1、公司代码：603429 公司简称：集友 股 份 安 徽 集 友 新 材 料股 份 有 限 公 司 2020 年年度报告摘要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述 或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席 董 事会 会议。4 大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为
2、本公司 出具 了标准无保留意见 的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经公司 第二 届董 事会 第十 七次会 议审 议，以截 至 2021 年 3 月 19 日股 份总 数 380,238,957 为基数，公 司拟 向全 体股 东 每 10 股派 发现 金红 利 1 元（含 税），共计 派发 现金 红 利 38,023,895.70 元。上述利 润分 配事 项尚 需 经 2020 年年 度股 东大 会批 准 实施。如在本公 告日 起至实 施权 益分派股 权登 记日期 间，因可转债转 股、回购 股份、股权激 励授 予股份回购 注销、重大 资 产 重组股
3、份 回购 注销等 致使 公司总股 本发 生变动 的，公司拟维 持每 股分配比例不 变，相应 调整 分配 总额。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 集友股 份 603429 不适用 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 刘力争 徐明霞 办公地 址 安徽省 安庆 市太 湖县 经济 开发区 安徽省 安庆 市太 湖县 经济 开发区 电话 0556-4561111 0556-4561111 电子信箱 2 报告期公司主要业务 简介 1、主营业务 公司主要从事烟用
4、接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。烟用接装纸业务：公 司自 成立以 来就 定位 于烟 用接 装纸的 研发、生 产和 销售，是国 内较 早烟用接装 纸专 业生 产厂 商之 一。经 过 20 余 年的 发展，公司已 成为 烟用 接装 纸行 业的优 势企 业。目前公司已经 与云 南中烟、安 徽中烟、陕西 中烟、四川 中烟、重 庆中 烟、河 北中 烟、福建 中烟、江西中烟、甘 肃烟 草、蒙 昆、山昆 等多 家中 烟公司 建立 了稳定的 合 作 关系，并成 为其合格 的烟 用接装纸供应商。公 司服务 的卷 烟品牌包 括云 烟、红 河、大重九、兰州 系列、黄山 系列、红 方印 系列、好猫
5、系列、钻 石系列、天 下秀系列、冬 虫夏草、金 圣、延安 等，为公司 未来 可持续发 展奠 定了良好的基 础。烟标业务：为实 现“成为 国内一 流的 以烟草 包装 材 料为主 导产 品的专 业包 装 印刷类 企业”的战略目标，增 加盈利 增长 点，促进 公 司 的可持 续发 展，公司 在烟 用接装 纸业 务发展的 基础 上，逐步布局烟 标业 务。目 前，公司已在 安徽 中烟、云南 中烟、陕 西中 烟、重 庆中 烟、湖北 中烟、河北中烟、河 南中 烟、四 川中 烟、江西 中烟、江苏 中烟、蒙昆、山昆、黑龙 江烟 草、海南 红塔、红塔辽宁等多 家中 烟公司 的烟 标产品 招 标中 中标，服务 的品
6、牌有 云烟、延安、天 子、黄山 系列、哈尔滨系列、冬虫 夏草系 列、大青山系 列、金桥、红塔 山、好猫、红 金龙等，具 备进一步 做大 烟标业务的基 本条 件。在新型烟草方面的探 索：2018 年，公 司顺 应烟 草行 业 创新驱 动战 略，着手 布局 新型烟 草相 关新技术、新工 艺、新 装备 的 研究，寻找 在新型 烟草 工艺技术 方面 具有竞 争优 势的企业 进行 合作开发。2018 年 11 月，公司 与昆明 旭光 科技 有限 公司（以下 简称 昆明 旭光）签 订合资 协议，共 同 投资设立集 友广 誉。集 友广 誉将作为公 司重 要的 新型 烟草相关 新技 术、新 工艺、新装备 的研
7、 究和资源集成与 整合 平台，为烟 草行业提 供整 体技术 解决 方案，提 供整 线技术 集成 和相关技 术服 务，推动新型 烟草 工艺 技术 和装 备创新 和技 术推 广应 用。2、经营模式 1）采 购模 式 公司采购 的主 要原材 料为 纸品、电 化铝、油墨 及溶 剂等，由 采购 部门负 责采 购工作。公司 主要原材料 所处 行业发 展较 为成熟，属于 充分市 场化 的行业。在原 材料采 购过 程中，公 司分 别向多家合格供 应商 询价，择优 确定供应 商。目前，公司 与主要供 应商 建立了 长期 良好的合 作关 系，原材料供 应充 足。公司在采 购方 面建立 了完 整的管理 制度 和管理
8、程 序，主要包 括供 应商管 理、采 购订单 管理 和原材料 验收 控制 管理 等。供应商管 理方 面：严 格对 合格供应 商的 选择，并对 其进行持 续监 控、评 估，以确保其 能为 公司提供 合格 的产 品与 服务。采购订单 管理 方面：规范 采购订单，以 确保采 购订 单的及时 性和 有效性，并 且有利于 追踪 整个采购 过程。原材料验 收控 制管理 方面：加强原 材料 的验收、检 验以及存 储管 理，为 产品 生产提供 合格 的原材料 与支 持服 务。2）生 产模 式 烟用接装 纸、烟标都 是配 合卷烟使 用的 特殊产 品，也只能销 售给 特定的 客户，所以公 司实 行以销定产 的生
