1、通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2010-3 通化金马药业集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人刘立成、主管
2、会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通化金马 股票代码 000766 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 吉林省通化市江南路100-1 号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路100-1 号 办公地址的邮政编码 134001 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路100-1 号 吉林省通化市江南路100-1 号 电话 0435-3910232 0435-3910
3、232 传真 0435-3907298 0435-3907298 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 营业总收入 168,163,754.99 159,856,088.97 5.20%151,588,510.77利润总额 29,053,952.60 16,596,914.59 75.06%19,532,485.83归属于上市公司股东的净利润 29,790,955.39 17,180,032.65 73.40%18,829,200.99归属于上市公司股
4、东的扣除非经常性损益的净利润 1,953,442.83 15,358,846.11-87.28%15,047,842.27经营活动产生的现金流量净额 79,941,577.82 10,260,877.67 679.09%9,951,676.82 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 总资产 869,227,902.38 811,589,207.43 7.10%809,427,666.09归属于上市公司股东的所有者权益 583,872,235.44 554,081,280.05 5.38%536,901,247.40股本 449,016,276.00 449,016,2
5、76.00 0.00%449,016,276.003.2 主要财务指标 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 基本每股收益（元/股）0.07 0.04 75.00%0.04稀释每股收益（元/股）0.07 0.04 75.00%0.04扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.004 0.03-86.67%0.03加权平均净资产收益率（%）5.24%3.15%2.09%3.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.34%2.82%-2.48%2.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.18 0.02 800.00%0.02 2009年末 20
6、08年末 本年末比上年末增减（）2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.30 1.23 5.69%1.20非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,034,700.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,361,794.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,441,017.63 合计 27,837,512.56-报告期公司扣非后净利润出现下降，其原因是：1、为适应医改后的药品销售工作进行了销售政策调
7、整。对于难以适应医改的销售模式予以清理，由此在本年产生了较大的销售费用；2、由于应收账款账龄增加，计提了较大金额的坏账准备金；通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 3、根据药品管理政策，本年度对产品包装物等进行处理，发生流动资产损失；4、本公司按新准则编制的合并报表，合并了子公司神源药业的亏损额度。3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 101,486,024 22.60%-101,482,6
8、49-101,482,649 3,375 0.00%1、国家持股 2、国有法人持股 101,332,649 22.57%-101,332,649-101,332,649 3、其他内资持股 153,375 0.03%-150,000-150,000 3,375 0.00%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 153,375 0.03%-150,000-150,000 3,375 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 347,530,252 77.40%101,482,649 101,482,649 449,012,901 100.00%
9、1、人民币普通股 347,530,252 77.40%101,482,649 101,482,649 449,012,901 100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 449,016,276 100.00%449,016,276 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期通化市永信投资有限责任公司 101,332,649 101,332,649 0 0 股改承诺 2009-08-20 高管持股 153,375 150,000 0 3,375 离职期满 200
10、9-06-30 合计 101,486,024 101,482,649 0 3,375 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 4.2 前10 名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 54,494 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 24.70%110,902,649 53,255,455中国东方资产管理公司 国有法人 1.78%7,995,836 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.79%3,551,750 兴业银行股份
11、有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.56%2,499,950 马晓姣 境内自然人 0.46%2,043,534 张龙 境内自然人 0.39%1,770,272 东北证券股份有限公司 国有法人 0.37%1,675,257 吴冬阳 境内自然人 0.35%1,562,400 魏宇珩 境内自然人 0.27%1,201,596 宏源证券股份有限公司 国有法人 0.27%1,190,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通化市永信投资有限责任公司 110,902,649 人民币普通股 中国东方资产管理公司 7,995,836 人民币普
12、通股 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 3,551,750 人民币普通股 兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金 2,499,950 人民币普通股 马晓姣 2,043,534 人民币普通股 张龙 1,770,272 人民币普通股 东北证券股份有限公司 1,675,257 人民币普通股 吴冬阳 1,562,400 人民币普通股 魏宇珩 1,201,596 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 1,190,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 通化市永信投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；除通
