1、 2021 年年度股东大会会议 资料 精 伦 电子 股 份有 限 公司 2021 年 年度 股东 大 会会 议 资料（二 二 二 年 四月 二 十 一 日）股 票 简 称：精伦 电 子 股票代码：600355 办公地 址：武汉市 东湖 开发 区光 谷大 道 70 号 邮政编 码：430223 电 话：027-87921111-3221 传 真：027-87467166 2021 年年度股东大会会议 资料 1 精 伦电 子股份 有限 公司 2021 年 年 度 股东大 会 会 序 会议时 间：现场 会议 时间：2022 年4 月 21 日（星 期四）下午 14:30 网络投 票时 间：2022
2、年4 月21 日（星期 四）上午 9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 会议地 点：武汉 市东 湖开 发区光 谷大 道 70 号 公司 会 议室 会议议 程：一、宣 布现 场股 东人 数和 代表股 数 二、宣 读 2021 年年 度股 东 大会须 知 三、宣 布股 东大 会审 议议 案 1、审 议 公司2021 年度 董事会 工作 报告；2、审 议 公司2021 年度 监事会 工作 报告；3、审 议 公司2021 年度 财务决 算报 告；4、审 议 公司2021 年度 利润分 配及 资本 公积 金转 增股本 预案；5、审 议 公司2021 年 年 度报告 及年 报摘 要；6、审
3、 议 公司2021 年独 立董事 述职 报告；7、审 议 关 于 续聘 会计 师 事务所 的议 案；8、审 议 关于 预计 公司2022 年 度日 常关 联交 易的 议案；9、审 议 关于 变更 公司 经 营范围 并修 改 的议案；10、审 议 关于 修改 的议 案。四、与 会股 东及 股东 代表 发言及 提问 五、投 票表 决 六、统 计现 场表 决结 果与 网络投 票结 果 七、宣 读表 决结 果及 股东 大会决 议 八、宣 读法 律意 见书 九、宣 布会 议结 束 2021 年年度股东大会会议 资料 2 精 伦电 子股份 有限 公司 2021 年 年 度 股东大 会 议 事 规 则 根据
4、中 国证 券监 督管 理委 员会公 告2022 13 号 关于公 布 上市 公司 股东 大会规 则（2022 年修订）的公 告以 及 公 司章 程和股 东大 会议 事规 则的 有关规 定，特制 定公 司 2021 年年 度股 东大 会议 事规则。一、公 司设 立股 东大 会秘 书处，具体 负责 会议 议程 安排等 事宜。二、董 事会 在股 东大 会的 召开过 程中，以 维护 股东 的合法 权益，确 保大 会正 常秩序 和议 事效 率为原则，履行 法定 职责。三、参 加 现 场会 议 的 公司 股东及 股东 代表，应 出示 或提交 本人 身份 证、股东 帐户卡、营 业执 照复印件（法人 股东）、
5、授权 委 托书（股东 代表），并办 理 会议登 记手 续。四、参 加 现 场会 议 的 公司 股东及 股东 代表，依 法享 有发言 权、质询 权、表决 权等权 利。五、股 东及 股东 代表 要求 在股东 大会 发言，请 在办 理股东 大会 登记 时，向大 会秘书 处提 出并 填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大 会主 持人 许可，始得 发言 或质 询。为控制 会议 进程，维 护会 议秩序，节 省会 议时 间，提高议 事的 效率，股 东及 股东代 表在 股东 大会发言或 质询 时，应遵 循以 下原则：1股 东及 股东 代表 发言
6、的 顺序按 持股 数多 的发 言在 先、登 记先 的发 言在 先的 原则办 理。2股 东及 股东 代表 发言 时，应当 首先 报告 其所 持有 的股份 数额 并向 大会 秘书 处出示 有效 证明。3每 一股 东及 股东 代表 发 言应该 言简 意赅，除 非大 会主持 人许 可，发言 时间 不超过 五分 钟。4对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回 答问 题的 时间 不宜 太长，最好 控制 在五 分钟 内。5股 东大 会在 进行 表决 时，股东 不再 进行 大会 发言。六、在 进行 大会 表决 前，首先对 议案 进行 审议 讨论。股东 及股 东代
