1、公司代 码：603535 公 司简称：嘉 诚国 际 广 州 市 嘉 诚 国 际物 流 股 份 有 限 公司 2017 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和
2、 连带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 广东正 中珠 江会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）为本 公 司出具 了标 准无 保留 意见 的审计 报 告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 公司董 事会 提议，以 公司 的总股 本 15,040 万 股为 基 数，向 全体 股东 每 10 股 派 发现金 股利 2元（含 税），共 计分 配人 民 币 3,008.00 万 元。该预 案 已经公 司第 三届 董事 会第 九次会 议审 议通 过，尚需提 交公 司2017 年度 股 东大会 审议 批准。二 公 司基 本情况 1
3、公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 嘉诚国 际 603535-联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 麦伟雄 麦伟雄 办公地 址 广州市 南沙 区东 涌镇 骏马 大道8 号 广州市 南沙 区东 涌镇 骏马 大道8 号 电话 020-87653712 020-87653712 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介（一）主要 业务 公司的主 营业 务是为 制造 业企业提 供全 程供应 链一 体化管理 的第 三 方综 合物 流服务、为电 子商务企 业提 供个 性化 的全
4、球物流 解决 方案 及一 体化 的全程 物流 服务。公司通过 对制 造业企 业供 应链全过 程的 研发，设计 个性化的 物流 方案，加之 物流信息 技术 和器具研发 成果 的支持，形 成了贯穿 制造 业企业 原材 料采购、产品 开发与 生产、仓储、配送、产品销售及售 后服 务全过 程的 集成式、协同 式全程 供应 链一体化 管理 运营模 式，将物流服 务嵌 入到制造业企业 生产 经营流 程中，涵盖了 制造 业企业 的原 材料物流、生 产物流、成 品物流以 及逆 物流等供应链运 作的 全过程，充 分发挥物 流业 与制造 业深 度两业联 动优 势，协 助制 造业企业 进行 供应链改造及 业务 流
5、程 再造，缩 短制造 周期，削 减物 流成 本，实 现“零”库存 管理。公司利用 长期 为客户 提供 供应链管 理服 务的优 势，结合供应 链管 理中获 取的 信息流为 主要 客户提供商 品经 销业务、代 理采购业 务、代加工 业务 与国际贸 易业 务等延 伸服 务，进一 步加 深对客户供应链 的渗 透，增 强客 户粘性，巩固 供应链 一体 化管理业 务的 稳定性 和可 持续性，拓展 收入来源，并 巩固 了与 主要 客户 的战略 合作 关系。公司通过 对电 子商务 物流 全过程的 研究，为电 子商 务企业设 计出 个性化 的物 流解决方 案，并利用自动 化物 流设备 和先 进的物流 信息 管理
6、系 统，为电子商 务企 业客户 提供 全程供应 链一 体化服务，主要 包括 智能仓 储保 管、装卸 搬运、包装、运 输及协同 配送、流通 加工 以及物流 信息 传递等全过程。公司 以发展 智慧 化、高效 化、信息化、网 络化电商 物流 为目标，在 电商物流 业务 中，充分应 用 RFID 无线 射频 识别、自动 分拣 技术、可 视化 及货物 跟踪 系统、物 流数 据分析 等技 术手 段，覆盖电子 商务 物流运 行的 全过程，实现 在数据 驱动 下提升电 商物 流作业 的运 行效率与 精确 性，并以智能化、自 动化物 流设 备，优化 流程 操作，实现 全流程自 动化 引导操 作，提升整体 运行
7、效率，降低物 流成 本。（二）经营 模式 第三方物 流企 业主要 经营 模式有两 种，一是基 础物 流服务模 式，二是供 应链 管理服务 模式。在供应链 管理 服务模 式中，又根据 供应 商与制 造业 企业全程 供应 链的融 合程 度分为部 分供 应链管理服务 模式（浅 度两 业联 动）和 供应 链一 体化 管理 服务模 式（深度 两业 联动）。本公 司属 于供 应链一体化管 理服 务模式，参 与到制造 业企 业原材 料采 购、产品 生产 与配送、产 品销售及 售后 服务等各业务环 节，通过对 制造 业企业各 环节 中的物 资流、商业流、信 息流和 资金 流进行整 体设 计规划和控制，为 制造
