1、 1股票简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2011-006 江西洪都航空工业股份有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司 2010 2010 2010 2010 年度 年度 年度 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚 本公司董事会及董事会全体
2、成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 假记载 假记载 假记载、误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、准确性和完 准确性和完 准确性和完 准确性和完整性承担个别及连带责任 整性承担个别及连带责任 整性承担个别及连带责任 整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所发布的上海证券交易所募集资金管理规定 等有关规定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2010 年 12 月 31 日的关于公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募
3、集资金基本情况 2010 年公司非公开发行人民币普通股(A 股)95,396,570 股,发行价格:26.58 元/股,募集资金总额:2,535,640,830.60 元,扣除发行费用 31,630,844.45 元后,募集资金净额:人民币2,504,009,986.15 元,本次募集资金已于 2010 年 6 月 30 日全部到帐。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年 6月30日进行了审验,并出具中瑞岳华验字2010第163号验资报告。截至2010年12月31日,已累计使用募集资金721,294,518.16元(详见募集资金使用情况对照表),尚未使用募集资金为1,782,715,467
4、.99 元,募集资金利息收入(扣除手续费)11,666,495.61元。二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所募集资金管理规定等法律、法规的规定,制定了公司募集资金管理办法(以下简称“管理办法”),对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出具体明确的规定。2根据管理办法,公司分别在中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、兴业银行股份有限公司南昌井冈山大道支行、招商银行股份有限公司南昌洪都支行、中信银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和上海
5、浦东发展银行南昌分行(以下统称开户银行)开设募集资金专项账户(以下简称专户)。2010年7月13日,公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)及上述七家开户银行分别签订了募集资金三方监管协议。协议内容与募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司严格按相关规定存放、使用和管理募集资金,截至 2010 年12月31日,各专户存储情况如下:手续费和利息 序号 开户行 专户帐户 募集资金初始余额 手续费 利息 截止2010年 12月31 日专户余额 1 工商银行南昌洪航支行 1502208129300000136 1,365,525,900 238.60 6,264,934
6、.15 791,268,053.42 2 兴业银行南昌井冈山大道支行 502010100100163471 303,950,000 20.50 1,629,544.92 305,027,814.42 3 招商银行南昌洪都支行 791900040710201 302,274,100 200.00 1,650,007.16 303,923,907.16 4 浦发银行南昌分行营业部 64010154500003943 136,450,000 214.50 740,871.82 135,719,581.30 5 中信银行南昌分行营业部 7281110182100010922 140,460,000 6
7、0.00 415,698.29 139,952,701.69 6 交通银行南昌南铁支行 361604500018150021138 95,350,000 173.00 519,187.44 95,447,916.66 7 建设银行南昌洪都航空支行 36001050560052501491 159,999,986.15 656.50 447,814.93 22,594,844.37 合计 2,504,009,986.15 1,1563.10 11,668,058.71 1,794,381,963.60 三、本年度募集资金的实际使用情况 1募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见
8、附表1。2募投项目先期投入及置换情况。截至 2010 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至 2010 年 12 月 31 日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流 3动资金的情况。4节余募集资金使用情况。截至2010年12月31日,公司不存在节余募集资金。四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2010 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况和募集资金管理违规的情形。六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
9、论性意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司为公司出具了2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告:经核查,洪都航空2010年度的募集资金存放和使用均符合上海证券交易所股票上市规则、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所募集资金管理办法等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,洪都航空募集资金存放和使用合法合规。特此公告。江西洪都航空工业股份有限公司 董 事 会 二一一年三月二十八日 4 附表 附表 附表 附表 1 1 1 1:募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 募集资金使用
