1、 国 海证券 股份有 限公司 000750 2012 年第 一季 度 报告 2012 年第一季度报告 2 1.3 2.3 3.4 4.14 2012 年第一季度报告 3 1 1.1 1.2 2012 1.3 2 2.1 2012 3 31 2011 12 31 12,014,835,890.92 11,175,238,848.23 7.51 2,749,745,297.76 2,681,734,918.89 2.54 716,780,629.00 716,780,629.00 0.00/3.84 3.74 2.54 2012 1-3 2011 1-3 351,450,909.28 358,46
2、0,231.83-1.96 65,110,018.78 79,812,545.81-18.42 792,913,157.38-716,279,473.70 210.70/1.11-1.29 186.05/0.09 0.14-35.71/0.09 0.14-35.71%2.40 3.09-0.69%2.38 3.08-0.70 2012 年第一季度报告 4-37,197.34 436,900.00 254,967.50-163,667.54 491,002.62 2.2 43,324 3,257,322 1,385,762 1 1,349,959 1,286,700 1,099,923 1,09
3、5,849 1,073,500 1,041,000 900,000 755,000 3 3.1 2012 年第一季度报告 5 2012 3 31 2011 12 31%1,041,239,435.15 781,698,640.55 33.20 102,413,142.73 68,257,266.98 50.04 21,168,932.10 35,376,524.20-40.16 29,842,575.20 48,165,702.07-38.04 22,431,187.09 12,498,373.68 79.47 2012 1-3 2011 1-3%43,942,315.05 25,692,22
4、1.13 71.03 4,248,370.27 2,243,067.22 89.40-758,799.72 7,798,064.77-109.73 43,055,181.93-45,362,417.96 194.91,3,264,921.45-1,412,794.27 331.10 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 2012 年第一季度报告 6 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.4.3 1 2012 1-3%1 353,700.83 8.68%353,700.83 353,700.83 8.68%353,700.83 50,000 2010 4 12 2016 4
5、11 9,350,000.00 8,207,222.26 2010 6 5 2 2012 年第一季度报告 7 3(%)4,200,000.00 6.44 1,780,950.00 2.73 1,272,300.00 1.95 1,095,000.00 1.68 900,000.00 1.38 258,886.74 0.40 9,507,136.74 14.58 2011 7 5 1,200 1,200 2011 2012 年第一季度报告 8 3.2.4.4 1 2 3-5,000 1-1,118,953.59 48,881,046.41 5,000 1-3,645,878.26 46,354,
6、121.74 5,000 1-3,355,360.03 46,644,639.97 4 2012 3 7 2012 3 31 2012 年第一季度报告 9 3.2.4.5 1 2012-1-5(201213)2 2012-1-5(201213)3 2012-1-31(20124)4 2012-1-31(20125)5 2012-2-10(201225)6 2012-2-10(201226)7 2012-3-5(201219)8 2012-3-16(2012123)3.3 5%1.24,440,000 2.5%36 36 48 12 2012 年第一季度报告 10 20.69 2011 2012
7、 006 2011 12 31 646,333.36 256,669.44 389,663.92 151.82%206,900 439,433.36 212.39%2008 9 30 4,000 2008 9 30 2008 9 30 4,000 43,467,434.00 2011 7 5 1,200 2012 年第一季度报告 11 2011 3.72/2008 9 30 1.50%2.5%2011 8 22 2011 2011 12 28 2012 年第一季度报告 12 1()2 3 4 2003 56 2012 年第一季度报告 13 3.4 2010 3.5 3.5.1%1 118008
8、7 11 248,980,480.00 2,500,000.00 240,083,750.00 6.48%4,990,369.86 2 1182277 11 MTN1 201,989,814.81 2,000,000.00 213,118,200.00 5.75%2,888,197.26 3 1182324 11 MTN3 201,528,725.00 2,000,000.00 201,751,400.00 5.45%1,588,098.97 4 0982107 09 MTN1 192,244,200.00 2,000,000.00 197,102,800.00 5.32%6,700,819.
