1、公司代 码：603331 公 司简称：百 达精 工 浙 江 百 达 精 工 股份 有 限 公 司 2018 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重 大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的
2、法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 天健会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 2018 年度 利润 分配 预案：以公 司 2018 年 末的 总股 本 129,233,300 股为 基数，向 全体 股东 每 10 股派发现 金股 利人 民 币2.36 元（含税），共计 派发 现 金30,499,058.80 元,剩余 未 分配利 润结 转下 一年度。本预案 尚需 提交 公 司2018 年年度 股东 大会 审议。二 公 司基 本情况 1
3、公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 百达精 工 603331 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 沈文萍 徐文 办公地 址 台州市 经中 路908 弄28 号 台州市 经中 路908 弄28 号 电话 0576-89007163 0576-89007163 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介（一）公司 主要 业务 公司主要 从事 各类压 缩机 零部件、汽车 零部件 的研 发、制造 和销 售业务。产 品包括压 缩机 核心零部件 叶片、平衡 块、十字环连 接器
4、 等，以 及汽 车零部件 发电机 爪极、制动卡 钳活 塞、起动机系列（开 关壳、静铁 芯、动铁 芯、减速轴）、传 动系列（花键 套、花 键轴、套圈）、转向 系列（延长 轴、轴叉）等。公司拥有 金属 成形、精密 加工、热 处理 工艺等 核心 技术，目 前已 成为国 内主 流旋转式 压缩 机厂商（如美芝、凌 达、海 立等）的核心 零部 件供应 商之 一，是国 内旋 转式压 缩机 核心零部 件之 一 叶片的龙 头企 业。凭 借上 述核心技 术，公司业 务从 压缩机零 部件 延伸至 发展 前景良好 的汽 车零部件行业，目 前重点 发展汽 车发电机爪 极、卡 钳活塞、EPS 转向电机 壳及轴 叉 等汽车
5、制动、传动、转向系 统相 关的 零部 件。（二）公司 经营 模式 1、采购 模式 公司自行 采购 原辅材 料，建立了完 善的 供应链 管理 体系，研 发中 心根据 客户 的技术要 求制 定原辅材料技术 参数 标准，采购 部根据技 术参 数标准 选择 供应商，品质 部对供 应商 进行评价，部 分原材料由客 户指 定供 应商。2、生产 模式 公司生产 的压 缩机零 部件、汽车零 部件 均属于 非标 准化产品，公 司根据 客户 订单、销 售预 测及各类产品 生产 周期 情况，建 立了完 善的 生产 管理 体系。压缩机零 部件 是公司 于每 年年初向 下游 厂商获 取其 全年预计 产量 信息，结合 公
6、司总体 库存 情况制定全年 生 产计 划。具 体实 践中，公 司每 月底综 合考 虑当前订 单情 况、产 品库 存情况和 市场 需求变化情况 安排 下月 生产 计划，进行 产品 生产。汽车零部 件采 用以“订单 拉动式生 产”为主的 生产 模式。汽 车零 部件生 产分 为新产品 开发 生产和量产产 品生 产。3、销售 模式 公司的销 售方 式主要 为直 销，直接 与客 户签订 销售 合同，框 架合 同原则 上一 年签订一 次，在框架合同条款 下，客户如 有需 求则向公 司下 达订单。公 司客户群 分为 国内、国外 两类。公 司压 缩机零部件业 务销 售以 内销 为主；汽车 零部 件业 务以 出
7、口 为主，产品 面向 欧美 市场。（三）公司 所处 行业 情况 1、压缩 机行 业情 况 A、行 业基 本情 况 公司生产 的压 缩机零 部件 配套的旋 转式、涡旋 式压 缩机应用 在以 民用空 调（家用空调 及部 分商用空调）为 主、以热泵 热水 器、除湿 机、热泵干 衣机 等其他家 用电 器为辅 的领 域。中国 既是 全球最大的旋转 式压 缩机的 市场，又是全 球旋 转式压 缩机 的最大生 产国，中国 旋转 式压缩机 的产 能占全球产能 的 86.7%。报告期内 受到 全球经 济增 速回落、房地 产市场 需求 下降以及 空调 行业主 动去 库存等多 因素 影响，压缩机 行业 2018 年总
8、 体 产销总 量有 所突 破，但增 速有所 放缓。根 据产 业在 线数据 统计，2018 年我国旋 转式 压缩 机产 量 2.08 亿台，同 比增 长 8.2%，销量 达 2.06 亿台，同 比增 长 6.9%；涡旋 式压缩机产 量 483.4 万 台，销 量 483.2 万台。B、公 司主 要压 缩机 产品 的 行业竞 争情 况 目前掌握 叶片 生产技 术的 企业数量 较少，本公 司、贵州西南 工具（集团）有 限公司、宁波 甬微集团有限公 司等 少数几 家企 业占领了 我国 叶片市 场的 大部分份 额，行业集 中度 较高。目 前掌 握平衡块生产技 术的 国内企 业主 要有以下 几家：本公 司
9、、江门市正 科金 属制品 有限 公司、江 门佳 久新材料科技有 限公 司、肇 庆匹 思通有限 公司、广东 粤海 华金科技 股份 有限公 司等 少数几家 企业，占领了我国平 衡块 市场的 大部 分份额，行业 集中 度 较高。同时掌 握精 密铸造、锻 造加工、冷挤 加工工艺的生产 企业 极少，本公 司是其中 之一。目前 国内 涡旋式压 缩机 零部件 十字 环连接器 生产 企业除本公司外，还 有上海 晋拓 金属制品 有限 公司、广州 全德机械 科技 有限公 司及 福州钜全 汽车 配件有限公司 等。近几年，压缩 机制造 行业 专业化分 工趋 势明显，压 缩机核心 部件 设备投 资额 大，加工 精度 极