13、化市永信投资有限责任公司外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东和实际控制人均为通化市永信投资有限责任公司。控股股东名称：通化市永信投资有限责任公司 法定代表人：刘立成 成 立 日 期：2005年8 月31 日 注 册 资 本：1667万元 主 营 业 务：从事项目投资（国家有专项规定的除外）企 业 性 质：国有独资
14、 公 司 注 册 地：吉林省通化市 主要办公地点：吉林省通化市二道江区东通化大街1号 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 刘立成 董事长 男 57 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 14.40 否 吴成玉 董事 男 59 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 7.20 否
15、刘锷 董事 男 56 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 7.20 否 董晓峰 董事 女 47 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 0.00 是 刘彦琴 独立董事 女 54 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 1.20 否 邹德民 独立董事 男 64 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 1.20 否 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 张德举 董事 男 41 2008年06月26日 2011年06月26日 4,500 3,375 见注释1 3.12 否 高竹顺
16、监事 女 51 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 2.20 否 于军 总会计师 男 39 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 7.20 否 张海龙 副总经理 男 47 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 7.20 否 贾伟林 董事会秘书 男 45 2008年06月26日 2011年06月26日 0 0 不适用 7.20 否 合计-4,500 3,375-58.12-注释1：按中国证监会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则规定，董事、监事和高级管理人员每年度可减持股份数量等于上年末持有
17、股份数量的25 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 刘立成 董事 7 7 0 0 0 否 吴成玉 董事 7 7 0 0 0 否 刘 锷 董事 7 7 0 0 0 否 董晓峰 董事 7 6 0 0 1 否 刘彦琴 独立董事 7 7 0 0 0 否 邹德民 独立董事 7 7 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 不适用 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 7通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯
18、方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）报告期公司经营情况的回顾 2009 年是国家实施医改的重要年份，一些对医药行业具有重大影响的国家基本药物制度实施意见、国家基本药物目录、国家基本药物零售指导价格等医改政策和文件陆续出台，大批制药企业在发展上面临新的考验。同时，在原材料涨价、药品降价的环境中，增加了公司经营发展的风险和不确定因素。为应对复杂的经济形势和变化，减轻市场开发和原材料上涨带来的压力，公司及时调整策略，整合资源，夯实基础，进一步控制费用和成本支出，加大发展制药业的力度，立足抓好现有业务内生性增长，全面强化了企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。使营业收
19、入和营业利润均有一定幅度增长。通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 报告期公司实现主营业务收入16816.38万元、实现利润总额2905.40 万元、净利润2979.10万元，分别比上年增长5.20、75.06%和73.40。主要原因是公司加大销售力度，拓展销售市场，增加了主营业务收入。同时，公司积极争取国家政策性补贴、加大其他应收款清收力度，提升了公司的盈利水平。（二）公司未来发展与展望 1、公司行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。新医改将引发医药市场变革，政府投入加大带来药品市场的总体扩容，基本药物制度等医药配套措施的陆续出台和实施将使基础药物市场份额大幅提高。同时，
20、中国人口城镇化和老龄化速度加快、居民保健意识不断提高，国内药品市场将出现快速增长的发展趋势。另一方面，医药市场竞争也越来越激烈，医药行业购并整合风起潮涌，市场集中度趋于提高，拥有规模、品牌、渠道、核心技术和管理优势的企业将逐步胜出。（1）公司出台了2008-2011年新药品开发纲要。按照这一纲要，公司加大研发力度，加快研发步伐，2010年将有三个国家3.1类化药品种完成临床实验。配合三个化药品种的开发，公司要在本年度完成化学原料药合成车间的建设。争取2011年将三个化药推向市场。（2）在巩固原有销售市场的同时，稳步开发农村市场、社区医疗市场，继续扩大公司销售规模。（3）调整公司的市场营销思路，
21、强调各企业协同开拓市场，形成规模经济以尽快适应新的市场化的医药销售市场。（4）强调成本效益，在保证公司产品质量的同时，努力降低公司在生产环节的各项综合成本。2、公司新年度经营计划。2010年，公司要以实施企业转型计划为主线，加快新产品开发进度，强化市场营销措施，进一步深化企业管理内容，提高效益，促进公司实现持续、健康、快速发展。一是要完成米格列萘、匹伐它叮、比阿培南临床报告的整理工作。二是加大投入、积极开发国家一类药品，加快项目的科研进度。三是要认真研究新药的生产工艺和质量标准，对需要变更工艺的品种，提前搞好论证分析，防止影响新产品投入生产。3、资金需求。上述计划由公司在流动资金中解决。4、风
22、险因素分析和相应的对策、措施。宏观经济的不确定性和国家医改政策的不确定性是公司在经营中所面临的潜在问题。同时公司联合研发的新产品需经过临床和审批，新产品研发和审批尚存在一定的风险。面对当前外部如此错综复杂的新形势，公司在充分挖掘市场潜力、加大销售力度、努力增加市场份额的同时，努力控制成本费用，尤其是做好对财务费用和管理费用的控制工作，谨慎投资、降低成本、提高效率。激活公司生产、销售和管理的潜力，保障公司主营业务的稳定、持续和快速增长。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%
23、）毛利率比上年增减（%）医药行业 16,816.38 6,556.09 61.01%5.20%1.90%1.26%主营业务分产品情况 治糜灵栓 4,009.33 695.37 82.66%0.48%12.09%-1.80%壮骨伸筋胶囊 2,673.75 703.63 73.68%-2.53%2.72%-1.34%脑心舒 2,426.40 1,462.90 39.71%1.87%-9.71%7.74%天麻丸 1,020.56 897.30 12.08%2,170.24%2,321.13%-5.48%消癌平片 925.66 160.55 82.66%76.18%44.60%3.79%参莲胶囊 71