9、18 5 1080181 10 198,075,040.00 2,000,000.00 186,643,800.00 5.04%780,838.36 6 1280047 12 161,488,260.00 1,600,000.00 160,133,280.00 4.32%-1,230,706.04 7 1280065 12 150,000,000.00 1,500,000.00 150,000,000.00 4.05%315,493.15 8 113001 142,906,279.40 1,500,000.00 141,882,150.00 3.83%-31,279.40 9 1182293
10、11 MTN1 100,000,000.00 1,000,000.00 102,998,300.00 2.78%2,420,601.36 10 1182289 11 MTN2 101,731,533.33 1,000,000.00 102,570,900.00 2.77%1,212,867.12 2,043,733,103.72 2,007,792,421.89 54.21%35,738,274.79-718,402.32 3,742,677,436.26 3,704,077,001.89 100.00%54,655,172.29 2012 年第一季度报告 14 2012 3 3.5.2 20
11、12 03 28 2011 2012 03 28 2011 2012 03 28 2011 2012 03 31 2011 3.6 3.6.1 4 2012 2012 年第一季度报告 15 编制单位：国海证券 股份 有限公司 金额单位：人民币 元 资产 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负债：2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 货币资 金 5,860,229,766.75 5,333,624,651.24 短期借 款 其中：客 户资 金存 款 5,153,917,117.14 4,817,985,258.84 其中：质押 借款 结算
12、备 付金 1,041,239,435.15 781,698,640.55 拆入资 金 其中：客户 备付 金 1,006,402,567.57 686,021,051.03 交易性 金融 负债 拆出资 金 衍生金 融负 债 交易性 金融 资产 3,704,077,001.89 3,489,102,044.37 卖 出 回 购 金 融 资 产款 1,720,060,868.87 1,419,398,689.80 衍生金 融资 产 代理买 卖证 券款 6,640,865,586.62 6,146,891,941.86 买入返 售金 融资 产 代理承 销证 券款 应收利 息 102,413,142.7
13、3 68,257,266.98 应付职 工薪 酬 29,842,575.20 48,165,702.07 存出保 证金 517,435,963.80 674,264,993.40 应交税 费 22,431,187.09 12,498,373.68 可供出 售金 融资 产 279,828,749.04 278,987,434.64 应付利 息 11,121,347.45 11,320,711.79 持有至 到期 投资 预计负 债 长期股 权投 资 长期借 款 投资性 房地 产 40,665,814.89 41,152,636.98 应付债 券 固定资 产 248,086,089.60 259,3
14、94,305.94 递延所 得税 负债 11,546,733.28 11,625,026.05 无形资 产 40,478,806.50 42,982,713.41 其他负 债 589,894,196.91 593,774,592.73 其中：交易 席位 费 230,000.00 260,000.00 负 债合计 9,025,762,495.42 8,243,675,037.98 商誉 22,084,264.01 22,084,264.01 股东权益(所 有 者权益)：递延所 得税 资产 21,168,932.10 35,376,524.20 实收资 本（或股 本）716,780,629.00
15、716,780,629.00 其他资 产 137,127,924.46 148,313,372.51 资本公 积 183,457,512.92 180,557,152.83 减：库 存股 盈余公 积 201,851,926.97 201,851,926.97 一般风 险准 备 201,851,926.97 201,851,926.97 交易风 险准 备 201,851,926.97 201,851,926.97 未分配 利润 1,243,951,374.93 1,178,841,356.15 外币报 表折 算差 额 归 属 于 母 公 司 股 东权益合计 2,749,745,297.76 2,
16、681,734,918.89 少数股 东权 益 239,328,097.74 249,828,891.36 股东权益合计 2,989,073,395.50 2,931,563,810.25 资产总计 12,014,835,890.92 11,175,238,848.23 负 债 和 股 东 权 益 总计 12,014,835,890.92 11,175,238,848.23 公司法定代表人：张 雅锋 主管会计工作负 责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐 2012 年第一季度报告 16 编制单位：国海 证券股份 有限公司 金额单位：人民币元 资产 2012 年3 月31 日 2011 年12 月
17、31 日 负债：2012 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 货币资金 4,770,775,155.68 4,694,682,813.65 短期借 款 其中：客 户资金 存款 4,657,262,936.15 4,539,748,255.33 其中：质押 借款 结算备付 金 1,041,239,435.15 781,698,640.55 拆入资 金 其中：客 户备付 金 1,006,402,567.57 686,021,051.03 交易性 金融 负债 拆出资金 衍生金 融负 债 交易性金 融资产 3,589,374,549.50 3,346,842,258.68 卖 出
18、回 购 金 融 资产款 1,720,060,868.87 1,419,398,689.80 衍生金融 资产 代理买 卖证 券款 5,666,368,868.11 5,228,632,073.96 买入返售 金融资 产 代理承 销证 券款 应收利息 93,108,697.19 62,551,276.73 应付职 工薪 酬 16,302,567.82 16,013,642.99 存出保证 金 16,624,461.00 14,876,243.00 应交税 费 2,691,947.30-5,572,380.10 可供出售 金融资 产 161,744,830.54 161,895,520.64 应付利
