1、中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1 证 券 代 码:000035 证 券 简 称:中国 天 楹 公告 编 号:TY2019-36 中国天楹股份有限公司 2019 年 第 一 季 度 报 告 正 文 中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及董 事、监 事、高 级 管 理人 员 保 证 季度 报 告 内 容的 真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公 司 负 责 人严 圣 军、主管 会 计 工 作负 责 人 张 建
2、民 及 会 计 机构 负 责 人(会 计 主 管 人员)徐红声明:保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)3,259,200,890.95 291,856,943.95 1,016.71%归属于上市公司股东的净利润(元)79,942,436.78 23,099,306.25 246.08%归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)69,961,2
3、39.90 21,531,885.40 224.92%经营活动产生的现金流量净额(元)211,497,217.92-77,037,692.93 374.54%基本每股收益(元/股)0.0385 0.0171 125.15%稀释每股收益(元/股)0.0385 0.0171 125.15%加权平均净资产收益率 1.34%0.76%0.58%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)41,323,890,404.66 8,808,911,186.25 369.11%归属于上市公司股东的净资产(元)7,929,442,330.85 3,239,249,595.26 144.79%非经
4、常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-39,209.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,505,466.06 各全资项目子公司当地政府的补助和递延收益摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,646,425.72 减:所得税影响额 3,131,485.78 合计 9,981,196.88-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
5、1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通 股股 东 总 数 和表 决 权 恢 复的 优 先 股 股东 数 量 及前 10 名 股东 持 股 情 况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 39,251 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前10 名股东持 股情况 股
6、东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南通乾创投资有限公司 境内非国有法人 16.53%403,070,243 0 质押 383,119,935 中节能华禹基金管理有限公司中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)其他 8.66%211,247,623 211,247,623 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人 4.10%99,958,973 99,958,973 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 3.96%96,460,102 96,460,102 严圣军 境内自然人 3.85%93,
7、901,228 70,425,921 质押 20,000,000 上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 3.76%91,637,097 91,637,097 国同光楹(杭州)投资管理有限公司 境内非国有法人 3.42%83,299,436 83,299,436 北京奋信投资管理有限公司嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙)其他 3.42%83,299,436 83,299,436 南通坤德投资有限公司 境内非国有法人 3.09%75,345,534 0 质押 75,340,000 上海信银海丝投 资管理有限公司珠海市信生永汇投资合伙企业(有限合伙)其他 2.15%52,49
8、7,095 52,497,095 前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 5 南通乾创投资有限公司 403,070,243 人民币普通股 403,070,243 南通坤德投资有限公司 75,345,534 人民币普通股 75,345,534 民生加银基金民生银行民生加银资产管理有限公司 44,709,530 人民币普通股 44,709,530 建信基金 民生银行民生加银资产管理有限公司 41,582,494 人民币普通股 41,582,494 严圣军 23,475,307 人民币普通股
9、23,475,307 西部信托有限公司西部信托中国天楹定增事务管理类单一资金信托 22,727,272 人民币普通股 22,727,272 汇安基金中信银行长安国际信托股份有限公司 21,297,016 人民币普通股 21,297,016 华宝投资有限公司 15,151,515 人民币普通股 15,151,515 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)15,151,515 人民币普通股 15,151,515 贵州铁路发展基金管理有限公司贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)15,000,000 人民币普通股 15,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,除严圣
10、军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人,中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中 规定的一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优先 股 股 东 总数 及 前 10 名 优 先 股 股东 持
11、股 情 况表 适用 不适用 中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 单位:元 本报告期 上年余额或同期 增减 变动原因 货币资金 2,721,933,158.71 532,457,666.47 411.2%公司完成重大资产重组,标的资产合并后货币资金大幅增加 应收票据 52,496,298.08 104,840,000.00-49.9%银行承兑汇票的收回 其他应收款 86,183,064.42 27,499,571.08 213.4%公司完成重大资产重组,标
12、的资产合并后其他 应收款大幅增加 财务费用 130,724,932.33 11,703,080.22 1017.0%公司完成重大资产重组,标的资产合并后财务费用大幅增加 营业收入 3,259,200,890.95 281,856,943.95 1056.3%公司完成重大资产重组,标的资产合并后营业收入大幅增加 营业成本 2,814,866,470.69 200,659,802.66 1302.8%公司完成重大资产重组,标的资产合并后营业成本大幅增加 经营活动产生的经营活动流量净额 211,497,217.92-77,037,692.93-374.5%公司完成重大资产重组,标的资产合并后经营活动
