1、1 证券代 码：600308 股票 简称：华 泰 股份 编号：2020-018 山 东 华 泰 纸 业 股份 有 限 公 司 关 于 公 开 发 行 可转 换 公 司 债 券 预案 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：1、本次 公开发 行证券 名称及方 式：山 东华泰 纸业股份 有限公 司公开 发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“本次发行”）。2、关联 方是否 参与本 次公开发 行：本 次公开 发行可转 换公司 债券
2、向 公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。一、本 次发行 符合 上市 公司 证券发 行管 理办法 公 开发行 证券 条件的 说明 根据 中华人民共和国 公司法、中华人民 共和国证券法 以及 上市公司证券发行管理办法 等法律法规及规范性文件的有关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”、“公司”或“本公司”）对照上 市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，对公司情况逐项自查后，认为本公 司满足关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具 备公开发行可转换公司债券的条件。二、本 次发行
3、 概况（一）本次发 行证 券的种 类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股 票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规 模 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确2 定。（三）票面金 额和 发行价 格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。（四）可转债 存续 期限 本次发行 的可转 债的存续期限为自发行之日起 6 年。（五）票面利 率 本 次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士
4、在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（六）还本付 息的 期限和 方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额；B：指本次发行的可转 债持有人在计息年度（以下 简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票 面总额；i：指可转债的当年票面利率。2、付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行
5、首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司3 将 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债 权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请 转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。（七）转股期 限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第
6、一个交易日起至可转债到期日止。（八）转股价 格的 确定及 其调 整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过 相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，前二十个交易日 公司股票交易均价=前 二十个交易日公司股票 交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司
7、股票交易总量。2、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A k）/（1+n+k）。其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或
8、配股率，D 为每股派送现金股利。当公司出 现上述股 份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价 格调整，4 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转债持有人权益
9、的原则调整转股价 格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。（九）转股价 格的 向下修 正条 款 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价格计算。上述方案须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司
10、本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按 修正后的转股价格执行。（十）转股股 数确 定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计 算方式为：5 Q=V/P，并以去
11、尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。（十一）赎回 条款 1、到期 赎回条 款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。2、有条 件赎回 条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任
12、意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的 可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应 计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转 债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前
13、的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（十二）回售 条款 1、有条件回售条款 6 本次发行的可转债最后两个计 息年度，如果公司股票在任何 连续三十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现
14、转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起 重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债 持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将 其持
15、有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转 债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。（十三）转股 年度 有关股 利的 归属 因本次发行的可转债转股而增加 的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的7 权益，在股利发放 的股权登记日当日登记
16、在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十四）发行 方式 及发行 对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（十五）向原 股东 配售的 安排 本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根 据 发 行 时 具 体 情 况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先
17、配售之外和原 A股股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销 商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。（十六）债券 持有 人和债 券持 有人会 议 1、债券持有人的权利与义务（1）可转换公司债券持有人的权利：依照其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息；根据约定的条件 将所持有的本期可转换公司债券转为公司 A 股股份；根 据约定的条件行使回售权；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；依照法律、公司章程的规定获得有关信息；按约定的期限
