1、深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1 证券代码：000037、200037 证券简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B 公告编号：2017-011 深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董 事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用
2、 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称*ST 南电 A、*ST 南电 B 股票代码 000037、200037 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 江媛媛 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 传真 0755-26003684 0755-26003684 电话 0755-26
3、948888 0755-26948888 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介 公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司拥有 3 家 全资或控股燃机发电 厂，现有 7 套9E 型燃气 蒸汽联合循环发电机组，总装机容量 126 万千 瓦（其中：南山热电厂 3 18 万千瓦、中山南朗电厂2 18 万千 瓦、东莞高埗电厂218 万 千瓦）。三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。报 告期内，公司 主要从事燃气 蒸汽联合循 环发电业务，下属的南山热 电厂、中山南 朗电厂和东莞 高埗电厂均处于正常生产、运营状态。20
4、16 年度，公司下属发电厂共计完成发电量 23.93 亿千瓦时，较上年同比增长近一倍，完成全年计划的 94.95%，其中：南山热电厂、深南电中山公司和深南电东莞公司分别实现发电量 13.28 亿千瓦时、5.32 亿千瓦时和5.33 亿千瓦 时。深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2 公司在做好发电主营业务的同时，还积极拓展相关业务领域，下属深南电工程公司不断开拓国内外燃机电站建设工程的技 术 咨 询 和 技 术 服 务 业 务，深 南 电 环 保 公 司 利 用 燃 机 发 电 的 余 热 从 事 污 水 处 理 厂 湿 污 泥 的 干 化 处 理 业 务，实 现 污 泥 的
5、减 量 化、无害化处理和资源的综合利用。报告期内，为减轻公司的经营负担和资金压力，争取 2016 年度经营业绩扭亏为盈，本着不改变公司主营业务、优先处置非电资产的原则，公司开展了转让公司所持深中置业公司和深中开发公司各 75%股权的重大资产出售项目并完成 了工商变更登记等手续。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,574,088,977.85 1,345,018,210.71
6、17.03%1,234,101,547.84 归属于上市公司股东的净利润（元）1,306,694,835.46-634,623,667.06-305.9%-330,513,284.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-128,991,534.34-737,614,969.81-82.51%-329,708,263.72 经营活动产生的现金流量净额（元）926,321,325.40 386,451,706.09 139.70%571,263,982.13 基本每股收益（元/股）2.17-1.05-306.67%-0.55 稀释每股收益（元/股）2.17-1.05-306.67
7、%-0.55 加权平均净资产收 益率-10.00%-77.38%-87.08%-22.96%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,363,703,614.03 4,579,853,736.04-4.72%5,056,415,825.14 归属于上市公司股东的净资产（元）1,942,713,902.92 636,006,699.57 205.45%1,270,542,254.88（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收 入 244,369,581.94 453,318,685.14 508,88
8、4,871.33 367,515,839.44 归属于上市公司股东的净利润-46,283,508.47-10,171,237.77-7,704,809.93 1,370,854,391.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,339,504.61-17,729,093.57-2,081,189.79-60,841,746.37 经营活动产生的现金流量净额-53,539,090.49 237,219,365.82-49,499,810.18 792,140,860.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股 本及 股