10、高，目前不少 压缩 机厂开 始将 叶片以外 的其 余五大 件转 移到核心 供货 商生产。公 司作为压 缩机 零部件专业提供 商，为了更 好地 服务于客 户，也为了 更好 地实施公 司战 略，抢 先布 局发展压 缩机 泵体成套产品。2、汽车 零部 件的 行业 情况 A、行 业基 本情 况 汽车零 部件 行业 是汽 车工 业发展 的基 础。随着汽 车制造 全球 化趋势 深入发 展、汽 车产 业整车 与零部 件分工 明细 化、中 国制造 2025 指 出汽车零部 件制 造是政 府大 力推动突 破的 重点领 域之 一，汽车 零部 件进口 关税 的降低等 相关 政策的落实及推 动，不断提 高中 国汽车制
11、 造竞 争力，促进 全球汽车 产业 链重构，助 力中国成 为全 球汽车制造的 重要 的生 产基 地和 出口基 地。单辆汽 车整 车的 零部 件数 量大约 为 3 万个，主 要包 括发动 机系 统、车身 系统、底盘 系统、电 气 设备与通用 件五 大部分。本 公司生产 的汽 车零部 件包 括发动机 系统 的起动 机、底盘系统 的传 动、转向和制 动、电气 设备 的发 电机等 零部 件。B、公 司生 产的 汽车 零部 件 行业发 展及 竞争 情况 随着人们 对汽 车使用 性能 日益注重，汽 车上的 电子 控制装置 和用 电设备 相应 增加，提 高发 电机的输出功率 成为 汽车发 电机 的一个重 要
12、发 展方向。爪 极发电机 是现 代汽车 上使 用的交流 发电 机的主要形式，因 其转 子磁 极成 爪状而 得名。作为汽 车发 电机 上的 重要 构件，发电 机爪 极的 传统 制造工 艺被 先进 的精 锻工 艺所替 代，加 之爪 极的品种繁 多，尺寸精 度和 内在质量 要求 比较高，制 造难度较 大，我国使 用精 锻工艺制 造爪 极起步较晚，目 前使 用该技 术生 产汽车发 电机 爪极的 企业 数量很少，以 江苏龙 城精 锻有限公 司为 代表，集中度 较高，公 司具 备较 高的竞 争力。汽车制动 卡钳 活塞是 汽车 制动系统 中的 主要安 全部 件之一。随着 车辆性 能的 不断提高，车 速不断提
13、升，汽 车制 动系统 的发 展由鼓式 制动 器逐渐 发展 为盘式制 动器，现代 汽车 对于机械 控制 电子化的运用 已经 越来 越广 泛，汽车制 动系 统也 逐渐 向电 子化控 制靠 拢，电 子驻 车 控制系 统的 发展 由 IPB升级为 业内 领先 EPB 技术，展现 给我 们的 就是 取代 传统拉 杆手 刹的 电子 手刹 按钮，比传 统的 拉 杆手刹更安 全，重量轻、制 动效能高 的制 动卡钳 将被 越来越广 泛地 应用于 轿车、商用车 上，未来发展前景 较为 广阔。庞大的 汽车 保有 量将 给汽 车维修 市场 带来 持续 且较 大的零 部件 更新 需求。3 公司主 要会 计数 据和 财务
14、 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2018 年 2017 年 本年比 上年 增减(%)2016年 总资产 1,085,526,105.30 1,031,610,836.40 5.23 722,161,278.98 营业收 入 774,542,085.82 727,602,483.77 6.45 549,236,168.99 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 70,474,425.90 62,901,301.49 12.04 55,564,693.90 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利
15、润 64,703,473.79 62,013,495.92 4.34 53,316,136.48 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 718,347,958.37 678,033,454.89 5.95 355,408,974.40 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 38,129,163.42-92,604,005.23 141.17 95,095,879.21 基 本 每 股 收 益（元股）0.55 0.56-1.79 0.58 稀 释 每 股 收 益（元股）0.55 0.56-1.79 0.58 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）10.14 12.17 减少2.03
16、个 百分点 16.96 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 193,154,259.86 209,523,995.35 176,499,204.16 195,364,626.45 归属于上市公司股东的净利润 19,266,750.68 21,131,533.82 17,486,924.64 12,589,216.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益后 的净 利润 16,337,880.10 19,696,130.69 18,387