19、 息 11,121,347.45 11,320,711.79 持有至到 期投资 预计负 债 长期股权 投资 527,029,685.40 327,029,685.40 长期借 款 投资性房 地产 40,665,814.89 41,152,636.98 应付债 券 固定资产 170,680,542.93 180,135,133.82 递延所 得税 负债 3,000,000.00 3,000,000.00 无形资产 31,519,622.11 33,446,229.52 其他负 债 525,305,313.36 548,147,805.94 其中：交 易席位 费 230,000.00 260,00
20、0.00 负债合计 7,944,850,912.91 7,220,940,544.38 商誉 13,574,980.76 13,574,980.76 股 东 权 益(所有者权益)：递延所得 税资产 16,182,800.41 28,426,235.44 实 收 资 本（或 股本）716,780,629.00 716,780,629.00 其他资产 90,375,110.85 101,323,249.76 资本公 积 193,915,380.50 191,394,461.83 减：库 存股 0.00 盈余公 积 201,851,926.97 201,851,926.97 一般风 险准 备 201
21、,851,926.97 201,851,926.97 交易风 险准 备 201,851,926.97 201,851,926.97 未分配 利润 1,101,792,983.09 1,052,963,488.81 股东权益合计 2,618,044,773.50 2,566,694,360.55 资产总计 10,562,895,686.41 9,787,634,904.93 负 债 和 股 东 权 益总计 10,562,895,686.41 9,787,634,904.93 公司法定代表人：张 雅锋 主管会计工作负 责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐 2012 年第一季度报告 17 编制单位：
22、国海 证券股份 有限公司 金额单位：人民币元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一、营业收入 351,450,909.28 358,460,231.83 手续费 及佣 金净 收入 296,035,734.75 362,201,486.17 其中：代理 买卖 证券 业务 净收入 188,702,382.68 257,690,453.54 证券承 销业 务净 收入 43,942,315.05 25,692,221.13 受托客 户资 产管 理业 务净 收入 4,248,370.27 2,243,067.22 利息净 收入-758,799.72 7,798,064.77 投资
23、收 益（损失 以“-”号 填列）12,144,442.79 32,880,484.28 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 公允价 值变 动收 益（损失 以“-”填列）43,055,181.93-45,362,417.96 汇兑收 益（损失 以“-”号 填列）-9,496.70-127,820.06 其 他业 务收 入 983,846.23 1,070,434.63 二、营业支出 253,861,657.53 237,371,316.23 营业税 金及 附加 19,960,322.65 21,721,042.92 业务及 管理 费 233,414,512.79 215,187,0
24、82.85 资产减 值损 失-其他业 务成 本 486,822.09 463,190.46 三、营业利润（亏损 以“-”号填列）97,589,251.75 121,088,915.60 加：营 业外 收入 692,499.19 112,380.01 减：营 业外 支出 42,770.47 64,525.94 四、利润总额（亏损 总额“-”号填列）98,238,980.47 121,136,769.67 减：所 得税 费用 24,394,316.67 30,683,318.63 五、净利润（净亏损 以“-”号填列）73,844,663.80 90,453,451.04 归属于 母公 司股 东的
25、净利 润 65,110,018.78 79,812,545.81 少数股 东损 益 8,734,645.02 10,640,905.23 六、每股收益：（一）基本 每股 收益 0.09 0.14（二）稀释 每股 收益 0.09 0.14 七、其他综合收益 3,264,921.45-1,412,794.27 八、综合收益总额 77,109,585.25 89,040,656.77 归属于 母公 司股 东的 综合 收益总 额 68,010,378.87 78,807,420.63 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 9,099,206.38 10,233,236.14 公司法定代表人：张 雅锋
26、 主管会计工作负 责人：彭思奇 会计机构负责 人：韦海乐 2012 年第一季度报告 18 编制单位：国海 证券股份 有限公司 金额单位：人民币元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一、营业收入 246,007,045.27 251,028,338.52 手续费 及佣 金净 收入 200,893,199.63 260,535,747.33 其中：代理 买卖 证券 业务 净收入 149,545,297.23 229,041,528.14 证券承 销业 务净 收入 43,942,315.05 25,692,221.13 受托客 户资 产管 理业 务净 收入 4,248,370
27、.27 2,243,067.22 利息净 收入-9,544,741.81 1,401,273.99 投资收 益（损失 以“-”号 填列）8,072,022.69 29,421,646.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 公允价 值变 动收 益（损失 以“-”填列）45,612,515.23-41,272,943.57 汇兑收 益（损失 以“-”号 填列）-9,496.70-127,820.06 其他业 务收 入 983,546.23 1,070,434.63 二、营业支出 181,312,396.46 158,053,083.64 营业税 金及 附加 14,550,963.