9、东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,239 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 32,500 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总0 深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 3 数 前 10 名股东持 股情况 股东 名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HONG KONG NAM HOI(INTERNATIONAL)LTD 境外法人 15.28%92,1
10、23,248 深圳广聚实业有限公司 国有法人 12.22%73,666,824 深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.80%65,106,130 全国社保基金六零四组合 其他 1.49%9,000,057 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 1.33%7,997,727 招商证券香港有限公司 国有法人 1.01%6,096,605 曾颖 境内自然人 1.00%6,049,070 张和平 境内自然人 0.93%5,592,200 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.77%4,644,588 李宝琴 境内自然人 0
11、.50%3,041,400 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 主要股 东 之 间的产 权 及 控制关 系 三、经 营 情况 讨 论 与 分析（一）报告期 经 营 情况简 介 本公司请投资者认真阅
12、读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、概述 2016 年，我国稳步推进供给侧结构性改革，稳增长、调结构、增效益的一系列政策措施相继出台，工业去产能、降成本、补短板取得积极进展，工业生产呈现缓中趋稳、稳中有进、稳中提质态势。2016 年，广东省经济运行总体平稳，用电需求增速稳中有升，全年全社会用电量约5,608 亿千瓦时，同比增长5.6%;外购电量约1,725 亿千瓦时，同比增长1.47%。由于外购电量的增速呈持续上升态势，加之新机组的陆续投产，电力产能相对过剩，省内对燃机顶峰发电的需求大幅降低，燃机发电依然受到较大制约。因2014 年和2015
13、年 连 续 两 年 经 审 计 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 均 为 负 值，公 司 股 票 交 易 被 实 行 退 市 风 险 警 示，若2016年不能实现扭亏为盈，公司股票将被暂停上市。面对严峻的经营形势，公司汇聚各方合力，利用多种资源，在深入挖 掘内部潜力的同时，努力寻求外部支持，采取积极有效的措施开源节流：一是狠抓下属发电厂的安全、环 保、经 济运行，最大限度争取发电量；二是加强与政府相关部门以及银行等金融机构的沟通，积极争取有利的补贴政策和融资条件，努力提升经营效益，确保资金链安全；三是进一步加强内部的规范化运作和精细化管理，严格控制各项可控成本，力争使整体
14、绩效得到不断的提升，使经营管理风险得到有效的控制；四是依法依规地开展重大资产出售工作，采取在深圳联交所公开挂牌和竞拍的方式转让公司所持深中置业公司和深中开发公司各75%股权，并取得了超出预期的收益。2016 年，公司 所属三家发电 厂累计完成发 电量23.93亿千 瓦时，同比增 长近一倍，完 成全 年计划的94.95%。2016年 度，深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 5 公司实现 营业收入157,408.90万元，归属于上市公司股东的净利润130,669.48万元，每股收益2.17 元。2、可能面临的主要风险（1）主营业务方面：根据对广东省和深圳市电力市场2017年度供需形
15、势的判断，公司下属三家发电厂因单一经营燃气-蒸汽联合循环发电业务而将继续面临巨大的生产经营压力。一方面，在广东省和深圳市的 电力供需形势未发生根本性变化的情况下，电力调度部门仍将继续执行经济调度原则，燃机发电设备争取更多发电量的空间有限；另一方面，电力市场化改革步伐的加速，使市场竞争更趋激烈，对燃机发电企业带来了一定的机遇，但同时也伴随着更大的挑战。公司将发挥广东省燃机专委会的作用，努力寻求各级政府和电网公司的支持，尽可能争取更多的发电量。同时，通过促使下属电厂提高机组可靠性、东莞高埗电厂加快实施热电联产项目、中山南朗电厂积累 参与双边协商交易和月度集中竞争交易的经验，为 全力争取多发电创造更
16、好的条件。（2）安全生产 方面：公司下 属发电厂的发 电设备均出现 不同程度的老 化现象，故障 隐患和安全风 险逐年增加，对设备管理和检修投入提出了更高的要求；公司员工年龄结构老化问题也日益显现，工作 热情和责任心相应弱化，加之公司持续处于经营困境、南山热电厂因土地收储事宜而面临关停的风险、公司发展前景尚不明朗等因素对员工的工作积极性不可避免地会造成负面影响，使公司的安全管理面临着较大的挑战。公司将通过加强设备定检维护工作、加强员工的安全教育和培训、强化安全生产责任制、严格执行安全管理制度等措施，结合考核与奖惩，提升各级人员的安全意识和责任意识，确保设备处于正常的运行工况，力求将事故隐患消除在