18、和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。（2）可转换公司债券持有人的义务 8 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；依其所认购的可转换公司债 券数额缴纳认购资金；遵守债券持有人会议形成的有效 决议；除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。2、债券持有人会议的权限范围（1）当 公司提 出变更 本期可转 换公司 债券募 集说明书
19、约定的 方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等；（2）当 公司未 能按期 支付可转 换公司 债券本 息时，对 是否同 意相关 解决方案作出 决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和 保证人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；（3）当公司减资（因 股权激励、回购股份导 致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；（4）当 保证人（如有）或担保 物
20、（如 有）发 生重大不 利变化 时，对 行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；（5）当 发生对 债券持 有人权益 有重大 影响的 事项时，对行使 债券持 有人依法享有权利的方案作出决议；（6）在法律规定许 可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；（7）法 律、行 政法规 和规范性 文件规 定应当 由债券持 有人会 议作出 决议的其他情形。3、在本 次发行 的可转 换公司债 券存续 期内，发生下列 情形之 一的，公司董事会应召集债券持有人会议（1）拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；（2）公司不能按期支付可转换公司债券本息；9（3）公 司发生 减资（因股权激 励、回 购股份 导致的减
21、 资除外）、合 并、分立、解散或者申请破产；（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；（5）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；（6）发生其他对债 券持有人权益有重大实质影响的事项；（7）根 据法律、行政 法规、中 国证监 会、上 海证券交 易所及 债券持 有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：（1）公司董事会提议；（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；（3）法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士。（十七）本次 募集 资金用 途 本次公开发行可转换公司债券拟募集
22、资金总额不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：序 号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 年产 70 万 吨化 学木 浆项 目 57 亿元 15 亿元 本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。（十八）担保 事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。（十九）募集 资金 存管 公司 已经建立募集资金管理制度，本次发行
23、的募集资金将存放 于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。（二十）评级 事项 10 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。（二十 一）本 次决 议有效 期 本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。三、财 务会计 信息 及管理 层讨 论与分 析 公司 2017 年和 2018 年 年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019 年年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 1-6 月财务报告未 经审计。（一）公司最 近三 年及一 期的 资产负 债表、利润 表、现金流
24、量表 1、合并 资产负 债表 单位：万元 项目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 流动资产：货币资 金 232,177.33 163,506.01 149,744.49 168,683.66 交易性 金融 资产 3,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 10,691.88 11,658.70 97,188.68 105,576.71 应收账 款 78,434.52 96,007.57 87,125.67 93,312.12 应收款 项融 资 62,891.40 72,573.15 预付款 项 25,549.97 21,520.51 52
25、,471.84 76,404.10 其他应 收款 908.68 1,006.58 1,432.61 1,402.56 其中：应收 利息 应收 股利 存货 143,314.46 124,032.96 154,276.21 115,160.45 一年内 到 期 的非 流 动 资产 其他流 动资 产 6,340.50 7,918.85 7,567.50 5,903.32 流动资 产合 计 560,308.75 501,224.33 549,807.01 566,442.91 非流动资产：可供出 售金 融资 产 278.67 其他非 流动 金融 资产 长期应 收款 长期股 权投 资 45,544.28
26、 7,571.67 15,825.44 16,927.65 投资性 房地 产 固定资 产 745,239.57 714,618.53 658,353.15 733,136.93 在建工 程 32,494.13 63,244.01 103,764.13 22,633.50 11 项目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 无形资 产 60,846.69 61,356.32 58,625.97 61,284.17 商誉 长期待 摊费 用 99.61 103.05 203.45 276.34 递延所 得税 资产 2,694.71 2,833.72 3,
27、358.47 2,071.17 其他非 流动 资产 17,533.52 19,244.99 17,349.40 24,125.24 非流动 资产 合计 904,452.51 868,972.30 857,480.02 860,733.67 资产总 计 1,464,761.27 1,370,196.63 1,407,287.03 1,427,176.58 流动负债：短期借 款 282,760.1 245,748.95 205,184.36 225,109.46 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 23,450.20 13,494.09 13
28、,318.32 19,853.94 应付账 款 176,123.07 159,161.98 173,936.80 156,950.97 预收款 项 24,004.61 18,560.70 34,571.86 合同负 债 37,806.29 应付职 工薪 酬 17,195.87 17,062.69 16,397.54 13,499.11 应交税 费 14,501.92 18,516.35 15,908.84 25,458.96 其他应 付款 30,680.93 10,976.61 9,712.25 8,639.99 其中：应付 利息 237.59 应付股 利 20,415.44 807.00 一
29、年内 到期 的非 流动 负债 10,870 10,872.87 46,375.41 49,956.54 其他流 动负 债 流动负 债合 计 593,388.36 499,838.14 499,394.22 534,040.84 非流动负债：长期借 款 10,784.65 16,219.65 102,726.84 145,120.99 应付债券 长期应 付款 3,221.01 专项应 付款 长期应 付职 工薪 酬 递延所 得税 负债 1,245.65 1,287.53 1,105.89 2,670.16 递延收 益-非流动 负债 13,260.73 13,421.63 14,600.56 6,0
30、47.67 非流动 负债 合计 25,291.03 30,928.81 118,433.29 157,059.83 负债合 计 618,679.39 530,766.95 617,827.50 691,100.68 所有者权益 股本 116,756.14 116,756.14 116,756.14 116,756.14 其他权 益工 具 资本公 积 229,665.8 229,665.80 224,376.71 224,376.71 其他综 合收 益 专项储 备 8,683.44 7,733.88 6,026.63 4,370.74 12 项目 2020/6/30 2019/12/31 201