17、,439.51 10,282,023.49 经营活动产生的现金流量净额 15,354,740.72 4,233,672.35 26,853,925.01-8,313,174.66 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:万股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）11,777 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）9,798 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前
18、上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 百达控 股集 团有 限公司 0 4,800 37.14 4,800 无 0 境内非国有法人 施小友 0 1,124.55 8.70 1,124.55 无 0 境内自然人 张启春 0 892.5 6.91 892.5 无 0 境内自然人 阮吉林 0 739.55 5.72 739.55 无 0 境内自然人 张启斌 0 428.4 3.31 428.4 无 0 境内自然人
19、阮卢安 0 385 2.98 385 无 0 境内自然人 魏成刚 0 360 2.79 360 无 0 境内自然人 史建伟 0 270 2.09 270 质押 1,700,000 境内自然人 台州市 铭峰 投资 合伙企业（有限 合伙）0 220 1.70 220 无 0 境内非国有法人 杨海平 0 162 1.25 162 质押 900,000 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 上述股 东中，百 达控 股为 公司控 股股 东，由实 际制 人施小 友、阮吉林、张启 春、张 启斌 共同控 制，阮 卢安 为阮 吉 林儿子，视为实际 控制 人一 致行 动人，张启
20、斌为 张启 春之 弟，铭峰投 资是由张启 斌控 制的 员工 持股 平台。除上 述关 系外，股 东之间 不存在其他 关联 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股数量的 说明 无 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期 内，公 司共 实现 营 业收
21、 入77,454.21 万 元，同比增 长 6.45%；实现 利润 总额 8,677.52 万元，同比增 长18.72%；实现 归 属于母 公司 所有 者的 净利 润 7047.44 万元，同 比增 长 12.04%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 1)本公 司根 据 财 政部 关 于修订 印 发 2018 年 度一 般 企业财 务报 表格 式的 通知(财 会 2018 15 号)及其 解读 和企 业会 计 准则的 要求 编 制 2018
22、 年度 财务报 表，此项 会计 政策 变更采 用追 溯调 整法。2017 年 度财 务报 表受 重要影 响的 报表 项目 和金 额如下：原列报 报表 项目 及金 额 新列报 报表 项目 及金 额 应收票 据 95,740,528.45 应收票据及应收账 308,617,963.82 应收账 款 212,877,435.37 款 应收利 息 其他应 收款 446,155.10 应收股 利 其他应 收款 446,155.10 固定资 产 289,556,922.03 固定资 产 289,556,922.03 固定资 产清 理 在建工 程 35,375,779.54 在建工 程 35,375,779
23、.54 工程物 资 应付票 据 626,000.00 应付票据及应付账款 69,085,360.67 应付账 款 68,459,360.67 应付利 息 304,533.40 其他应 付款 5,303,601.54 应付股 利 其他应 付款 4,999,068.14 管理费 用 60,719,503.45 管理费 用 39,773,750.16 研发费 用 20,945,753.29 收到其他与经营活动有关的现 金 注 10,139,927.64 收到其他与经营活动有关 的现 金 11,467,927.64 收到其他与投资活动有关的现 金 注 142,172,246.57 收到其他与投资活动有
24、关 的现 金 140,844,246.57 注 将 实际 收到 的与 资产 相 关的政 府补 助 1,328,000.00 元 在现 金流 量表 中的 列 报由“收 到其 他与投资 活动 有关 的现 金”调整为“收 到其 他与 经营 活动有 关的 现金”。2)财政 部 于 2017 年度 颁 布了 企业 会计 准则 解释 第 9 号 关 于权 益法 下 投资净 损失 的会计处理 企业 会计 准则 解 释第 10 号 关于以 使用 固定资 产产 生的 收入 为基 础的折 旧方 法 企业会计 准则 解释 第 11 号 关于 以使 用无 形资 产产 生的收 入为 基础 的摊 销方 法 及 企 业会
25、计 准则解释 第 12 号 关于 关键管 理人 员服 务的 提供 方与接 受方 是否 为关 联方。公司 自 2018 年 1月 1 日起 执行 上述 企业 会 计准则 解释，执 行上 述解 释对公 司期 初财 务数 据无 影响。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 公司本期 将 以下 4 家 子公 司纳入 合并 财务 报表 范围，情况 详见 本财 务报 表附 注在其 他主 体 中的权益 之说 明。序号 子公司 名称 公司简 称 1 台州市 百达 电器 有限 公司 百达电 器公 司 2 台州市 百达 热处 理有 限公 司 百达热 处理 公司 3 台州市 百达 机械 有限 公司 百达机 械公 司 4 江西百 达精 密制 造有 限公 司 江西百 达公 司