9、产 模式。根 据客户的 订单，公司 营销 中心 协同 制造 中心编 制生 产计划，组织 协调 生产设备、生产 人员、原材 料等生产 所需 的各种 资源，控制生 产过 程和产 品质 量，同时 不断 加强优化生产 工艺，提 高生 产效 率。3）销 售模 式 公司采 取直 接销 售的 方式，由营 销中 心负 责销 售工 作。依照国家 烟草 专卖局 和中 国烟草总 公司 的要求，各 中烟工业 公司 对烟用 接装 纸、烟标 等烟 用物资采购 采用 招投标 方式。对于新 品，公司针 对各 中烟工业 公司 的招标 需求 进行方案 设计，并通过方案验 证、打样、设计 调整与改 进等 环节逐 步完 善产品方 案
10、，最后制 作相 应的投标 文件 参与竞标。对 于成 熟产 品，公司 针对各 中烟 工业 公司 的招 标需求 制作相 应的 投 标文 件参与 竞标。中 标后，各中烟工 业公 司与公 司签 订年度框 架供 货合同，主 要明确产 品类 别及单 价、付款约定 等内 容，具体数量 根据 实际 订单 情况 而定。3、行业情况 1）行 业发 展阶 段 公司所属 卷烟 包装材 料行 业作为包 装印 刷的细 分行 业，具有 技术 要求高、印 刷工艺复 杂、创新空间大、附 加值高 等特 点，在印 刷设 备、设 计工 艺、环保 水平 等方面 对比 其他包装 印刷 细分行业有着 更高 的要 求，是典 型的技 术密 集
11、及 资金 密集 型行业，行 业准 入门 槛较 高。包装印刷 行业 是典型 的下 游驱动型 行业，在产 业链 条中属于 配套 下游行 业发 展的行业。有 别于其他普 通印 刷品，包 装印 刷品按 规格 要求、质量 要求、图 案设 计要求 等大 多只针对 特定 客户。烟用接装 纸、烟标等 卷烟 包装材料 是特 殊的包 装印 刷品，只 能销 售给特 定卷 烟企业的 特定 品牌。因此以烟 用接 装纸、烟标 为代表的 包装 印刷企 业作 为卷烟产 业链 条中的 配套 服务行业，与 卷烟行业关联 度较 高。2020 年全 国烟 草行 业工 作 会议指 出，2020 年 主要 目 标任务 是：把 保持 稳定
12、 良 好的经 济运 行和市场状 态摆 在优 先位 置，着力提 升供 给体 系质 量和 效率，持续 改善 供需 关系；优化 烟叶 种植 布局，稳定核心 烟区、核心 烟农，着力化 解供 需结构 性矛 盾；以品 牌培 育引领 结构 升级，以 结构 升级支撑 效益增长，促进要 素资 源合理流 动和 优 化配 置；处理好高 基数 与可持 续、强自身与 谋全 局、保增长与 防风 险等 重大 关系，实现 税利 总额、工 业增 加值、商业 增加 值平 稳增 长。2021 年 全 国烟 草行 业工 作 会议 提 出了 今年 的目 标任 务：坚持 稳字 当头，把 经 济平稳 运行 和市场状态摆 在优 先位置，加
13、快构建新 发展 格局，努力 形成需求 牵引 供给、供给 创造需求 的更 高水平动态平 衡，更加 注重 质的 提升，保持 经济 运行 在合 理区间。就做 好 2021 年 工作，会议 强调，要以 推动 高质 量发 展为主 题，以深 化供 给侧 结构性 改革 为 主线，以改 革创 新为根 本动 力，以满 足人 民日益 增长 的美好生 活需 要为 根 本目 的，坚持 系统 观念，巩固拓 展疫 情防 控和 经济 社会发 展成 果，更好 统筹 发展和 安全，落 实“六稳”“六保”任 务要 求，坚持“总 量控 制、稍 紧平 衡，增速 合理、贵在 持续”方针，完善 现代化 烟草 经济体系，推 进行业高效能治
14、 理，保持经 济运 行在合理 区间，确保 构建 新发展格 局迈 好第一 步、见到新气 象，以高质量发展 为“十四 五”开好 局，以 优异 成绩 庆祝 建 党 100 周年。会议强 调，“十 四五”时 期，全行 业要 立足 新发 展阶 段，贯 彻新 发展 理念，构 建新发 展格 局，进一步完 善现 代化烟 草经 济体系，全面 深化改 革创 新，持续 加强 干部人 才建 设，坚定 不移 推动 高质 量发 展、推 进高效 能治 理、造就 高素 质队伍，努 力实现更 高质 量、更 有效 率、更加 公平、更可持续、更 为安 全的发 展。一方面，要坚 持系统 观念，从根本 宗旨、问题 导向、忧患意 识把
15、握新发展理念，处理 好 推动 行业 高质量发 展的 几个重 大关 系，即处 理好 守正与 创新、政府与 市场、规范与效率、整 体与 局部、当 前与长 远、发展 与安 全的 关系。另一 方面，要完 善 现代化 烟草 经济 体系，构建新发 展格 局，奋 力开 创行业高 质量 发展新 局面。完善全 产业 链一体 化组 织运行体 系，提升烟草产业整 体效 能；完 善品 牌发展体 系，促进品 牌做 优做强；完善 烟草市 场体 系，畅通 烟草 经济循环；完善 供需 动态平 衡体 系，满足 市场 消费需 求；完善创新 体系，强化 科技 战略支撑；完 善运行调控体 系，推进 行业 高效 能治理。2）行 业周