31、8/12/31 2017/12/31 盈余公 积 72,278.96 72,278.96 61,809.08 56,404.94 未分配 利润 402,349.81 394,762.27 358,811.82 312,624.95 归属于 母公 司所 有者 权益合计 829,734.15 821,197.05 767,780.37 714,533.48 少数股 东权 益 16,347.73 18,232.63 21,679.15 21,542.42 所有者 权益 合计 846,081.87 839,429.68 789,459.53 736,075.90 负债和 所有 者权 益总 计 1,46
32、4,761.27 1,370,196.63 1,407,287.03 1,427,176.58 2、合并 利润表 单位：万元 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 一、营 业总 收入 538,527.15 1,353,881.65 1,476,334.80 1,365,891.74 其中：营业 收入 538,527.15 1,353,881.65 1,476,334.80 1,365,891.74 二、营 业总 成本 505,878.38 1,278,468.02 1,392,396.72 1,291,805.09 其中：营业 成本 454,002.7
33、3 1,163,237.68 1,258,701.24 1,146,513.48 税金及 附加 4,234.70 10,022.99 12,212.20 11,273.23 销售费 用 17,285.32 34,171.83 46,519.88 61,877.26 管理费 用 17,534.45 37,695.87 40,074.84 44,140.84 研发费 用 6,191.98 17,050.87 14,120.08 财务费 用 6,629.20 16,288.77 17,762.32 26,136.25 资产减 值损 失 加：其 他收 益 2,820.47 5,625.98 6,203
34、.16 10,321.19 投资净 收益（损 失以“”号填列）-465.95-6,256.62 662.62 1,526.68 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投 资收 益-647.17-7,450.07 97.49 577.19 公允价 值变 动 净 收益（损 失以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）1,004.08-2,274.59 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-3,223.39-642.95 3,006.16 1,864.03 资产处 置收 益（损失 以“-”号填列）49.56 448.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）32,833.55 71
35、,865.46 91,251.86 85,934.51 加：营 业外 收入 893.80 9,109.25 2,253.64 1,773.19 减：营 业外 支出 897.83 930.53 1,164.13 864.47 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）32,829.52 80,044.19 92,341.36 86,843.23 13 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 减：所 得税 费用 6,694.55 14,663.50 20,298.06 18,519.27 五、净 利润（净 亏损 以“-”号填列）26,134.97 65,
36、380.69 72,043.30 68,323.96（一）按经 营持 续性 分类：1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“-”号填列）26,134.97 65,380.69 72,043.30 68,323.96 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“-”号填列）（二）按所 有权 归属 分类：1.归属 于母 公司 所有 者的净利润（净 亏损 以“-”号填列）28,019.87 68,020.22 71,906.57 67,368.16 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）-1,884.90-2,639.53 136.73 955.79 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公
37、司 所有 者的 其他综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负债 或净 资产 导致 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位不 能重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 所享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后将 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中所 享有 的份额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部分 5.外币 财务 报表 折 算 差额 1
38、4 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 26,134.97 65,380.69 72,043.30 68,323.96 归属于 母公 司所 有者 的综合收益 总额 28,019.87 68,020.22 71,906.57 67,368.16 归属于 少数 股东 的综 合收益总额-1,884.90-2,639.53 136.73 955.79 八、每 股收 益：（一）基本 每 股 收益（元/股）0.2400 0.5830 0.6159 0.5770（二）稀释 每股
39、 收益（元/股）0.2400 0.5830 0.6159 0.5770 3、合并 现金流 量表 单位：万元 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 一、经营活动产生的现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 649,568.85 1,554,492.66 1,710,099.42 1,654,534.71 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 收到的税 费 返还 691.54 4,001.74 5,212.51 10,580.18 收到其 他与 经营 活动 有关的现金 3,364.40 4,179.71 1,884.41 3,457.59 经营活
40、 动现 金流 入小 计 653,624.79 1,562,674.11 1,717,196.33 1,668,572.47 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 467,221.06 1,177,202.68 1,395,144.95 1,234,659.01 保理融 资及 融资 租赁 净增加额 支付给 职工 以及 为职 工支付的现 金 23,550.15 52,625.48 51,137.50 51,524.77 支付的 各项 税费 23,887.26 54,435.63 75,313.21 82,341.13 支付其 他与 经营 活动 有关的 现金 21,751.40 42,766.56
41、55,849.37 65,151.31 经营活 动现 金流 出小 计 536,409.87 1,327,030.34 1,577,445.03 1,433,676.22 经营活 动产 生的 现金 流量净额 117,214.92 235,643.77 139,751.30 234,896.24 二、投资活动产生的现金 流 15 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,559.79 2,309.89 1,786.45 2,114.37 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长 期资 产收 回的
42、现金净额 1.65 62.80 2.28 收到其 他与 投资 活动 有关的现金 7,754.53 37,709.40 46,142.70 106,251.49 投资活 动现 金流 入小 计 9,315.98 40,019.29 47,991.94 108,368.14 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长 期资 产支 付的 现金 38,439.22 88,005.21 73,556.56 30,216.36 投资支 付的 现金 40,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关的现金 12,058.00 57,453.70 30,411.