7、表在 审议 过程中 对该 议案 有重要不同 意见 的，可以 表决 由董事 会重 新议 订后 提出 的修正 案。七、本 次股 东大 会采 取现 场投票 与网 络投 票相 结合 的方式。现 场投 票采 取记 名方式 投票 表决。网络投票 通过 上海 证券 交易 所交易 系统 向全 体股 东提 供网络 形式 的投 票平 台，股东可 以在 网络 投票 时间内通过 上海 证券 交易 所交 易系统 行使 表决 权。公 司 股东只 能选 择现 场投 票和 网络投 票中 的一 种表 决方式，公 司股 东行 使表 决权 时，如 出现 重复 表决 的以 第一次 表决 结果 为准。八、出席 会议 的股 东及 股 东
8、代表，应当 就需 要投 票 表决的 每一 事项 明确 表示 同意、反 对或 者弃 权；放弃投 票或 不作 任何 表示，在计 算该 事项 表决 结果 时，均 不作 为有 表决 权的 票数处 理。九、参 加大 会的 股东 及股 东代表，应 当认 真履 行其 法定义 务，维护 大会 的正 常程序 和会 议秩 序，不得侵 犯其 他股 东的 权益，不得 扰乱 大会 的正 常程 序或会 议秩 序。十、本 规则 由股 东大 会秘 书处负 责解 释。二 二二年 四月 二十 一日 2021 年年度股东大会会议 资料 3 议案一 公司 2021 年 度 董事 会 工 作 报 告 各位股 东、股东 代表：经公司 第
9、八 届董 事会 第三 次会议 审议 通过，现 将 公司 2021 年 度董 事会 工 作报告 提 交本 次股东大会 审议：2021 年，公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规及公司章程等规章制度 的规定，认真 履行 股东 大会 赋予董 事会 的各 项职 责，贯彻执 行股 东大 会各 项决 议，积 极推 进董 事会 各项决议的实施，不断完善 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021年度主 要工 作情 况汇 报如 下：一、经 营情 况 讨 论与 分析（1）智能 制造 类产 品 2021 年上 半年，随着 疫情 阶段性 好转 和政 策效 果显 现，市 场需 求相
10、比上 年度 出现较 大幅 度提 升，下半年 缝制 设备 整机 和服 装产业 设备 市场 逐渐 饱和，经营 趋于 平缓 发展。（2）商用 智能 终端 类产 品 2021 年身份核验类 商用终端产品销售收入较上一报告期略有提升，报告期下半年因新冠疫情 反复及原 材料 配件 供应 紧张、项目 推进 受到 一定 影响，但公 司抓 住疫 情防 控带 来的新 的市 场机 会，及时攻关疫 情防 控场 景下 新的 技术解 决方 案，在 2021 年陆续 推出 全系 列身 份核 验系列 产品，为 全国 多地全员核 酸检 测提 供了 专用 信息采 集设 备和 系统，并 创新推 出一 系列 物联 网充 电插座、门
11、禁控 制和 人证核验产 品，新的 项目 类别 已经进 入市 场导 入阶 段。（3）软件 与信 息服 务类 产 品 2021 年软件与信息 服务类产品线仍处于产品更新、市场培育和推广阶段，相关产品还在持续 迭代改进，市场推广也在同步加快，较上一个报告期实施学校数量有了明显增加，2022 年度 若供应链和疫情 等因 素影 响可 控，市场空 间有 望进 一步 扩大。二、报 告期 内公 司所 处行 业情况（1）智能 制造 类产 品 智能制 造产 品以 工业 缝制 设备数 控交 流伺 服系 统为 主要业 务，产 品广 泛应 用 于工业 用缝 制设 备及其他通 用工 业设 备，是工 业用缝 制设 备及 其
12、他 通用 工业设 备的 核心 控制 部件。智能 制造 产品 符合 相关国家、行业 标准，通 过了 CE、ROHS 等 国外 标准 认 证，已 与国 内多 家缝 制机 械行业 龙头 企业 形成 战略合作。（2）商用 智能 终端 类产 品 商用终 端产 品 致 力于 基于 智能身 份识 别与 核验、物联 网充电 插座 的应 用开 发。该 业务在 智能 终端、物联网 终端、人 证核 验及 智能识 别 软 件等 方面 有较 强竞争 力，合作 伙伴 覆盖 全国 34 个省 市自 治区，保持实 名制 身份 核验 行业 应用的 核心 供应 商 及 细分 领域的 领先 地位，并向 物 联网充 电产 品和 服务
13、 的应用领域 拓展。2021 年年度股东大会会议 资料 4（3）软件 与信 息服 务类 产 品 软件与 信息 服务 类 产 品着 力于智 慧物 联、智慧 教育 相关产 品及 解决 方案 的开 发和服 务，通过 数年的投入 和积 累，相关 产品 和方案 逐步 丰富 和完 善，也已经 在省 内外 区域 有规 模性应 用，在基 教信 息化领域逐 步建 立起 良好 的口 碑。三、公 司 关 于公 司未 来发 展的讨 论与 分析（1）智能 制造 类产 品“十四 五”规 划加 大对 制 造企业 在信 息化、数字 化、智 能化 方向 投资 的政 策 支持,公司 坚持 发展自主创 新能 力，加强 应用 技术研