8、 业企 业提 供全程 供应 链一 体化 集成 管理服 务。公司电子 商务 物流经 营模 式为公司 通过 对电子 商务 平台企业 物流 全过程 及网 络的设计，以 信息化、自 动化 等 物流 技术 手段，为 电子 商务企 业设 计出个性 化的 物流解 决方 案并提供 全程 供应链一体化 的全 球物 流服 务。（三）行业 情况 2017 年，在市 场需 求、政 策推动、跨境 电商 发展 及 新技术 应用 等多 因素 驱动 下，物 流行业 发展 进入量质 齐升 的稳 步发 展阶 段。1.物 流行 业需 求稳 步增长，加速 现代 物流 业稳 定发 展 物流行 业需 求稳 步增 长，需求旺 盛带 动物
9、流业 快速 扩张。2017 年，以新 订单 分项指 数为 例，全年物 流业 新订 单指 数月 平均值 为 56.4%，比 2016 年扩大 1.8 个 百分 点；中 国仓储 指数 新订 单分项指数 月平 均值 为 55.1%，比 2016 年扩 大 3.0 个百分 点。根据 国家 发改 委公 布的数 据显 示，2017年我国 社会 物流 总额 252.8 万亿元，同 比增长 6.7%；全 年物流 业总 收入 8.8 万 亿元，同比 增长 11.5%。我国社 会物 流总 费用 与 GDP 的比率 从 2016 年的 14.9%进一 步下 降到 2017 年的 14.6%，效 率逐 年提升。基 于
10、市 场和 效率 双 提升，2017 年 12 月中 国 物流景 气指 数 达 56.6%，全 年均值 为 55.3%，始终保持 在 50%以 上的 景气 区间。2.政 府持 续加 强行 业政策 推动力 度，助力 第三 方物 流企业 快速 发展 2017 年，为贯 彻落 实十 九 大“在中 高端 消费、创新 引领、绿 色低 碳、共 享经 济、现代 供应 链、人力资本 服务 等领域 培育 新增长点、形 成新动 能”中心思想，政 府高度 重视 第三方物 流业 发展，先后出 台了 自贸 试验 区建 设发展 措施、物流 业降 本 增效、现 代供 应链 创新 应 用等一 系列 重要 文件，为第三 方物 流
11、行 业的 健康 快速发 展提 供强 有力 支撑。2017 年 04 月 11 日，海 关 总署分 别出 台了 海关 支持 辽宁、浙江、河 南、湖北、重庆、四 川、陕西 7 个新 设自 贸试 验区 建设发 展的 措施，对 7 个新 设自贸 试验 区分 别拟 定 5 方面 25 条支 持措 施，涵盖全面 复制 推广上 海自 贸试验区 经验；全面 深化 改革、扩大开 放；服 务国 家“一 带一路”、“长江经济 带”、“东北地 区 等 老工业 基地振 兴”、“中部 崛起战 略”、“西部大 开发”等战 略部署；服 务自贸试 验区 改革 需求 以及 实施海 关监 管制 度创 新和 海关安 全高 效监 管等
12、 方面。2017 年 8 月 17 日，国务 院办公 厅发 布国 办发 2017 73 号 关 于进 一步 推 进物流 降本 增效促进实 体经 济发 展的 意见，从七 个方 面提 出了 27 项 具体措 施，部署 推进 物流 降本增 效有 关工 作，着力营 造物 流业 发展 良好 环境，提升 物流 业发 展水 平，促 进实 体经 济发 展。2017 年 10 月 13 日，国 务院办 公厅 发布 了国 办发 2017 84 号国 务院 办 公厅关 于积 极推进供应 链创 新与 应用 的指 导意见（以 下简 称 指导 意见），从 鼓励 技术 和商 业模式 创新、龙 头企业培育、智慧 供应链 体系
13、 建设等多 个维 度提出 了具 有前瞻和 战略 性的规 划，将我国的 供应 链发展推向全 新高 度。指导 意见 提 出要 着力 构建 符合 我 国国情 的供 应链 发展 新技 术、新模 式，到 2020年基本 形成 我国 重点 产业 智慧供 应链 体系，培育 100 家左 右的 全球 供应 链领 先企业；重 点产 业的供应链 竞争 力进 入世 界前 列，中 国成 为全 球供 应链 创新和 应用 的重 要中 心。指导意 见 将促 进制造协同化 作为 重点任 务，从企业内 部供 应链管 理角 度鼓励运 用供 应链管 理新 技术推动 企业 内部从研发、采 购、制造至 销售 全供应链 管 理 流程优
14、化；从企业外 部供 应链协 同管 理的角度 鼓励 加速与移动互 联网、云 计算、大 数据、物联 网等 供应 链信 息化技 术的 融合，推 动与 上下游 企业 之间 采购、生产、物流 等业 务流 程的 协同，优化 供应 链的 运作 效率。2.跨境电 商爆 发式 增长 带动 第三方 物流 发展 自 2017 年以 来，广 州不 断 创新跨 境电 商发 展，致 力 于营造 良好 的营 商环 境，有效提 升了 通关效率；同 时，广州在 跨境 电商运输 成本 上也给 予了 政策倾斜，提 升了贸 易便 利化水平。据 广州日报 A3 版 广州 跨境 电商 4 年领跑 全国 报道 显示，2017 年 广州 跨