28、62 16,105,622.42 业务及 管理 费 166,274,610.75 141,484,270.76 资产减 值损 失 其他业 务成 本 486,822.09 463,190.46 三、营业利润（亏损 以“-”号填列）64,694,648.81 92,975,254.88 加：营 业外 收入 436,900.02 105,682.01 减：营 业外 支出 25,556.46 55,145.54 四、利润总额（亏损 总额“-”号填列）65,105,992.37 93,025,791.35 减：所 得税 费用 16,276,498.09 23,224,484.79 五、净利润（净亏损 以
29、“-”号填列）48,829,494.28 69,801,306.56 六、每股收益：（一）基本 每股 收益（二）稀释 每股 收益 七、其他综合收益 2,520,918.67-580,816.54 八、综合收益总额 51,350,412.95 69,220,490.02 公司法定代表人：张 雅锋 主管会计工作负 责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐 2012 年第一季度报告 19 编制单位：国海 证券股份 有限公司 金额单位：人民币元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一、经营活动产生的 现金 流量：处置交 易性 金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现
30、金 324,662,471.13 394,412,910.38 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 277,337,476.56 2,051,617,599.58 代理买 卖业 务的 现金 净增 加额 493,973,644.76-1,033,790,091.67 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 158,877,765.21 1,495,811.85 经营活动现金流入小 计 1,254,851,357.66 1,413,736,230.14 购买及 处置 交易 性金 融资 产支付 的现 金净 额 187,738,369.10 1,808,868,794.54 支付利
31、息、手续 费及 佣金 的现金 24,165,431.01 28,903,108.03 拆入资 金净 减少 额 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 130,029,004.24 95,712,311.21 支付的 各项 税费 26,434,696.60 42,766,842.64 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 93,570,699.33 153,764,647.42 经营活动现金流出小 计 461,938,200.28 2,130,015,703.84 经营活动产生的现金 流量 净额 792,913,157.38-716,279,473.70 二、投资活动产生的 现金 流量：收
32、回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活动现金流入小 计 投资支 付的 现金 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 4,613,047.65 13,327,018.81 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活动现金流出小 计 4,613,047.65 13,327,018.81 投 资活动产生的现金 流量 净额-4,613,047.65-13,327,018.81 三、筹资活动产生的 现
33、金 流量：吸收投 资收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活动现金流入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 9,350,000.00 8,167,500.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活动现金流出小 计 9,350,000.00 8,167,500.00 筹资活动产生的现金 流量 净额-9,350,000.00-8,167,500.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-9,496.70-127,820.06 五、现金及现金等价 物净 增加额 778,940,613.03-7
34、37,901,812.57 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,980,749,648.79 9,216,214,037.21 六、期末现金及现金 等价 物余额 6,759,690,261.82 8,478,312,224.64 公司法定代表人：张 雅锋 主管会计工作负 责人：彭思奇 会计机构负 责人：韦海乐 2012 年第一季度报告 20 编制单位：国海 证券股份 有限公司 金额单位：人民币元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一、经营活动产生的 现金 流量：处置交 易性 金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 233,754,583.3
35、3 297,102,006.99 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 277,337,476.56 2,051,617,599.58 代理买 卖 业 务的 现金 净增 加额 437,736,794.15-1,133,729,727.65 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,420,446.25 1,111,425.44 经营活动现金流入小 计 950,249,300.29 1,216,101,304.36 购买及 处置 交易 性金 融资 产支付 的现 金净 额 215,295,702.40 1,807,286,623.41 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 15,
36、553,094.28 17,381,758.30 拆入资 金净 减少 额 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 84,369,962.57 71,911,530.01 支付的 各项 税费 16,348,402.64 37,211,526.42 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 70,898,324.12 133,070,848.83 经营活动现金流出小 计 402,465,486.01 2,066,862,286.97 经营活动产生的现金 流量 净额 547,783,814.28-850,760,982.61 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收
37、益收 到的 现金 收到其 他与 投资 活动 有 关 的现金 投资活动现金流入小 计 投资支 付的 现金 200,000,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 2,791,180.95 12,496,370.71 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活动现金流出小 计 202,791,180.95 12,496,370.71 投资活动产生的现金 流量 净额-202,791,180.95-12,496,370.71 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活 动 有关 的现金 筹资活动
38、现金流入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 9,350,000.00 8,167,500.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活动现金流出小 计 9,350,000.00 8,167,500.00 筹资活动产生的现金 流量 净额-9,350,000.00-8,167,500.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-9,496.70-127,820.06 五、现金及现金等价 物净 增加额 335,633,136.63-871,552,673.38 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,476,381,454.20 8,607,104,534.18 六、期末现金及现金 等价 物余额 5,812,014,590.83 7,735,551,860.80 公司法定代表人：张 雅锋 主管会计工作负 责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