14、 究及 关键 核心 技术 储备，在原 创性 技术 和新 产品研 发 上 加大 投入、持续推动 高端 市场 渗透 率。结 合 公司 在缝 制设 备智 能制 造 方面 的技 术积 累与 客户 沉 淀,挖 掘在 服装 行业 积累 的 渠道 与专 业技术,通 过智 能化 转型，建立 数字化 基础 设施，打通 各 环节信 息孤 岛，实 现信 息 共享。为 新的 生产 模式、销售模 式、服务 模式 创造 了基础。2022 年将 继续 深 度优化 迭代 智能 制造 产品,借 CISMA 会 展在 市场 上取得阶 段性 突破,推 动实 施服装 智能 工厂 示范 线的 搭建与 推广。（2）商用 智能 终端 类产
15、 品 智能身 份核 验行 业 出 现了 新的要 求，传统 的身 份核 验产品 也面 临着 全面 换代 升级，需要 同时 支持二代居 民身 份证、外 国人 永久居 留身 份证、港 澳台 居民居 住证 等，从而 实现 广泛的 不同 身份 证件 的统一识读，高 效安 全地 完成 身份实 人实 证核 验与 信息 登记。同时，智 能化的 终 端类产 品集 成了 包括 人脸识别等 人工 智能 技术，扩 展出更 广泛 的身 份核 验行 业应用。（3）软件 与信 息服 务类 产 品 2021 年国家推出一 系列教育新政策，教育信息化市场有了重大调整和变化，但整体而言空间 仍然非常 大；学校 信息 化的 需求已
16、 经从 单纯 的产 品，转变到 了产 品、内容、服 务整体 解决 方案，以 推动产品在 学校 的常 态化 应用，从而 提升 教、学、管、研、评 等全 方位 效率 提升。国家教 育政 策调 整，给校 外培训 机构 带来 巨大 压 力，但针 对面 向校 内提 供服 务的企 业则 带来 了巨大的商 业机 会，公司 将抓 住机遇，专 门针 对“双减”、“五 项管 理”、“综合 素质 评价”等推 出了 解决 方案。与 此同 时，校外 培训 机构也 会趁 此机 会转 向校 内，会 进一 步加 剧行 业竞 争。四、公 司发 展战 略（1）智能 制造 类产 品 2022 年，数控系统 产品将持续发力，高质量的
17、推出步进平包绷单轴系列、套结钉扣多轴数控 系列、智能 家用 缝绣 机系 列 数控产 品，在 传统 缝制 设 备市场 扩大 产品 线，开 拓 高附加 值特 种机 细分 市场，在服装 智能 制造 方向 取得 阶段性 突破，推 广实 施服 装智能 工厂 示范 线，快速 取得服 装制 造智 能标 准化与精益 化的 里程 碑目 标。服装智能制造行业以标准化为基础,建立持续改善的文化与体系,推动数字化信息化向深度与广度两 个 方 向 发 展,挖 掘 职 能 化 杠 杆 效 应 最 明 显 的 点 作 为 切 入 点,以 点 成 线,以 线 成 面 持 续 不 断 地 兑 现 数 字化与智 能化 的效 益,
18、小步 快 跑地推 行服 装行 业数 字化 与智能 化.推进 IoT 系 统和 边缘算 法融 合发 展，构 2021 年年度股东大会会议 资料 5 建算力、算法、数据、应用协同的数据体系，是未来服装智能制造的关键，2022 年在完成工业互联网 产品 全系 列自 主开 发的基 础上,形成 缝纫 设备 数据采 集、工位 屏边 缘计 算、蓝 牙通 讯模 组、智能 网关与缝 制车 间 MES 系 统 的完整 产品，在 新的 生产 模式、销售 模式、服 务模 式基础 上，加快 实施 服装智能工 厂示 范线 的搭 建与 推广，取得 决定 性阶 段突 破。加快管 理创 新和 变革，由 预测式 批量 生产 转变
19、 为需 求驱动 的定 制化 柔性 生产，发展“物 联网+”，从传统 销售 模式 向产 品交 付后的 服务 及个 性化、服 装厂一 体化 整体 解决 方案 延伸，探索 收费 新方 式，加大智 能化 装备 与服 务。（2）商用 智能 终端 类产 品 针对智 能身 份核 验新 的行 业要求，公 司不 仅完 成硬 件方案 的全 国产 化，还实 现了操 作系 统、数据库等国 产化 软硬 件的 兼容 适配，与统 信 UOS 完 成 了产品 兼容 互认 证，被纳 入统信 同心 生态 联盟 生态伙伴，成为 行业 领先 的、全面国 产化 技术 方案 的智 能身份 核验 设备 及方 案的 提供商。同 时，智能 终
