1、 1 证 券 代 码：600315 证 券 简 称：上海家化 公告 编 号：临 2017-052 上海家化（集 团）有 限 公司 要约收购 上 海 家化 联 合 股 份 有 限公 司 股 份 的 第 二 次 提 示 性 公告 重 要内 容提示：本次要约收购有效期为 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前 3 个交易日（即 2017 年 11 月28 日、11 月 29 日和 11 月 30 日）内，接受要 约条件的股东不得撤回其对要约的预受。本次要约收购的申报代码 为 706042，简称为“家化收购”。股东应当在要约收购有效
2、期内每个交易日的交易时间内，通过 其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约 有效期的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“公司”）于 2017 年 10月 28 日 公告了 上海家化联合股份有限公司要约收购报告书。上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”、“收购人”）自 2017 年 11 月 1 日起要约收购 公司 134,683,294 股股票。一、要 约收购 基本情况 本次要约收购的目标公司为上海家化，所涉及 的要约收购的股份为 除中国平安人寿
3、保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司 及上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外上海家化股东所持的部分 股份，具体情况如下：本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带责任。2 被收购公 司 上海家化 联合股 份有限 公司 被收购公司 股票简 称 上海家化 被收购公司 股票代 码 600315 被收购股 份的种 类 无限售条 件的流 通股 预定收购 的股份 数量 134,683,294 股
4、占被收购 公司总 股本的 比例 20.00%支付方式 现金支付 要约价格 38.00 元/股 二、要 约收购 的目的 家化集团对上海家化所在行业的前景长期看好。随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流，日化市场规模将继续延续增长趋势。上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一，以本土文化为核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场口碑。在此背景 下，为 了进一 步提高对 上市公 司的持 股比例，巩固控 股股东 地位，有效促进上市公司稳定发展，收购人拟对上市公司进行要约收购。本次 收购不以终止 上市公司上市地位为目的。本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最 多合并持有上海家化 52.02%的股份（
5、350,343,578 股），上海家化将不会面临股权分布 不具备上市条件的风险。三、要 约收购期限 本次要约收购有效期为 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前 3 个交易日（即 2017 年 11 月 28 日、11 月29 日和 11 月 30 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。四、操 作流程 本次要约收购的申报代码 为 706042，简称 为“家化收购”。要约收购的支付方式：现金支付 要约收购价格：38.00 元/股 要约收购 有效期：2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日
6、要约收购有效期内，被收购公司的股东依法申请 预受要约或撤回预受要约的，3 可以按照 下列程序办理：1、股东 应当在 要约收 购有效期 内每个 交易日 的交易时 间内，通过 其 指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约 应申报卖出，撤销 已预受的要约应申报买入。预受要约 有效期的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。2、股东 在申报 预受要 约当日可 以撤销 预受申 报，股东 在申报 当日收 市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。3、有效 预受要
7、约的股 份将由中 国证券 登记结 算有限责 任公司 上海分 公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。4、股东 拟撤回 预受要 约的，可 以在每 个交易 日的交易 时间内 申报撤 回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。在要约期届满前 3 个交易日（即 2017 年 11 月 28 日、11 月 29 日和 11 月 30 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。5、收购 要约有 效期限 内，收购 人变更 收购要 约条件的，原要 约预受 无效，
8、股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。6、公司 股票停 牌期间，公司股 东仍可 办理有 关预受要 约或 撤 回预受 要约的申报。7、要约 期满后，如预 受要约的 股份数 量少于 或等于收 购人 预 定收购 数量，收购人 按照约定条件收购预受要约的股份；如 预受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人 按照同等比例收购预受要约的股份。五、预 受要约情况 截至 2017 年 11 月 2 日，预受要约的账户总数为 542 户，股份总数为 4,433,706股。六、本次 要约收购的详细 信息 投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于 2017 年 10 月 28日 在上海证券交易所网站（http:/）上公告的上海家化联合股 4 份有限公司要约收购报告书。特此公告。上海 家 化 联 合 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2017 年 11 月 4 日