43、00 109,359.60 投资活 动现 金流 出小 计 90,497.22 145,458.91 103,967.56 139,575.96 投资 活 动产 生的 现金 流量净额-81,181.24-105,439.61-55,975.62-31,207.81 三、筹资活动产生的现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 165,000.00 275,723.74 234,982.94 359,136.98 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关的现金 10,842.62 11,346.78 15,86
44、6.76 38,708.53 筹资活 动现 金流 入小 计 175,842.62 287,070.52 250,849.70 397,845.52 偿还债 务支 付的 现金 133,400.00 373,181.53 290,393.71 495,713.70 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的 现金 7,790.93 38,188.41 37,347.81 32,549.87 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股 利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关的现金 33,290.25 14,199.79 25,570.31 35,465.39 筹资活 动现 金流 出小 计 174,481.
45、18 425,569.73 353,311.83 563,728.95 筹资活 动产 生的 现金 流量净额 1,361.43-138,499.21-102,462.13-165,883.44 四、汇 率变 动对 现金 及现 金-171.42-550.98-426.85-1,166.19 16 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 等价物 的影 响 五、现 金及 现金 等价 物净 增加额 37,223.69-8,846.04-19,113.29 36,638.80 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 99,436.49 108,282.53 127,
46、395.82 90,757.02 六、期 末现 金及 现金 等价 物余额 136,660.18 99,436.49 108,282.53 127,395.82 4、母公 司资产 负债 表 单位：万元 项目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 流动资产：货币资 金 139,389.44 131,736.69 111,989.64 122,247.46 交易性 金融 资产 3,000.00 应收票 据 10,691.88 7,955.25 43,019.45 28,153.16 应收账 款 183,327.03 166,322.09 174,278
47、.04 156,695.50 应收账 款融 资 28,138.46 33,392.76 预付款 项 11,020.94 10,532.40 23,676.69 36,703.28 其他应 收款 210,042.91 189,333.29 165,211.31 127,577.21 其中：应收 股利 应收利 息 存货 56,405.10 44,245.26 66,367.90 40,268.84 其他流 动资 产 流动资 产合 计 639,015.74 586,517.75 584,543.02 511,645.67 非流动资产：可供出 售金 融资 产 其他非 流动 金融 资产 长期股 权投 资
48、 311,887.73 272,841.38 286,036.21 287,613.30 投资性 房地 产 固定资 产 198,746.84 208,928.40 223,646.68 253,060.04 在建工 程 29.46 1,321.80 2,901.61 无形资 产 2,867.24 2,947.17 3,102.16 3,134.94 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 539.29 582.60 749.98 920.84 其他非 流动 资产 8,218.40 8,570.08 9,099.01 12,516.87 非流动 资产 合计 522,288.96 493,869.6
49、3 523,955.83 560,147.60 资产总 计 1,161,304.70 1,080,387.38 1,108,498.85 1,071,793.26 流动负债：短期借 款 274,750.48 239,748.95 200,400.00 210,922.47 17 项目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 应付票 据 20,000.00 应付账 款 59,604.00 55,804.99 72,939.89 预收款 项 11,854.72 7,552.36 27,097.32 合同负 债 20,907.28 应付职 工薪 酬 9,
50、899.87 9,541.80 7,978.67 6,564.94 应交税 费 9,948.19 9,954.55 3,647.83 10,633.05 其他应 付款 185,571.77 174,629.95 160,480.59 90,389.99 其中：应付 利息 225.59 应付股 利 20,415.44 一年内 到期 的非 流动 负债 34,129.41 36,510.54 其他流 动负 债 流动负 债合 计 580,681.60 501,534.96 506,907.23 455,058.19 非流动负债：长期借 款 75,651.19 102,800.00 应付债 券 长期应