10、情况对照表 单位:万元 募集资金总额 250,401.00 本年度投入募集资金总额 72,129.45 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0%已累计投入募集资金总额 72,129.45 承诺投资项目 已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 收购洪都公司飞机业务及相关资产 否 57,647
11、.59 57,647.59 57,647.59 57,647.59 57,647.59 0 100%2010.9.30 综合体现 是 否 出口型 L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目 否 78,905.00 78,905.00 404.66 404.66 0 是 否 国外航空产品转包生产技术改造项目 否 30,395.00 30,395.00 55.17 55.17 0 是 否 喷气式高端公务机研制项目 否 32,875.00 32,875.00 0 0 0 是 否 N5B 型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目 否 13,645.00 13,645.00 147.11 147.11 0
12、 是 否 国内航空产品协作生产技术改造项目 否 4,950.00 4,950.00 92.29 92.29 0 是 否 新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目 否 4,100.00 4,100.00 0 0 0 是 否 5 提高通用航空营运能力技术改造项目 否 4,996.00 4,996.00 0 0 0 是 否 特设基础条件补充建设技术改造项目 否 4,950.00 4,950.00 8.39 8.39 0 是 否 理化计量基础条件补充建设技术改造项目 4,585.00 4,585.00 33.72 33.72 0 是 否 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 13,74
13、0.52 13,740.52 0 是 否 合计 253,048.59 253,048.59 72,129.45 72,129.45 未达到计划进度原因(分具体募投项目)无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 公司本次募集资金扣除发行费用后的数额少于项目资金需求量的部分,公司将以自有资金补足。注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确
14、定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。国泰君安证券股份有限公司关于 国泰君安证券股份有限公司关于 国泰君安证券股份有限公司关于 国泰君安证券股份有限公司关于江西洪都航空工业 江西洪都航空工业 江西洪都航空工业 江西洪都航空工业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司2010 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“本保荐人”)作为江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪
15、都航空”、“公司”)非公开发行股票持续督导的保荐人,根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司持续督导工作指引、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规和规范性文件的要求,对洪都航空2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:一 一 一 一、募集资金基本情况 募集资金基本情况 募集资金基本情况 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2010577号文核准,洪都航空非公开发行人民币普通股(A股)95,396,570股(每股面值1元),发行价格为每股26.58元,共募集资金人民币2,535,640
16、,830.60元,扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币 31,630,844.45元,募集资金净额为人民币2,504,009,986.15元,国泰君安于2010年6月30日汇入洪都航空的指定账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并由其出具中瑞岳华验字2010第163号验资报告。二 二 二 二、募集资金的存放及专户存储情况 募集资金的存放及专户存储情况 募集资金的存放及专户存储情况 募集资金的存放及专户存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,洪都航空依据 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所募集资金管理规定等法律法规的规定
17、,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出具体明确的规定。根据募集资金管理办法,洪都航空分别在中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、兴业银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌洪都支行、中信银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和上海浦东发展银行南昌分行(以下统称开户银行)开设募集资金专项账户(以下简称专户)。2010年7月13日,洪都航空与保荐人国泰君安及上述七家开户银行分别签订了 募集资金三方监管协议。协议内容与 募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。洪都航空严格
18、按相关规定存放、使用和管理募集资金,截至2010年12月31日,各专户存储情况如下:单位:人民币元 手续费和利息 手续费和利息 手续费和利息 手续费和利息 序 序 序 序号 号 号 号 开户行 开户行 开户行 开户行 专户帐户 专户帐户 专户帐户 专户帐户 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金初始余 初始余 初始余 初始余额 额 额 额 手续费 手续费 手续费 手续费 利息 利息 利息 利息 截止 截止 截止 截止 2010 年 年 年 年 12月 月 月 月 31 日专户余额 日专户余额 日专户余额 日专户余额 1 工商银行南昌洪航支行 1502208129300000136 1,365,