16、期性 特点 卷烟包装 材料 行业的 整体 周期性特 征并 不突出。卷 烟包装材 料行 业的发 展与 我国卷烟 市场 息息相关，由于 卷烟是 一种 替代性较 弱的 消费品，属 于非周期 行业，所以 卷烟 包装材料 行业 也表现出弱周期 性的 特征。而我 国卷烟消 费市 场庞大 而且 稳定，稳 定的 市场需 求是 卷烟包装 材料 行业稳步发展 的有 利保 障。3）公司所处行业地位 公司具有 较为 久远的 烟草 行业供货 历史，拥有 丰富 的烟草行 业供 货和服 务经 验，在行 业中 具有良好 的信 誉，在以 招投 标为主 要手 段的 卷烟 包装 材料市 场竞 争中 具有 相当 的竞争 优势。在烟用
17、接 装纸 方面，公司 目前 已与 云南 中烟、安徽 中烟、陕 西中 烟、四 川中 烟、重庆 中烟、河北中 烟、福建 中烟、江 西中烟、甘 肃烟 草、蒙 昆、山昆 等多 家中 烟公 司建 立了稳 定的 合作 关系，服务的 品牌 包括 云烟、红 河、大 重九、兰州 系列、黄山系 列、红 方印 系列、好猫系 列、钻 石系 列、天下秀 系列、冬 虫夏 草、金圣、延安 等。在烟标方 面，公司目前 已 在安徽中 烟、云南中 烟、陕西中烟、重 庆中烟、湖 北中烟、河北 中烟、河南 中烟、四川 中烟、江西中 烟、江苏中 烟、蒙昆、山 昆、黑龙江 烟草、海南红 塔、红塔辽宁等多家 中烟 公司 的 烟标 产品 招
18、标 中中 标，服 务的 品牌有云 烟、延安、天子、黄山 系 列、哈尔滨系列、冬虫 夏草 系列、大 青山系 列、金桥、红 塔山、好猫、红 金龙 等。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2020年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018年 总资产 1,615,818,779.58 1,599,312,031.05 1.03 1,030,005,944.47 营业收 入 464,167,939.36 671,499,238.86-30.88 458,396,574.00 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 71,
19、777,302.46 201,689,573.88-64.41 115,409,638.00 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 59,180,910.46 160,042,962.91-63.02 107,551,321.50 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 1,205,881,010.63 1,173,835,128.82 2.73 620,081,240.47 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 173,638,772.72 217,346,312.94-20.11 115,541,079.52 基 本 每 股 收 益（元股）
20、0.19 0.56-66.07 0.33 稀 释 每 股 收 益（元股）0.19 0.56-66.07 0.33 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）6.03 23.50 减少17.47 个百 分点 20.04 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 83,914,617.90 124,965,585.47 95,376,933.38 159,910,802.61 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润 4,189,828.51 22,12
21、6,859.25 7,889,160.26 37,571,454.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的净利润 3,411,137.67 18,545,512.21 5,297,139.61 31,927,120.97 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 7,251,209.45 77,102,652.61 38,913,521.06 50,371,389.60 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股
22、截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）13,406 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）11,450 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增 减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 徐善水 33,123,500 153,789,500 40.45 0 无 0 境内自 然人 余永恒 2,120,720 15,115,520 3.