15、境 电商 进出 口总值 超 过 210 亿元，增 长 33.5%，各 项 指 标连续 4 年位 居全 国首 位，广州 跨境 电商 各项 业务 继续领 跑全 国。随着未来跨境 电商 货源更 丰富 化、渠道 更多 样化，以及 海关部门 针对 其建立 的监 管体系日 臻完 善，与之配套的 高效、畅通 的物 流服务已 成为 跨境电 子商 务快速发 展的 重要因 素。第三方物 流企 业通过完成商品 从国 外到国 内配 送的整个 环节，利用 自身 从事跨境 业务、保税 物流 的经验以 及信 息化优势，完 善跨 境电 商整 体配 套系统，进 一步 推进 跨境 电商健 康发 展。4.智 慧供 应链 改变 传统
16、制 造业运 作模 式，新技 术应 用成未 来第 三方 物流 发展 主流 2017 年，随 着互 联网 高 效运输、互联 网智 能仓 储、互联 网 便 捷配 送等 创新模 式加 速 向物流业渗 透和 人工智 能、工业机器 人、大数据、云 计算、物 联网 技术以 及新 支付技术 在物 流领域广泛应用，制 造业的 运作 模式发生 了根 本的改 变，供应链已 发展 到智慧 供应 链新阶段，物 流配送效率及 安全 管理 水平 有较 大程度 的提 升。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016 年 本年
17、比 上年 增减(%)2015年 总资产 1,710,466,247.09 1,039,261,319.96 64.58 991,685,896.56 营业收 入 1,034,261,956.29 858,548,583.17 20.47 717,722,235.45 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 118,814,266.16 103,932,009.90 14.32 72,163,899.48 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润 101,964,003.63 99,846,382.63 2.12 61,438,665.01 归 属 于
18、 上 市 公 司股东的 净资 产 1,378,781,793.11 732,800,911.77 88.15 625,642,102.13 经 营 活 动 产 生 的 57,046,780.45 73,073,337.46-21.93 146,953,955.81 现金流 量净 额 基 本 每 股 收 益（元股）0.95 0.92 3.26 0.64 稀 释 每 股 收 益（元股）0.95 0.92 3.26 0.64 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）12.27 15.31 减少3.04 个 百分点 12.31 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一
19、季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 171,253,033.48 284,464,460.12 250,694,213.09 327,850,249.60 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 20,721,163.92 28,588,942.80 32,714,647.52 36,789,511.92 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除非经常 性损 益后 的净 利润 17,852,369.95 28,168,614.82 31,671,427.38 24,271,591.48 经 营 活
20、动 产 生 的 现 金 流 量 净额-57,182,619.96 93,796,495.52 11,895,877.62 8,537,027.27 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）18,263 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）16,499 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）不适用 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的
21、 优先 股股 东总数（户）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 段容文 0 50,345,000 33.47 50,345,000 无 境内自然人 广东恒 尚投 资管 理有限公司 0 13,005,000 8.65 13,005,000 无 境内非国有法人 黄艳婷 0 12,375,000 8.23 12,375,000 无 境内自然人 黄平 0 10,875,000 7.23 10,875,000 无 境内自然人 黄艳芸 0 10,725,000 7.1
