缓解国内锌精矿供应的不足;二是强化内部管理,开展降本增效工作,挖潜力、堵漏洞、减少非生产性支出,最大限度地消化市场减利因素;三是科学组织生产,运用分系统封闭测算各冶炼工艺实际加工费、成本、现金流的方法,
22、控制产品的制造成本。但由于公司主产品锌锭价格 2008年全年持续下跌,尤其是 10月份锌产品价格急速暴跌且创近几年新低,使产品销售价格与原料采购价格的差低于产品的加工成本,且公司副产品硫酸价格四季度大幅走低,再加上公司计提资产减值准备等因素最终导致报告期内公司经营业绩出现较大额度的亏损。报告期内,公司生产锌 34.96万吨,比上年同期降低 0.7%、铅 2.1万吨,比上年同期增加 66.91%、硫酸 58万吨,比上年同期持平,加工电解铜 8973 吨,比上年同期降低 73.71%,全年实现营业收入 612,910万元,实现净利润-98,076万元。二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展
23、趋势及面临的市场竞争格局 展望 2009年,国内外锌市场将是进入下跌后的调整期,面对全球金融危机,党中央国务院提出的稳定经济十项措施,对我国保持经济平稳较快增长发挥着重要作用。2月 25日,国务院召开常务会议审议并通过有色金属产业调整振兴规划,规划中提出要以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点,推动产业结构调整和优化升级,同时国家要安排贷款贴息支持企业技术改造,建立国家收储机制,调整产品出口退税率结构等措施。上述措施将缓解锌行业短期面临的困难,预计今年二季度消费需求会有一定程度的回升,市场人气逐渐回暖,可以期待锌市场会有一定的好转,但供大于求的基本面情况仍然不会根本改善,全球制造业、房
24、地产业、消费市场仍然持续低迷,过剩的产能还没有完全消化,这些都对锌产品价格上涨构成明显的压力。严峻的经济环境和经营状况将使企业优胜劣汰,在这样的行业发展趋势下,具备长期相对低成本的稳定资源、产品附加值高、节能环保,企业管理精细化的公司未来将更加具备竞争能力。2、公司未来发展战略 坚持科学发展观,汲取中国冶金科工集团公司企业文化,着力完善内控制度,发挥公司多种产品、多种工艺互补的优势,以技术进步、产品创新和管理创新为推动力,发展循环经济,促进产业升级;借助资本市场,发展公司上下游产业,增加公司矿产资源的自给能力,调整产品结构,转变经济增长方式,全面提升主导产品的核心竞争力,使公司成为一个持续发展
25、能力不断增强和充满竞争实力的现代型企业。3、公司 2009年的经营计划 公司 2009年度的具体目标是:全年实现生产锌 33.5万吨、铅 2.5万吨、硫酸 57万吨。实现产品营业收入 42.3亿元。为了实现上述目标,公司将重点做好以下工作:强化生产组织,各项工艺技术经济指标达到历史最好水平。一是要以定额为轴,连续稳定均衡组织生产;二是加强设备维护保养,合理安排系统检修,提高设备运转率;三是发挥工艺互补优势,合理消化中间物料,使中间物料库存控制在一个合理范围内;四是依靠技术创新,实现节能减排,重点是降低生产系统的煤耗;五是加大有价金属回收力度,提高综合利用水平。完善营销体制,开拓两个市场,最大限
26、度争取盈利空间。加强营销系统管理是公司 2009年挖潜增效的重点,要着力降低原燃材料采购成本,提高产品销售价格。一是加强营销队伍建设,培育精干高效的营销团队。二是进一步理清原燃材料采购渠道,降低采购成本,要逐步加大产品套期保值比例,锁定利润,规避市场价格波动的风险。三是努力提高产品升水,提高产品的直销率,加快热镀锌的品种开发,积极开拓黄河以北市场,拓展华东市场,积极与产品用户中的大企业建立战略合作伙伴关系,共同抵御市场风险。推行全面预算管理,严控费用开支。财务管理是公司管理的重中之重,2009年财务预算要重点加强对以下几个关键环节的控制,一是对销售环节的控制,以增加销售收入为目的,财务部门在制
27、定预算时要与销售部门一道开展市场调查,对所销售产品的市场需求、作价原则进行预测和分析,保证销售额实现预算目标。二是对物资采购环节的控制。预算要对各种物资库存设定上下限,低于下限,提示经营系统及时采购;高于上限,对超出部分拒绝收料。采购价格方面预算制定要实行比价采购,要在保证质量的前提下实行公司购销差价方位内浮动。三是对生产环节的控制。以不突破责任成本为原则,通过采用限额领料制、配比领料制、盘存控制等方式严格控制材料和能源消耗量。四是对管理环节的控制。采用费用预算总额控制法,严格控制管理环节中职能部门的费用支出,费用预算确定后余额允许跨月使用,但不允许跨年。在控制费用的同时,要葫芦岛锌业股份有限
28、公司 2008年年度报告摘要 9 积极与银行沟通,搞好倒贷工作,抓住银行降息的有利时机,积极筹措资金,偿还高息贷款,最大限度地降低财务费用。狠抓管理,落实制度,分解指标,严格考核。一是对公司管理过程中的各个环节进行认真梳理,重点抓好物资采购制度、产品销售制度、资金管理制度的健全和完善。二是从公司班子成员做起,一切按制度约束自己,按制度管理企业;三是在现有指标分解体系的基础上,着重进行指标的细化、分解,并落实到具体人员,建立科学合理的指标考核体系。四是推行严格的问责制度,对完不成指标的单位领导进行问责。加强职工队伍建设,为公司持续发展提供人才保障。一是加强管理人员队伍建设,加强后备干部的选拔和培
29、养工作,加强管理人员培训,提高管理人员的综合素质;二是加强专业技术人才的队伍建设,建立有效的专业技术人才激励机制,提高专业技术人才的待遇,搭建适合专业技术人才的健康成长和脱颖而出的发展平台;三是加强专业技能人才队伍建设。加强生产操作人员、关键岗位和特种工种的针对性培养,强化培训效果和实际应用,提高职工素质和专业能力。4、公司未来资金需求与使用计划 根据公司 2009 年经营计划安排,为满足公司生产经营工作的正常进行,公司将积极开展多渠道、多种形式的融资工作,调整融资结构,降低融资成本,同时加强公司日常的精细化管理,强化原料直购及产品直销工作,降低原料采购成本,提高产品价格升水水平,改善销售回款
30、方式,增加回款力度和缩短回款时间,加快存货的周转周期,减少流动资金占用。5、公司目前面临的困难、风险及应对措施(1)主要困难和风险 随着全球经济危机的蔓延,对实体经济的影响越来越深,锌产品价格若持续低迷,将给公司目前乃至未来一段时间的生产经营和效益增加风险。公司目前没有自有矿山资源,主要原材料锌精矿全部外购,挣取加工费的利润空间非常有限,抵御市场风险的能力脆弱。随着国家对环保要求的不断提高,公司的环保治理成本将会不断增加。(2)具体应对措施:及时掌握国际、国内经济形势,不断调整公司的营销策略,逐步加大产品期货套期保值比例,规避现货市场价格波动所带来的风险。充分利用国务院常务会议通过的有色金属产