24、7.54 270.32 62.33%-14.37%-15.27%0.40%清热通淋胶囊 717.34 151.25 78.92%-17.67%-15.23%-0.61%复方嗜酸乳杆菌片 297.91 124.07 58.35%104.37%242.48%-16.80%其他品种 4,027.89 2,090.71 48.09%-9.39%-26.03%11.68%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 6,951.56-5.23%西南地区 1,783.73-16.95%中南地区 1,711.86 15.87%通化金马药业集团股份有限公司 2009
25、年年度报告摘要 8 华北地区 2,066.43 44.25%西北地区 1,498.35 30.17%东北地区 1,100.26-2.64%华南地区 1,704.19 28.64%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司累计未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年
26、亏损。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008年 0.00 17,180,032.65 0.00%0.002007年 0.00 18,829,200.99 0.00%0.002006年 0.00-8,566,096.37 0.00%0.00最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期盈利不足以
27、弥补公司以前年度的亏损。弥补以前年度亏损。通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）通化市特产集团总公司 1999年12 月26日 1,526.00 连带责任担保1999.12.262000.12.25是 是 报告期内担保发生额合计 0.00报告期
28、末担保余额合计（A）1,526.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计（B）0.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）1,526.00担保总额占公司净资产的比例 2.61%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）1,526.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）1,526.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适
29、用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吉林省金马医药有限公司 533.45 3.17%0.00 0.00%合计 533.45 3.17%0.00 0.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化神源药业有限公司 80.00 249.03 0.0
30、0 0.00吉林省金马医药有限公司 0.00 0.00 624.14 468.01合计 80.00 249.03 624.14 468.01其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司承诺股改时持有的本公司101,332,649股份在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0
31、元（除权、除息等价格相应调整）。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 通化市永信投资有限责任公司 见注释2 严格按承诺履行 股份限售承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 其他承诺（含追加承诺）不适用 不适用 不适用 注释 2：公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司承诺股改时持有的本公司 101,332,649
32、 股份在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股6.0元（除权、除息等价格相应调整）。通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位：元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计
33、核算科目 股份来源长春农村商业银行股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000 10.00%30,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资 通化市都得利小额贷款股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000 20.00%10,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资 合计 40,000,000.00 40,000,000-40,000,000.00 0.00 0.00-7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（
34、损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益
35、产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.008 监事会报告 适用 不适用(一)报告期监事会会议情况 1、2009年 3月 17日公司监事会召开六届九次会议，审议通过了2008年度报告正文和摘要、2008年度监事会工作报告、2008年度公司财务决算报告、公司2008年度利润分配方案、公司2008年度内部控制自我评价报告。2、2009年4 月22日公司监事会召开六届十次会议，审议通过了审议通过了公司2009年第一季度报告的议案。3、2009年8 月17日公司监事会召开六届十一次会议，审议通过了公司2009半年度报告正文和摘要。4、2009年10 月1
36、9日公司监事会召开六届十二次会议，审议通过了公司2009年第三季度报告。(二)公司依法运作情况 2009年度，监事会列席了公司的董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照公司法、证券法、公司章程、股东大会决议及其他法律法规进行运作，各项决策程序合法。监事会在日常工作中对董事、高级管理人员进行监督同时，通过职工代表大会对公司管理人员的民主评议实施监督。监事会认为，董事及高级管理人员在履行职务时能
37、认真遵守国家法律法规，公司章程、股东大会决议，没有违反法律、法规和损害公司利益的问题。（三）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司根据有关的规定，依照财务部颁发的会计准则及会计制度等有关要求依法运作；2009年度中准会计师事务所有限公司所为本公司出具标准无保留意见审计报告，公司监事会认为，审计报告真实反映了公司的经营成果。（四）公司募集资金使用情况 公司近三年没有新的募集资金。1999年配股募集资金已全部投入使用，并全部按股东大会程序通过并予以公告。（五）公司收购、出售资产交易价格是否合理，有无发现内幕交易，有无损害部分股东的权益或造成公司资产流
38、失。报告期，公司不存在大额收购、出售资产情况，也没有内幕交易和损害部分中小股东权益。也不存在公司资产流失现象。监事会认为，公司依法运作，公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。（六）关联交易情况 报告期内公司无重大关联交易事项。日常经营相关的关联交易是：单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例吉林省金马医药有限公司 533.45 3.17%0.00 0.00%通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 9 财务报告 9.1 审计意见 是否审计 是