20、端类产品 集成 了公 司自 主研 发的自 有知 识产 权的 人脸 识别算 法，在 人证 核验 应 用领域 持续 具备 技术 竞争优势。在新的 物联 网充 电产 品、门禁控 制产 品、人证 核验 产品和 运营 服务 平台 的应 用领域 方面，公 司根据移动 互联 网产 品应 用和 客户群 的特 点，在产 品的 蓝牙通 讯组 网、人机 交互 和全功 能高 效性 能方 面持续创新，解 决客 户需 求痛 点，形 成差 异化 的市 场竞 争优势。公司将 继续 挖掘 存量 市场 并积极 开拓 增量 市场，依 托市场 口碑，推 进扩 大身 份识别、人 证核 验、智能物 联网 等可 规模 化复 制的应 用，满
21、足 客户 从终 端到运 营服 务平 台的 全方 位需求，聚 焦公 安特 行、酒店、医疗、政 务、中小 企业、电动 自行 车充 电服 务、智 能控 制设 备集 成商 等行业 和客 户，突破 重点场景领 域应 用，打造 具有 核心竞 争力 的硬 科技。（3）软件 与信 息服 务类 产 品 2022 年公司将继续 完善和丰富产品形态，积极与各行业系统集成商合作，为细分市场用户提 供完整而 有竞 争力 的解 决方 案。在教育 行业，继 续研 究移 动互联 网、大数 据以 及物 联网在 智慧 校园 的深 度应 用，除 了进 一步 完善现有智 慧校 园产 品、智 慧 校园云 平台、泛在 教育 内 容资源
22、库以 外，公 司将 加 大在运 营服 务方 面的 投入，帮助学 校实 现常 态 化 应用，逐步 扩大 用户 规模。五、经 营计 划（1）智能 制造 类产 品 坚持创 新驱 动，坚持 质量 优先，以需 求为 导向 加快 智能转 型，提高 智能 化产 品的销 售占 比。推动知识产 权和 专利 建设，引 导错位 研发 和差 异化 研发，提升 创新 质量 和效 率。2021 年总 体经 营目 标定 为“保 稳实 现新 突破”，在 稳 固现有 优势 产品 市场 份额 的同时，全力 推行“智能智慧服装工厂”方 案，通过传统自动化缝 纫 机+自动化服装产线 设备实 现全新的自动化缝纫 机工作站，增 加 Io
23、T 物 联网 的实时 分析、智 能调 度与 控制，实现“鲍麦 克斯 智 能智慧 服装 工厂”在 品质管理,效率 提升,成本 控制，缩短 交 期等 纬度 形成 核心 竞争力，实 现服 装行 业快 反零库 存商 业模 式。2021 年年度股东大会会议 资料 6（2）商用 智能 终端 类产 品 技术方 面，明确 和聚 焦重 点的技 术方 向，充分 借助 公司集 团的 技术 研发 和生 产制造 平台，以 身份核验识 别、智能 物联 网和 互联网 云服 务平 台应 用为 技术特 点，快速 实现 技术 的产品 化和 场景 化落 地；以客户 需求 为导 向，制定 高效的 需求 管理 和研 发管 理流程，快
24、速响 应和 服务 客户；加强 研发 项目 和人员的考 核，构建 专业 素质 高、实 战能 力强 的技 术研 发团队。市场方 面，聚焦 身份 核验 领域的 重点 行业，不 断拓 展优势，扩 大领 先地 位，开拓以 物联 网充 电产品、门 禁控 制产 品和 互联 网云服 务为 重点 的智 能商 用终端 应用 市场，进 一步 整合资 源，与合 作伙 伴进行战略 合作、发 展共 赢，扩大销 售团 队，加强 营销 和服务 体系 建设。（3）软件 与信 息服 务类 产 品 继续加 大研 发和 市场 推广 力度，优化 产品 方案 通过 与系统 集成 商的 合作 扩大 产品销 量；在已 经有市场基 础的 区域
25、，快 速提 升产品 覆盖，通 过提 供学 校更多 服务 与支 持，推动 产品在 学校 常态 化应 用，增加客 户黏 度。六、可 能面 对的 风险（1）智能 制造 类产 品 1、智 能科 技产 业变 革拓 展 期 基于 5G、物 联网、云计 算与缝 制行 业深 度融 合，服装厂 管理 智能 化、个性 定制化 的需 求，为公司结构 调整、智 能转 型 迈 向价值 链中 高端 提供 重要 机遇；新冠 疫情 对消 费习 惯和渠 道带 来了 长期 深刻的变革，高效 率、低 成本、多 品种、小批 量、快反 应的个 性化 定制、协同 化 生产研 发的 发展 趋势，推动缝制 单元 向智 能化、柔 性化和 高端
26、 化转 型，公 司 将从技 术创 新、供 应链 管 理方面 积极 迎接 产业 升级。2、发 展约 束增 多增 大 原材料 和供 应链 成本 持续 上升，传统 比较 优势 进一 步减弱，随 之而 来的 盈利 下降，公司 将从 产品设计成 本优 化、供应 链管 理、产 能合 理安 排、库存 管理等 方面 入手，积 极推 动成本 控制 目标 的实 现。（2）商用 智能 终端 类产 品 新冠疫 情的 持续，受 原材 料供应 时间 和成 本的 影 响，企业 供应 链管 理继 续面 临严峻 考验。公 司将加强产 品设 计方 案的 灵活 性，提 升原 材料 的通 用性，优化 成本 构成 和供 应链 管理策