19、525,900 238.60 6,264,934.15 791,268,053.42 2 兴业银行南昌井冈山大道支行 502010100100163471 303,950,000 20.50 1,629,544.92 305,027,814.42 3 招商银行南昌洪都支行 791900040710201 302,274,100 200.00 1,650,007.16 303,923,907.16 4 浦发银行南昌分行营业部 64010154500003943 136,450,000 214.50 740,871.82 135,719,581.30 5 中信银行南昌分行营业部 728111018
20、2100010922 140,460,000 60.00 415,698.29 139,952,701.69 6 交通银行南昌南铁支行 361604500018150021138 95,350,000 173.00 519,187.44 95,447,916.66 7 建设银行南昌洪都航空支行 36001050560052501491 159,999,986.15 656.50 447,814.93 22,594,844.37 合计 合计 合计 合计 2,504,009,986.15 1,1563.10 11,668,058.71 1,794,381,963.60 三 三 三 三、本年度募集资
21、金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况 截至2010年12月31日,洪都航空累计对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金72,129.45万元,具体情况请见附表。四 四 四 四、募集资金置换预先投入自筹资金的情况 募集资金置换预先投入自筹资金的情况 募集资金置换预先投入自筹资金的情况 募集资金置换预先投入自筹资金的情况 截至2010年12月31日,洪都航空不存在募投项目先期投入及置换情况。五 五 五 五、闲置募集资金补充流动资金的情况 闲置募集资金补充流动资金的情况 闲置募集资金补充流动资金的情况 闲置募集资金补
22、充流动资金的情况 截至2010年12月31日,洪都航空不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。六 六 六 六、节余募集资金使用情况 节余募集资金使用情况 节余募集资金使用情况 节余募集资金使用情况 截至2010年12月31日,洪都航空不存在节余募集资金。七 七 七 七、募集资金投向变更的情况 募集资金投向变更的情况 募集资金投向变更的情况 募集资金投向变更的情况 截至2010年12月31日,洪都航空不存在变更募集资金投资项目的情况。八 八 八 八、募集资金使用及披露中存在的问题 募集资金使用及披露中存在的问题 募集资金使用及披露中存在的问题 募集资金使用及披露中存在的问题 洪都航空已披露的相
23、关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。九 九 九 九、保荐人核查意见 保荐人核查意见 保荐人核查意见 保荐人核查意见 经核查,洪都航空2010年度的募集资金存放和使用均符合上海证券交易所股票上市规则、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所募集资金管理办法等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,洪都航空募集资金存放与使用合法合规。附 附 附 附表 表 表 表 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
24、募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 250,401.00 本年度投入募集资金总额 72,129.45 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0%已累计投入募集资金总额 72,129.45 承诺投资项目 已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益
25、 项目可行性是否发生重大变化 收购洪都公司飞机业务及相关资产 否 57,647.59 57,647.59 57,647.59 57,647.59 57,647.59 0 100%2010.9.30 综合体现 是 否 出口型 L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目 否 78,905.00 78,905.00 404.66 404.66 0 是 否 国外航空产品转包生产技术改造项目 否 30,395.00 30,395.00 55.17 55.17 0 是 否 喷气式高端公务机研制项目 否 32,875.00 32,875.00 0 0 0 是 否 N5B 型农林多用途飞机批生产能力技术改造项
26、目 否 13,645.00 13,645.00 147.11 147.11 0 是 否 国内航空产品协作生产技术改造项目 否 4,950.00 4,950.00 92.29 92.29 0 是 否 新初级教练机研制保障条件建设技术否 4,100.00 4,100.00 0 0 0 是 否 改造项目 提高通用航空营运能力技术改造项目 否 4,996.00 4,996.00 0 0 0 是 否 特设基础条件补充建设技术改造项目 否 4,950.00 4,950.00 8.39 8.39 0 是 否 理化计量基础条件补充建设技术改造项目 4,585.00 4,585.00 33.72 33.72 0
27、 是 否 补充流动资金 1,6000.00 1,6000.00 13,740.52 13,740.52 0 是 否 合计 253,048.59 253,048.59 72,129.45 72,129.45 未达到计划进度原因(分具体募投项目)无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 公司本次募集资金扣除发行费用后的数额少于项目资金需求量的部分,公司将以自有资金补足。注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。(此页无正文,仅为国泰君安证券股份有限公司关于江西洪都航空工业股份有限公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的核查意见之签字盖章页)保荐机构(盖章):国泰君安证券股份有限公司 2011 年 3 月 17 日