31、业调整振兴规划的政策,适时发展公司上下游产业链。做好公司内部挖潜增效工作,在生产环节要使定额指标达到历史最好水平,充分发挥多种工艺互补的优势,合理消化中间物料;在营销环节加大原料采购直购与产品直销工作,尽最大可能降低产品成本。根据国家对冶炼行业的环保要求,公司将积极发展循环经济,改进生产工艺,提高综合利用水平,加大对环保的投入,实现生产环节的不断改进。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)工业 572,503.00 598,366
32、.00-4.52%-35.49%-29.09%-9.43%主营业务分产品情况 精锌 321,442.00 361,858.00-12.57%-41.58%-32.40%-15.28%硫酸 46,276.00 10,346.00 77.64%140.12%-18.51%43.52%热镀锌 138,768.00 151,128.00-8.91%-38.64%-29.40%-14.25%电铜加工 920.00 1,972.00-114.35%-73.71%-56.15%-85.80%其他 65,097.00 73,062.00-12.24%-26.30%-5.52%-24.68%6.3 主营业务分地
33、区情况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 572,503.00-35.49%葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 10 6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:(人民币)元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产:其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 210,773,591.60 205,694,901.60 5,078,690.00金融资产小计 210,773,591.60 205,694,901.60 5,078,
34、690.00金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 210,773,591.60 205,694,901.60 5,078,690.006.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 本公司自 2008 年 1 月 1日起对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更,原计提坏账准备按应收款项余额 8%加个别认定法,现变更为采用账龄分析与个别认定相结合的方法,按账龄分析法计提坏账准备,不包括与关联方发生的内部关联债务及个别认定的单项金
35、额重大的应收款项。此项会计估计变更,对本年净利润的影响为-109,244,910.03 元。6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所有限公司审计,本公司 2008 年度实现净利润-980,763,484.16元。根据公司法和公司章程的规定,本期不计提法定盈余公积金,截止 2008年 12月 31日可供股东分配的利润共-356,378,739.24元。鉴于报告期内公司亏损,公司董事会决定 2008年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。该预案将提交公司 2008年年度股东大会审议批准。公
36、司前三年现金分红情况 葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 11 单位:(人民币)元 现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 0.00-287,740,969.14 0.00%2006年 0.00 133,539,205.19 0.00%2005年 0.00 6,331,756.96 0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适
37、用 不适用 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)克州矿产资源开发有限公司 2007年 01 月 17日 5,400.00 连带责任 48 否 否 锦州金城造纸股份有限公司 2003年 11 月 19日 3,000.00 连带责任 12 否 否 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 8,400.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计 0.00公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额 8,4
38、00.00担保总额占公司净资产的比例 4.87%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 3,000.00担保总额超过净资产 50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 3,000.00葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 12 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 可以补偿 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中冶葫芦
39、岛有色金属集团有限公司 4,902.00 1.16%2,902.00 7.87%葫芦岛东方铜业有限公司 31,206.00 12.90%8,671.00 1.45%葫芦岛有色金属贸易有限公司 0.00 0.00%8,936.00 1.49%合计 36,108.00 14.06%20,509.00 10.81%其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 36,108.00万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 葫芦岛东方铜业有限公司 61,791.81 0.00
40、 79,776.61 0.00辽宁渤海有色金属进出口公司 253.22 0.03 253.19 0.00葫芦岛锌厂进出口公司 294,715.59 0.00 290,981.54 0.00葫芦岛有色金属贸易公司 3,010.28 996.63 0.00 0.00葫芦岛有色金属集团有限公司 178,431.62 0.00 189,025.34 15,793.72合计 538,202.52 996.66 560,036.68 15,793.72其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 538,202.52万元,余额 996.66万元。7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