27、略，在保 证有 效的成本控 制的 同时，积 极推 动交付 目标 的实 现。公司以 传统 身份 核验 产品 供应商 为基 础，积极 寻求 新的市 场增 长点，努 力成 为智能 商用 终端 应用开发的 创新 型科 技企 业，为行业 用户 提供 身份 核验 产品、物联 网充 电产 品、门禁控 制产 品和 互联 网云服务平 台，但行 业用 户需 求的差 异化 较明 显、项目 实施周 期较 难控 制、新产 品竞争 要素 的多 样化，以及经济 环境、产 业政 策、地方管 控政 策等 会对 产品 的推进 产生 一定 的不 确定 性。（3）软件 与信 息服 务类 产 品 项目研 发投 入大，产 品供 应链的
28、管理 不够 强，原材 料成本 上涨 的压 力，供货 周期长；疫 情反 复以及国家 在教 育领 域的 产业 政策调 整都 会给 项目 的推 广带来 不确 定性。以上报 告，请各 位股 东及 股东代 表审 议。2021 年年度股东大会会议 资料 7 二 二二年 四月 二十 一日 议案二 公司 2021 年 度 监事 会 工 作 报 告 各位股 东、股东 代表：经公司 第八 届监 事会 第三 次会议 审议 通过，现 将 公司 2021 年 度监 事会 工 作报告 提 交本 次股东大会 审议：2021 年，公司监事会根据 公司法、证券法、股票上市规则以及公司章程的有关规定，从 切实 维护 公司 利益
29、和广大 中小 股东 权益 出发，认真 履行 监事 会的 职能，对公 司的 资产 运作、经营管理、财 务状 况以 及高 级管理 人员 的职 责履 行等 方面进 行全 面监 督，经认 真审议 一致 认为：（一）公司 依法 运作 情况：报告期 内，公司 在生 产经 营活动 中遵 守国 家各 项法 律、法 规和 公司 章程，依 法管理，依 法经 营，树立了 良好 的社 会形 象。公司的 决策 按照 公 司法、公 司章 程 规定 的程 序 进行，决策 程序 合法，建立并 完善 了内 部控 制制 度。公 司股 东大 会、董事 会召开、召 集程 序及 决议 执行等 方面 符合 法律、法规和公 司章 程的 规
30、定，各 行其责、运 作规 范。公 司 董事、高级 管理 人员 工作 严谨，认真 履行 股东 大会的决议 和公 司章 程规 定的 义务，具有 很强 的责 任心 和业务 能力，在 履职 方面 遵纪守 法，没有 出现 违反法律、法规、公司 章程 和损害 公司 利益、广 大投 资者的 行为。（二）检查 公司 财务 情况：报告期 内，监事 会对 公司 财务制 度和 财务 状况 进行 了监督 检查。监 事会 认为：公司 已按 照独 立运作原则，建立 了独 立的 财 务账册，设有 独立 的财 务 人员，财 务内 控制 度健 全，运作规 范。监 事会 认为，中审众 环会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）对
31、本 公司 出具的 2021 年年 度标 准 无保留 意见 的财 务审 计报告是客 观公 正、真实 可靠 的，公 允、客观 地反 映了 公司的 财务 状况 和经 营成 果。（三）募集 资金 项目 情况：报告期 内，公司 无募 集资 金或前 期募 集资 金使 用到 本期的 情况。（四）收购、出 售资 产情 况：报告 期内，公 司无 收购、出售资 产情 况。（五）关联 交易 情况：报告期 内，公司 监事 会对 公司 2022 年 度日 常关 联 交易事 项进 行了 认真 核查，认为 各项 关联 交易均遵守 中国 证监 会及 上交 所相关 规定，决 定审 议程 序及有 关豁 免手 续合 法合 规，关
32、联董 事及 股东 均依规回避 表决，关 联交 易价 格公 允，符 合日 常经 营及 发展战 略需 要，未损 害公 司及股 东的 利益。（六）监事 会对 内部 控制 评价报 告的 审阅 情况：公司监 事会 审阅 了 2021 年度内 部控 制评 价报 告，认为公 司已 建立 了较 为完 善的内 部控 制体 系并得到 了有 效的 执行。公 司内部 控制 严格 按内 部控 制各项 制度 的规 定进 行，对公司 治理、人 力资 源、2021 年年度股东大会会议 资料 8 社会责 任、采购 业务、资 产管理、销 售业 务、研究 与开发、项 目投 资、担保 业务、资金 管理、财 务报告、全 面预 算、合同