39、 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 中准审字2010第2212号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 通化金马药业集团股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的通化金马药业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
40、错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层
41、选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年 12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。非标意见 审计机构名称 中准会计师事务所有限公司 审计机构地址 长春市自由大路1138号 审计报告日期 2010年04 月16日 注册会计师姓名 中国注册会计师：刘昆、张忠伟 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2009年12 月31 日 单
42、位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 39,284,306.14 38,505,990.02 12,484,613.92 11,984,250.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,245,237.08 4,245,237.08 3,308,093.55 3,308,093.55通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 14 应收账款 142,324,446.97 100,883,107.80 142,608,518.19 102,696,553.56 预付款项 27,811,518.60 26,759,996.06
43、35,433,752.32 34,412,050.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,009,605.01 35,670,160.46 32,832,448.07 30,883,460.44 买入返售金融资产 存货 278,968,009.25 271,114,098.30 279,537,544.09 271,941,142.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 526,643,123.05 477,178,589.72 506,204,970.14 455,225,550.54非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资
44、产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,132,812.02 79,959,170.19 1,132,812.02 39,959,170.19 投资性房地产 固定资产 129,734,654.60 101,552,439.69 127,557,334.66 97,374,999.59 在建工程 494,042.13 494,042.13 857,000.00 857,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,390,763.79 165,873,167.62 171,741,586.61 170,957,586.36 开发支出 商誉 长期待摊
45、费用 递延所得税资产 4,832,506.79 4,832,506.79 4,095,504.00 4,095,504.00 其他非流动资产 非流动资产合计 342,584,779.33 352,711,326.42 305,384,237.29 313,244,260.14资产总计 869,227,902.38 829,889,916.14 811,589,207.43 768,469,810.68流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 27,426,654.42 22,352,917.25 23,083,624.05 18,77
46、2,729.24通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 15 预收款项 62,023,130.75 54,432,183.63 57,889,579.31 51,549,526.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 987,562.70 863,469.85 436,850.42 253,641.59 应交税费 6,692,279.54 4,221,463.45 13,774,088.78 8,160,064.02 应付利息 应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 3,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款 171,9
47、19,998.60 70,858,408.40 146,017,743.89 45,673,009.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 272,641,286.94 156,320,103.51 244,793,547.38 128,000,631.95非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 12,714,380.00 12,714,380.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,714,380.00 12,714,380.00 负债合计 285,355,666.9
48、4 156,320,103.51 257,507,927.38 128,000,631.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积 876,335,798.72 876,335,798.72 876,335,798.72 876,335,798.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,648,108.59 94,472,826.66 108,648,108.59 94,472,826.66 一般风险准备 未分配利润-850,127,947.87-746,2
49、55,088.75-879,918,903.26-779,355,722.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 583,872,235.44 673,569,812.63 554,081,280.05 640,469,178.73少数股东权益 所有者权益合计 583,872,235.44 673,569,812.63 554,081,280.05 640,469,178.73负债和所有者权益总计 869,227,902.38 829,889,916.14 811,589,207.43 768,469,810.689.2.2 利润表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2009
50、年1-12月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 通化金马药业集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 16 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 168,163,754.99 145,734,126.46 159,856,088.97 141,257,477.16其中：营业收入 168,163,754.99 145,734,126.46 159,856,088.97 141,257,477.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 147,585,520.02 118,876,336.87 145,080,360.92 125,572,614.15其中：营业成本 65