23、98 0 无 0 境内自 然人 姚发征 456,240 13,451,040 3.54 0 冻结 4,450,000 境内自 然人 孙志松 1,142,990 12,281,390 3.23 0 无 0 境内自 然人 葛卫东 10,412,885 10,412,885 2.74 0 无 0 境内自 然人 杨二果 621,840 8,047,440 2.12 0 无 0 境内自 然人 唐红军 4,287,360 7,684,676 2.02 0 无 0 境内自 然人 严书诚-614,093 6,811,507 1.79 0 无 0 境内自 然人 中国工 商银行股 份有限公 司中欧 消费主题 股票
24、型证 券投资基 金 5,471,193 5,985,392 1.57 0 无 0 境内非 国有法人 杨立新 874,300 5,020,000 1.32 0 无 0 境内自 然人 上 述股 东关联 关系 或一 致行 截止报 告期 末IPO 前 股东 之间不 存在 关联 关系 或一 致行动 人约 定。动的说明 公司未 知其 他股 东是 是否 存在关 联关 系是 否属 于 上市公 司收 购管理办法 规 定的 一致 行动 人。表 决权 恢复的 优先 股股 东及持股数 量的 说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控
25、制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期 内，公 司实 现营 业 收入 464,167,939.36 元，同比减 少 30.88%；实 现归 属于上 市公 司股东 的 净 利 润 71,777,302.46 元，同 比 减 少 64.41%；实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 非 净 利 润59,180,910.46 元，较上 年同 期减少 63.02%；实现 经营 性 现金流 173,638,722.
26、72 元，同比减 少 20.11%。本 期经 济 效 益比 上期 有所减 少，主要 原因 如下：1、新 冠肺 炎疫 情及 其防 控 措施对 公司 的生 产和 经营 造成影 响,同时 也影 响到 市 场开拓 进度；2、部分 市场 产品 招标 执行 价格下 降；3、实施 限制 性股 票激 励，相关股 份支 付费 用计 入管 理费用；4、本期 计入 损益 的政 府补 助及其 他非 经常 性损 益较 上期减 少。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用
27、1、会 计政 策变 更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执 行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入 第二届董事会第十一次会议 2、执行 新收 入准 则对 本公 司的影 响 本公司 自 2020 年 1 月 1 日 起执行 财政 部 2017 年 修订 的 企业 会计 准则 第 14 号-收入，变 更后的会 计政 策详 见 审 计报 告 附注。根据新 收入 准则 的衔 接规 定，首 次执 行该 准则 的累 计影响 数调 整首 次执 行当 期期初（2020 年1 月 1 日）留存 收益 以及 财务报 表其 他相 关项 目金 额，
28、对 可比 期间 信息 不予 调整。执行新 收入 准则 对本 期期 初资产 负债 表相 关项 目 无 重大影响。执行新 收入 准则对 2020 年12 月31 日合 并资 产负 债表 相 关项 目 无 重大 影响 执行新 收入 准则 对 2020 年度 合并 利润 表的 影响 如下：项目 报表数 假设 按 原准 则 影响 营业成 本 290,130,961.27 283,957,546.64 6,173,414.63 销售费 用 7,815,034.86 13,988,449.49-6,173,414.63 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适用 6 与上
29、年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 子公司 名称 子公司 类型 级次 持 股 比 例（%）表决权 比例（%）安徽集 友纸 业包 装有 限公 司 全资子 公司 二级 100 100 太湖集 祥包 装科 技有 限公 司 全资子 公司 二级 100 100 安 庆 集 友 仁 和 物 业 服 务 有 限公司 全资子 公司 二级 100 100 北京集 友仁 合科 技有 限公 司 全资子 公司 二级 100 100 安 徽 集 友 时 代 包 装 科 技 有 限公司 全资子 公司 二级 100 100 陕西大 风印 务科 技有 限公 司 全资子 公司 二级 100 100 曲靖麒 麟福 牌印 刷有 限公 司 控股子 公司 二级 69.96 69.96 安徽集 友广 誉科 技有 限公 司 控股子 公司 二级 70.00 70.00 太湖集 友广 誉科 技有 限公 司 控股孙 公司 三级 100.00 100.00 本期纳 入合 并财 务报 表范 围的主 体较 上期 相比，增 加 1 户，其 中：1、本期 新纳 入合 并范 围的 子公司、特 殊目 的主 体、通过受 托经 营或 承租 等方 式形成 控制 权的经营实 体。名称 变更原 因 太湖集 友广 誉科 技有 限公 司 新设成 立