33、 管理、内部 信息 传递、办 公管 理、信 息系 统等 业务 活动 的控制 充分 有效，保 证了公司经 营管 理的 正常 进行，符 合公 司的 实际 情况。公司董 事会 编制 的2021 年度内 部控 制评 价报 告全面、客观、真 实地 反映 了公司 内部 控制 体系 的建 设情况 和实 际运 作情 况。以上报 告，请各 位股 东及 股东代 表审 议。二二 二年 四月 二十 一日 议案三 公司 2021 年 度 财务 决 算 报 告 各位股 东、股东 代表：经公司 第八 届董 事会 第三 次会议 审议 通过，现 将 公司 2021 年 度财 务决 算 报告 提交 本次 股东大会审 议：一、财
34、务报 告审 计情 况 公司 2021 年 度财 务报 表 经中审 众环 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）审 计，认为公 司的 财务 报表已经按 照企 业会 计准 则的 规定编 制，在所 有重 大方 面公允 反映 了公 司 2021 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2021 年度 的经 营成 果 和现金 流量，并为 公司 2021 年度 财务 报表 出具 了无 解释性 说明 的标 准无 保留意见 的审 计报 告。二、2021 年度 主要 经济 指 标情况 1、公 司实 现营 业收 入 26,392.40 万元，较 上年 增长 34.24%；2、公 司营 业总 成本 27,833.
35、62 万 元，较上 年增 长 16.75%，其 中：1）营 业成 本 19,768.17 万元,较 上年 增长 22.89%；2）税 金及 附加 331.44 万 元，较 上年 增 长 61.41%；3）期 间费 用 7,734.02 万 元，较上 年增 长 2.44%。其中：销售 费用 增长 1.07%，与 上期 基本 持平；管 理费用 下降 8.11%，主 要 系本期 工资 薪酬 支出减少以及固定资产折旧部 分调整至营业成本所致；研发费用增长 11.03%，主 要系本期职工薪酬、设计费、试验 试制 费增 加所 致；财 务费 用增 长 36.92%，主要 系本 期利 息收 入减 少所致。3、
36、其 他收 益 331.44 万元，较上 年下 降 55.04%，主 要系本 期收 到政 府补 助减 少所致；4、投 资收 益 192.41 万元，与上 年 199.10 万 元基 本 持平；5、信 用减 值损 失 558.80 万 元，较上 年下 降 23.81%，主要系 上期 账龄 较长 部分 应收款 项减 少较 多所致；6、资 产减 值损 失-551.16 万元，较上 年增 长 44.23%，主要 系本 期计 提存 货减 值准备 减少 所致；7、资产 处置 收益-13.11 万 元，较 上年下 降 219.28%，主要系 本期 固定 资产 处置 损失较 上期 增加 所致；2021 年年度股
37、东大会会议 资料 9 8、公 司实 现营 业利 润-922.85 万 元，较上 年营 业利 润-3,503.67 万 元增 长 73.66%；9、公 司实 现利 润总 额-921.48 万 元，较上 年利 润总 额-3,505.98 万 元增 长 73.72%；10、公 司实 现净 利润-933.96 万元，较 上年 净利 润-3,548.28 万元 增长 73.68%。三、公 司 2020 年末 财务 状 况 1、公司 2021 年末 总资 产 41,612.75 万元，其中 流动 资产 24,479.99 万元，长期 股权投 资 2,844.23万元，固定 资 产 10,784.47 万元
38、，无形 资 产 2,253.06 万元；2、公 司 2021 年末 总负 债 16,708.60 万 元，其中 流动 负债 16,436.70 万 元，非流 动负债 271.91 万元；3、公司 2021 年 末所 有者 权益 24,904.15 万元，其 中 股本 49,208.92 万元，资 本 公积 15,126.19 万元，盈 余公 积 4,139.74 万 元，未 分配 利润-43,452.10 万元，少数 股东 权益-118.60 万元。四、公 司财 务状 况及 经营 成果分 析（一）、财 务状 况分 析 1、资 产 截止 2021 年 12 月 31 日，公司总 资 产 41,6