22、3 10,725,000 无 境内自然人 广东粤 科钜 华创 业投资有限 公司 0 6,645,000 4.42 6,645,000 无 境内非国有法人 段红星 0 825,000 0.55 825,000 无 境内自然人 伍文桢 0 600,000 0.40 600,000 质押 600,000 境内自然人 郑有权 0 525,000 0.35 525,000 无 境内自然人 段卫真 0 450,000 0.30 450,000 无 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 上述股 东黄 艳婷、黄 平、黄艳芸 相互 之间 为兄 弟姐 妹关系；段容文为 黄艳 婷、黄
23、平、黄 艳芸的 母亲；段 红星、段 卫真系 段容文的侄 子；段容 文、黄艳 婷、黄 平、黄艳 芸为 一致 行动人；除前述六 位股 东之 外，未知 其余股 东之 间是 否存 在关 联关系 或是否属于 一致 行动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量 的说 明 不适用 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 三 经 营
24、情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 2017 年 度，公司 各项 业务 稳步发 展，全年 实现 营业 收入 103,426.20 万元，较 2016 年增 加20.47%；实 现归 属于 上市 公司股 东的 净利 润 11,881.43 万 元，较2016 年度 增 加 14.32%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 1、重 要会 计政 策变 更 本公司 自2017 年 5 月28 日起执 行财 政部 制定 的 企业会
25、计准 则第 42 号 持有待 售的 非流动资产、处 置组 和终 止经 营，自 2017 年6 月12 日 起执行 经修 订的 企 业会 计准则 第 16 号 政府补助。本次 会计 政策 变 更采用 未来 适用 法处 理。本公司 编制 2017 年 度报 表执行 财政 部关 于修 订 印发一 般企 业财 务报 表格 式的通 知（财会2017 30 号），将 原列 报于“营 业外 收入”和“营业外支 出”的非流 动资 产处置利 得和 损失和非货币性 资产 交换利 得和 损失变更 为列 报于“资产 处置收益”，对可比 期间 的比较数 据按 照 通知进 行调 整，调减2017 年度“营业 外支 出”金
26、额 147,034.55 元，调减“资 产处置 收益”金额147,034.55 元，调整 2016 年度金 额为 0 元；将与 企业日 常活 动相 关的 政府 补助，应当 按照 经济业务实质，计 入其他 收益 或冲减相 关成 本费用，与 企业日常 活动 无关的 政府 补助，应 当计 入营业外收支，此项 会计 政策 变 更采用 未来 适用 法，调 增 2017 年度“其他 收益”金额 9,368,213.49 元，调减“营业 外收 入”金额 9,368,213.49 元，对 于 2017 年 1 月 1 日前 财务 报表 中可比 期间 的财 务报表不 予追 溯调 整。经本公 司第 三届 董 事
27、会第 八次会 议 于2017 年10 月25 日 决议 通过，本公 司按 照准则 生效 日期开始执行 前述 新发布 或修 订的企业 会计 准则，并根 据各准则 衔接 要求进 行了 调整。前 述准 则的采用未对 本公 司财 务报 表项 目产生 重大 影响。2、会 计估 计变 更 报告期 内公 司无 重大 会计 估计变 更。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 合并财务 报表 范围包 含广 州市嘉诚 国际 物流股 份有 限公司、广州 市天运 塑胶 电子有限 公司、广州市 三景 电器 设备 有限 公司、广 州市 奇天 国际 物 流有限 公司、北京 市松 天 供应链 管理 有限 公司、天运国际 物流（广州）有 限公司、上海 三田供 应链 管理有限 公司、嘉诚 环球 集团有限 公司、广州市大金供 应链 管理有 限公 司共九家 公司，本报 告期 公司的合 并财 务报表 范围 及其变化 情况，详见本节“八、合并 范 围 的变 更”。广州市 嘉诚 国际 物流 股份 有限公 司 董事长：段 容文 董事会 批准 报送 日期：2018 年3 月5 日