17、萌芽状态。（3）燃料采购方面：公司及下属中山南朗电厂和东莞高埗电厂分别与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公 司、中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司（合称“中海油”）签订 了采购天然气的长约合同。虽然国际市场原油价格近年来出现下降，但未来走势仍存在不确定性，导致与国际油价挂钩的天然气价格也存在不确定性，同时还可能因电量等方面的原因而影响合同执行效果。公司将积极争取中海油在气价优惠与合同执行等方面的支持，力争规避相关风险，同时采取有效措施尽可能降低燃料成本。（4）资金保障 方面：虽然公 司2016年实现 了较大的盈利，一定程度上 减少了财务费 用，资金压力 也得到一定的 缓解。但由于
18、2017年公司面临的经营形势依然十分严峻，公司融资难、成本高的问题难以得到根本性解决。公司一方面将加强与银行等金融机构的沟通，争取其在融资方面的支持；另一方面将努力拓宽融资渠道，多方位筹集资金，确保公司的资金链安全，力争降低财务费用。（5）股权转让协议 执行方面：公司采取 公开挂牌及竞拍的方式出售所持深中置业公司与深中开发公司各75%股权，最终确定的交易对方为欧富源科技。截至目前，欧富源科技已经按 股权转让协议 的约定支付了现阶段需要支付的股权转让价款和第一期债务偿还资金。相关后续事项主要为：欧富源科技尚未支付的交易价款 420,156,083.84 元（包 括：应 付深南电的 331,066
19、,153.79 元和应 付兴中集团的 89,089,930.05 元）及 2016年6月30日后的相关新增利息，根据 股权转让协议 的约定，上述款项应于 股权转让协议 生效之日起一年内一次性付清。由于本次重大资产出售项目的 股权转让协议 尚未执行完毕，公司将按照 股权转让协议 及其配套文件的约定要求欧富源科技严格履行后续义务。此外，截止 本报告披露日，欧富源科 技尚未完成为 深中置业公司“水木年华花 园项目”向华 夏银行 股份有 限公司中山分 行 申请的最高 不超过3亿元贷款额度提供 连带保证责任 担保的置换工 作，公司的担 保责任尚未解 除，但公司持 有深中开发公 司的346 亩土地 质押作
20、为反担保措施。公司将积极推动该项担保责任的解除事项。（6）核心专业 人才的稳定性 方面：公司成 立二十多年来，吸纳和培养 了一批具有较 高专业素质的 燃机专业技术 人才。由于公司近年来出现经营亏损，加之深圳市生活成本居高不下，公司已经出现了专业人才流失的问题，虽然现有的专业技术人才队伍和管理团队能够满足公司正常的生产、经营和管理需要，但不排除在公司的经营状况没有得到根本性改善之前继续发生专业人才离职的可能性。公司将进一步加强人 力资源管理，完善定岗定编和薪酬分配体制，加大员工培训和后备人才培养力度，将有限的资源用于激励核心人才队伍。在规范管理、提高工作要求的同时，注重对员工的人性化关怀，营造和
21、谐、愉悦的工作氛围，增强公司的凝聚力。（7）公司持续 经营方面：虽 然公司通过转 让所持的深中 置业公司和深 中开发公司股 权实现了2016 年度盈利，但 公司主营业务方向和经营状况未发生根本性好转，公司的持续经营依然面临极大的挑战，2017 年度经营目标能否完成亦存在一定的不确定性。公司将通过 强化存量资产的经营管理，提高主营业务盈利能力。同时，公 司将积极探 索多样化的经营模式，寻找与主业相关业务领域的新项目发展机遇，为谋求公司的持续经营和健康发展创造条件。（8）撤销退市 风险警示方面：经瑞华会计 师事务所（特 殊普通合伙）审计，2016年 度归属于上市 公司股东的净 利润为1,306,6
22、94,835.46 元。根据 相关规定，公司将在提交2016 年年度报告的同时，向深交所提交撤销对公司股票交易的退市风险警示的申请，深交所将在10 个交易日内做出是否同意撤销对公司股票交易实施退市风险警示的回复。在此之前，公司股票交易能否获准撤销退市风险警示尚存在不确定性。公司提醒投资者关注公 司可能面临的上述主要风险及其它风险，审慎 做 出理性投资决策。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 深圳南山热电股份有限公司 2016 年年度报告摘要 6 产品名称 营
23、业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 电力业务 1,502,944,465.07 112,774,175.69 7.50%17.54%-168.78%20.33%4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用（1）营业收入同比增加 2.29 亿元：报告期内发电量同比增加使售电收入增加6.88 亿元
24、；报告期内协孚公司暂停油品贸易使燃油销售收入同比减少 4.64 亿元；（2）营业成本 同比减少0.5 亿元：报告期内 协孚公司暂停 油品贸易使营 业成本 同比减少4.61 亿元；报告期内发电量 同比增加 以及 天然 气价格同比下降使天然气成本增加3.94 亿元；（3）归属上市公司普通股东净利润同比增加19.41 亿元：主要为 公司通过转让所持的深中置业公司和深中开发公司股权使 非经 常 性损益同比增加13.33亿元、资产减值准备同比 前一报告期 减少6.66 亿元、2015年10月1日起不再给予发电补贴使报告期 营业外收入 同比减少2.77亿元、报告期发电企业 发 电量增加及天然气价下降，使发
25、电毛利 同 比增加2.78亿元。6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 公司于 2016 年 11 月 22 日召 开 2016 年度第 二次临时股东大会，审议通过了关于出售公司所持深中置业 公司 与深中开发公司 各 75%股权的相关议案。履行完审批 程序后，公司及相关各方积极实施本次重大资产出售方案。2016 年 12 月 19 日，公司和受让方完成了本次股权转让的工商变更登记以及相应的移交手续，深中置业 公司 与深中开发 公司 从 2016 年 12 月 19 日开始不再纳入 公司 合并范围。