39、12.75 万元，较上 年 末 44,233.47 万元 减少 2,620.72 万元，下 降 5.92%。公司流 动资 产 24,479.99 万 元，较 上年 末 26,764.75 万 元下 降 8.54%，主要 因素 包括：1）公 司货 币资 金期 末 6,244.15 万 元，较上 年 末 6,774.77 万 元下 降 7.83%；2）公 司应 收款 项融 资期 末 4,221.25 万元，较 上年 末 3,296.44 万元 增 长 28.05%；3）应 收账 款期 末 1,841.64 万元，较上 年 末 4,278.83 万元下 降 56.96%；4）公 司预 付账 款期 末
40、 1,760.74 万 元，与上 年 末 1,127.91 万 元增 长 56.11%；5）公 司其 他应 收账 款期 末 21.39 万 元，与上 年末 87.14 下降 75.45%；6）公 司存 货期 末 9,489.34 万元，较上 年 末 10,449.42 万元下 降 9.19%。公司非 流动 资 产 17,132.76 万元，与上 年 末 17,468.72 万元基 本持 平。2、负 债 截止 2021 年 12 月 31 日，公司总 负 债 16,708.60 万 元，较上 年 末 18,395.36 万 元 下降 9.17%。公司流 动负 债期 末 16,436.70 万 元
41、，较上 年末 18,144.12 万 元下 降 9.41%，主要 因素包 括：1）短 期借 款 4,200.00 万 元，较上 年末 5,100.00 万元 下降 17.65%，主 要系 本期 银行短 期借 款减 少所致；2）应 付票 据期 末 5,917.98 万元，较上 年 末 2,384.55 万元增 长 148.18%，主要 系本期 向供 应商 采购物料 增加 导致 票据 支付 增加所 致；3）应 付账 款期 末 3,353.36 万元，较上 年末 7,385.55 万元下 降 54.60%，主 要系 本期原 材料 供应 链紧张导 致结 算周 期改 变所 致；4)预收 款项 本期 末
42、0.00 万 元，上 年末 0 万元，主 要 系预收 账款 重分 类至 合同 负债以 及其 他流 动负债所 致；2021 年年度股东大会会议 资料 10 5)合同 负债 本期 末 873.15 万元，较上 年 末 752.49 万 元增 长 16.04%；6）应 交税 金期 末 212.33 万元，与上 年 末 259.49 万 元基本 持平；7）应 付职 工薪 酬期 末 1,287.25 万 元，较上 年 末 1,373.24 万 元下 降 6.26%；8）其 他应 付款 362.53 万 元，较 上年 末 573.80 万 元 下降 36.82%，主 要系 本期 结清关 联方 往来 款所致
43、；3、所 有者 权益 截止 2021 年 12 月 31 日，公司所 有者 权 益 24,904.15 万元，较上 年末 25,838.11 万元下 降 3.61%，主要系 公司 本期 公司 亏损 所致。（二）、经 营成 果及 现金 流 量分析 2021 年公 司营 业收 入 26,392.40 万元，较 上年 19,660.08 万 元增 长 34.24%。其 中 主营业 务收 入 24,752.37 万 元，与 上年 同 期 18,981.89 万元增 长 30.4%，主 营业 务收入 中：智能制 造类 产品 主营 业务 收入 15,691.66 万 元，较上 年同 期 11,854.40
44、 万 元增 长 32.37%，占 主营业务收 入比 例 为 63.39%；商用智 能终 端类 产品 主营 业务收 入 8,340.40 万 元，较上年 同 期 6,825.22 万元增 长 22.20%，占 主营 业 务收入 比 例 33.70%；软 件 与信息 服务 类产 品主 营业 务收 入 720.31 万元，较上年同 期 302.28 万 元增 长 138.29%，占主 营业 务收 入 2.91%。2021 年度 公司 主营 业务 成 本 19,307.94 万 元，较上 年 同期 15,843.37 万元 增长 21.87%。2021 年度 公司 其他 业务 收 入 1,640.03
45、 万元，较 上年 同期 678.19 万 元增 长 141.82%。2021 年 度公 司期 间费用 7,734.02 万元，较 上年 7,549.63 万元 增加 184.39 万元，增长 2.44%，与上期基 本持 平。2021 年度 公司 资产 减值 损 失-551.16 万 元，较上 年同 期-988.33 万 元增 加 437.16 万元，主要 系本 期计提存 货跌 价损 失减 少所 致。2021 年度 公司 投资 收益 192.41 万 元，与上 年同 期 199.10 万 元基 本持 平。2021 年度 其他 收益 331.44 万元，较 上期 737.22 万 元 下降 55.