41、 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 法定承诺 履行情况良好 葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 13 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:(人民币)元 序号 证券品种 证券代码 证券
42、简称 初始投资金额(元)持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例(%)报告期损益 1 股票 601318 中国平安 276,233.02 191,000 5,078,690.00 100.00%0.00期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00报告期已出售证券投资损益-116,921,143.26合计 276,233.02-5,078,690.00 100%116,921,143.267.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位:(人民币)元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面
43、值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源锦州市商业银行 30,000,000.00 30,000,000 5.00%30,000,000.00600,000.00 0.00 长期股权投资 投资 合计 30,000,000.00 30,000,000-30,000,000.00600,000.00 0.00-7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开三次会议:葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 14 1公司第五届监事会第九次会议于 2008年 4月 21日举行,会议审议通过如下决议
44、:审议通过公司 2007年年度报告、报告摘要及财务报告。审议通过公司 2007年利润分配及资本公积金转增的预案。审议通过公司 2008年第一季度报告。决议公告于 2008年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http:/上披露。2公司第五届监事会第十次会议于 2008年 8月 19日举行,会议审议通过如下决议:审议公司 2008年半年度报告及报告摘要。3、公司第五届监事会第十一次会议于 2008 年 10月 20日举行,会议审议通过如下决议:审议通过了公司 2008年第三季度报告。监事会对 2008 年度公司有关事项发表以下独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内,董事会会议
45、和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照公司法、证券法和公司章程运作。内部控制制度健全,使公司董事会能够根据内部控制制度依法运作,勤勉地履行职责,保护了公司和全体股东的根本利益。报告期内,公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时,尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况 本年度财务报告经利安达会计师事务审计并出具标准无保留审计意见的审计报告,该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3、报告期内公司募集资金使用的情况 报告期内,公司无募集资金情况。4、公司对外担保及资产收购、出售交易情况 报告期内,公司无对
46、外担保、资产收购及出售事项。5、公司关联交易情况 监事会认为公司与控股股东的关联交易依法公平进行,无损害上市公司和股东利益的情况。9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 利安达审字【2009】第 1008-2-22-2号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称锌业股份公司)财务报表,包括 2008年 12月 31日的资产负债表及合并资产负债表,2008年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的
47、规定编制财务报表是锌业股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
48、大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,葫芦岛锌业股份有限公司 2008年年度报告摘要 15 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为,锌业股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了锌业股份公司 2008年12月 31日的财务状况以及 2008年度的经营成果和现金流量。利安达会计师事务所 中国注册会计师:石忠卫 有限责任公司
49、中国注册会计师:魏永祯 中国北京 二九年二月十二日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2008年 12 月 31日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 564,457,525.24 531,523,713.24 403,770,274.95 421,476,798.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应收票据 22,623,697.89 22,623,697.89 60,975,478
50、.47 60,975,478.47 应收账款 50,131,403.33 407,775,342.56 347,029,275.19 614,423,283.69 预付款项 756,831,013.04 252,311,557.51 826,994,719.61 337,693,098.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,005,765.92 51,649,937.25 91,916,239.04 92,090,538.59 买入返售金融资产 存货 1,111,887,162.61 1,111,887,162.61 2,272,780,764