1、股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017030 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的 公告 本 公司 董事 会及 全体 董事 保证 本公 告内 容不 存在 任何 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带责 任。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6 月 28 日召开了第 六届董事会第 二十八次临时 会议，审议通过了 关于变更募投项目实施地点 的议案。现将有关变更情况公告如下：一、募 集资金 投资 项目概 述 经中国证券监督管理委员会 关于核准河
2、南平高电气股份有限公司非公开发行股票的 批复（证 监 许可【2016】1346 号）的核准，公 司以非 公 开发行方式向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融 控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股 219,435,736 股。发行价格为每股人民币 16.05 元，共 计 募 集 资 金 3,521,943,562.80 元,扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 等 直 接 费 用20,809,717.81 元后的募集资金净额为 3,501,1
3、33,844.99 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字2016 第210027 号 验资报告 验证。经 2016 年12 月 13 日2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司本次 募投项目及募集 资金使用安排 如下：募投项目 具体投资项目 原计划募集资金投入金额（元）调整后募集资金投入金额（元）公司自有资金投入金额（元）收购标 的公 司股权 收购上 海天 灵 90.00%股权 894,738,420.00 894,738,420.00 0 收购平 高威 海 100.00%股权 226,749,700.00 226,749,700.00 0 收购平 高通 用 100.00
4、%股权 974,891,400.00 974,891,400.00 0 收购国 际工 程 100.00%股权 782,175,600.00 782,175,600.00 0 收购廊 坊东 芝 50.00%股权 138,672,100.00 138,672,100.00 0 小 计 3,017,227,220.00 3,017,227,220.00 0 增资 部 分标 的公司 增资国 际工 程 450,000,000.00 160,737,014.95 289,262,985.05 增资平 高通 用 200,000,000.00 71,438,673.31 128,561,326.69 增资上
5、海天 灵 99,000,000.00 99,000,000.00 0.00 增资平 高威 海 50,000,000.00 17,859,648.33 32,140,351.67 小 计 799,000,000.00 349,035,336.59 449,964,663.41 增资下 属公 司 增资天 津平 高 377,660,000.00 134,871,288.40 242,788,711.60 海外建 厂 印度工 厂建 设项 目 675,610,000.00 0.00 675,610,000.00 其他 补充流 动资 金等 30,502,780.00 0.00 30,502,780.00
6、合 计 4,900,000,000.00 3,501,133,844.99 1,398,866,155.01 二、变 更募投 项目 实施地 点的 情况 及 原因 为加速“印度工厂建设项目”可靠安全快速开展，根据公司实际情况及“印度工厂建设 项目”进展情况，公司拟将“印度工厂建设项目”的实施地点由 印度古吉拉特邦巴罗达市 变更到印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市。该地区有多家大型企业，可以提供较为充足的人力资源，各种 配套设施较为齐全。三、变更 募投 项目 实施地 点对 公司的 影响 本次 募投项目“印度工厂建设项目”的变更仅变更实施地点，募集资金的用途和实施方式等未发生实质变化，不存在变相改变募集资
7、金用途和损害股东利益的情形。四、董 事会审 议情 况 2017 年 6 月 28 日公司 第 六届董事会第二十八 次临时会议、第六 届监事会第十四 次会 议 分别 审议通 过了关 于变更 募投项 目实施地 点的议 案，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。五、专 项意见 说明 1、独 立董事 意见 公司本次变更 募投项目 实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目 的实施，不存 在变相改 变募集 资金用 途和损害 股东利 益的情 形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发 展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合上市公司募集资金管理的有
8、关规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。2、保 荐机构 意见 保荐机构经核查后认为：（1）关 于本次 拟变更“印度工 厂建设 项目”实施地点 事项，平高电 气 履行了必要的 决策程 序及相 关的信息 披露义 务，已 经公司董 事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合 上市公 司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理 和使用 的监管 要求，以及 上海证 券交易所 上市公 司持续 督导工作指引等有关规定；（2）关 于本次 拟变更“印度工 厂建设 项目”实施地点 事项，是平高 电气 根据客观实际情况作出的，不会 影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。综上，本保荐机构对平高电气 本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项无异议。3、监 事会意 见 公司本次变更 募投项目 实施地点，符合公 司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同 意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。特此公告。河南平高电气股份有限公司董事 会 2017 年6 月29 日