46、04%，主要 系本 期 收到政 府补 助减 少所致。2021 年公 司净 利润-933.96 万元，基本 每股 收益-0.02 元。2021 年公 司经 营活 动产 生 现金流 量净 额-621.29 万元，较上 年同 期增 长 85.49%，主要 系本 期销 售商品收 到的 现金 增加 所致。2021 年 公司 投资 活动 产生 现金流 量净 额-322.11 万元，较上 年同 期下 降 315.06%，主 要系 本期 购建固定 资产、无 形资 产和 其他长 期资 产支 付的 现金 增加所 致。2021 年公 司筹 资活 动产 生 现金流 量净 额-1,238.61 万 元，较 上年 同期
47、下降 135.76%，主 要系 本期 偿还银行 短期 借款 较上 期增 加所致。以上报 告，请各 位股 东及 股东代 表审 议。二二 二年 四月 二十 一日 2021 年年度股东大会会议 资料 11 议案四 公司 2021 年度利润 分 配 及 资 本 公积 金 转 增 股 本 预案 各位股 东、股东 代表：经公司 第八 届董 事会 第三 次会议 审议 通过，现 将 公司 2021 年度 利润 分 配 及资本 公积 金转 增股本预案 提 交本 次股 东大 会审议：中审众 环会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）为本 公司 2020 年 度财 务报 告出 具了 标准无 保留 意见 的审计报 告。
48、经 审计，公司2021 年实 现归 属于 母公 司 股东的 净利 润-9,339,636.30 元，因本 年度 亏损，未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金，加 期 初 未 分 配 利 润-425,181,335.08 元，本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为-434,520,971.38 元。由 于公 司 2021 年 度亏 损，董 事会拟 定 2021 年度 不进 行 现金红 利 分 配，也不 进行资本 公积 金转 增股 本。以上预 案，请各 位股 东及 股东代 表审 议。二 二二年 四月 二十 一日 议案五 公司 2021 年 年 度报 告 及 年报摘要 各位股 东、股东 代表：经
49、公司 第八 届董 事会 第三 次会议 审议 通过，现 将 公司 2021 年 年度 报告 及 年报摘 要 提交 本次股东大 会审 议：公司根 据中 国证 监会 公 开发行 证券 的公 司信 息披 露内容 与格 式准 则 第 2 号 年 度报 告的 内容与格式（2021 年修 订）及上海 证券 交易 所的 有关 规定，编制 了公 司 2021 年 的年度 报告。经具有 证券 期货 相关 业务 资格的 中审 众环 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）审 计，并 由具 有证 券期货相关 业务 资格 的注 册会 计师吴 杰、钱小 莹签 字，中审众 环会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）为本 公司20
50、21 年年 度报 告中 的财 务 会计报 告出 具了 众环 审字（2022）0110066 号标 准无 保 留意见 的 审计 报告。公司 2021 年 年度 报告 中 的会计 数据 和业 务数 据，均摘自 于中 审众 环会 计师 事务所（特 殊普 通合伙）出 具的 众环 审字（2022）0110066 号。公司 2021 年 年度 报告 中 的股本 变动 及主 要股 东持 股情况，依 据中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上海分 公 司 2021 年 12 月 31 日 提供 的股 东名 册编 制。公司 2021 年年 度报 告全 文 已于 2022 年 3 月 31 日登 载于上 海证