13、现金流大幅增加 投资活动产生的经营活动流量净额-964,683,937.22-376,288,826.49 156.4%在建项目投资支出增加所致 筹资活动产生的经营活动流量净额 62,224,735.01-235,301,333.62-126.4%公司完成重大资产重组,标的资产合并后筹资活动现金流大幅增加 二、重要事 项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用(一)重大资产重组 公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展 100%股权事项,已于 2019 年 1月11 日完成江苏德展股权变更登记手续,江苏德展成为中国天楹全资子公司,公司依次通过江苏
14、德展及其全资子公司香港楹展、Firion 间接持有 Urbaser100%股权。公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等 26 名交易对方发行的 1,087,214,942 股股份,于 2019 年 1 月 24 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新 增股份登记手中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 7 续,并于 2019 年2 月1 日在深圳证券交易所上市。本次重大资产重组的后续工作也在稳步推进中。(二)对外股权投资 公司于 2019 年1 月31 日投资设立了上海天楹环境发展有限公司,公司注册资本 5000 万元,公 司 主要 从 事 环
15、境科 技、环 保设 施、可 再生 能 源、电子 商 务、计算 机 科 技、网 络 科 技 专业 领 域 内 的技 术 开 发、技 术 咨 询、技 术 服 务、技 术 转 让,城 市 生 活 垃圾 服 务,保洁 服 务,园林绿化工程,河湖整治建设工程专业施工,再生物资回收,道路货物运输,企业管理咨询。(三)相关合同签署 1、2019 年 1 月 8 日,公司与泰州市高港区 城市管理委员会办公室签订了高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同。2、2019 年 1 月,公司与吉林省辉南县环境卫生管理处签订了辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目政府采购合同。(四)中标项目 1、2019 年 3 月,
16、公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司收到招标人圣元环 保 股 份 有限 公 司 发 出的 中 标 通知 书,确定 天 楹 成 套设 备 公 司 为圣 元 环 保 烟气 处 理 系 统设备采购项目的中标人(招标编号:SY2019-GJZB03 号)。2、2019 年3 月15 日,公司收到招标人项城市城市管理局发出的 中标通知书,确定公司成为项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目的中标单位。以 上 中 标 项目,公 司 尚未 与 采 购 人签 署 正 式 协议,协 议 的签 订 和 协 议条 款 尚 存 在不 确 定性,公司将依据项目的进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险
17、。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于签署高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同的公告 2019 年01 月09 日 巨潮资讯网 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 2019 年01 月16 日 巨潮资讯网 关于签署辉南县城乡环卫一体化政府 购买服务项目政府采购合同的公告 2019 年01 月29 日 巨潮资讯网 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 2019 年01 月31 日 巨潮资讯网 中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 8 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
18、暨关联交易相关方出具承诺事项的公告 2019 年03 月01 日 巨潮资讯网 关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 2019 年03 月07 日 巨潮资讯网 关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 2019 年03 月19 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公 司 报 告 期不 存 在 公 司实 际 控 制 人、股 东、关联 方、收 购人
19、以 及 公 司等 承 诺 相 关方 在 报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2019 年 1-6 月经 营 业 绩 的预 计 预 测 年 初 至下 一 报 告 期期 末 的 累 计净 利 润 可 能为 亏 损 或 者与 上 年 同 期相 比 发 生 大幅 度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报 告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 9 七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式
20、 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年01 月03 日 电话沟通 个人 询问公司并购情况,未提供资料 2019 年01 月04 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料 2019 年01 月07 日 电话沟通 个人 询问公司股价波动原因,未提供资料 2019 年01 月08 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料 2019 年01 月11 日 电话沟通 个人 询问公司1 月10 日股东人数,未提供资料 2019 年01 月17 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组进度以及非公开发行进度,未提供资料 2019 年01 月18 日 电话沟通 个人 询问公司本
21、次重大资产重组的进度,未提供资料 2019 年01 月23 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料 2019 年01 月31 日 电话沟通 个人 询问公司资产交割情况,未提供资料 2019 年02 月13 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组的进度,未提供资料 2019 年02 月21 日 电话沟通 个人 询问公司2 月20 日股东人数,未提供资料 2019 年02 月27 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料 2019 年03 月05 日 电话沟通 个人 询问公司非公开发行进度,未提供资料 2019 年03 月05 日 电话沟通 个人 询问项城垃圾焚烧发电中
22、标情况,未提供资料 2019 年03 月08 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料 2019 年03 月11 日 电话沟通 个人 询问公司运营情况和股价波动原因,未提供资料 2019 年03 月22 日 电话沟通 个人 询问公司股东大会事宜,未提供资料 2019 年03 月28 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组的进度,未提供资料 八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。