1、 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-150 广 汇 能源 股 份有 限 公司 关于 控股 股 东新 疆 广汇 实 业投 资（集 团）有 限 责任 公 司 非 公 开发 行 2018 年可 交 换公 司债 券（第 二 期）发 行 结果 公 告 本 公司 董事 会及全 体董 事保 证本公告 内容 不存 在任何虚 假记 载、误导 性陈述或者 重大遗 漏，并对 其内容 的真 实性、准确性 和完 整性承担 个别及 连 带责任。广汇能源股份有限 公司（以下简称“公司”）控股股东新 疆广汇实业投资（集团）有 限责 任公司（以下简 称“广汇集 团”）于2018 年7 月取 得了上
2、海证券交 易所（以 下简称“上交所”）上证函2018746 号 关于 对新疆 广汇实业投 资（集团）有限 责任公 司非 公开发行 可交换 公 司债券挂 牌转让 无 异议的函（以下 简 称“无 异议函”）。根 据 无 异 议函 批 示，广 汇 集团面向合 格投资 者 非公开发 行可交 换 公司债券 符合上 交 所的挂牌 转让条 件，上交所对 其挂牌 转 让无异议。本次 可 交换债券 发行总 额 不超过 30 亿元，采取分期 发 行方式。（具体详 见公司2018-079 号 公告）根据新 疆广汇 实 业投资（集团）有 限责任公 司非公 开 发行 2018 年可交换公司 债券（第 二 期）募 集说明 书，广汇 集团 非 公 开发行 2018 年可交换公司债 券（第 二 期）（以下简 称“本期债券”）发 行 期限为 3 年，发 行 价格为每张100 元，采取网下 面向合 格 投资者询 价的方 式 发行。本期债券 发行工 作 已于 2018 年12 月21 日结束，最终 发行 规模为 3.53亿元，票 面利率 为 第一年 2%，第二年3%，第三年4%。特此公告。发行 人：新 疆广汇 实业投资（集团）有限责任 公司 牵头主承 销商：东 方花旗证 券有限 公 司 联席主承 销商：光 大证券股 份有限 公 司 广汇能源 股份有 限 公司 董事 会 二一八 年十二月二十五 日
